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类型江西福事特液压股份有限公司招股说明书.pdf

  • 上传人:果青青
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  • 上传时间:2022-08-10
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    1、江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 江西福事特液压股份有限公司 Jiangxi First Hydraulic Co., Ltd. (江西省上饶市经济开发区旭日片区) 首次公 开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 声明: 本公司的发行 申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不

    2、具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人(主承销商) (上海市普陀区曹杨路 510号南半幢 9楼) 创业板投资风险提示 江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作

    3、出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发

    4、行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因 其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况 (一)发行股票类型 人民币普通股( A 股) (二)发行股数 本次拟公开发行人民币普通股不超过 2,000 万股(不包括因主承销商选择行使超额配售选择权发行股票的数量),占发行后总股本的比例不低于 25.00%。本次发行全部为公司公开发行新股,公司原股东不进行公开发售股份 (三)每股面值 人民币 1.00 元 (四)每股发行价格 人民币【】元

    5、(五)预计发行日期 【】年【】月【】日 (六)拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 (七)发行后总股本 不超过 8,000 万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量) (八)保荐人(主承销商) 德邦证券股份有限公司 (九)招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外,在作出投资决策之前,请认真阅读本招股说明书正文内容。 一、特别风险因素 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书 “ 第四节 风险因素 ” 的全部内容,充分了解公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定,并特别关注其中的以

    6、下风险因素: (一)客户集中度较高的风险 公司产品主要应用于工程机械、矿山机械等行业,由于上述行业的竞争格局和公司自身的市场竞争策略,公司客户呈现集中化的特点。公司现有客户相对稳定,主要客户包括三一集团、江铜集团、中联重科、中煤集团、国能集团等行业龙头企业。报告期各期,公司前五大客户合计收入占营业收入的比例分别为83.35%、 84.18%和 83.84%,客户集中度较高。若未来公司下游行业格局或上述主要客户与公司的业务合作关系发生重 大变化,或主要客户经营业绩出现大幅下滑,将影响公司业务开展,可能对公司盈利能力产生不利影响。 (二)原材料价格波动风险 报告期内,公司直接材料占成本比例在 70

    7、%以上,是主营业务成本的重要构成部分。公司产品的主要原材料为钢材、法兰、接头等,整体来看上游钢材市场价格波动对公司成本有一定影响。未来若原材料价格发生大幅波动且公司未能及时对产品售价进行调整,将影响公司的营业利润,可能对公司盈利能力产生不利影响。 (三)毛利率下降风险 报告期内,公司主营业务毛利率分别为 44.17%、 45.54%和 40.05%,公司产品 毛利率主要受到销售价格、原材料价格以及客户结构和产品结构变化等因素影响。若未来上述影响因素发生重大不利变化,公司主营业务毛利率将面临下降的风险,从而影响公司盈利能力。 江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 1-1-4 (四)应收账款发生

    8、坏账的风险 报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 3,771.73 万元、 10,038.21 万元和 9,932.54万元,占流动资产的比例分别为 21.89%、 32.95%和 25.27%。随着公司业务规模扩大,应收账款余额预计将会增加。若未来因宏观经济波动等因素导致下游行业状况恶化,或个别客户经营状况产生重大不利变化,公司将面临 应收账款发生坏账的风险。 (五)税收优惠变化的风险 江西福事特、江苏福事特及湖南福事特为高新技术企业。根据中华人民共和国企业所得税法中华人民共和国企业所得税法实施条例等相关规定,在其符合高新技术企业税收优惠的期间内均可以减按 15%的税率征收企业所得税。若

    9、未来国家相关的税收优惠政策发生变化,或者江西福事特、江苏福事特及湖南福事特 不能持续满足国家高新技术企业申请的条件, 可能将无法继续享受相关所得税优惠政策,从而对公司未来的经营业绩产生不利影响。 (六)新型冠状病毒疫情风险 2020 年 以来,全球先后爆发了 新型冠状病毒疫情 ;且 2021 年以来, 国内外陆续 出现德尔塔、奥密克戎等多种 新冠变异毒 株,预计短期内新冠疫情 仍 无法消除。为阻止病毒进一步传播、保障人民群众生命财产安全, 国内 各地政府通常会在当地存在疫情扩散风险时采取一定的管控措施。 尤其是 2022 年以来,江西上饶、江苏昆山、江苏徐州、上海等公司及部分子公司所在地,因受

