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类型成都正恒动力股份有限公司招股说明书.pdf

  • 上传人:果青青
  • 文档编号:13363274
  • 上传时间:2022-08-10
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    1、 成都 正恒动力股份有限公司 Chengdu Zhengheng Auto Parts Co.,Ltd. (住所:四川省成都市新都工业区东区聚合路 69 号) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) (苏州工业园区星阳街 5 号)创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入 大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点, 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 本公司的发行申请尚需经 交

    2、易所和中国证监会履行相应程序 。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 成都正恒动力股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票

    3、依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依

    4、法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺 因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 成都正恒动力股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股( A 股) 发行股数及比例 公司本次拟公开发行股票数量不超过 12,132.8598 万股,占发行后总股本的比例不低于 10%,全部为发行新股,不涉及股东公开发售股份。具体发行数量由股东大会授权公司董事会与主承销商(保荐机构)按照深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的额度范围内协商确定。 每股面值 人民币 1.00 元 每股

    5、发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 48,531.44 万股 保荐人、主承销商 东吴证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 成都正恒动力股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书正文内容,并特别关注以下重要事项。 一、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐机构和其他证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施,具体

    6、承诺事项请参见本招股说明书 “ 第十三节 附件 ”之 “ 附件一 、与投资者保护相关的承诺事项 ” 。本公司提请投资者需认真阅读该章节的全部内容。 二、本次发行前滚存利润的分配方案 根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的关于公司首次公开发行人民币普通股 ( A 股) 股票前滚存利润分配方案的议案,本次公开发行股票前公司的滚存未分配利润由发行上市后的新老股东按照发行后所持股份比例共同享有。 三、本次发行上市前后的股利分配政策 本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例,具体参见本招股说明书 “ 第十节 投资者保护 ” 之 “ 二、公司本次发行上市后的股利分配

    7、政策和决策程序以及本次发行前后股利分配政策的差异情况 ” 。 四、特别风险提示 本公司提醒投资者特别关注 “ 风险因素 ” 中的下列风险,并认真阅读本招股说明书 “ 第四节 风险因素 ” 中的全部内容。 (一)创新风险 公 司主要从事汽车发动机缸体及各类铸铁、铸铝汽车零部件产品的研发、生产和销售。公司自成立以来一直重视产品的研发及技术进步,在产品生产工艺技术创新、新产品开发方面进行持续改善和拓展。但随着汽车工业技术、工艺装备不断进步和新材料、新工艺的应用不断发展,汽车整车厂对发动机产品的高强度、成都正恒动力股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-4 高效率、低噪音和轻量化等性能指标提出更高

    8、的要求。目前发动机零部件企业与汽车整车厂、发动机主机厂等下游客户同步开发已成为行业的主流趋势 ,若 公司不能及时把握汽车发动机行业的主流方向导致公司研发方向判断失误,新材料、新技术、新工艺的应用不及时 ,产品和技术开发不能跟上市场发展步伐,公司生产技术不能满足客户需求,公司新产品研发与客户的协同开发等方面不达预期,则将面临在技术、产品等方面的创新风险,从而导致公司技术落后,产品开发能力不足,竞争力削弱,进而面临被市场淘汰的风险。 (二)汽车行业景气度波动风险 公司所属行业为汽车零部件制造业,营业收入主要来源于为下游发动机主机厂及汽车整车厂提供相关零部件产品。公司的生产经营状况与全球及我国汽车行

    9、业的发展状况密切相关,且受宏观经济的影响较大。当宏观经济处于上行阶段时,汽车行业景气度高,汽车消费需求旺盛,汽车及 零部件行业发展迅速;反之当宏观经济处于下滑阶段时,汽车行业景气度低,汽车消费需求低迷,汽车及零部件行业发展放缓。 在经济长期稳定增长、汽车消费需求旺盛等因素的支撑下,中国汽车行业经历了逾十年的快速发展阶段。 2017 年我国汽车产销量延续了前期增长态势,创历史新高; 2018 年在宏观经济增速趋缓及汽车行业优惠政策逐步退出等因素影响下,消费者购买力和购买意愿受到影响,我国汽车产销量出现了负增长; 2019年我国汽车产销量进一步下降; 2020 年我国汽车产销量虽受新冠疫情影响进一

