河北青竹画材科技股份有限公司招股说明书.pdf

1、创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定 。 河北青竹画材科技 股份有限公司 Hebei Chinjoo Art Materials Technology Co., Ltd. （ 河北省衡水市 故城县衡德工业园青竹路 1 号 ） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路 66 号

2、 4 号楼 ） 声明：本公司的发行申请尚 需 经深圳证券交易所及中国证监会履行相应的程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 河北青竹画材科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益

3、的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信

4、息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行 和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 河北青竹画材科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（ A股） 发行股数 本次拟公开发行股票 不超过 1,801.8019万股， 不低于发行后总股本的 25% 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟申请上市证券交易所和板

5、块 深圳 证券交易所 创业 板 发行后总股本 【】 万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】 年 【】 月 【】 日 河北青竹画材科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本招股说明书的正文内容。 一、发行人及相关方作出的重要承诺 公司提请投资者认真阅读公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和本次发行的中介机构等责任主体作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请详见本招股说明书 “ 第十三节 附件 ” 之 “ 一、 发行人及其主要

6、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及履行情况 ” 。 二、本次发行前滚存利润的分配安排 经公司 2022 年 第一次临时 股东大会审议通过，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润将由本次发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者特别关注 “ 风险因素 ” 中的下列风险，并认真阅读本招股说明书 “ 第四节 风险因素 ” 中的全部内容。 （ 一 ） 经销模式 风险 公司销售模式以经销为主，销售网络覆盖全国。 2019 年度、 2020 年度和 2021年度公司经销模式主营业务收入分别为 29,285.04

7、万元、 25,845.27万元、 32,975.51万元 ，占主营业务收入的比例分别为 79.57%、 70.64%及 79.48%。随着公司 业务规模 扩大，经销商数量 将进一步 增加， 对 公司经销商的管理、激励、技术培训等方面难度也将随之加大。 若公司不能稳定保持与现有经销商合作关系 ，根据市场状况灵活调整经销策略， 可能对公司产品销售、品牌形象产生不利影响。 （二） 行业政策 调整 风险 目前，我国美术画材行业包括少儿美术市场、专业学习市场、艺术创作市场。河北青竹画材科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-4 作为专注于美术画材领域的创新型企业，公司美术画材

8、产品同时面向上述三大市场，其中专业学习市场占比相对较高，主要消费者包括从事美术专业学习的美术艺考生等。近年来，国家为提升艺术人才综合素质能力，不断 深化高校艺术类专业考试 招生 改革 ，对美术专业学习提出了更高要求，如果公司不能相应提升自身的市场服务能力，则可能对公司经营业绩造成不利影响 。 （ 三 ） 市场竞争风险 除发行人外 ，我国美术 绘画 颜料市场 尚有 马利、米娅、 文萃 等 专业 品牌，晨光、得力、中华等综合文具品牌，温莎牛顿、辉柏嘉、樱花等国际品牌 。若公司不能持续提升产品竞争力与 研发能力，有效应对终端客户需求变化，提升销售服务水平，则公司可能面临终端客户选择其他品牌，导致公司

9、经营业绩下降的风险。 （ 四 ）技术升级迭代 风险 随着中国 美术画材 厂商经营全球化的趋势，发行人所面临的 美术画材 市场在逐步扩大，所需应对的客户需求也逐渐增加， 新技术、新工艺、新材料正被广泛应用 。 为了在激烈的市场竞争中持续保持 一定的 竞争力，公司必须不断进行科技创新，持续加大在 产品创新、工艺改造、 技术研发、人才培养等方面的投入 ，不断创造出新型 美术画材 产品以应对多元化的市场需求 。 如未来公司因研发设计投入不足、生产工艺不能及时完善，无法保证研发设计、技术、工艺的及时创新以及生产流程的有效管控，或者研发成果不能及时满足客户在产品更新换代等方面的要求，可能导致公司市场竞争力