    10、新冠疫情影响,当地政府采取了静态管理、停工停产等管控措施,造成公司于一段时间内生产经营活动受限。同时,疫情管控亦影响了公司与主要客户、供应商的业务往来。 公司严格贯彻国家各项防疫管控要求,积极承担社会 责任,在确保员工健康安全的情况下,及时全面复工复产,尽可能降低新冠疫情对于公司生产经营的影响。若未来新冠疫情持续出现反复,各地政府有可能继续采取强有力的疫情防控措施,从而影响公司及主要客户、供应商的正常生产经营活动,将对公司生产经营业绩造成不利影响。 江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 1-1-5 二、相关承诺事项 公司、公司股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人

    11、及其他证券服务机构作出了重要承诺并说明了未能履行承诺的约束措施,详见本招股说明书 “ 附录 与投资者保护相关的承诺 ” 。 三、滚存利润分配方案 经公司 2022 年第一次临时股东大会决议,公司首次公开发行股票前所形成的累计未分配利润全部由首次公开发行后的新老股东共同享有。 四、期后主要财务信息和经营状况 财务报告审计基准日至本招股说明书签署日之间,公司经营状况良好,公司主营业务、经营模式未发生重大变化。公司主要客户、供应商、董事、高级管理人员 和核心技术人员均保持稳定,未出现对公司产生重大不利影响的事项,也未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。 江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 1-

    12、1-6 目 录 发行人声明 . 1 发行概况 . 2 重大事项提示 . 3 一、特别风险因素 . 3 二、相关承诺事项 . 5 三、滚存利润分配方案 . 5 四、期后主要财务信息和经营状况 . 5 目 录 . 6 第一节 释义 . 11 一、通用词汇释义 . 11 二、专用术语释义 . 14 第二节 本次发行概览 . 15 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 15 二、本次发行概况 . 15 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 . 17 四、发行人主营业务情况 . 17 五、发行人自身的创新、创造、创意 特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 18 六、发行人选

    13、择的具体上市标准 . 21 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 22 八、募集资金用途 . 22 第三节 本次发行概况 . 23 一、本次发行的基本情况 . 23 二、本次发行的相关机构 . 23 三、发行人与中介机构的关系 . 25 四、本次发行预计时间表 . 25 第四节 风险因素 . 27 一、创新风险 . 27 江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 1-1-7 二、经营风险 . 27 三、技术风险 . 29 四、内控风险 . 29 五、财务风险 . 30 六、法律风险 . 31 七、募集资金投资项目风险 . 32 八、发行失败风险 . 32 九、新型冠状病毒疫情风险 . 32

    14、第五节 发行人基本情况 . 34 一、发行人基本情况 . 34 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况 . 34 三、发行人的重大资产重组情况 . 41 四、发行人在其他证券市场的上市 /挂牌情况 . 49 五、发行人的股权结构及组织架构 . 49 六、发行人控股子公司、参股子公司情况 . 50 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况 . 60 八、发行人股本相关情况 . 61 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况 . 64 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订协议及履行情况 . 71 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况

    15、. 72 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况 . 73 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有股份情况 . 74 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 . 75 十五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 . 76 十六、发行人员工情况 . 76 第六节 业务与技术 . 82 一、发行人的主营业务、主要产品及其变 化情况 . 82 二、发行人所处行业的基本情况 . 99 三、发行人销售情况和主要客户 . 140 四、发行人采购情况和主要供应商 . 150 江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 1-1-8 五、与业务相

    16、关的主要固定资产及无形资产 . 155 六、发行人拥有的特许经营权、许可经营资质或认证情况 . 172 七、发行人的技术研发与创新机制 . 174 八、发行人境外经营情况 . 183 第七节 公司治理与独立性 . 184 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 184 二、发行人特别表决权股份情况 . 186 三、发行人协议控制架构情况 . 186 四、发行人内部控制的运行及完善情况 . 187 五、发行人报告期内违 法违规行为情况 . 190 六、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况 . 192 七、发行人面向市场独立持续经营的能力情况 . 1