    10、步下降,但降幅较 2019 年有所收窄; 2021 年我国汽车产销同比呈现正增长,结束了 2018 年以来连续三年的下降局面,但全球芯片短缺对汽车产业带来一定冲击,部分整车厂商已因芯片短缺而被迫减产或停产,进而影响了短期内全球汽车产业的增长。 未来,如果全球及我国宏观经济持续低迷,海外及国内新冠疫情持续蔓延,全球芯片短缺的影响难以缓解,汽车行业发展可能持续放缓,也会对汽车零部件行业造成较大不利影响;如果公司客户的经营状况受到汽车行业景气度变动的不利影响而导致其自身经营情况恶化,则可能导致公司出现订单减少,存货积压、货款回收困难等情况,进而影响公司的经营业绩。因 此公司存在受汽车行业景气度波动的

    11、风险。 成都正恒动力股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-5 (三)新能源汽车对传统汽车的替代风险 大气污染越来越成为当今世界关注的问题,为减少传统汽车对汽柴油的大量消耗,缓解其对环境造成的巨大污染压力,世界各主要汽车生产国均大力发展电动汽车为代表的新能源汽车。近年来,我国鼓励清洁能源发展,提高了对新能源汽车的政策扶持力度。 2021 年新能源汽车成为行业最大亮点,我国新能源汽车销量为 352.1 万辆,同比增长 157.7%,占汽车总销量的 13.4%,市场渗透率快速提升。其中纯电动汽车销售 291.6 万辆,同比增长 161.52%;插电式混 合动力汽车销售 60.3 万辆,同比增长

    12、 140.24%。 公司目前主要产品为发动机缸体等汽车零部件产品,主要配套传统内燃机应用于汽油车和柴油车,无法应用于纯电动新能源汽车,但可应用于混合动力汽车。目前纯电 动 新能源汽车与传统燃油车相比,受到续航能力差、能源补充困难等方面限制,传统燃油车在未来一定时期内仍是市场主力,混合动力汽车采用传统内燃机和电机混合驱动,既可实现纯电动、零排放行使,也能通过混动模式增加车辆续驶里程,混合动力汽车地位将不断提升。根据节能与新能源汽车技术路线图 2.0预测 2035 年我国新车销售 4,000 万台,混合动力节能汽车与新能源汽车销量各占 50%, 传统能源动力乘用车将全部为混合动力 节能汽车 。 若

    13、未来纯电新能源汽车的续航能力、快速充电等技术瓶颈取得突破性进展,将极大地改变 传统能源 动力汽车产业格局,进而对公司的生产经营带来不利影响。 (四)客户集中度较高的风险 报告期各期,公司向前五大客户(同一控制下)的销售金额分别为 42,063.35万元、 42,291.51万元和 45,425.15万元,占当期主营业务收入的比例分别为 80.02%、77.83%和 72.49%。报告期内不存在单一客户销售金额占比超过公 司营业收入 50%以上的情况。公司主要客户为上汽集团、长安汽车、吉利汽车、新晨动力、海门亿峰、长城汽车、一汽集团、丰田汽车等知名的汽车整车厂和发动机主机厂,报告期内保持基本稳定

    14、。公司的主要客户集中度相对较高,主要是因为汽车行业内的整车厂和发动机主机厂对单个核心零部件采取相对集中的采购政策,公司与国内知名的汽车整车厂和发动机主机厂进行了长期合作,形成了较大的合作规模。报告期内,公司均通过了主要客户的合格供应商认证,且与其合作良好。 然而,如上述客户因宏观经济、产品结构调整、技术改进或其他因素发生部成都正恒动力股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-6 分或全部业务订 单转移,将导致其对公司采购减少;或因公司技术因素、产品质量因素或其他因素,导致公司无法满足客户需求,甚至导致其与公司产生技术合作纠纷进而暂停或终止的合作,公司在短期内又无法找到新客户进行替代,将对公司

