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宾水西道产品手册(详细产品版).ppt

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,,与您共享我们的财商 渤海证券宾水西道营业部服务产品手册,,(2011年版),您的财富如何管理? 如何规避投资风险? 在哪里可以找到值得信赖的财富管理者? 我们每时每刻都在帮您寻找答案,与您共享财商! (营业部合照),,,,,,,目 录,,关于我们 公司简介 营业部简介 关于财商 什么是财商 每个人的财务问题各不相同 财商的作用及五大财商 为什么需要理财规划服务 改善您的财务信息 多维度的资产配置 客观中立的产品筛选 量身定制的理财规划方案 个性化投资咨询 赚更多的钱 股票直接投资 股票型/混合型基金 券商/私募/银行理财产品(股票型) 境外投资品种 黄金/外汇及相关理财产品 守住你的钱 债券及债券型理财产品 银行存款及货币型/利率型/信用型理财产品 信托理财产品 无风险套利 预算你的钱 保险 翘起金钱的杠杆 融资服务业务 杠杆化投资品种 套期保值与套利,1,公司简介,,渤海证券股份有限公司是唯一一家注册在天津滨海新区的综合类证券公司。截至2010年12月31日,公司在全国重要省市和地区共有46个证券营业部。 渤海证券以稳健的管理和专业的水准,致力于为个人投资者、投资管理人、以及机构投资者提供多元化而全面的一站式投资理财服务。 今日的证券服务业正处于巨变之中。商用网络技术的成熟,使传统的证券服务业面貌一新。渤海证券在业内首创“蔚蓝”VIP客户服务体系,为客户提供广泛的个性化服务与及时的投资信息。我们相信,为客户提供最有价值、最有用的服务,一定会获得客户的信赖。,渤海证券宾水西道营业部位于渤海证券公司总部大楼三楼,是公司整合营销中心、研究所、固定收益部的优势资源,倾心打造的理财服务平台。 依托于总部的研究实力、人才优势、产品渠道资源,为您提供包括股票、基金、债券、集合理财产品、保险等综合化、个性化的理财咨询和顾问服务,并根据您的需求,为您量身定制适合您的理财规划和实施方案。,营业部简介,,2,什么是财商,,财商,即理财的智慧。简单来说,就是我们解决财务问题的智慧,是我们整体智慧的一部分。,每个人的财务问题各不相同,,穷人的财务问题:钱不够用; 刷信用卡只会更缺钱; 生活成本日益增加; 害怕突发事件; 缺乏足够的养老金。富人的财务问题:需要守住财产和进行投资; 需要更聪明的理财顾问; 财产和遗产计划; 过多的政府税金。,3,财商的作用及五大财商,,财商可以解决上述问题,以及关于财务方面的其他问题。但如果我们没有很好的财商,不仅不能够解决问题,反而会使问题变得更糟。财商主要包括以下五方面内容:改善你的财务信息 赚更多的钱 守住你的钱 翘起金钱的杠杆 预算你的钱,Financial Quotient,4,为什么需要理财规划服务,,,国人缺乏财商:根据相关机构2011年8月发布的《国人财商指数研究报告》显示,国人财商普遍不足,特别是财富知识尤为匮乏:国人投资品种单一:要实现五种财商,需要了解多元化的金融产品,但目前,我国居民投资品种仍过于单一。市场上虽然有许多金融产品,但你如何知道哪一种适合自己?,,,60.1,财富行为 63.5,财富性格 64.0,财富态度 66.1,财富知识 45.9,中国人平均财商指数,5,为什么需要理财规划服务,,,人生每个阶段都有不同的需要,理财规划必须因时而变: (财富生命周期图),6,您需要我们为您提供理财规划服务,与您共享财商! 那么,我们能为您提供哪些服务和产品呢?,7,改善您的财务信息! 不是资产使您变得富有,而是信息使您变得富有或贫穷; 改善财务信息,是五大财商中最重要的环节,也是实现其他四项财商的基础环节。 我们帮助您搜索信息、整合信息、辨别信息并将这些信息应用到您理财的实际情况中。,8,多维度的资产配置,,,,丰富的渠道和产品:每位投资人都有不同需要与目标。这就是为什么我们要提供一系列的投资选择----从股票到基金,从固定收益投资到理财产品投资,以及人寿保险等等。适当的资产组合是资产配置的关键:在渤海,您可从强有力的研究服务平台与个性化的咨询建议当中,选择适合您的支持。针对不同产品和组合的投资建议:我们的投资顾问可以借着分析您目前持有的投资、您的目标与风险承受度,在适当时机做特定投资建议。,9,客观中立的产品筛选,,,,规划个人理财方案时以客户之利益为首,对产品供货商持中立态度。提供专业及中立之理财方案。作为长期理财规划伙伴及提供定期检讨方案。作为客户及产品供货商的沟通桥梁。,10,量身定制的理财规划方案,,,,我们因您的理财目标,度身订做一系列精确及全面的理财规划,使你的财富长期增长:分析人生各阶段的财务需要; 策划个人理财方案; 适时实行理财方案; 持续检讨及管理理财方案。,11,个性化投资咨询——投资理念,,,在每个不同的市场情况下,对各类不同的投资人,我们都持续建议确实有助于投资人
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