    17、94 八、同业竞争 . 195 九、关联方与关联关系 . 198 十、关联交易情况 . 201 十一、关联交易履行的程序及独立董事意见 . 208 十二、关于减少和规范关联交易的承诺 . 209 第八节 财务会计信息与管理层分析 . 211 一、财务报表 . 211 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围 . 220 三、审计意见 . 222 四、影响未来盈利能力或财务状况的主要因素 . 223 五、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营情况 . 225 六、主要会计政策和会计估计 . 225 七、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率 . 250 八、非经常性损益情况 . 251 九、

    18、主要财务指标 . 252 十、经营成果分析 . 255 十一、资产质量分析 . 293 江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 1-1-9 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 313 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 . 330 十四、盈利预测 . 330 第九节 募集资金运用与未来发展规划 . 331 一、本次发行募集资金 的基本情况 . 331 二、募集资金投资项目的必要性和可行性分析 . 333 三、募集资金投资项目情况 . 336 四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响 . 342 五、公司发展战略与规划 . 343 第十节 投资者保护 . 347

    19、 一、公司投资者关系的主要安排 . 347 二、股利分配政策 . 348 三、本次发行前滚存利润分配安排 . 352 四、股东投票机制的建立情况 . 352 第十一节 其它重要事项 . 354 一、发行人的重要合同及其履行情况 . 354 二、对外担保情况 . 358 三、重大诉讼或仲裁事项 . 358 四、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员近三年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 . 358 五、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为 . 358 第十二节 声明 . 360 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 . 360 发行人控股股东、实际控

    20、制人声明 . 361 保荐机构(主承销商)声明 . 362 保荐机构总裁声明 . 363 保荐机构董事长声明 . 364 发行人律师声明 . 365 审计机构声明 . 366 资产评估机构声明 . 367 江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 1-1-10 验资机构声明 . 368 验资复核机构声明 . 369 第十三节 附件 . 370 一、备查文件 . 370 二、查阅时间和地址 . 370 附录 与投资者保护相关的承诺 . 372 一、关于本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺 . 372 二、关于股东持股及减持意向的承诺 . 376 三、关于稳定股价的承诺 . 376

    21、四、关于对欺诈发行上市的股份回购 的承诺 . 381 五、关于填补被摊薄即期回报的承诺 . 382 六、关于利润分配政策的承诺 . 384 七、关于依法承担赔偿责任的承诺 . 384 八、关于未履行承诺约束机制的承诺 . 386 九、关于股东信息披露 的承诺 . 388 十、关于减少和规范关联交易的承诺 . 389 十一、关于避免同业竞争的承诺 . 389 江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 1-1-11 第一节 释义 在本招股说明书中,除非文中另有所指,下列词汇具有如下含义: 一、通用词汇释义 发行人、公司、江西福事特、股份公司 指 江西福事特液压股份有限公司 福事特有限、有限公司 指

    22、江西福事特液压有限公司 ,发行人前身 控股股东 指 彭香安 实际控制人 指 彭香安、彭玮,二人系父女关系 发起人 指 江西福事特液压股份有限公司发起人 江西福运 指 江西福运环保科技有限公司(曾用名:江西福运实业有限公司) ,公司 控股子公司 江苏福事特 指 江苏福事特液压技术有限公司,公司全资子公司 上海玮欣 指 上海玮欣景矿国际贸易有限公司,公司全资子公司 长沙福事特 指 长沙福事特液压有限公司,公司控股子公司 内蒙古福事特 指 内蒙古福事特液压有限公司,公司控股子公司 陕西福事特 指 陕西福事特液压有限公司,公司控股子公司 福事特商贸 指 江西福事特商贸有限公司,公司全资子公司 徐州福事

    23、特 指 徐州福事特液压有限公司,公司控股子公司 上海玮锦 指 上海玮锦贸易有限公司,公司全资子公司 重庆福事特 指 重庆福事特液压机械有限公司,公司控股子公司 湖南福事特 指 湖南福事特液压机械有限公司,公司 二级 控股子公司 娄底福事特 指 娄底福事特液压机械有限公司,公司 二级 全资子公司 安徽福事特 指 安徽福事特液压机械有限公司,公司 二级 控股子公司 福田实业 指 江西福田实业集团有限公司(曾用名: 江西福田实业有限公司 ),控股股东、实际控制人控制的其他企业 清水湾养老 指 上饶市广信区清水湾养老服务有限公司,控股股东、实际控制 人控制的其他企业 清水湾怡养 指 江西清水湾怡养康复

