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银行业务年度汇报PPT.ppt

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,2017,,汇报人:XXX 汇报时间:2017年12月,,业务一部工作汇报,回顾这一年的工作,在取得成绩的同时,我们也找到了工作中的不足和问题,主要反映于xx及xxx的风格、定型还有待进一步探索,尤其是网上的公司产品库充分体现我们xxxxx和我们这个平台能为客户提供良好的商机和快捷方便的信息、导航的功能发挥。展望新的一年,我们将继续努力,力争各项工作更上一个新台阶。201X我们所向披靡,201X我们勇往直前!,,,,,目 录,第一部分 上阶段工作回顾,PART 01,※部门人员情况,※ 2017年经营情况,※工作亮点分享,01,2017经营情况,概况,SURVEY,日均存款规模、对公活期存款、活期占比、贷款规模、平均利润等项目,均完成了全年指标。,2017经营情况,,对公客户,120户,核心客户,32户,重点客户,16户,,,,中间业务全面发展,2016年,300万元; 2017年11月,460万元,2016年,150万元; 2017年11月,180万元,2016年,270万元; 2017年11月,150万元(黄金租赁影响),2016年,83万元; 2017年11月,120万元,2016年,83万元; 2017年11月,120万元,2016年,无; 2017年11月,无,2017经营情况,团队,TEAM,公司业务一部做为营业部的老牌战队,多年下来形成了良好的氛围,具备较强的战斗力,多次夺得总行各项奖励。(2017年宁波地区标杆团队、2017年宁波地区钻石奖),部门人员专业特长(一),公司业务一部团队人员共有6人,其中部门经理1名,部门副经理1名,客户经理4名。员工业务各有所长,特别是今年团队成员在投行业务方面有明显的突破。,01、部门副经理,擅长各种业务操作,何X,葛XX,童XX,02、资深客户经理,擅长客户授信方案设计,03、资深客户经理,擅长存款,客户维护,部门人员专业特长(二),百分之百的工作热情与投入,100%,秉承工匠精神,发掘自身潜力,展现个人特色与专长,工作亮点分享(一),在重点客户的维护工作中,很多时候拼得不光光是价格,更多的是能不能有效的通过产品模式来提升合作份额,案例: 宁波XXX股份有限公司是我行长期合作客户,因价格原因,收益一直较少,每年模拟利润在10万左右,处于边缘合作。自该公司于2017年4月7日在上海证券交易所上市,企业发展迅速,不仅合作银行逐渐增多,国际业务产品、投行产品等需求也大大增加,面临强大的挑战,我们抓住企业设立并购基本的契机,推荐我行投行业务综合方案,在客户综合比较之后获得企业认可,3亿授信落地,在获得客户口碑的同时三年内每年可创造模拟利润300万。,产品配套优化,,,工作亮点分享(二),针对汇率市场波动,就主体对汇率市场有判断,能承担风险的客户,通过国金联动,提升客户收益。,案例: SDSFDSGFXGHCVJHG KJJH.LJHBBN NGKIKJ美元贷款收益,并且使客户在每笔信用证到期时都会来我行进行询价,截止11月底,已累计滚动业务量1000万美元以上,增加客户粘度。,国金联动提升,,,工作亮点分享(三),在客户的营销过程中,我们首先必须以我行的现金管理产品作为敲门砖,使每个客户在保证资金安全的前提下要有现金管理的理念,并对存量客户结算份额及日常结算存性质进行分析,进行针对性的走访。,案例: 宁波XX高速公路指挥部是我行2017年新引进客户,招投标入围,但客户与建行、浦发关系较为密切,在多次走访中并没有获得较大进展。随着项目的临近,在与财务处长的一次沟通中,发现他正在处理上个项目承包商投诉他行监管弊端。借此良机,我适时推出我行现金管理优势以及监管账户安全体系,使监管资金安全的情况下获得资金增值,获得客户认可。财务处长在向领导汇报后决定将该项目基本账户、监管账户放于我行,为我行明年开门红奠定基础。,现金管理起步专业团队服务,,,第二部分 下阶段工作重点,PART 02,※ 工作目标,※ 工作计划,02,工作目标三大抓手,,,,,工作计划·业务提升,存量客户维护,新客拓展与渠道建设,1、加快新引入客户产品配套,提升客户盈利贡献:利用我行远期、期权、利汇盈等国际业务和理财产品为支点,提升合作,撬动收益,紧密跟踪,看准时机适度增加授信,利用产品提升客户粘合度。2、梳理存量客户合作紧密度,适度调整产品方案:根据交易银行部对部门存量客户的模拟利润组成分析,明确波动较大,提升潜力高的客户,进行集中走访,并根据走访情况,灵活调整配套业务品种。,1、持续做好现有渠道的维护:及时与现有渠道进行互动,并适时加快已有相关渠道转介力度,定期沟通。2、做好新渠道的挖掘:一方面总结现有渠道推进中的经验与教训,形成模板,适时开展与政府相关部门、券商信托、信保等方面的渠道开拓;另一方面协助条线做好其他团队
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