10、下降，从而给公司的经营业绩带来不利影响。 （ 五 ）原材料 价格波动 风险 发行人日常生产中主要采购原材料包括 色粉 类、助剂类、乳液类、填充类、胶类、油类、蜡类等。报告期内，公司主要原材料 色粉 类平均采购价格从 2019年度的 1.90 万元 /吨下降至 2020 年度的 1.53 万元 /吨，继而上升至 2021 年度的1.93 万元 /吨 ， 原材料 采购价 格有所波动 ，未来可能因 上游原材料 价格波动 对发行人盈利水平产生影响。 （ 六 ）新型冠状病毒疫情风险 2020 年 1 月新型冠状病毒疫情 爆发至今 ， 境外疫情仍在扩散蔓延，国内疫河北青竹画材科技股份有限公司 首次公开发行

11、股票并在创业板上市招股说明书 1-1-5 情 仍时有反复 ，总体防疫形势仍然严峻复杂。 如果未来新冠疫情未能得到及时控制或出现反弹，造成 市场需求持续低迷，或上游供应商未能保障原材料供应，可能 对公司 业绩 造成不利影响。 河北青竹画材科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-6 目 录 第一节 释 义 . 10 一、一般术语 . 10 二、专业术语 . 12 第二节 概 览 . 13 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 13 二、本次发行概况 . 13 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 . 14 四、发行人主营业务情况 . 15 五、发行人的创新、创

12、造、创意特征 及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 16 六、发行人选择的具体上市标准 . 20 七、公司治理的特殊安排 . 20 八、募集资金用途 . 20 第三节 本次发行概况 . 22 一、本次发行基本情况 . 22 二、与本次发行有关的机构 . 23 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 . 24 四、与本次发行上市有关的重要日期 . 24 第四节 风险因素 . 25 一、经营风险 . 25 二、技术研发及创新风险 . 27 三、财务风险 . 27 四、法律风险 . 29 五、与本次发行相关及募集资金投资项目风险 . 29 六、实际控制人控制风险 . 30

13、七、对赌协议风险 . 31 河北青竹画材科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-7 八、股票市场波动风险 . 31 第五节 发行人基本情况 . 32 一、基本情况 . 32 二、发行人的设立及股本和股东的变化情况 . 32 三、组织结构情况 . 39 四、主要股东及实际控制人情况 . 45 五、公司股本情况 . 47 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介 . 54 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 . 59 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互间的亲属关系 . 60 九、发行人与董事、监 事、高级管理人员及核心技术人员所签订的

14、协议及其履行情况 . 60 十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年的变动情况 . 60 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况 . 62 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况 . 63 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 . 65 十四、股权激励及相关安排 . 66 十五、发行人员工及社会保障情况 . 72 第六节 业务与技术 . 75 一、公司主要业务情况 . 75 二、公司所处行业基本情况 . 91 三、发行人销售情况与主要客户 . 110 四、发行人采购情况与主要供应商 . 113 五、与发行人业务相关的

15、主要固定资产及无形资产 . 116 六、发行人核心技术与研发情况 . 122 七、发行人境外生产经营情况 . 127 第七节 公司治理与独立性 . 128 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会的建立健全及运行情况 . 128 河北青竹画材科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-8 二、特别表决权股份或类似安排的情况 . 130 三、协议控制架构安排的情况 . 131 四、发行人内部控制制度情况 . 131 五、发行人报告期内违法违规情况 . 133 六、发行人报告期内资金占用及对外担保情况 . 134 七、发行人直接面向市场独立运

16、营情况 . 134 八、同业竞争情况 . 136 九、关联方和关联交易 . 136 第八节 财务会计信息与管理层分析 . 146 一、财务报表 . 146 二、审计意见及关键审计事项 . 154 三、影响公司经营业绩的主要因素以及对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析 . 156 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 . 158 五、财务报告审计基准日至招股说明书签署日经营状况 . 159 六、重要会计政策和会计估计 . 159 七、分部 . 179 八、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 . 179 九、主要税项及享受的税收优惠政策 . 180 十、发行人最近三年主

17、要财务指标 . 182 十一、经营成果分析 . 183 十二、资产质量分析 . 207 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 219 十四、报告期重大投资或资本性支出等事项的基本情况 . 229 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 . 230 十六、盈利预测 . 230 第九节 募集资金运用与未来发展规划 . 231 一、本次募集资金 运用概况 . 231 二、募集资金投资项目具体情况 . 233 三、募集资金对公司财务状况及经营成果的影响 . 247 河北青竹画材科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-9 四、发行人发展战略和目标 . 248