    24、医院有限公司,控股股东、实际控制人控 制的其他企业 佳家置业 指 江西佳家置业有限公司,控股股东、实际控制人控制的其他企 业 江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 1-1-12 福田自来水 指 上饶市广信区福田自来水有限公司,控股股东、实际控制人控 制的其他企业 上海塞沃 指 上海塞沃 广福国际贸易 有限公司, 控股股东、实际控制人控制的其他企业 甜蜜之旅 指 江西甜蜜之旅休闲旅游开发有限公司, 控股股东、实际控制人控制的其他企业 益精蜂业 指 江西益精蜂业有限公司,控股股东、实际控制人控制的其他企 业 思登商贸 指 江西思登商贸有限公司,公司关联方 上海耀捷 指 上海耀捷国际贸易有限公司,

    25、公司关联方 鼎诺贸易 指 上饶市鼎诺贸易有限公司, 公司 曾经的 关联方 上饶鼎盛 指 上饶市鼎盛液压产品销售中心,公司 曾经的 关联方 德迈森 指 上饶县德迈森液压产品经营部,公司 曾经的 关联方 锦皓然 指 上饶市信州区锦皓然工矿物资经营部 ,公司曾经的关联方 凯丰机械 指 上饶县凯丰机械产品经营部 ,公司曾经的关联方 泰润机械 指 上饶县泰润机械经营部,公司 曾经的 关联方 力之源 指 上饶市广信区力之源液压经营部,公司 曾经的 关联方 永鑫建筑 指 上饶市永鑫建筑有限公司,公司 曾经的 关联方 耐普矿机 指 江西耐普矿机股份有限公司,公司 曾经的 关联方 三一集团 指 三一集团有限公司

    26、及其子公司 江铜集团 指 江西铜业集团有限公司及其子公司 中联重科 指 中联重科股份有限公司及其子公司 中煤集团 指 中国中煤能源集团有限公司及其子公司 国能集团 指 国家能源投资集团有限责任公司及其子公司 徐工集团 指 徐工集团工程机械有限公司 及其子公司 山河智能 指 山河智能装备股份有限公司及其子公司 太重集团 指 太原重型机械集团有限公司 安徽合力 指 安徽合力股份有限公司及其子公司 柳工集团 指 广西柳工集团有限公司 中国中铁 指 中国中铁股份有限公司 铁建重工 指 中国铁建重工集团股份有限公司 玉柴集团 指 广西玉柴机器集团有限公司 江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 1-1-

    27、13 龙工控股 指 中国龙工控股有限公司 卡特彼勒 指 Caterpillar Inc,卡特彼勒公司, 全球领先 的工程机械 制造商 日立建机 指 HITACHI, 日立建机株式会社 , 全球领先 的工程机械 制造商 南高齿 指 南京高速齿轮制造有限公司及其子公司 北方股份 指 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 久保田 指 久保田农业机械(苏州)有限公司及受同一控制下的其他公司 中集车辆 指 中集车辆(集团)股份有限公司( 301039.SZ) 宏昌专用车 指 河北宏昌天马专用车有限公司 宇通重工 指 宇通重工股份有限公司 ( 600817.SH) 振华重工 指 上海振华重工(集团)股份有限公司

    28、 川润股份 指 四川川润股份有限公司 江苏华程 指 江苏华程工业制管股份有限公司及其子公司 江苏宏亿 指 江苏宏亿钢管有限公司 派克汉尼汾 指 派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司及受同一控制下的 其他公司 苏强格液压 指 浙江苏强格液压股份有限公司 上海翼萱 指 上海翼萱进出口有限公司 麦秀贸易 指 上饶市麦秀贸易有限公司 公司章程 指 公司 现行有效的江西福事特液压股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 注册办法 指 创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行) 股东大会 指 江西福事特液压股份有限公司股东大会 董事会 指 江西福事特液压股份有

