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类型上海索辰信息科技股份有限公司招股说明书.pdf

  • 上传人:果青青
  • 文档编号:13363279
  • 上传时间:2022-08-10
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    1、上海索辰信息科技 股份有限公司 招股说明书(申报稿) 上海索辰信息科技股份有限公司 Shanghai Suochen Information Technology Ltd. ( 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层 ) 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 ( 申报稿 ) 声明: 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据 。 保荐机构 ( 主承销商 ) ( 上海市广东路 689号 ) 特别提示: 本次股票发行后拟在科创板市场上市

    2、,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 上海索辰信息科技 股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-1 发行人 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资

    3、者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东 、 实际控制人 承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负 责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东 、 实际控制人 以及保荐

    4、人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 上海索辰信息科技 股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型: 人民币普通股 ( A股 ) 发行股数: 不超过 1,033.34 万股,占发行后总股本的 25%,不涉及股东公开发售股数 每股面值: 1.00元 每股发行价格: 【 】元 预计发行日期: 【 】年【 】

    5、月【 】日 拟上市证券交易所: 上海证券交易所科创板 发行后总股本: 不超过 4,133.34 万股 保荐机构 ( 主承销商 ) : 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期: 【 】年【 】月【 】日 上海索辰信息科技 股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-3 重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外,在做出投资决策之前,发行人请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。 一、特别风险提示 本公司特别提醒投资者关注 “第四节 风险因素 ”中的下列风险: ( 一 ) 研发失败风险 公司专注于 CAE 核心技术的研究与开发。 CAE 软件是算法密集型的大型工业软件系统,融合了

    6、数学、物理学、计算数学、工程学等多学科的算法技术,涉及学科广,模型复杂,需要深厚的理论基础和持续的技术创新。 由于 CAE 软件产品技术含量较高,开发流程复杂,如果在后续研发过程中,公司对产品属性判断错误或者对自身技术开发能力评估有误,可能会导致公司产品项目研发周期延长或预期功能无法实现。同时,由于技术先进性对公司产品占据市场份额起到较大作用,如果在产品升级迭代期间,竞争对手优先公司设计出新一代性能的产品,或公司新技术研发方向不符合行业技术发展趋势,可能导致公司丢失一定的市场份额,对未来业务发展造成不利影响。 ( 二 ) 市场竞争加剧风险 由于国产 CAE 软件发展时间相对较短, 安西斯 、达

    7、索、西门子 、 MSC 等海外竞争对手在市场竞争中总体上仍处于优势地位,其在资产规模、产品线布局 等方面 与公司相比有着显著优势。同时,在国家产业政策的引导和支持下,我国工业软件国产化进程加速,广阔的市场空间吸引了新企业进入此领域,公司产品将面临更加激烈的市场竞争。若公司未来产品研发设计或客户开拓未及预期,公司的市场份额和销售额将可能会被挤压,对经营业绩产生不利影响。 ( 三 ) 与主要客户合作关系变化的风险 报告期内,公司前五大客户的销售金额合计 分别为 8,620.55 万元、10,996.59 万元和 14,095.52 万元, 占营业收入比例分别 为 74.41%、 67.94%和上海

    8、索辰信息科技 股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-4 73.14%, 客户集中度较高。若公司主要客户大幅降低对公司产品的采购或公司未能继续维持与主要客户的合作关系,将给公司业绩带来显著不利影响。此外,公司面临着新客户拓展的业务开拓压力,如果新客户拓展情况未达到预期,亦会对公司 经营业绩增长 造成不利影响。 ( 四 ) 营业收入下降的风险 报告期内,公司营业收入持续增长,分别为 11,584.20 万元、 16,186.06 万元和 19,269.40 万元。如果未来国内工业软件国产化进程受到不利因素影响,海外竞争对手加大在国内的市场拓展力度,或者公司技术水平无法满足客户的需求,无法在市