18、 五、为实现战略目标已采取的措施及实施效果 . 250 第十节 投资者保护 . 252 一、投资者关系的主要安排 . 252 二、股利分配政策 . 259 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排 . 263 四、股东投票机制的建立情况 . 263 五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排 . 265 第十一节 其他重要事项 . 266 一、重大合同 . 266 二、对外担保情况 . 271 三、重大诉讼、仲裁或其他事项 . 271 四、重大违法行为 . 271 第十二节 有关声明 . 272 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 272 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 2

19、73 三、保荐机构（主承销商）声明 . 274 四、发行人律师声明 . 276 五、承担审计业务的会计师事务所声明 . 277 六、承担评估业务的资产评估机构声明 . 278 七、承担验资业务的会 计师事务所声明 . 279 第十三节 附件 . 281 一、发行人及其主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及履行情况 . 281 二、公司商标情况 . 324 三、公司专利情况 . 335 四、备查文件 . 338 五、查阅时间 . 339 六、文件查阅地址 . 339 河北青竹画材科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

20、 1-1-10 第一节 释 义 在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、一般术语 发行人、公司、本公司、青竹画材 指 河北青竹画材科技股份有限公司 本次发行 指 本次向社会公众公开发行 不超过 1,801.8019 万股 A 股股票的行为 青竹 有限 指 河北青竹画材科技有限公司 及 河北青竹美术颜料有限公司 ， 2014年 11 月 18 日， 河北青竹美术颜料有限公司 更名为 河北青竹画材科技有限公司 宇博管理 指 故城县宇博企业管理服务有限公司 及 故城县宇博商贸有限公司 ，2019 年 8 月 29 日， 故城县宇博商贸有限公司 更名为 故城县宇博企业管理

21、服务有限公司 旭雅管理 指 故城县旭雅企业管理服务有限公司 及 故城县旭雅商贸有限公司 ，2019 年 8 月 29 日， 故城县旭雅商贸有限公司 更名为 故城县旭雅企业管理服务有限公司 竹荣咨询 指 衡水竹荣企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 竹丰咨询 指 衡水竹丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 文投基金 指 河北文投文化产业基金中心（有限合伙） 广电基金 指 河北广电股权投资基金管理有限公司 青竹阁 指 河北青竹阁文化科技有限公司 杭州青竹 指 杭州青竹画材科技有限公司 青竹进出口 指 深圳青竹画材进出口有限公司 青竹小天才 指 北京青竹小天才科技有限公司 北京青竹 指 北京青竹文化艺术有

22、限公司 沈阳青竹 指 沈阳市青竹美术用品有限公司 泰博包装 指 河北泰博包装材料科技有限公司 ，公司持有其 34%股权 青竹工贸 指 深圳市青竹画材工贸有限公司 鼎隆小贷 指 故城县鼎隆扶贫小额贷款有限公司 衡德塑料 指 故城县衡德塑料制品有限公司 ， 实际控制人刘其通之 外甥女 孙会圆 系唯一股东 故城县农信社 指 故城县农村信用联社股份有限公司 ，公司持有其 0.72%的 股份 ，刘其通曾担任董事 故城县棉麻公司 指 河北省 故城县棉麻公司 故城县供销合作社 指 河北省 故城县供销合作社联合社 施德楼 指 STAEDTLER MARS GMBH & CO. KG，欧洲文化办公用品生产河北青

23、竹画材科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-11 商，公司外销客户之一 ARTEZA 指 ARTEZA, INC.，美国文化办公用品 品牌 商，公司外销客户之一 公司章程 指 河北青竹画材科技股份有限 公司章程 公司章程（草案） 指 河北青竹画材科技股份有限公司 章程（草案） 中信建投证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师、公司律师、 君合律师 指 北京市君合律师事务所 发行人会计师、 天健会计师、申报会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 指 发行人会计师出具的文号 为 “ 天健审 2022 8258 号 ”

24、的审计报告 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 股东大会 指 河北青竹画材科技股份有限公司 股东大会 董事会 指 河北青竹画材科技股份有限公司 董事会 监事会 指 河北青竹画材科技股份有限公司 监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 A 股 指 境内发行、获准在证券交易所上市的以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的股票 报告期、最近三年 指 2019 年度、 2020 年度及 2021 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 发改委 指 中华人民共和国国