    15、的生产经营产生不利影响。 (五)原材料价格波动风险 报告期内,公司直接材料成本占当期主营业务成本的比例分别为 44.77%、39.34%和 38.54%,所占比重较高。公司铸铁发动机缸体及其他铸铁零部件产品的主要原材料为废钢,铸铝发动机缸体及其他铸铝零部件产品的主要原材料为铝合金锭。废钢、铝合金锭等受钢、铝等大宗商 品价格波动影响较大。上述原材料价格发生持续大幅上涨,公司产品价格不能随着原材料价格的上涨及时进行调整消化上述影响,将会对公司产品的毛利率和经营业绩产生不利影响,公司面临着原材料价格波动的风险。 (六)人工成本上升的风险 报告期内,公司营业成本中人工成本的比重分别为 20.78%、

    16、22.42%和 24.75%。近年来,我国人口老龄化速度加快,劳动力人口结构发生较大改变,劳动力供求关系的结构性矛盾导致我国劳动力成本进入上升通道,人工成本持续上升是国内多数制造企业面临的共性问题。 若 未来公司所处区域持续出现用工短缺或国内制造业的薪酬水平持续上升,公司将面临用工短缺及人工成本上升的风险,对发行人产品的竞争力产生一定不利影响,进而影响公司的毛利率和盈利水平。 (七)应收账款回收风险 报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 16,447.30 万元、 17,889.39 万元和 20,654.65 万元,占各期末流动资产比例分别为 46.07%、 42.30%和 40.68%

    17、,公司应收账款金额占流动资产的比例相对较高。报告期各期末账龄在 1 年之内的应收账款占比超过 99%,且公司应收账款的客户集中度较高,主要集中在上汽集团、海门亿峰、吉利控股、新晨动力、长城汽车等公司的主要客户 。 报告期各期末,应收账款余额前五名合计金额占应收账款总账面余额的比例分别为 81.39%、83.22%和 78.79%。未来若市场环境或者下游主要客户的财务状况或经营情况出现重大不利变化,公司面临应收账款无法及时回收从而产生坏账的风险, 进而 对成都正恒动力股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-7 公司经营业绩产生不利影响。 (八)存货跌价的风险 报告期各期末,公司存货账面价值分

    18、别为 6,965.88 万元、 7,575.69 万元和11,196.68 万元,占各期末流动 资产的比例分别为 19.51%、 17.91%和 22.05%,公司存货金额占各期末流动资产的比例相对较高。公司存货金额较高,一方面,较高的存货会占用公司较大的流动资金,可能导致一定程度的流动性经营风险;另一方面,不排除未来外部环境发生较大不利变化,汽车整车及关键零部件更新换代等因素可能导致公司产品出现滞销或跌价情形,并对公司经营业绩产生不利影响。 (九)公司生产经营受新冠疫情影响的风险 2020 年以来,新冠疫情在世界范围内的多个国家相继爆发,新冠疫情的持续蔓延对于各国实体经济的发展形成了一定的冲

    19、击,致使各行各业 均遭受了不同程度的影响。汽车行业作为重要国民经济基础产业,受疫情的影响一方面体现在下游汽车消费需求的削弱,另一方面则是受疫情影响停工、停产所带来的产值损失。如果国内外疫情进一步持续、反复或加剧,公司仍将面临下述风险: 1、因疫情影响停工或者开工率下降的风险; 2、下游发动机主机厂、汽车整车厂、终端客户需求下降导致订单下滑的风险 ; 3、上游原材料供应减少乃至中断的风险;4、发行人产品及原材料物流运输因交通管制延迟或中断的风险。受上述因素影响,公司的市场开拓、客户开发以及自身的生产经营将会受到一定程度的不利影响,因此 ,公司存在生产经营受新冠疫情影响导致经营业绩下滑的风险。 成

