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湖北砂石骨料市场调研报告.doc

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湖北砂石骨料市场调研报告湖北砂石骨料市场调研报告摘要:中国砂石骨料网继去年9月开启“绿色砂石行”以来,已经陆续走过华东地区,包括浙江、上海、江苏、江西等地,深入了解砂石骨料行业区域市场运行情况,获得了宝贵的一手资料和信息,并从行业专业平台方的角度,为行业的转型升级提供了部分中肯的观点和建议。此次,我网联手国内著名砂石设备企业——浙江双金机械集团,再次上路,转向中部的华中地区,并以湖北省砂石企业为切入点,展开深度调研,本文为调研结果的详细分析。   中国砂石骨料网继去年9月以来,开启“绿色砂石行”调研活动,已经陆续走过华东地区,包括浙江、上海、江苏、江西等地,深入了解砂石骨料行业区域市场运行情况,获得了宝贵的一手资料和信息,并从行业专业平台方的角度,为行业的转型升级提供了部分中肯的观点和建议。此次,我网联手国内著名砂石设备企业——浙江双金机械集团,再次上路,转向中部的华中地区,并以湖北省砂石企业为切入点,展开深度调研,本文以下内容为调研结果的详细分析。    骨料企业区域分布不均,沿河流、资源、经济要素集聚    此次调研小组穿越了湖北11个地级市,并根据各地区砂石企业在湖北省所占比例数量来确定样本权重,前后共计调研433家砂石企业,最终统计有效样本数量为400家。从砂石企业地域分布来看,非均匀化分布特征明显,其中砂石企业数量最多的为黄石,为67家,占样本数量17%,其次为襄阳、黄冈、咸宁,分别为61、53、55家,占比均超过13%,排在最末尾的荆州只有5家,分布比只有1%左右。从分布地内部特征来分析,湖北砂石企业围绕河流、资源、经济三要素集聚现象较为突出。依附长江黄金水道的黄冈、黄石、咸宁三市砂石企业数量占据样本总数的44%,且三地在湖北省2013年地方经济排名均在前十位,黄冈(第五;1333亿),黄石(第八;1114亿),咸宁(第十;872亿),除了境内便捷的水路运输渠道和良好的经济基础,三个地区同时拥有丰富的山石矿产资源。图1:湖北砂石企业调研样本分布(共400家) (数据来源:中国砂石骨料网与双金机械调研资料)     中小型规模砂石企业比重高度96%,大型规模寥寥无几    笔者曾在做《中国砂石骨料市场现状及发展趋势分析报告》统计中国砂石企业规模分布类型时数据显示,中国中小型规模砂石企业大概在80-90%左右,但从湖北调研数据来看,这一数值在中部地区表现更高,若按规模划分,实际数据显示湖北中小型砂石企业仍然居高不下,达96%,而大型规模只勉强占到4%,从具体产能来看,时产小于100吨的有145家,时产在100-200吨之间的有154家,合计占比75%;中型规模中,时产200-300吨企业数量为53家,占样本数据的13%,是中型规模的中坚力量;而大型规模中时产1000吨及以上的企业只有5家,占样本数据比仅为1.25%,规模化程度极低。图2:砂石企业规模分类统计(单位:个;吨/时) (数据来源:中国砂石骨料网与双金机械调研资料)     砂石平均价格不高,区域价格差异明显    从湖北省10个地级市1-8月份砂石平均价格来看,整体价格水平不高,碎石的吨单价集中在30元左右波动,砂的价格则基本锁定在40-50元的区间范围内,而石粉(多为低品位石屑)价格表现为10元偏高点。整体来看,砂的价格比碎石高出10-20元,而碎石又比石粉高出10-20元,三种产品价格呈现阶梯状分布,但事实上,这并不是一成不变的,据最新信息显示湖北阳新地区近来砂价一路走低,单价已经跌破20元,远低于碎石价格。而同类品种砂石,区域间价格表现千差万别,例如:砂价格最高的为黄冈(55元/t),而荆州只有41元,同样的砂,后者售价不到前者的75%;无独有偶,同样是这两个地区,碎石价格也是南辕北辙,荆州(25元/t)远低于黄冈(55元/t)的市场单价。表现差异最大的为石粉价格,其中十堰市石粉以27元的均价问鼎,比荆州(8元/t)高出两倍多,尽管价格差异背后部分来源于品质原因,但区域供需市场环境仍是主导因素。