25、家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国家卫健委 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会 国家医保局 指 中华人民共和国国家医疗保障局 深 交所 指 深圳证券交易所 晨光股份 指 上海晨光文具股份有限公司 （ 603899.SH） 创源股份 指 宁波创源文化发展股份有限公司 （ 300703.SZ） 齐心集团 指 深圳齐心集团股份有限公司 （ 002301.SZ） 广博股份 指 广博集团股份有限公司 （ 002103.SZ） 新冠疫情、疫情 指 新型冠状病毒肺炎疫情 m2 指 平方米 河北青竹画材科技股份有限公司 首次公开发行股票并在

26、创业板上市招股说明书 1-1-12 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 本招股说明书、招股说明书 指 河北青竹画材科技 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 二、专业术语 OEM 指 Original Equipment Manufacturer 的缩写，指生产厂商接受品牌商的委托，按其要求生产产品及配件，亦称为定牌生产或授权贴牌生产 ODM 指 Original Design Manufacturer 的缩写，指生产厂商接受品牌商的委托，设计和生产产品，受托方拥有设计能力和技术水平，基于授权合同生产产品 桃胶 指 桃树的树皮分泌出来的红褐色或黄褐色胶状物质 丙烯酸乳液

27、指 为乳白色或近透明黏稠液体 ，是丙烯画颜料的主要原材料 食用明胶 指 食用明胶 (Gelatin)是胶原的水解产物，是一种无脂肪的高蛋白，且不含胆固醇，是一种天然营养型的食品增稠剂 碾磨 指 使用辊压机对 美术绘画颜料 进行压磨的一种工艺 英国 COLART 集团 指 Colart International Holdings Ltd, 全球知名美术用品企业 ，下属知名 美术画材 品牌“温莎牛顿” 温莎牛顿 指 Winsor&Newton， 世界知名 美术画材 品牌， 1832 年由威廉温莎和亨利牛顿在英国伦敦创建 ，其国内市场产品由 合资企业 天津柯雅美术材料有限公司 生产 辉柏嘉 指 F

28、aber-Castell， 世界知名 美术画材 品牌， 始创于 1761 年，是欧洲最古老的工业企业之一，总部位于德国柏林 樱花 指 SAKURA， 世界知名 美术画材 品牌， 始创于 1921 年，总部位于日本 马利 指 上海马利画材股份有限公司 旗下美术画材品牌，首创于 1919 年 米娅 指 杭州普庆文化创意有限公司 旗下美术画材品牌 文萃 指 山东新文萃美术用品有限公司 旗下美术画材品牌 美邦 指 广州市美帮祈富文仪有限公司 旗下美术画材品牌 晨光 指 上海晨光文具股份有限公司 旗下文具品牌，产品也包含各类美术画材 得力 指 得力集团有限公司旗下文具品牌，产品也包含各类美术画材 中华

29、指 老凤祥股份有限公司旗下的二级子公司 中国第一铅笔有限公司 旗下文具品牌，在绘画用铅笔领域具有较强的竞争力 VOC 指 挥发性有机化合物 （ volatile organic compounds） 注 1：本招股说明书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成 。 注 2：本招股说明书中的股份数及股份比例与 登记机关 备案资料不符的情况，均为四舍五入原因造成 。 河北青竹画材科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-13 第二节 概 览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、 发行人及本次发

30、行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称 河北青竹画材科技股份有限公司 成立日期 2004-07-06 注册资本 5,405.4057 万元 法定代表人 刘其通 注册地址 故城县衡德工业园青竹路 1 号 主要生产经营地址 故城县衡德工业园青竹路 1 号 控股股东 刘其通 实际控制人 刘其通、董维 行业分类 C26 化学原料及化学制品制造业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 中信建投证券股份有限公司 主承销商 中信建投证券股份有限公司 发行人律师 北京 市君合 律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 天健 会计师事务所（特殊普通合伙）