    20、都正恒动力股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-8 目 录 声 明 . 1 本次发行概况 . 2 重大事项提示 . 3 一、本次发行相关主体作出的重要承诺 . 3 二、本次发行前滚存利润的分配方案 . 3 三、本次发行上市前后的股利分配政策 . 3 四、特别风险提示 . 3 目 录 . 7 第一节 释义 . 12 一、一般释义 . 12 二、专业术语释义 . 14 第二节 概览 . 16 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 16 二、本次发行概况 . 16 三、主要财务数据和财务指标 . 17 四、发行人主营业务经营情况 . 18 五、发行人自身的创新、创造、 创意特征,科技创新

    21、、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 21 六、发行人选择的具体上市标准 . 24 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 25 八、募集资金用途 . 25 第三节 本次发行概况 . 26 一、本次发行的基本情况 . 26 二、本次发行相关当事人 . 26 三、发行人与本次发行有关的中介机构之间的关系 . 28 四、本次发行 的主要时间表 . 28 第四节 风险因素 . 29 一、创新风险 . 29 成都正恒动力股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-9 二、行业风险 . 29 三、技术风险 . 31 四、经营风险 . 32 五、内控风险 . 34 六、财务风险 . 34 七、法律

    22、风险 . 36 八、发行失败风险 . 37 九、募集资金投资项目风险 . 37 第五节 发行人基本情况 . 38 一、发行人概况 . 38 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况 . 38 三、发行人报告期内的重大资产重组情况 . 50 四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况 . 50 五、发行人股权结构 . 53 六、发行人控股子公司、参股公司 . 53 七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况 . 58 八、发行人股本情况 . 84 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的情况 . 96 十、发行人已执行的股权激励及其他制度安排和执行情况 . 108 十一、发行人员工情况 .

    23、 111 第六节 业务与技术 . 115 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况 . 115 二、发行人所处行业的基本情况 . 129 三、发行人创新情况 . 156 四、发行人的行业竞争地位 . 156 五、发行人销售情况和主要客户情况 . 162 六、发行人原材料 采购及供应商情况 . 168 七、发行人的主要固定资产和无形资产 . 174 八、发行人特许经营权及经营资质情况 . 193 九、发行人技术及研发情况 . 195 成都正恒动力股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-10 十、发行人的境外经营及境外资产情况 . 206 第七节 公司治理和独立性 . 207 一、股东大会、董

    24、事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会专门委员会的建立健全和执行情况 . 207 二、发行人的特别表决权股份或类似安排 . 211 三、发行人的协议控制架构情况 . 211 四、发行人内部控制情况 . 211 五、发行人报告期内的违法违规行为情况 . 213 六、发行人报告期内的资金占用和对外担保情况 . 216 七、独立经营 情况 . 217 八、同业竞争情况 . 219 九、关联方及关联交易情况 . 220 第八节 财务会计信息与管理层分析 . 237 一、财务报表 . 237 二、审计意见 . 243 三、关键审计事项、与财务会计信息相关的重 要性水平的判断标准 . 243 四、财

    25、务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况 . 245 五、对公司未来盈利能力或财务状况可能产生具体影响的主要因素 . 245 六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 . 250 七、报告期内执行的主要税收政策 . 305 八、非经常性损益情况 . 308 九、主要财务指标 . 309 十、经营成果分析 . 310 十一、资产质量分析 . 348 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 373 十三、重大资本性支出及资产重组业务 . 387 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 . 387 第九节 募集资金运用与未来发展规划 . 389 一、募集资金运用概况 . 389 二、

    26、募集资金投资项目的具体情况 . 392 成都正恒动力股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-11 三、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 . 413 四、公司未来发展规划 . 414 第十节 投资者保护 . 419 一、投资者关系的主要安排 . 419 二、公司本次发行上市后的股利分配政策和决策程序以及本次发行前后股利分配政策的差异情况 . 420 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 . 424 四、股东投票机制的建立情况 . 424 五、与投资者保护相关的承诺事项 . 425 第十一节 其他重要事项 . 427 一、重大合同情况 . 427 二、公司对外担保情

