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邮政综合营业信息系统.ppt

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邮政综合营业信息系统,,培训目标,熟练掌握统版“邮政营业信息系统—生产子系统”操作步骤和操作方法;通过新与旧两版系统功能的对比,熟练掌握新版“邮政营业信息系统—生产子系统”的业务操作流程;可独立完成本省/直辖市/自治区的后续操作培训任务,,培训计划,培训计划,培训内容,系统总体介绍 邮件收寄流程及操作介绍 邮资机处理流程及操作介绍 封发处理流程及操作介绍 个人、支局帐务处理流程介绍 大宗用户管理及帐务操作介绍,日常管理功能介绍 关联业务功能介绍 公告查询等其他功能介绍 支局系统参数维护功能介绍,培训内容,系统总体介绍 系统主界面,,前台受理实现用户信息采集、资费试算、所有零星/大宗平常和给据邮件的收寄、自动采集重量、计费、生成打印票据等邮件的处理功能; 大宗收寄数据文件的导入和信息处理,大宗流水录入等; 邮资机数据按批次交接、登记、对帐等功能; 实现邮件信息的查询和修改、删除和单据的重打功能; 实现手工网点数据的代录、补录,和退件录入功能; 实现使用票据的查询、统计,回收、作废,手工开票等功能; 实现报刊零星订阅、报刊大宗订阅、报刊大宗订阅缴款、报刊订阅缴款功能。,系统总体介绍 主要功能介绍,窗投处理实现进口窗投邮件的接收、录入、查改、销号、转退、逾退催领等功能; 关联业务处理实现出售品、备用金、零售商品、封片卡销售、贺卡兑奖、物流销售、用车管理、容器管理等功能; 邮件封发实现邮件的内部交接(包括散件和总包);邮件的自动封发,封发清单、总清单、路单总路单生成、打印;总包生成,趟车交接;实现封发信息的查询和统计功能; 帐务处理实现个人、班组日终缴款,帐务对帐处理,个人、班组报表的查询统计,大宗用户分户帐管理功能。,系统总体介绍 主要功能介绍,日常管理功能实现支局票据管理、邮资机管理、签到签退管理、簿册管理等功能。 数据查询功能实现业务资料查询、资费查询、系统消息查询、历史邮件查询、邮件跟踪查询、出口关系查询等功能 查验与档案管理功能实现档案归缴,验单、复验单,进/出口查单,催查单,查复结果,邮件赔偿处理等的登记、查询、修改、删除、打印等功能;,系统总体介绍 主要功能介绍,支局业务参数维护功能 实现支局业务参数的维护:包括封发关系、总包关系、总包号码、业务单据格式的维护功能;实现大宗用户信息申请、维护,用户优惠率维护,跨境业务用户维护等功能;实现推荐业务产品维护,机构信息查询和部分信息维护功能;,系统总体介绍 主要功能介绍,F1 :切换交易类型,提供快捷切换到某个业务模块的功能;如果输入的交易码正确则切换到具体的交易模块上,错误则回当前模块上。 F2 :切换邮政地名输入方式。 F3:切换交易代码输入以及地名代码输入的匹配模式,系统在输入代码中大多支持两种查询模式:精确或模糊匹配。使用精确匹配模式可以在输入中提高命中的准确度,使用模糊匹配则将命中的数据项,显示在界面最底行进行选择,减少记忆难度。 F4 :功能切换查询。,系统总体介绍 前台交易常用热键操作说明,F5 :各种业务封面或小条的重新打印;比如包裹单、特快封面、挂号小条的重新打印。 F6 :发票的重新打印。 F7 :附加信息输入。可按业务需要输入、存储收寄件人名址、联系电话等重要信息。 F8 :内件信息输入。可按业务需要输入、存储邮件内件信息等报关资料。 F9 :结算。 F10:切换付费方式。 F11:修改零星寄件用户信息。 