    29、限公司董事会 监事会 指 江西福事特液压股份有限公司监事会 募投项目 指 本次公开发行股票 募集资金 投资项目 本次发行 指 公司本次向社会公众公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A 股 指 本次公开发行的每股面值为 1.00 元的人民币普通股 江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 1-1-14 保荐人、保荐机构、主承销商、德邦证券 指 德邦证券股份有限公司 发行人律师、君合律师事务所 指 北京市君合律师事务所 申报会计师、验资机构、验资复核机构、天职国际、天职国际会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊

    30、普通合伙) 评估机构、北京北方亚事资产评估事务所、北方亚事 指 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2019 年、 2020 年、 2021 年 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、 2020 年 12 月 31 日、 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、专用术语释义 液压 指 机械动力的一种,在液压系统中以液体作为工作介质,利用液 体的压力能来传递动力 液压系统 指 以液压油为介质,通过液压泵、控制元件、执行元件等将液体 压力转化为机械能的传动系统 液压元件 指 液压系统的组成部分,主要包括动力元件、执行元件、控

    31、制元 件、辅助元件 动力元件 指 把原动机输入的机械能转换为油液压力能的能量转换装置。其作用是为液压系统提供压力油 控制元件 指 主要产品包括各种溢流阀、节流阀以及换向阀等。用来控制或调节液压系统中油液的压力、流量和方向,以保证执行元件完成预期工作 执行元件 指 主要产品包括各类液压缸和液压马达。将油液的压力能转换为机械能的能量转换装置。其作用是在压力油的推动下输出力和速度(直线运动),或力矩和转速(回转运动) 辅助元件 指 油箱、阀块、油管、油管接头、蓄能器、滤油器、压力表、流量表以及各种密封元件等。主要作用为散热贮油、输油、连接、蓄能、过滤、测量压力、测量流量和密封等,以保证系统正常工作

    32、后维修市场 指 售后维修市场的简称 公差 指 机器设计和制造中,对机械或机器零件实际参数值的允许变动 量 本招股说明书中,除特别说明外所有数值均保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 1-1-15 第二节 本次发行概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 (一)发行人基本情况 发行人名称 江西福事特液压股份有限公司 成立日期 2005 年 4 月 8 日 注册资本 6,000 万元 法定代表人 彭香安 注册地址 江西省上饶

    33、市经济开发区旭日片区 主要生产经营地址 江西省上饶市经济技术开发区世纪大道 19 号 控股股东 彭香安 实际控制人 彭香安、彭玮 行业分类 通用设备制造业( C34) 在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 无 (二)本次发行的有关中介机构 保荐人 德邦证券股份有限公司 主承销商 德邦证券股份有限公司 发行人律师 北京市君合律师事务所 审计机构 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 评估机构 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) 验资及验资复核机构 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 二、本次发行概况 (一)本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股( A 股) 每股面值 人民币 1.

    34、00 元 发行股数 不超过 2,000 万股(不考虑超额配售选择权) 占发行后总股本比例 不低于 25% 其中:发行新股数量 不超过 2,000 万股(不考虑超额配售选择权) 占发行后总股本比例 不低于 25% 股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 不超过 8,000 万股(不考虑超额配售选择权) 每股发行价格 【】元 江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 1-1-16 发行市盈率 【】倍(按照每股发行价除以发行后每股收益计算) 发行前每股净资产 【】元(按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东净资产除以本次发行前总股本计算) 发行前每股收益 【】元(以

    35、【】 年经 审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算) 发行后每股净资产 【】元(按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东净资产加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算) 发行后每股收益 【】元(以【】 年经 审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算) 发行市净率 【】倍(按照每股发行价除以发行后每股净资产计算) 发行方式 本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售 发行对象 持有深交所股票账户卡并开通创业板交易

    36、权限的境内自然人、法人及其 它机构(法律、法规禁止购买者除外) 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 不适用 发行费用的分摊原则 不适用 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 高强度液压管路产品生产建设项目 研发中心建设项目 补充流动资金 发行费用概算 本次股票发行费用总额【】万元,包括承销 及保荐 费用【】万元、审计及验资费【】万元、律师费【】万元、 信息披露费【】万元, 发行手续费及其他【】万元 (二)本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 【】年【】月【】日至【】年【】月【】日 开始询价推介日期 【】年【】月【】日至【】年【】月【】日 刊登定价公告日期