    27、况 . 439 三、相关诉讼或仲裁情况 . 440 四、控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为 . 442 第十二节 声明 . 443 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 443 二、发行人控 股股东、实际控制人声明 . 444 三、保荐人(主承销商)声明 . 445 四、发行人律师声明 . 447 五、审计机构声明 . 448 六、资产评估机构声明 . 449 七、验资复核机构声明 . 451 第十三节 附件 . 452 一、备查文件 . 452 二、文件查阅时间和地址 . 452 附件一、与投资者保护相关的承诺事项 . 453 附件二、公司上市后三年内股东分红回报规划

    28、 . 475 成都正恒动力股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-12 第一节 释义 在本招股说明书中,除非文中另有所指, 下列简称、名词或术语具有如下含义 : 一、一般释义 发行人、 本公司、 公司、正恒动力 指 成都正恒动力股份有限公司 正恒有限 指 公司前身 “ 成都正恒动力曲轴箱体制造有限公司 ” ,并于1998 年 5 月更名为 “ 成都正恒动力配件有限公司 ” 控股股东、 TPP HK 指 TPP Group HK Limited 桐林铸造 指 成都桐林铸造实业有限公司,发行人全资子公司 三信动力 指 成都三信动力部件有限公司,发行人全资子公司 川相铝业 指 都江堰川相铝业有限

    29、公司,发行人全资子公司 成都斯太尔 指 成都斯太尔动力机械有限公司,发行人全资子公司,于2019 年 12 月与桐林铸造吸收合并,已注销 地星地产 指 成都地星房地产开发有限公司,发行人参股公司,已注销 峰华卓立 指 广东峰华卓立科技股份有限公司,发行人参股公司 融星供应链 指 成都融星供应链管理有限公司 信源集 指 成都信源集投资合伙企业(有限合伙), 2021 年 7 月变更为成都信源集投资合伙企业(普通合伙) 新申创投 指 成都市新申创业投资有限公司 上海陟毅 指 上海陟毅企业管理咨询有限公司 力鼎银科 指 成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙) 嘉兴滦鸿 指 嘉兴滦鸿股权投资合伙企业

    30、(有限合伙) 盈创德弘 指 成都盈创德弘创业投资合伙企业(有限合伙) 龙天创投 指 西藏龙天创业投资有限公司 经世成长 指 深圳经世成长一号股权投资基金合伙企业(有限合伙) 梅山投资 指 宁波梅山保税港区道康珩木投资合伙企业(有限合伙) 长兴锦亭 指 长兴锦亭投资合伙企业(有限合伙) 滦海中奕 指 宁波滦海中奕股权投资中心(有限合伙) 成都科创投 指 成都科技创新投资集团有限公司 同创知行 指 成都同创知行企业管理咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) 铁比比 指 铁比比(成都)企业管理有限公司 西虹天 指 成都西虹天智能设备有限公司 佰富隆 指 成都佰富隆精工机械有限公司 妙雨医疗 指 四川妙雨医疗

    31、用品有限责任公司 万盛兴物流 指 成都万盛兴物流有限公司 信合物流 指 四川信合物流有限公司 言易供应链 指 成都言易供应链管理有限公司 赤湾东方 指 重庆市赤湾东方物流有限公司 龙鼎镁铝、大河科技 指 都江堰龙鼎镁铝科技发展有限公司,现更名为都江堰大河科技有限公司 恒万鑫 指 成都恒万鑫商贸有限公司 成都天锡 指 天锡汽车部件集团(成都)有限公司,于 2015 年 5 月与正恒有限吸收合并,已注销 成都正恒动力股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-13 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 上柴股份、动力新科 指 上海柴油机股份有限公司, 2022 年 3 月更名为上海新动力科技股份

    32、有限公司,上汽集团之下属公司 南京依维柯 指 南京依维柯汽车有限公司,上汽集团之下属公司 南京汽车 指 南京汽车集团有限公司,上汽集团之下属公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团有限公司 一汽轿车、一汽解放 指 一汽轿车股份有限公司,现更名为一汽解放集团股份有限公司, 一汽集团 之下属公司 一汽奔腾 指 一汽奔腾轿车有限公司,一汽 集团 之下属公司 中国兵装集团 指 中国兵器装备集团有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司,中国兵装集团之下属公司 红宇精密 指 重庆红宇精密工业有限责任公司,现更名为重庆红宇精密集团有限公司,中国兵装集团之下属公司 东安 汽发 指 哈尔滨东安汽车发动机制造