    9、场竞争中保持有利地位,可能会使公司收入下降、业绩下滑。 同时,公司目前的主要客户为国内军工单位及科研院所,公司在产品取得客户验收时确认收入,如果未来公司与主要客户的合作关系发生不利变化或者客户的项目周期延长,可能会使得公司收入发生暂时性波动。 ( 五 ) 应收账款收回风险 公司主要客户为军工单位及科研院所,受公司收入第四季度占比较高、客户付款审批流程较长等因素影响,公司报告期各年 末应收账款金额较大、占当期营业收入比例相对较高。 2019 年末、 2020 年末和 2021 年末,公司应收账款账面价值 分别为 13,470.49 万元、 13,945.13 万元和 21,244.25 万元,与

    10、当期营业收入比值分别 为 116.28%、 86.16%和 110.25%。 如果未来下游客户生产经营出现重大变化或公司催收回款措施不力,可能导致公司出现应收账款无法收回形成坏账损失的风险。如果应收账款规模持续扩大,也可能影响公司经营现金流,对业绩造成不利影响。 二、财务报告审计截止日后的主要经营情况 新冠肺炎疫情爆发 以来 ,多数行业遭受了不同程度的影响和冲击, 由于疫情反复, 公司 2022 年 上半年 业务拓展 及 项目执行 也受到不利影响 。 除上述情形外, 公司财务报表基准日至本招股说明书签署之日期间,公司的主要经营模式、主要 产品 、主要客户 、 税收政策 等 其他可能影响投资者判

    11、断上海索辰信息科技 股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-5 的重大事项未发生 其他 重大变化。 三 、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者阅读本公司、控股股东、 实际控制人、 直接及间接持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况及未能履行承诺的约束措施等事项。相关具体承诺事项请见本招股 说明 书 “附件 1 承诺事项 ” 。 上海索辰信息科技 股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-6 目录 发行人声明 . 1 本次发行概况 . 2 重大事项提示 . 3 一、特别风险提示 . 3 二、财务报告审计截止日后的

    12、主要经营情况 . 4 三、本次发行相关主体 作出的重要承诺 . 5 第一节 释义 . 10 一、普通术语 . 10 二、专业词汇 . 11 第二节 概览 . 15 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 15 二、本次发行概况 . 15 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 . 16 四、发行人的主营业务情况 . 17 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 . 18 六、发行人符合科创板定位情况 . 20 七、发行人选择的具体上市标准 . 23 八、发行人公司治理特殊安排 . 23 九、募集资金用途 . 23 第三节 本次发行概况 . 25 一、本次发行的基本情况

    13、. 25 二、本次发行的相关机构 . 25 三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况 . 27 四、本次发行上市的重要日期 . 27 第四节 风险因素 . 28 一、经营风险 . 28 二、技术风险 . 29 三、财务风险 . 30 四、内控风险 . 32 五、法律风险 . 33 六、发行失败风险 . 33 七、其它风险 . 34 第五节 发行人基本情况 . 36 一、发行人基本情况 . 36 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 . 36 三、发行人的股权结构 . 42 四、发行人的控股子公司、参股公司情况 . 42 上海索辰信息科技 股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1

    14、-7 五、发行人主要股东及实际控制人的基本情况 . 45 六、发行人股本情况 . 49 七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况 . 59 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行情况,上述人员所持股份被质押、冻结、诉讼纠纷等情形 . 67 九、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员近两年内变动情况 . 67 十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况 . 69 十一、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份的情况 . 71 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核

    15、心技术人员薪酬情况 . 72 十三、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 . 74 十四、发行人员工 及社会保障 情况 . 77 第六节 业务与技术 . 80 一、发行人主营业务、主要产品及其变化 . 80 二、发行人所处行业的 基本情况及竞争情况 . 110 三、发行人销售情况及主要客户 . 136 四、发行人采购情况及主要供应商 . 138 五、发行人主要固定资产和 无形资产 . 140 六、发行人经营许可与经营资质 . 143 七、发行人特许经营权情况 . 143 八、发行人核心技术及研发情况 . 143 九、境外生产经营及资产情况 . 158 第七节 公司治理与独