F12:退出当前业务处理界面。,系统总体介绍 前台交易常用热键操作说明,全国性业务产品代码:4位组成+2位区域代码(00) 各省区域性业务产品代码:4位组成+2位区域代码(行政区划前两位) 产品代码第一位:1 --平常邮件2 --挂号邮件3 --包裹邮件4 --特快邮件5-9--待定 产品代码第二位,业务产品子类 产品代码第三位,业务产品细类:0-9或A-H:全国性业务产品I-Z:区域性业务产品,系统总体介绍 交易码编码规则,产品代码第四位:寄达区域:0:本埠1:外埠2:国际3:港澳4:台湾 以挂号邮件为例: 200—表示 给据信函;2001—表示 外埠给据信函 201—表示 给据邮简;2011—表示 外埠给据邮简 210—表示 给据印刷品;2101—表示 外埠给据印刷品; 其它交易码编码规则 为相应交易的首拼,如: DZDR 大宗导入 DZYJCL 大宗邮件处理,系统总体介绍 交易码编码规则,一般以备注的首拼或通用英文标志符(如:国际航空水陆路包裹的备注:SAL )组成,需多个备注时,每个备注之间用“╱”隔开。“短信通知”备注名称建议设成“短信”,系统总体介绍 备注使用,系统总体介绍-重要流程 —登录系统流程,,系统总体介绍—重要流程 —收寄流程对比,原有交寄流程,改造后的流程,系统总体介绍—重要流程 —邮件收寄流程,系统总体介绍—重要流程 —业务产品推荐流程,系统总体介绍—重要流程 —代补录流程,系统总体介绍—重要流程 —邮资机登记流程,,,,系统总体介绍—重要流程 —邮件封发处理流程,新封发处理流程,原封发处理流程,系统总体介绍-重要流程 —营业缴款流程,用户信息采集 零星、大宗平常邮件收寄 零星、大宗给据邮件收寄 业务推荐 大宗邮件流水批处理 大宗导入和大宗邮件处理 邮件查改 代补录 窗投邮件处理,前台收寄功能程介绍,前台收寄功能介绍 —用户信息采集说明,大宗用户在大宗用户栏输入用户简码或编号、用户汉字全称查找登记信息; 零星用户通过手机和姓名查找历史登记信息; 大宗用户默认为多件,收寄结束时通过F9结束批交易。零星用户默认为单件,一笔交易提交后都会提示结束,前台收寄功能介绍 —邮件收寄流程,1)三种情况,营业员需要进入前台交易模块。a.正常收寄时,营业员通过输入交易码进入前台交易模块。b.查改时,营业员进入相应的交易模块进行邮件详情的修改。c.业务推荐时,选中一种业务种类并转入该业务的交易模块。 2)进入交易模块时,如果该员工该台席存在未结算批次,则默认继续收寄该批次邮件。否则需要采集寄件客户信息,进行新的一批邮件的录入。 3)当输入的交易码已经能匹配出具体的业务种类时,则不需要选择业务产 品;否则要选择需要收寄的业务产品种类。 4)采集收件人名址信息(平常函件不需要采集)。可通过收件人电话、姓名查询收件人名址信息。,前台收寄功能介绍 —邮件收寄流程说明(1),a. 是国内邮件,则地址栏需要至少输入7个汉字,单位或为空或不少于7个汉字,进行名址匹配。 b.如果是国际邮件,则地址栏输入国际地名的首拼,匹配出国际地名。单位栏将自动屏蔽。 5)当收寄国内邮件时,如果名址匹配成功,则系统自动取出寄达局。如果名址匹配不成功,则输入寄达局邮编(代码或首拼),匹配出寄达局。 6)如果是大宗用户收寄,系统会提示是否进行快速录入的功能。如果进行快速录入,可采集一批邮件的共同信息(比如备注、重量等),逐件继承下来。 7)收寄商品邮件(思乡月、家乡包裹),需要采集商品的内件信息。,前台收寄功能介绍 —邮件收寄流程说明(2),8)收寄过程中,可按F10修改付费方式;按F11重新采集寄件客户。 