    33、有限公司,东安动力子公司,中国兵装集团之下属公司 吉利汽车、吉利控股 指 浙江吉利控股集团有限公司 远景汽配 指 浙江远景汽配有限公司,吉利控股之下属公司 吉利罗佑 指 宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司,吉利控股之下属公司 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司 蜂巢重庆 指 蜂巢动力系统(重庆)有限公司 ,长城汽车之下属公司 新晨动力 指 绵阳新晨动力机械有限公司 江铃汽车 指 江铃汽车股份有限公司 丰田发动机 指 广汽丰田发动机有限公司 丰田昆山 指 丰田工业(昆山)有限公司 达艺和兹 指 达艺和兹(上海)商贸有限公司,丰田大发工业株式会社的全资子公司 东风汽车 指 东风汽车集团股份有限公司

    34、小康动力 指 重庆小康动力有限公司,小康股份之下属公司 淮海动力 指 重庆渝安淮海动力有限公司,小康股份之下属公司 上海荣峰 指 上海荣峰汽车零部件制造有限公司 海门亿峰、 亿峰机械 指 海门亿峰机械零部件制造有限公司,现更名为南通亿峰机械零部件制造有限公司 华晨 鑫源 指 华晨 鑫源 重庆 动力制造有限公司 秦安股份 指 重庆秦安机电股份有限公司 西菱动力 指 成都西菱动力科技股份有限公司 长源东谷 指 襄阳长源东谷实业股份有限公司 华丰股份 指 华丰动力股份有限公司 瑞丰动力 指 瑞丰动力集团有限公司 本次发行 指 本次向社会公开发行新股不超过 12,132.8598 万股人民币普通股 招

    35、股说明书 指 成都正恒动力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 公司章程 指 成都正恒动力股份有限公司章程 公司章程(草案) 指 成都正恒动力股份有限公司章程(草案),在公司首次公开发行股票并上市后适用 股东大会 指 成都正恒动力股份有限公司股东大会 董事会 指 成都正恒动力股份有限公司董事会 监事会 指 成都正恒动力股份有限公司监事会 成都正恒动力股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-14 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 全国股转系统、新三板 指 全国中小企业

    36、股份转让系统有限责任公司 保荐人、保荐机构、主承销商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 发行人律师 指 北京德恒律师事务所 中汇会计师、审计机构 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 评估机构、中威正信 指 中威正信(北京)资产评估有限公司 报告期、近三年 指 2019 年度、 2020 年度和 2021 年度 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、专业术语释义 缸体 指 发动机的主体,发动机内最大单独式部件,它将各个气缸和曲轴箱连成一体,是安装活塞、曲轴以及其他零件和

    37、附件的支承骨架 缸盖 指 安装于缸体的上方,从上部密封气缸并构成燃烧室 轴承盖 指 主要用于轴承外圈的轴向定位,并且起着防尘和密封的作用 内燃机 指 通过使燃料在机器内部燃烧,并将其放出的热能直接转换为动力的热力发动机 铸造 指 铸造是将液体金属浇铸到与零件形状相适应的铸造空腔中,待其冷却凝固后,以获得零件或毛坯的方法 压铸 指 一种利用高压强制将金属熔液压入形状复杂的金属模内的一种精密铸造法 重力铸造 指 指金属液在重力作用下注入铸型的工艺,也称重力浇铸 低压铸造 指 将液态合金在压力作用下由下而上压入铸型型腔,并在低压作用下凝固获得铸件的铸造方法 高压铸造 指 在高压作用下,使液态或半液态