    16、立性 . 159 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况及董事会专门委员会的设置情况 . 159 二、发行人特别表决权股份情况 . 162 三、发行人协议控制架 构情况 . 162 四、内部控制情况 . 162 五、报告期内的违法违规行为及受到处罚的情况 . 162 六、报告期内资金占用和对外担保的情况 . 163 七、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力 . 164 八、同业竞争情况 . 165 九、关联方及关联关系 . 166 十、关联交易 . 169 十一、报告期内关联方的变化情况 . 173 第八节 财务会计信息与管理层分析 . 174 一、与财

    17、务会计信息相关的重大事项的判断标准 . 174 二、产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋势,及其对发行人未来盈利(经营)能力或财务状况可能产生的具体影响或风险 . 174 三、财务报表 . 177 上海索辰信息科技 股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-8 四、审计意见 . 182 五、合并财务报表编制基础及合并范围 . 186 六、 主要会计政策和会计估计 . 187 七、非经常性损益 . 224 八、税项 . 225 九、主要财务指标 . 227 十、财务可比公司选择 . 229 十一、经营成果分析 . 231 十二、资产质量分析 . 265 十三、偿债

    18、能力及流动性分析 . 281 十四、持续经营能力分析 . 293 十五、资产负债表日后事项、或有事 项及其他重要事项 . 294 第九节 募集资金运用和未来发展规划 . 295 一、募集资金运用概况 . 295 二、募集资金投资项目具体情况 . 296 三、公司的战略规划,报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果,未来规划采取的措施 . 316 第十节 投资者保护 . 320 一、投资者关系的主要安排 . 320 二、股利分配政策 . 322 三、发行人本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 . 325 四、股东投票机制 . 325 五、承诺事项 . 326 第十一节 其它重要事项

    19、 . 327 一、重大合同 . 327 二、对外担保 . 329 三、重大诉讼或仲裁事项、重大违法行为 . 330 四、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为 . 330 第十二节 声明 . 331 一、全体董事、监事、高级管理人员声明 . 331 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 332 三、保荐人(主承销商 )声明(一) . 333 三、保荐人(主承销商)声明(二) . 334 四、发行人律师声明 . 335 五、会计师事务所声明 . 336 六、资产评估机构声明 . 337 七、验资机构声明 . 338 八 、 验资复核 机构声明 . 339 第十三节 附件 . 340 上海索

    20、辰信息科技 股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-9 附件 1 承诺事项 . 341 附件 2 发行人商标情况表 . 363 附件 3 发行人专利情况表 . 365 附件 4 发行人软件著作权情况表 . 366 上海索辰信息科技 股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-10 第一节 释义 在本招股说明书中,除文意另有所指,下列简称或名词具有如下含义: 一、普通术语 发 行 人 、 公司、本公司、股份公司、索辰科技 指 上海索辰信息科技股份有限公司 索辰有限、有限公司 指 上海索辰信息科技有限公司,发行人前身 上海索天 指 上海索天软件科技有限公司,发行人控股 的境内 子公司 嘉兴索辰

    21、 指 嘉兴索辰信息科技有限公司,发行人控股 的境内 子公司 香港子公司、香港索辰 指 香港索辰 信息 科技有限公司 ( DEMX CO., LIMITED) ,发行人控股子公司 美国 子 公司 指 发行人控股的 美国 境外 子 公司 Fasmoe、英国子 公司 指 Fasmoe Engineering Tech Limited, 发行人控股的境外 子 公司 江西东辰 指 江西东辰信息科技有限公司,发行人参股公司 宁波辰识 指 宁波辰识企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) (于 2019 年 1 月更名,更名前为上海辰识投资管理合伙企业(有限合伙) ,索辰科技的股东 宁波普辰 指 宁波普辰企业管理