31、 评估机构 坤元资产评估有限公司 验资机构 天健 会计师事务所（特殊普通合伙） 二 、 本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（ A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 1,801.8019 万股 占发行后总股本比例 不低于 发行后总股本的25.00% 其中：发行新股数量 不超过 1,801.8019 万股 占发行后总股本比例 不低于 发行后总股本的25.00% 股东公开发售股份数量 - 占发行后总股本比例 - 发行后总股本 7,207.2076 万股 每股发行价格 【】元 河北青竹画材科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-

32、1-14 发行市盈率 【】倍 （根据发行价格除以发行后每股收益计算） 发行前每股净资产 【】元 发行前每股收益 【】元 发行后每股净资产 【】元 发行后每股收益 【】 元 发行市净率 【】倍 发行方式 本次发行将采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或者采用经中国证监会及深圳证券交易所认可的其他发行方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深交所开户并持有创业板交易账户的境内自然人、法人等投资者（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）或中国证监会、深交所认可的其他对象 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 - 发行费

33、用的分摊原则 本次发行的保荐承销费用、审计费用、律师费用、信息披露费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 美术画材产能扩建项目 研发中心项目 营销网络建设项目 发行费用概算 【】万元 （二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 【】年【】月【】日 开始询价推介日期 【】年【】月【】日 刊登定价公告日期 【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日 股票上市日期 【】年【】月【】日 三 、 发行人报告期的主要财务数据和财务指标 报告期内，发行人主要财务数据和财务指标情况如下： 单位：万元 项目 2021 年 1

34、2 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资产总额 29,922.37 26,402.37 23,696.48 归属于母公司所有者权益 20,205.89 15,396.62 8,603.49 河北青竹画材科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-15 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资产负债率（ 母 公司） 32.88% 42.01% 63.11% 项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度 营业收入 41,503.83 36,603.9

35、0 36,819.87 净利润 5,316.06 5,943.46 4,086.24 归属于母公司所有者的净利润 5,316.06 5,943.46 4,091.75 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 4,939.20 5,558.39 3,788.60 基本每股收益（元） 1.00 - - 稀释每股收益（元） 1.00 - - 加权平均净资产收益率 29.11% 49.38% 55.11% 经营活动产生的现金流量净额 4,309.61 9,013.50 2,960.17 研发投入占营业收入的比例 3.85% 3.28% 3.13% 现金分红 2,800.00 - 5,100.00

36、 上述指标的计算公式如下： 1、资产负债率负债总额 /资产总额 2、基本每股收益 =P/（ S0+S1+SiMiM0-SjMjM0-Sk） 3、稀释每股收益 =（ P+已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 （ 1-所得税率） -转换费用） /（ S0 S1 SiMiM0-SjMjM0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数） 其中： P 为报告期利润； E0 为归属于母公司的期初净资产； Ei 为报告期内发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； NP 为报告期归属于母公司的净利润； S0

37、为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； M0 为报告期月份数； Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数。 4、加权平均净资产收益率 =P/（ E0+NP2+EiMiM0-EjMjM0EkMkM0） 5、研发投入占营业收入的比例 =研发费用 /营业收入 四、发行人主营业务情况 公司 是 专注于 美术画材 产品 研发 、设计、生产与销售 的创新型企业，自主品牌“ ”在美术画材行业已 形成良好

38、消费者口碑 。公司 主要产品 为 美术绘画颜料及其他画材，美术绘画颜料 涵盖 水粉画、丙烯画、油画棒、油画、国画、河北青竹画材科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-16 水彩画等 多个品类 ，其中 水粉画、丙烯画 占比相对较高； 其他画材产品包括画笔、画纸等 ，其中画笔占比相对较高。 报告期内，公司主营业务收入按品种划分情况如下： 单位：万元 项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度 金额 比例 金额 比例 金额 比例 美术 绘画 颜料 36,527.77 88.05% 32,398.82 88.55% 33,231.57 90.30% 其中：水粉画颜

39、料 25,399.73 61.22% 19,830.11 54.20% 22,217.04 60.37% 丙烯画颜料 7,858.20 18.94% 9,368.36 25.60% 7,851.29 21.33% 其他画材 4,958.92 11.95% 4,190.64 11.45% 3,571.76 9.70% 其中：画笔 2,867.71 6.91% 2,770.70 7.57% 2,211.75 6.01% 合计 41,486.70 100.00% 36,589.46 100.00% 36,803.33 100.00% 五、发行人的创新、创造、创意特征及科技创新、模式创新、业态创新和新