9)如果是单件邮件的收寄,在计费提交后会提示是否确认结算。如果是多件邮件的收寄,需要在一批邮件收寄结束后,按F9进行结算。 10)大宗用户,需要打印大宗交寄清单、计费单; 11)现金结算,需要打印发票。 12)在正常收寄状态下,输入交易码DBL,采集需要代补录的机构,员工,台席,进行主管授权后,进入代补录状态。收寄流程同正常收寄。在代补录状态下,输入交易码DBL,结束代补录状态,进入正常收寄。,前台收寄功能介绍 —邮件收寄流程说明(3),前台收寄功能介绍 —业务产品推荐流程,前台收寄功能介绍 —大宗流水批处理流程,退出第一个处理模块即重新采集客户信息,重新生成一个批次流水号; 采集第一步和最后一步流程固定,第一步锁定大宗用户信息,生成批次流水号,最后一步则负责计费、提交、结算; 未采集邮件重量将提示不允许进行最后一步操作; 目前只开放国内邮件的流水处理功能; 未处理数据只保存两天; 附加信息和配置信息为非必采集项目。,前台收寄功能介绍 —大宗流水批处理流程说明,前台收寄功能介绍 —大宗导入处理流程,前台收寄功能介绍 —大宗邮件处理流程,前台收寄功能介绍 —大宗导入处理流程说明( 1 ),1)读取当前批次的业务种类、大客户信息、处理类型、详情单标志、打印 标志、名址匹配标志、记录数等信息。处理类型:处理类型为1,2的为批量处理,处理类型为3,4,5,6的为逐件处理。详情单标志:0-无需自动分配详情单 ,1-需要自动分配详情单打印要求:0-正常打印,1-全信息打印,空-无需打印名址匹配标志:1-匹配成功,0或空-未匹配 2)批量处理时,首先将这批邮件中信息完整的邮件进行处理并提交,然后 逐条对信息不完整的邮件(包括邮件号码为空或不合法,重量为空或超重,寄达局邮编匹配多条记录或邮编错误),补充相关信息,并计费提交。,前台收寄功能介绍 —大宗导入处理流程说明( 2 ),3)批量处理时,待一批邮件处理完毕,批量打印业务单据。,前台收寄功能介绍 —邮件查改流程,1)查询条件全部为空时,默认查出当天本机构本员工本台席收寄的所有邮件。 2)如果要对邮件进行修改,则需要判断以下条件:a. 只能修改本员工在本台席当天收寄的邮件b.如果已经封发,则不能修改c.如果已经交接,则不能修改d.如果已经打营业日报,则不能修改e.如果已经日切,则日切前收寄的邮件不能修改;如果是要修改邮件的寄件用户,除了判断以上条件外,同时要判断f.大宗用户收寄的邮件不允许修改寄件客户名称,前台收寄功能介绍 —邮件查改流程说明(1),前台收寄功能介绍 —邮件查改流程说明(2),3)修改邮件详情时,如果该邮件已经打过发票(或发票未注销)或者已经进行邮资机交接,则要判断修改后的总资费与修改前的总资费是否相等,如果不等,则不让修改;如果相等,则允许修改。 4)如果要对邮件进行删除,则需要判断以下条件:a.只能删除本员工在本台席当天收寄的邮件b.如果已经打发票,则不能删除c.如果已经封发,则不能删除d.如果已经进行封发交接,则不能删除e.如果已经进行邮资机交接,则不能删除f.如果已经打营业日报,则不能删除g.如果已经日切,则日切前收寄的邮件不能删除,前台收寄功能介绍 —邮件查改流程说明(3),5)修改和删除邮件时,都要输入修改/删除原因。 6)删除邮件时,需要主管授权。 7)可查出代录入邮件,并进行修改删除。修改、删除的条件同上。 8)未结算的邮件都可以进行补打单据。 9)可在查改界面进行批次邮件的结算/重新结算。,前台收寄功能介绍 —邮件代补录流程,前台收寄功能介绍 —邮件代补录流程说明,1)当系统要从正常收寄状态切换到代补录,输入交易码DBL。