    22、合伙企业 ( 有限合伙 ) (于 2019 年 1 月更名,更名前为上海普辰投资管理合伙企业(有限合伙) ,索辰科技的股东 潍坊数维 指 潍坊数维投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) ,索辰科技的股东 杭州伯乐 指 杭州伯乐圣赢股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) ,索辰科技的股东 宁波赛智 指 宁波赛智韵升创业投资合伙企业(有限合伙)(于 2021 年 11 月更名,更名前为宁波赛伯乐韵升新材料创业投资合伙企业(有限合伙) , 索辰科技的股东 国发基金 指 北京国发航空发动机产业投资基金中心 ( 有限合伙 ) ,索辰科技的股东 上海旸谷 指 上海旸谷创业投资有限公司,索辰科技的股东 国开科创 指

    23、 国开科技创业投资有限责任公司,索辰科技的股东 上海建元 指 上海建元股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) ,索辰科技的股东 上海索汇 指 上海索汇企业管理咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) ,索辰科技的股东 海宁合鑫 指 海宁东方大通合鑫投资合伙企业 ( 有限合伙 ) ,索辰科技的股东 海宁慧鑫 指 海宁东方大通慧鑫投资合伙企业 ( 有限合伙 ) ,索辰科技的股东 北京国鼎 指 北京国鼎实创军融投资合伙企业 ( 有限合伙 ) ,索辰科技的股东 杭州福余 指 杭州福余投资合伙企业 ( 有限合伙 ) ,索辰科技的股东 舟山瀚理 指 舟山瀚理投资合伙企业 ( 有限合伙 ) ,索辰科技的股东 宁波盈胜

    24、 指 宁波盈胜投资合伙企业 ( 有限合伙 ) ,索辰科技的股东 宁波朗盛 指 宁波朗盛千汇投资合伙企业 ( 有限合伙 ) ,索辰科技的股东 苏州明昕 指 苏州工业园区明昕股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) ,索辰科技的股东 浙江沃丰 指 浙江沃丰实业有限公司,索辰科技的股东 宁波宝顶赢 指 宁波梅山保税港区宝顶赢股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) ,索辰科技的股东 上海索辰信息科技 股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-11 北京佳贝 指 北京佳贝华诚科技有限公司 ,索辰科技的股东 航空基金 指 上海航空产业股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) ,索辰科技的股东 上海建辕 指 上海建辕

    25、投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) ,索辰科技的股东 海南锦玉满堂 指 海南锦玉满堂投资合伙企业 ( 有限合伙 ) ,索辰科技的股东 扬州尚颀 指 扬州尚颀三期汽车产业并购股权投资基金中心 ( 有限合伙 ) ,索辰科技曾经的股东 上海尚颀 指 上海尚颀创业投资中心 ( 有限合伙 ) ,索辰科技曾经的股东 索辰西安 指 上海索辰信息科技股份有限公司西安分公司 索辰南京 指 上海索辰信息科技股份有限公司南京分公司 索辰北京 指 上海索辰信息科技股份有限公司北京 分公司 中核集团 指 中国核工业集团有限公司 航天科技 指 中国航天科技集团有限公司 航天科工 指 中国航天科工集团有限公司 航空工业 指

    26、 中国航空工业集团有限公司 中国航发 指 中国航空发动机集团有限公司 中国船舶 指 中国船舶集团有限公司 中国兵工 指 中国兵器工业集团有限公司 中国电科 指 中国电子科技集团有限公司 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 中国航发商发 指 中国航发商用航空发动机有限责任公司 Demx 指 Demx Co., Ltd.,实际控制人曾经控制的公司 公 司 章 程( 草案 ) 指 上海索辰信息科技股份有限公司章程 ( 草案 ) 公司章程 指 上海索辰信息科技股份有限公司章程 募集资金管理办法 指 上海索辰信息科技股份有限公司募集资金管理办法 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改