    38、金属以较高的速度充填压铸型(压铸模具)型腔成型和凝固而获得铸件的方法 真空铸造 指 指金属在真空室中进行熔炼、浇注和结晶的铸造 半固态压铸 指 指将金属制成半固态金属液后压铸成坯料或铸件的铸造方法 3D 增材打印 指 通过连续的物理层叠加,逐层增加材料来生成三维实体的技术,是一种综合性应用技术,综合了数字建模技术、精密机械、机电控制技术、信息技术、材料学与化学等前言技术知识。 机加 指 即机械加工,指通过机床,将铸造好的毛坯加工成精度和质量符合要求的产品 等离子热喷涂 指 一种材料表面强化和表面改性的技术,可以使基体表面具有耐磨、耐蚀、耐高温氧化、电绝缘、隔热、防辐射、减磨和密封等性能 精镗

    39、指 钻内孔的工序,可获得小的孔公差、孔的位置精度和高表面质量 精铣 指 工件固定,刀具做回转运动而成形的非一次成型任意形状 整车厂 指 从事汽车整车的设计、研发及制造的企业 主机厂 指 从事发动机等整车和整机关键设备生产企业 乘用车 指 主要用于运载人员及其行李或偶尔运载物品的车辆,包括多功成都正恒动力股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-15 能乘用车( MPV)、运动型多用途乘用车( SUV),包括驾驶员在内,最多为 9 座 商用车 指 主要用于运载人员、货物、及牵引挂车的汽车,又分为客车和货车两大类,客车座位数量为 9 座以上 传统燃油车 指 以汽油或柴油为动力来源的汽车 新能源汽

    40、车 指 采用新型动力系统,完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车,包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车( BEV)和燃料电池汽车( FCEV)等 混合动力汽车 指 由两个或两个上不同动力源组成驱动系统的汽车,包括常规混合动力汽车( HEV)和插电式混合动力汽车( PHEV) 节能汽车 指 以内燃机为主要动力系统,综合工况燃料消耗量优于下一阶段目标值的汽车 OEM 市场 指 指主机配套市场,即零部件供应商为主机厂配套而提供汽车零部件的市场 AM 市场 指 指汽车后市场,即是汽车维修和配件行业中的非原厂制造的售后零部件市场 国五排放标准 指 中国第五阶段机动车污染物排放标准 国六排放标准 、

    41、 国六标准 指 中国第六阶段机动车污染物排放标准 IATF16949:2016 指 全球通用的汽车行业质量管理标准,由国际汽车工作组( IATF)于 2016 年发布 ISO/TS16949:2009 指 基数 ISO/TS16949 是国际汽车行业的技术规范,现已被IATF16949 替代 OHSAS18001 指 职业健康安全管理体系 PRO/E、 UG 指 汽车设计软件 PROCAST 指 铸件应力分析软件 TPS 生产 管理方式 指 TOYOTA Production System 即丰田生产方式,是一种多 品 种 小批 量生产 管理方式,是丰田 汽车 从 应对 战后 日本特有的市场需

    42、求产生的 一种有竞争力的生产管理 方式 OTS 阶段 指 样品观察阶段,在试制阶段保证产品满足图纸要求 PPAP 阶段 指 顾客对供应商的产品、生产条件、生产过程等方面的书面约定与认可 PTR 阶段 指 试生产阶段 A 样 指 关键尺寸满足要求的样件 B 样 指 全部尺寸满足要求的样件 【注】:本招股说明书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 成都正恒动力股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-16 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 (一)发行人基本情况

    43、 发行人名称 成都正恒动力股份有限公司 有限公司成立日期 1997 年 8 月 27 日 英文名称 Chengdu Zhengheng Auto Parts Co.,Ltd. 股份公司成立日期 2016 年 10 月 21 日 注册资本 36,398.5794 万元人民币 法定代表人 刘帆 注册地址 四川省成都市新都工业区东区聚合路 69 号 主要生产经营地址 四川省成都市新都工业区东区聚合路 69 号 控股股东 TPP HK 实际控制人 刘帆 行业分类 C36 汽车制造业 在 其 他 交 易 场 所(申请)挂牌或上市的情况 2017 年 3 月 30 日,公司股票在全国股转系统挂 牌 ( 股