40、旧产业融合情况 青竹画材主要从事美术绘画颜料和其他画材 产品 的 研发、生产 和 销售 ， 根据国家统计局发布的国民经济行业分类（ GB/T4754-2017）并对应战略性新兴产业分类，公司所处行业属于门类 “ C 制造业 ” 中的大类 “ C26 化学原料和化学制品制造业 ” ；根据中国证监会上市公司行业分类指引（ 2012 修订）并对应国民经济行业分类，公司所属行业“ C26 化学原料和化学制品制造业”不属于深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定第四条规定的原则上不支持其申报在创业板发行上市的十二个行业。 （一）发行人自身的创新、创造、创意特征 1、发行人属于高新技术企业，是河

41、北省首批“专精特新”中小企业 （ 1）发行人属于高新技术企业 2020 年 11 月 5 日，公司通过河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局审查，取得编号为 GR202013001775 的高新技术企业证书，有效期三年。 （ 2）发行人是河北省首批“专精特新”中小企业 2020 年 4 月，根据河北省工业和信息化厅河北省“专精特新”中小企业河北青竹画材科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-17 认定管理办法（冀工信企业 2018 322 号）有关规定和关于组织首批河北省“专精特新”中小企业复核工作的通知等要求，青竹画材通过复核，为河北省首批“专精

42、特新”中小企业。 2、美术画材行业发展符合国家发展文化创意产业的政策导向 近年来，在我国文化创意产业大发展的时代背景下，产生了大量与美术技能相关的职业与产业，从绘画创作、工业产品设计、电影、新闻出版、平面设 计、网页设计、 UI 设计等职业到动漫、互联网等新兴产业，都亟需美术专业人才，因此新兴产业的发展离不开美术创作与 学习 。 美术画材作为美术创作与 学习 的主要耗材，随着我国美术产业的持续发展，消费群体规模将不断增加，未来市场空间较为可观。同时，随着消费群体的扩大，对于美术画材的产品质量、安全性、功能性等要求也会越来越高，美术画材生产企业需要不断在产品和工艺上创新，以满足消费者的最新需求，

43、研发能力更强的企业逐步将占据领先地位。未来随着文化创意产业政策的进一步实施，美术画材行业势必将迎来更大的发展机遇。 3、发行人重视研发投入并取得了良好的技术成果 （ 1）拥有自主研发的核心技术 公司集产品设计、研发、生产及营销于一体，掌握材料配方核心技术，具备美术 画材 产品自主开发和创新能力。目前，美术画材行业在国际市场上的领先企业仍以温莎牛顿、辉柏嘉、樱花等境外 知名 品牌为主。公司经过多年的技术积累，已发展成为美术画材行业的国内领先企业之一，同时为辉柏嘉、 施德楼 、 ARTEZA等多个境外知名品牌以 ODM 模式代工生产。公司掌握产品核心技术，具备自主开发创新 美术绘画颜料 产品的能力

44、，经过多年的产品研发及积累，已形成多个在水粉画颜料、丙烯画颜料产品领域的核心技术，并全部应用于量产化产品，形成了较好的经济效益。 （ 2）持续增强的研发投入 公司始终将技术研发作为业务发展的核心，重视技术开发和创新工作，加大研发投入力度，以确保公司技术研发实力持续提升。 2019 年度、 2020 年度和 2021年度，公司研发费用投入金额分别为 1,152.35 万元、 1,201.65 万元、 1,596.22 万元，研发投入持续上升，累计投入研发费用已达 3,950.23 万元，共开展了数十个项目的研发工作。 河北青竹画材科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1

45、-18 （ 3）多项授权专利已实现产品转化 截至 2021年 12 月 31日，公司已取得 51 项授权专利，其中 8 项为发明专利，均与主营业务密切相关，发行人已有 6 项发明专利所应用的产品实现了产品转化，目前已进入量产销售阶段。 （ 4）产品多次获得科技奖项 公司为高新技术企业，公司研发创新的产品多次获得中国轻工业联合会和中国文教体育用品协会评定的奖项，包括： 2017 年 3 月，青竹 画材 无甲醛水粉绘画颜料被中国轻工业联合会成果鉴定达国际领先水平； 2017 年 8 月，青竹画材 丙粉画颜料荣获 2017 年度中国文教体育用品行业“赛思”创新奖； 2017年 8 月，青竹 画材 无