    37、 【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日 股票上市日期 【】年【】月【】日 江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 1-1-17 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目 2021.12.31/ 2021 年 2020.12.31/ 2020 年 2019.12.31/ 2019 年 资产总额(万元) 66,428.77 42,022.30 24,829.54 归属于母公司所有者权益(万元) 30,633.95 21,801.84 11,919.57 资产负债率(母公司) 69.09% 58.81% 60.91% 营业收入(万元) 50,486.94 39,045.6

    38、8 12,321.15 净利润(万元) 10,353.87 10,567.72 3,818.64 归属于母公司所有者的净利润(万元) 10,113.76 8,216.61 3,782.63 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元) 9,555.04 7,355.73 3,557.04 基本每股收益(元) 1.69 - - 稀释每股收益(元) 1.69 - - 加权平均净资产收益率 39.18% 50.82% 36.39% 经营活动产生的现金流量净额(万元) 15,095.12 4,808.95 3,346.50 现金分红(万元) 1,000.00 - 400.00 研发投入占营业收

    39、入的比例 4.04% 4.20% 4.93% 四、发行人主营业务情况 公司主要从事液压管路系统研发、生产及销售,主要产品包括硬管总成、软管总成、管接头及油箱等液压元件。公司自设立以来,专注于为客户提供清洁、安全、无泄漏的液压管路系统,同时给予客户贴近式服务和整体解决方案,建立了较强的竞争优势。 公司持续进行技术创新,目前公司已掌握了硬管弯折多元化工艺应用技术、自动卧式氩弧单面焊双面成型技术、管端一体成型技术、 箍筋加工技术 、酸洗磷化技术等多项核心技术。公司先后获得了江西省专精特新中小企业、江西省省级企业技术中心、江西省专业化小巨人企业、高新技术企业等荣誉。 公司产品广泛应用于 工 程机械、矿

    40、山机械、港口机械、农业机械、物流仓储和风电装备 等领域。多年来公司通过稳定的产品质量和优质的客户服务,于上述江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 1-1-18 行业积累了优质的客户资源,包括三一集团、江铜集团、中联重科、中煤集团、国能集团、徐工集团、山河智能等行业内知名企业。经过多年的努力,公司树立了较好的品牌效应,连续多年被三一集团等重要客户评为优秀供应商。 五、发行人自身的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 (一)技术创新 公司主营产品为液压管路系统,管路系统作为液压系统的重要组成部分,除了连接各液压元件的作用外,其维持整个液压系统的稳定运转的关键性能指

    41、标为密封性、抗压性和清洁性。密封性即管道与接头连接处不会产生泄漏;抗压性即管路可以承受高强度的工作压力;清洁性指管路内壁清洁不会产生堵塞液压系统的杂质。 围绕上述管路系统的关键性能指标,公司通过持续研发投入,已在连接、密封、抗压、清洁、产品应用等方面形成了自主核心技术,并具备 对相关产品设计、优化、工艺的持续创新和改进 能力 ,使公司产品始终保持行业优势地位 。公司已掌握了硬管弯折多元 化工艺应用技术、自动卧式氩弧单面焊双面成型技术、管端一体成型技术、 箍筋加工技术 、酸洗磷化技术等多项核心技术,使得公司产品具有更好的连接精密度、密封性、抗压性和清洁性。截至本招股说明书签署日,公司已取得 10

    42、3 项专利,包括 6 项发明专利, 94 项实用新型专利, 3 项外观设计专利。 公司先后获得了江西省专精特新中小企业、江西省省级企业技术中心、江西省专业化小巨人企业、高新技术企业等荣誉。公司技术先进,工艺成熟,质量控制稳定,主要产品得到行业内知名客户认可。 (二)产品创新 公司多年来深耕液压管路系统,基于多年行业经验及 前瞻性的市场判断,针对行业痛点,持续自主研发新产品。公司以现有的产品为基础,向行业纵深发展,高度重视新产品的开发研制,注重拓展现有产品的应用范围,提高现有产品市场江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 1-1-19 的适应性,逐步向小型化、轻量化和模块化的产品结构转变。 以液