    27、委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期、最近三年 指 2019 年、 2020 年、 2021 年 最近两年 指 2020 年、 2021 年 最近一年 指 2021 年 安西斯 、ANSYS 指 美国公司 , ANSYS Incorporated( ANSS.O) 达索 指 法国公司 , DASSAULT SYSTMES( 0HB4.L) 西门子 指 德国公司 , Siemens( SIE.DY) MSC 指 美国 公司 , MSC.Software( MSCS.O) 安世亚太 指 安世亚太科技股份有限公司 二

    28、、专业词汇 CAD 指 Computer Aided Design,计算机辅助设计 CAE 指 Computer Aided Engineering,计算机辅助工程 上海索辰信息科技 股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-12 CAM 指 Computer Aided Manufacturing,计算机辅助制造 CAPP 指 Computer Aided Process Planning,计算机辅助工艺过程设计 EDA 指 Electronic Design Automation,电子设计自动化,利用计算机辅助 设计软件 来完成超大规模集成电路芯片的设计 MES 指 Manufactur

    29、ing Execution System,制造企业生产过程执行管理系统 仿真 指 通过对实验来研究存在的或设计中的系统 的模型,并利用所建模型对实际系统进行实验性研究的过程 工程仿真 指 利用软件工具和算法,建立工程系统模型,在计算机中对实际工程系统的真实运行情况进行模拟研究的过程,以处理和解决产品研发或工程设计中的结构、流体、电磁、传热、燃烧、碰撞等单一学科或多学科耦合的专业问题 协同仿真 指 通过一定的协同技术将点与点之间的仿真软件联系起来,针对处于不同地点、基于不同计算机平台的仿真人员采用不同的模拟方法进行的综合工程仿真 云计算 指 分布式计算的一种,通过网络将巨大的数据计算处理程序分解

    30、成无数个小程序,然后通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户 算力 指 设备的计算能力,以每秒可以执行的基本运算次数来度量 算法 指 解题方案的准确而完整的指令描述,即以系统的方法描述、解决问题的策略机制 SaaS 指 Software as a Service,软件即服务,厂商将应用软件统一部署,客户通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务,按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用,并通过互联网获得厂商提供的服务 耦合 指 两个物理场之间相互影响的过程。 流固耦合 指 是一种变形固体在流体载荷作用下会产生变形或运动,变形或运动又反过来影响流体运动,从而改变流体载荷的

    31、分布和大小的相互作用 求解器 指 用来实现在可行解中找到最优解的信息化工具 载荷 指 是使结构或构件产生内力和变形的外力及其它因素 有限元分析 指 利用数学近似的方法对真实 物理系统 ( 几何和载荷工况 ) 进行模拟 ,利用简单而又相互作用的元素 ( 即单元 ) ,就可以用有限数量的未知量去逼近无限未知量的真实系统 流体力学 指 在各种力的作用下,流体本身的静止状态和运动状态以及流体和固体界壁间有相对运动时的相互作用和流动规律 Boltzmann 方程 指 玻尔兹曼方程 ( Boltzmann transport equation, BTE) ,是一个描述非热力学平衡状态的热力学系统统计行为的

    32、偏微分方程 介观 指 介于宏观与微观之间 气动 指 利用撞击作用或转动作用产生的空气压力使其运动或作功,气动就是以 压缩空气 为动力源,带动机械完成伸缩或旋转动作 网格 指 在计算流体动力学中,按照一定规律分布于流场中的离散点的集合 NASTRAN 指 1966 年美国国家航空航天局 ( NASA) 为了满足当时航空航天工业对结构分析的迫切需求主持开发大型应用有限元程序 蠕变 指 固体材料在保持 应力 不变的条件下,应变随时间延长而增加的现象 屈曲分析 指 研究结构在特定 载荷 下的稳定性以及确定结构失稳的 临界载荷 裂纹扩展 指 裂纹扩展指材料在外界因素作用下裂纹成核、生长的动态过程 弹性波