(进入代补录) 2)如果正常收寄存在未结算的邮件,系统提示先进行结算。进入代补录失败。 3)如果正常收寄不存在未结算的邮件,则营业员采集代补录机构,员工等信息,主管授权后进入代补录状态。 4)当系统要从代补录切换到正常收寄状态,输入交易码DBL。(结束代补录) 5)如果存在未结算的代补录邮件,系统提示先进行结算。结束代补录失败。 6)如果不存在未结算的代补录邮件,直接结束代补录。切换到正常收寄状态。,前台收寄功能介绍 —窗投邮件处理流程,前台收寄功能介绍 —窗投邮件流程说明,中心局数据先总包接收、再做散件接收; 投递数据通过散件接收或转退邮件接收; 录入退回用户资费栏目需要主管授权; 上日销号、转退、逾退的邮件不允许恢复和修改。,前台收寄功能介绍 —投递进口邮件流程介绍,前台收寄功能介绍 —投递进口邮件说明,邮件接收时报无法接收: 投递发送的业务产品种类在营业信息系统中不存在。投递管理系统内应做好邮件种类对照,当批邮件在营业信息系统中手工录入; 邮件接收时报邮件号码不符合标准: 投递发送的邮件号与邮件种类,与营业信息系统内邮件号码表不对应,在投递管理系统内做好邮件种类对照,当批邮件在营业信息系统手工录入。,邮资机处理功能程介绍,邮资机前台处理 委托过戳交接 过戳登记 对帐 统计 邮资机管理 邮资机交接班处理 邮资机日报、统计、查询 其他管理:信息维护等,邮资机处理功能程介绍 —邮资机前台处理流程图(1),,,,邮资机操作流程介绍-跨局交接流程,邮资机处理功能程介绍 —前台邮资机处理流程说明(1),1)委托过戳模块将查询出两天内收寄的,且付费方式为非贴票的,已结算的函件类邮件,进行过戳交接处理; 2)指定过戳机构:指定委托过戳机构可默认为本局,或输入同一个地市范围内其他机构的机构编号,代过戳机构可在9-4-7事先维护,过戳机构为本局时必须指定接收员工。 3)过戳邮件分批:可按批(指一个邮件收寄查询流水号)为最小单位生成委托过戳批次;一般根据寄件用户分批,一个大宗用户汇总成一个委托过戳批次,也可根据邮件量的多少灵活设置,如零星用户可以多批次汇集成一个委托过戳批次,按批生成过戳批次号。分批结束后将自动生成过戳委托单 4)过戳邮件接收:本着谁接收谁过戳的原则,过戳邮件局内交接时,直接由指定接收员工进行确认接收,并登记邮资机使用记录;跨局交接时,由代过戳网点负责过戳员工确认接收收寄网点提交的委托过戳信息。 5)跨局交接的过戳邮件,只要交接一次,将邮资机过戳和封发数据一次交接给指定的过戳机构,邮资机处理功能程介绍 —前台邮资机处理流程说明( 2 ),6)过戳批次撤销和退回:委托过戳批次信息在未接收的情况可以由交出员工撤销交接。已交接确认的信息,也可由确认接收方退回,交出方可以在交接界面重新勾挑分批,或使用批次重发功能将原批次重新发送。仅允许对当天结算的邮件使用撤销和退回操作。 7)过戳登记:由接收员工对邮件过戳信息进行登记。按委托过戳批次登记,一次只能选择一个委托过戳批次,一个委托过戳批次可指定到多台邮资机上进行过戳。也可以分别将不同的委托过戳批次指定到一台邮资机上过戳。 8)过戳登记的修改:只允许修改和删除最后一条过戳记录。若中间的过戳登记记录有误,应将后续的所有过戳登记记录都删除后才能修改。 9)帐务核对:由过戳方负责对帐。如果过戳件数和金额与委托过戳件数和金额不符,需输入差错原因。 10)邮资机使用登记:一批委托过戳邮件可以对应多个邮资机过戳批次,将邮资机使用登记信息保存到邮资机使用登记表中。 11)邮资机只允许当天第一次使用时进行调整起数操作,且需主管授权。总邮资修改也必须由主管授权。