46、甲醛水粉画颜料荣获 2017 年度中国文教体育用品行业“赛思”大众奖； 2017 年 11 月，青竹 画材 国画颜料被中国轻工业联合会评为 “ 升级消费品 ” ； 2018 年 9 月，青竹 画材 美丽乡村丙烯画颜料荣获 2018 年度中国文教体育用品行业“赛思”创新奖； 2018 年 11 月“无甲醛美术绘画颜料”获得了 2018 年度中国轻工业联合会科技进步三等奖； 2020 年 11 月，青竹 画材重彩油画棒荣获中国文具大赏组委会颁发的“绿色环保奖”。 青竹画材下属研发中心自成立以来，多次被国家级、省级行业主管部门授予科技奖项，包括： 2014 年被河北省宣传部、河北省科技厅、河北省发展

47、改革委联合评选为首批河北省文化科技融合示范企业，被河北省科技厅评为河北省科技型中小企业； 2016 年，“青竹研发中心”被中国文教体育用品协会评为“中国美术绘画材料行业研发中心”； 2017 年，“青竹研发中心”被河北省工信厅评为省级工业企业研发中心； 2020 年，青竹画材被河北省科学技术厅认定为 “河北省绘画颜料技术创新中心”。 （ 5）拥有丰富的在研项目 截至本招股说明书签署日，公司正在开展多个产品项目的研发工作，拥有较为丰富的研发储备，具体情况详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“六、发行人核心技术与研发情况”之“（二）发行人正在从事的研发项目情况”之“ 1、公司 在研项目”。 4

48、、发行人深耕美术画材行业，参与多项国家、行业、团体标准制定 青竹画材深耕美术画材行业多年，凭借突出的技术创新能力和品牌影响力，在多类产品细分领域已具有较大的行业话语权，自主品牌“ ”于 2019河北青竹画材科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-19 年被评为中国驰名商标。公司是中国文教体育用品协会的常务理事会单位，公司主笔或参与了 22 项国家、行业和团体标准制度的制修订，包括国家标准 3 项、行业标准 10 项、团体标准 9 项。 （二）发行人科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 1、科技创新方面，围绕美术画材产品，公司持续产品创新和工艺改进，不断提高

49、产品实用性和安全性 自青竹画材成立以来，始终围绕美术画材产品，秉持“健康画材、健康环境、健康人”的企业使命，坚持“向消费者提供健康、安全、环保的画材产品”经营理念，针对产品创新和技术创新持续投入。 2005 年，公司率先研制无甲醛绘画颜料，以其安全、健康、环保的产品特性，得到了美术文化界的认可，由此跻身国内美术画材领先企业之一， 2017 年，青竹画材的无甲醛水粉绘画颜料被中国轻工业联合会成果鉴定达国际领先水平，次年获得了 2018 年度中国轻工业联合会科技进步三等奖。 2006 年，公司研发蛋彩画颜料和手指画颜料，成为了国内第一批具备相关产品生产能力的企业。 2008年，公司研发的 丙烯 画

50、颜料，因性能表现优异，被选用为 2008 年北京奥运会开幕式使用 美术绘画颜料 。 2015 年，公司 紧跟 国际市场趋势，研发并推出了丙粉画颜料，并申请了名为“一种粉丙绘画颜料及其制备方法”的发明专利， 利用 该项技术形成的产品具有丙烯画颜料和水粉画颜料的双重特性，受到了 广大 消费者认可。 2019 年，公司研发并推出抗菌 美术绘画颜料 ，产品可有效减少美术作品久置产生 的 细菌，推出市场后受到了广大消费者认可。 2、业态创新方面，公司着眼美术画材行业新趋势，打造健康画材新业态 美术画材行业是个历史悠久的行业，近年来随着技术进步、生活消费水平提高，消费者对美术画材的需求发生了由量到质的改变