    33、 指 应力波 的一种,扰动或外力作用引起的应力和应变在弹性介质中传递的形式 谱元法 指 兼顾谱方法与有限元 方法的方法 马赫 指 速度与音速的比值,音速 ( 即声音的传播速度 ) 在不同 高度 、 温度 与大气密度等状态下具有不同数值,只是一个相对值,每 “一马 ”的具体上海索辰信息科技 股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-13 速度并不固定 SPH 法 指 Smoothed Particle Hydrodynamics,光滑粒子流体动力学方法,一种无网格方法。该方法的基本思想是将连续的流体 ( 或固体 ) 用相互作用的 质点组 来描述,各个物质点上承载各种物理量,包括质量、速度等,通

    34、过求解质点组的动力学方程和跟踪每个 质点 的运动轨道,求得整个系统的力学行为 MOM 指 Method of Moments, 矩量法,是一种将连续方程离散化为代数方程组的方法,对求解微分方程和积分方程均适用。定义由于求解过程中需要计算广义矩量,故得名矩量法。 OpenGL 指 Open Graphics Library,开放图形库,是用于 渲染 2D、 3D 矢量图形 的跨 语言 、 跨平台 的 应用程序编程接口 ( API) CAVE 指 Cave Automatic Virtual Environment,洞穴状自动虚拟系统,一种基于投影的 沉浸式虚拟现实 显示系统 DSMC 算法 指

    35、直接模拟蒙特卡 洛 方法 RKPM 指 Reproducing Kernel Particle Method,再生核 粒子 法 CFD 指 计算流体力学 多相流 指 物质的相态多于两个的流动系统 驻波比 指 驻波波腹电压与波谷电压幅度之比 DOE 指 DESIGN OF EXPERIMENT,试验设计 B/S 架构 指 浏览器和 服务器 架构模式 QFD 指 Quality Function Deployment,质量功能展开,一种顾客驱动的产品开发方法 GKS 指 Gas-Kinetic Scheme, 气体动理学算法 N-S 方程 指 Navier-Stokes equations,描述粘

    36、性不可压缩流体动量守恒的运动方程 LBM 指 Lattice Boltzmann method, 格子 Boltzmann 方法 ,一种基于介观模拟尺度的计算流体力学方法。 共轭传热 指 一种两种热属性的物理材料之间通过介质或者直接接触,发生的一种耦合换热现象 湍流模型 指 微分方程类型,常用的湍流模型可根据所采用的微分方程数进行分类为:零方程模型、一方程模型、两方程模型、四方程模型、七方程模型等 声振耦合 指 在充满介质的有限空间中,有一振动物体向周围辐射噪声,由牛顿定律可知,周围介质也对这一物体也产生反作用的相互作用的综合影响 流致噪声 指 由于运动流体与固体边界相互作用以及流体内部湍流所

    37、引起的辐射噪声 统计能量 法 指 从能量观点研究和分析振动与声的统计处理方法 分离流 指 由于边界层相对于逆压力梯度行进足够远时,边界层相对于物体的速度几乎下降到零产生流动 分离 的一种现象 FDTD 算法 指 Finite Difference Time Domain 时域有限差分法。直接对麦克斯韦方程作差分处理、来解决电磁脉冲在电磁介质中传播和反射问题的算法 应力双折射 指 光弹性效应,透明的各向同性的介质在压力或张力的作用下,折射率特性会发生改变,从而显示出光学上的各向异性 鲁棒性 指 指控制系统在一定 ( 结构,大小 ) 的参数 摄动 下,维持其它某些性能的特性 频谱特性 指 CCD

    38、传感器对外界不同波长的光,对应的响应系数或感应强度 热对流 指 对流传热,指流体中质点发生相对位移而引起的热量传递过程,是传热的三种方式之一 上海索辰信息科技 股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-14 本招股说明书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。上海索辰信息科技 股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-15 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ( 一 ) 发行人基本情况 发行人名称 上海索辰信息科技股份有限公司 成立日期 2006 年 2 月 2