,邮资机处理功能程介绍 —原邮资机交接班功能说明,(1)邮资机做交班的时候选择不了表头号: 用支局长工号查看【6. 后台管理-9. 邮资机管理-5. 邮资机相关信息维护】 交班界面按【F4显示当前状态】查看该邮资机是否在本工号上 (2)无法手工修改起止数: 检查【6. 后台管理-9. 邮资机管理-5. 邮资机相关信息维护】联网标志是否为:0 --非直联 (3)代过戳局查看多局代过戳金额: 在【YZJ—5 邮资机业务量统计】中统计查看,邮件封发处理功能程介绍,邮件交接班 散件、总包交接 邮件封发处理 清单、路单生成打印 趟车交接 封发数据统计、查询,邮件封发处理功能程介绍 —邮件封发处理流程图,邮件封发处理功能程介绍 —邮件封发处理流程说明,实行先交接后封发的原则,操作员本人收寄、封发的邮件不需交接,可自动预封袋; 代封发机构由营业管理系统指定,允许同一个县局内机构代封发邮件 跨局交接的过戳邮件,接收局委托过戳交接确认后,在封发处理—邮件确认接收模块直接做散件接收处理; 直接按中心局下发的封发关系、总包接收局等条件,自动按邮件号、总包限重进行邮件的分拣封发入袋,预生成总包数据; 实现总包内件信息电子勾挑核对; 实现路单信息勾挑审核功能; 实现无纸化作业配套的已出口信息中心局签收情况查询、检查功能;,邮件封发处理功能程介绍 —邮件封发处理流程说明,对于部份业务量特别大,业务产品比较专一的网点,需要实现网点按邮运干线分拣封发关系进行邮件封发处理功能 支持散件外走封发处理功能,实现散件外走邮件电子勾挑并自动以邮件号码作为总包号码生成对应的封发信息功能; 对于当前班次可一袋装完的总包种类,提供自动满袋处理功能;对于无法一袋装完的总包种类,具有电子辅助勾挑满袋功能; 实现向已经生成的总包信息(未出口)增加、删除邮件信息的查改功能; 实现袋牌打印、预制功能; 实现未出口总包的撤消功能。,帐务处理功能介绍,个人营业缴款 支局缴款 个人、支局对帐 日报查询、统计,帐务处理功能介绍 —个人缴款、支局缴款流程,帐务处理功能介绍 —个人缴款、支局缴款流程,由于营业员和网点日报信息在日终批处理时才生成,所以日报统计,月报统计,业务报表统计,财务报表统计均在次日统计; 对于交接过来的缴款单,可以继续交接给台席员工; 打印缴款单只是打印营业员在本台席的缴款数据;打印汇总缴款单是指营业员在所有台席,以及交接给本人的所有缴款单数据; 若营业员、网点当天没做收寄、调账补录、大宗缴款、窗投销号等操作,不用生成缴款单; 支局缴款统计时,只汇总已做确认缴款的下级机构信息; 营业员缴款单在支局缴款确认后不允许再做交接处理; 已交接营业缴款单,已做支局确认缴款的营业员缴款单不允许注销.,大宗用户管理及帐务处理,大宗用户申请、修改 优惠率控制设置 大宗用户帐务处理,大宗用户管理及帐务处理 —大宗用户申请审批流程,,大宗用户管理及帐务处理 —大宗用户申请审批流程说明,大客户维护流程 : 大客户信息申请:9-2-1 大客户其他信息维护: 9-2-1 F7/F8/F9 各登记界面单独保存 申请记录保存后,检查是否发送申请成功: 9-2-1 查看申请审批状态: 9-2-1 查看审批退回原因: 9-2-1 F3/F7 修改大宗用户信息: 9-2-2,大宗用户管理及帐务处理 —大宗客户缴款、欠费冲销流程,大宗用户管理及帐务处理 —大宗客户缴款、欠费冲销流程说明,当天的大宗客户欠费信息要在营业员生成缴款单后生成,所以冲销当天大宗客户的欠费信息也要在生成缴款单后进行; 大宗客户欠费冲销只能恢复当天冲销的欠费信息; 对大宗客户信息的查询,日期范围只能在三个月内; 机构缴款和冲销的权限:大宗用户属于本局,或者大宗用户结算机构等于本局,或者结算机构为空且指定机构等于本局,或者指定机构等于机构的上级机构且含下属机构标志; 新增汇总打印一个时间段的大宗用户发票功能;,日常管理,票据作废、回收、请领 支局票据管理功能 簿册管理 签到签退管理 用车管理 容器管理,日常管理 —票据管理流程,日常管理 —票据管理说明,重要凭证在原系统上由支局网点手工入库,现在调整为向上级请领,待上级下发经确认后完成入库。 