    44、 票 代 码 :871211); 2018 年 3 月15 日,公司股票在全国股转系统摘牌。 (二)本次发行的有关中介机构 保荐人 东吴证券股份有限公司 主承销商 东吴证券股份有限公司 发行人律师 北京德恒 律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 评估机构 中威正信(北京)资产评估有限公司 二、本次发行概况 (一)本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股( A 股) 每股面值 1.00 元 发行股数 不超过 12,132.8598 万股 占发行后总股本比例 不低于 10% 其中:发行新股数量 不超过 12,132.8598 万股 占发行后总股本比例 不低于

    45、10% 股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 不超过 48,531.4392 万股 每股发行价格 【】元,股票发行的具体发行价格由公司董事会与主承销商通过市场询价或者按照中国证监会认可的其他方式确定。 发行市盈率 【】倍(发行价格除以发行后每股收益,发行后每股收益按照经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算) 发行前每股净资产 【】元 (按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东 发行前每股收益 【】元 成都正恒动力股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-17 的净资产除以本次发行前的总股本计算) 发行后每股净资产 【】元 (

    46、按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行前的总股本计算) 发行后每股收益 【】元 发行市净率 【】倍( 按每股发行价格除以发行后每股净资产确定 ) 发行方式 采用向战略投资者定向配售、或网下向符合条件的投资者询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式、或证券监管部门认可的其他发行方式。 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立深圳证券交易所股票账户并开通创业板交易的自然人、法人、机构投资者等创业板市场投资者,但法律、法规及深圳证券交易所业务规则等禁止参与者除外。 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 无 发行费用的分摊原则

    47、本次发行费用由发行人承担 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 汽车轻量化智能制造项目 商用车发动机核心部件扩能项目 技术中心升级项 目 发行费用概算 本次发行费用总额为【】万元,包括:承销及保荐费【】万元、审计及验资费用【】万元,律师费用【】万元,信息披露费用【】万元,发行手续费用【】万元,其他费用【】万元 (二)本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 【】年【】月【】日 开始询价推介日期 【】年【】月【】日 刊登定价公告日期 【】年【】月【】日 申购日期 【】年【】月【】日 缴款日期 【】年【】月【】日 股票上市日期 【】年【】月【】日 三、主要财务数据和财务

    48、指标 项目 2021 年度 /2021-12-31 2020 年度 /2020-12-31 2019 年度 /2019-12-31 资产总额(万元) 104,307.90 95,023.26 92,646.42 归属于母公司所有者权益(万元) 62,634.86 59,706.63 59,984.09 资产负债率(母公司)( %) 31.08 28.83 22.83 资产负债率(合并)( %) 39.95 37.17 35.25 营业收入(万元) 63,967.28 57,350.01 52,844.46 净利润(万元) 6,184.97 5,514.22 2,086.03 归属于母公司所有者

    49、的净利润(万元) 6,184.97 5,514.22 2,093.95 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元) 5,809.48 4,931.26 1,232.00 成都正恒动力股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-18 项目 2021 年度 /2021-12-31 2020 年度 /2020-12-31 2019 年度 /2019-12-31 基本每股收益(元 /股) 0.17 0.15 0.06 稀释每股收益(元 /股) 0.17 0.15 0.06 加权平均净资产收益率( %) 10.11 9.02 3.46 经营活动产生的现金流量净额(万元) 6,214.09 6,7

    50、59.67 8,328.39 现金分红(万元) 3,275.87 5,969.37 2,984.68 研发投入占营业收入的比例( %) 7.32 5.07 4.33 四、发行人主营业务经营情况 (一)主营业务基本情况 公司是一家专业从事汽车发动机缸体及相关汽车零部件产品的研发、生产和销售的高新技术企业,能够为全球客户提供产品 研发 、模具开发、铸造、机械加工等一站式解决方案。历经多年发展,正恒动力旗下拥有四家工厂,已成为国内知名的发动机缸体、缸盖、轴承盖、壳体等铸铁和铸铝精密零部件生产基地。 公司及子公司桐林铸造是 经四川省科技厅、四川省财政厅、四川省国税局和四川省地税局联合认定的高新技术企业

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