    39、4 日 注册资本 3,100.00 万元 法定代表人 陈灏 注册地址 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 主要生产经营地址 上海市浦东新区五星路 676 弄 27 号楼 控股股东 陈灏 实际控制人 陈灏 行业分类 I65 软件和信息技术服务业 在其他交易场所 ( 申请 ) 挂牌或上市的情况 无 ( 二 ) 本次发行的有关中介机构 保荐人 海通证券股份有限公司 主承销商 海通证券股份有限公司 发行人律师 北京市中伦律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 评估机构 坤元资产评估有限公司 二、本次发行概况 ( 一 ) 本次

    40、发行的基本情况 股票种类 人民币普通股 ( A 股 ) 每股面值 1.00 元 发行股数 不超过 1,033.34 万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 其中:发行新股数量 不超过 1,033.34 万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 股东公开发售股份数量 - 占发行后总股本比例 - 发行后总股本 不超过 4,133.34 万股 每股发行价格 【】元 发行市盈率 【】倍 发行前每股净资产 【】元 发行前每股收益 【】元 发行后每股净资产 【】元 发行后每股收益 【】元 发行市净率 【】倍 发行方式 采用网下向询价对象询价配售和网上向投资者定价发行相结合的方式,或按中国证监会、上海证券

    41、交易所规定的其他方式发行 发行对象 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设 A 股股东账户的、符合科创板投资者适当性条件的中华人民共和国境内自然人和法人等投资者 ( 中华人民共和国法律或法规禁止者除外 ) 承销方式 余额包销 上海索辰信息科技 股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-16 ( 一 ) 本次发行的基本情况 拟公开发售股份股东名称 - 发行费用的分摊原则 本次发行的承销、保荐费用、会计师费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用等发行相关费用由发行人承担 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 研发中心建设项目 工业仿真云项目 年产 2

    42、60 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目 营销网络建设项目 补充流动资金 发行费用概算 【】万元 ( 二 ) 本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 【】年【】月【】日 开始询价推介日期 【】年【】月【】日 刊登定价公告日期 【】年【】月【】日 申购日期 【】年【】月【】日 缴款日期 【】年【】月【】日 股票上市日期 【】年【】月【】日 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目 2021 年度 / 2021.12.31 2020 年度 / 2020.12.31 2019 年度 / 2019.12.31 资产总额 ( 万元 ) 61,018.66 48,629.07 33,859.85

    43、 归属于母公司股东权益 ( 万元 ) 47,347.31 30,344.21 27,181.20 资产负债率 ( 合并 ) 22.41% 37.60% 19.72% 资产负债率 ( 母公司 ) 17.36% 37.42% 17.05% 营业收入 ( 万元 ) 19,269.40 16,186.06 11,584.20 净利润 ( 万元 ) 5,035.64 3,264.87 -1,259.12 归属于母公司股东的净利润( 万元 ) 5,035.64 3,264.87 -1,259.12 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 ( 万元 ) 2,751.23 2,514.36 -1,812.

    44、67 基本每股收益 ( 元 /股 ) 1.68 1.09 - 稀释每股收益 ( 元 /股 ) 1.68 1.09 - 加权平均净资产收益率 15.32% 11.31% -5.99% 经营活动产生的现金流量净额( 万元 ) -5,055.12 7,793.46 -661.26 现金分红 ( 万元 ) - - - 研发投入占营业收入的比例 31.70% 38.59% 50.68% 上海索辰信息科技 股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-17 四、发行人的主营业务情况 公司是一家专注于 CAE 软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来,坚持面向世界科技前沿,面向国家重大需求,专注于

    45、CAE 核心技术的研究与开发,在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时,为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。 计算机辅助工程 ( Computer Aided Engineering, CAE) ,是指在产品 /工程设计阶段用计算机软件对产品 /工程项目的工作状态、行为进行基于物理模型的模拟,来预测其功能可用性、可靠性、效率和安全性等,实现产品 /工程的设计优化,保证产品 /工程达到预期功能 并满足各种性能指标。在产品 /工程设计与改进中, CAE 软件的应用,能够起到优化设计方案、提升产品性能、大幅减少试验次数、提升研发效率、缩短开发周期、降低设计风险和 研发