图3:湖北各地级市1-8月份砂石平均价格统计(元/吨) (数据来源:中国砂石骨料网与双金机械调研资料)     核心设备以国产为主、进口设备鲜见    此次区域调研走访,应部分设备企业要求,调研小组特地对湖北地区132家砂石企业核心设备供应商进行了细致的摸底统计。从统计分析结果来看,湖北地区砂石企业核心设备供应商基本上来自国内本土企业,而唯一一家具有外资背景的是上海盖尔特,其为样本企业提供核心设备的也只有2家,占比仅为1.5%;从供应设备企业分布地来看,湖北、上海、广东、浙江是湖北砂石设备的主要供给地,供给数量和供给占比分别为:43/33%,34/26%,17/13%,12/9%;此外,从供应设备企业来看,除了双金机械、上海世邦、沈阳重工、洛阳大华、南昌矿机等行业内较为知名的大中型设备企业外,其余多为地方性中小型设备企业,设备均以中低端为主,相应的价格也较为低廉。  表1:湖北骨料矿山企业设备来源统计 (数据来源:中国砂石骨料网与双金机械调研资料)     规范性要求提高、淘汰压力加大    在调研过程中,调研团队人员与各砂石企业负责人进行了充分的交流和沟通,调研人员发现,在与湖北砂石企业各负责人交流过程中,部分高频词汇多次反复出现,这或许反映了当下湖北乃至全国砂石企业面对和关心的一些问题,同时也反映了某些行业发展趋势特征,为此笔者对这些高频词进行了系统的分类统计,其中高频词分为5大类(统计图中以颜色划分):生产设备(设备、配件);市场(价格、销路、高速、搅拌站、工程);政府管制(关停、炸药、证件、环保、安全、税赋);资源开采(矿山、资源、产量、成本);物流渠道(码头、水路、运费)。分析结果发现,前5位上榜的高频词分别为:设备(106次)、砂石价格(92次)、关停(62次)、销路(58次)、炸药(53次),从以上高频词不难看出,以中小型为主导的湖北砂石企业对物美价廉的生产设备的高度关注,同时砂石的价格和销路也是他们时常需要考虑的问题,此外,政府日益加大的关停力度以及对生产炸药愈来愈严格的把控也让部分以逐利为目的、带有短期投机性质的不规范砂石商被迫淘汰出局或主动谋求转型升级。图4:骨料企业负责人调研关键字频数统计 (数据来源:中国砂石骨料网与双金机械调研资料)     示范性企业初现、华新“绿色骨料”助力长江经济带    从调研结果分析来看,中部地区的湖北相较于东部的江浙地区,骨料生产开发仍然较为落后,存在一定的区域差异,但随着湖北“两型”社会的建设发展,相关部门对传统砂石骨料以牺牲环境为代价的生产方式加强了监管,通过“关停、改造、整合”的手段不断规范行业健康发展。与此同时,部分大型骨料企业高瞻远瞩,在行业转型升级之际,主动革新理念,引进先进的技术、设备,融入大量资本,着力建设现代化新型绿色骨料矿山,坚持可持续发展道路。    湖北地区最具代表性新型绿色骨料企业当属华新骨料阳新有限公司,华新骨料阳新有限公司是华新水泥股份有限公司全资子公司,是华新集团产业链延伸的重要组成部分。截至2014年,华新骨料年产能已近1000万吨,总投资逾4亿元,其矿区资源储量丰富、原石质量稳定均匀,同时矿区靠近长江黄金水道,水运条件便利,上海、武汉、南京、南通、苏州等一线城市均在有效辐射半径以内,水运优势明显。华新骨料始终秉承“既要金山银山,也要绿水青山”的可持续发展理念,通过科学的规划,在矿山生产过程中实现边开采边复垦复绿,利用先进的工艺处理方法,对污水进行净化处理,循环使用,并积极采取降噪、除尘措施,从源头上控制尘噪污染,同时主动团结矿区村民,提供就业岗位,促进农民增收,热心地方公共事业,最终将生态效益、环境效益和社会效益统一于“绿色骨料”生产的实践中来。图5:华新骨料阳新有限公司绿色矿山     编后语:感谢提供各项数据信息的湖北行业同仁,特别感谢浙江双金机械集团股份有限公司能够参与到本次调研活动。浙江双金机械集团股份有限公司是一家集矿山机械成套设备的研发、生产、销售及工程项目施工为一体的国家级高新技术企业,其成套设备项目已进入国家核电工程项目。再次感谢浙江双金集团的支持,也希望未来会有更多的行业同仁加入我们,为行业发展建言献策! 8 / 8
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