管理部门根据需要完成重要凭证的采购入库、请领审批与核发、调拨、退回等操作。其中,只有拥有采购权限的单位才能进行采购入库,其他下属各级机构则只允许进行请领; 所有的请领、审批、调拨、退回操作,都必须在目标机构进行确认后,目标机构的库存变更方可生效; 库存在途:本机构进行出库操作后,本机构的库存表中数量将减少,在目标机构未确认接收前,目标机构库存未增加,就会存在库存在途现象。,日常管理 —票据管理说明,前台业务发票生成有三种情况:已打印、未打印、部分打印,未打印和部分打印的要生成发票(分配发票号码),其中部分打印的只生成未打印内容,对于已打印可以选择补打单张发票; 大宗发票和前台业务发票生成流程类似,可以按一个时间段打印发票; 票据注销和回收流程是一样的,要判断是否本员工已使用过发票号码,判断是否为本台席使用过的号码,如果条件成立,则注销或回收成功;,日常管理 —签到签退管理,日常管理 —签到签退管理说明,机构、员工签到:员工登陆时判断机构是否签到、员工是否签到,如果没有签到,则签到; 机构签退要到6-3-1支局签退管理里F5机构签退,F6为机构签退注销;机构做完签退,营业员无法再做收寄类业务; 员工签退即在主菜单里退出,有放弃、临时退出、正式签退三个选择,临时退出即员工退到登陆界面员工没有签退,正式签退为员工签退(员工缴款、代操作结束才能正式签退),关联业务,出售品管理 零售商品管理 封片卡管理 物流管理,关联业务 —出售品请领流程,关联业务 —出售品请领流程,出售品销售是单件销售,不像请领、回收、调拨那样可以批量申请的,出售品销售查改也是只支持单件修改; 出售品请领,不管是营业员请领还是支局请领,请领单发出后都不扣核发机构的库存,只有在核发机构核发后才会扣核发机构库存,在出售品请领确认后才会增加营业员库存或支局库存,修改功能只支持营业员请领未核发前的请领单或本局核发后营业员未确认的核发单; 出售品回收,只要回收单一发出,不管是营业员回收还是支局回收都马上扣营业员库存或支局库存,支局回收确认后才会增加支局库存,修改功能只支持营业员回收支局未确认前的回收单; 调拨是主管机构发出的调拨单,可以由本局调出出售品到其它局或由其它局调入出售品到本局,调拨不支持修改; 在出售品申请功能界面(请领、回收),可以查询个人库存或支局库存;,关联业务 —出售品请领流程,历史查询界面里如果是允许修改的会有相应的下划线提示,如果没有下划线说明不允许修改,在途查询也附在历史查询里,只要选择相应的业务即可查询(全部、未审批、已审批、未接收、已接收); 备用金管理是支局向营业员发出的,只要备用金一发放就会扣支局库存和增加营业员库存,备用金一回收就会扣营业员库存和增加支局库存; 营业员平衡统计及支局平衡统计只能生成当天的平衡统计报表,可以查询任何一天的统计记录,支持按出售品分类查询。,关联业务 —物流管理流程,查询、查验,查询 公告信息管理 查验与档案登记功能,支局业务参数维护,支局参数维护 机构信息查询 员工维护 支局封发关系维护 推荐业务产品维护,,谢谢大家!,
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