    46、 成本的效果。 CAE 软件是一种综合性、知识密集型信息产品,融合了物理学、数学、工程学、计算机科学等多学科的算法和技术,涉及学科广,模型复杂,需要深厚的理论基础和持续的技术创新。目前国内 CAE 软件关键技术自主可控程度较低,国内市场大部分被安西斯、达索、西门子、 MSC 等欧美企业占据。根据中国工业软件产业白皮书 ( 2020) 的研究数据,国内 95%的研 发设计类工业软件依赖进口,其中, CAE 软件是国外企业垄断程度最高的领域,国内市场前十大CAE软件供应商全部为境外企业。 经过持续的研发投入和技术创新,公司目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法,并开发

    47、出多类型工程仿真软件,为中国航发、中国船舶、航空工业、航天科技、航天科工、中国电子、中国电科、中核 集团 、中国兵工等军工集团及中科院下属科研院所等提供多学科覆盖的工程仿真软件及仿真产品开发服务。 报告期内,发行人分别实现营业收入 11,584.20 万元、 16,186.06 万元和19,269.40 万元,实现净利润 -1,259.12 万元、 3,264.87 万元和 5,035.64 万元。2020 年度及 2021 年度,营业收入分别较上年同期增长 39.73%、 19.05%,呈现出良好的增长态势。 上海索辰信息科技 股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-18 五、发行人技术

    48、先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 ( 一 ) 技术先进性 公司成立以来始终坚持核心技术的自主创新,一方面基于对物理学、数学等学科理论的深入学习,不断开发各类先进的求解器算法并持续优化,提升产品的计算分析能力 。 另一方面积极研究和应用前沿计算机技术,通过高性能计算、云平台等技术提升公司产品的并行计算能力, 增强技术竞争力 。公司目前主要产品所用的 气体动理学算法 ( GKS) 、 直接模拟蒙特卡洛 方法 ( DSMC) 、光滑粒子流 ( SPH) 、 再生核粒子算法等 均为基于高性能计算的行业前沿算法,核心技术具有较 强 的 先进性 。同时,公司近年来紧抓国防 军工 领域软件国产化机

    49、遇,持续强化对 航空航天、 国防装备、船舶海洋、核工业 等 领域具体 工程应用 场景的研究, 将前沿算法与工程应用结合,开发融合了行业标准与工程校验的行业仿真软件, 提升产品的商业化应用水平及服务客户的能力。 公司成立十多年来,专注于 CAE 软件的研发,不断沉淀和积累了包括三维CAD for CAE 内核建模技术、三维轻量化与沉浸式后处理显示技术、基于 气体动理学 的流体仿真内核、基于光滑粒子流体动力学的水动力仿真内核、无网格粒子离散结构仿真内核、宏观微观双向多尺度耦合仿真内核、全频域声源和声传播仿真内核、电大 /超电大目标电磁仿真内核、裂纹引发和扩展仿真内核、光机热一体化协同仿真内核、多学

    50、科联合仿真引擎与伴随优化技术、基于产品全生命周期的数字孪生仿真技术、高性能计算与仿真云计算技术等十三项核心技术,为公司成为国内领先的 CAE企业奠定了良好的技术支撑。 基于公司在国内 CAE 领域的核心技术优势,公司参与了六项国家级重点科研专项,其中一项为牵头单位,五项为参研单位。 2020 年 2 月,公司与中船重工、航空工业、中科院及上海交通大学等 7 家单位,共同承担国家重大科研专项 A 项目,公司为牵头单位,其他 7 家军工单位及科研院所为参研单 位或验证单位。同时,公司作为参研单位,还参与分别由中国航发、中科院牵头的两项国家重大科研专项 B 项目和 C 项目,独立承担其中若干子课题研

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