    43、压系统中的吸回油管为例,传统工艺采用在标准弯头两端焊接法兰和接管的方式制作,需要两次焊接,产品制作成本高,整体笨重且不美观。公司通过对材料的研究和选择,以及对弯管工艺的创新,解决了薄壁大通径弯管的行业技术难点,可实现 1D 最小半径弯管;通过对箍筋技术的研发,不需焊接即可将管道直接与接头相连。 公司创造性地开发出了一体成型的吸回油管结构,减少了产品焊缝,在提升了产品密封性、轻量化和美观度的同时,降低了产品成本。 公司工艺 传统工艺 除吸回油管外,公司还创造性地开发了高密封液压梭阀 、 先导液压管件 、自动排气测压接头 等系列产品。公司开发的高密封液压梭阀, 通过设计实现 两 条不同油路之间的切

    44、换,有效降低油路换向时的冲击力,大幅提高密封性能和使用 寿命;公司开发的 先导液压管件 , 按 四 倍安全系数设计,通过控制外径尺寸以及考虑压力、容积流量、环境温度、外部影响、标准要求,整体化组合形式,结合套筒特殊齿形与芯尾齿形有效配合, 使得 产品精巧轻量化的同时,提升管件总成密封性能 ;公司开发的 自动排气测压接头 ,使得 接头体与阀芯组件同心组合, 有效控制 多组密封件, 既 可测试液压系统压力,又可实现自动排气功能。 公司紧跟行业发展趋势,通过对新材料的选择、产品结构设计、性能优化,对产品持续进行创新,实现了产品轻量化和模块化,与液压行业未来的发展趋势一致。 (三)模式创新 公司下游客

    45、户主要为工程机械行业和矿山机械行 业,工程机械主机厂对零部江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 1-1-20 件供应商的产品设计能力、产品保供能力、产品交付时效性、售后服务响应的及时性提出较高要求。而矿山由于工况条件比较恶劣,矿山机械设备随时可能面临需要维修或更换配件的情况,也对零配件供应商服务响应的及时性提出较高要求。 为满足上述客户的实际需求,公司液压管路行业积极创新服务模式, 以 贴近式服务为下游客户提供个性化的液压管路系统全面解决方案。 面对工程机械主机厂商:在产品开发阶段,公司及时了解客户最新需求,针对客户需求,提供管路设计、选型建议,引导客户选择适合的方案或产品 。 在产品生产阶

    46、段,公司 及时与客户保持沟通,可应对客户临时调整的生产计划,确保产品的交付能力和时效性。在产品交付阶段,公司在主要主机厂商生产地附近建立配套工厂,可及时向客户交货,同时降低了产品的物流成本和客户的仓储压力。在产品售后阶段,公司与客户建立了独立快速的响应渠道,由于配套工厂贴近客户,可随时解决产品的售后问题。目前公司已在江苏苏州及徐州、湖南长沙及娄底、陕西渭南、安徽马鞍山等地建立了配套工厂。 面对矿山机械后维修市场: 公司组建了专业的技术服务队伍,通过定期巡回检查服务客户的设备管路运行状况,提供备件运行预警分析;通过自研产 品,实现对原厂配件的有效快速替代,并在矿山建立贴近式服务网点,随时解决客户

    47、更换零件或维修的需求 。 目前公司已在江西、山西、内蒙古等 主要客户矿山地设 立了服务网点。 (四)新旧产业融合情况 公司的产品为液压管路,虽然其属于传统的工业制品,但公司仍然积极探索在研发、生产、销售过程中与新材料、智能制造和新能源等新兴产业进行深度融合。 在产品研发阶段,公司积极与新材料产业融合。随着下游工程机械的大型化,下游客户对液压管道的承压能力和密封性提出了越来越高的要求。传统工艺下,一般采用增加管壁厚度提升承压能力的解决方案,然而 增加管壁厚度带来的最大影响即为产品重量的提升,这将大幅增加工程机械的能耗。另外,管壁厚度的增加还会对弯折工艺和焊接工艺提出新的挑战。公司通过对新材料的研

    48、究和选型,江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 1-1-21 选用特种钢材应用于管路系统,在确保产品承压能力和密封性的同时,大幅减轻产品重量,从而有效降低了下游机械设备的能耗进而提高其生产效率。公司始终围绕液压传统工业产品应用环境,拓展新材料技术应用,实现传统工业产品与新材料技术的有机融合。 在产品生产阶段,公司积极与智能制造产业融合。液压管路生产的自动化程度关系到产品的一致性及稳定性。为进一步降低生产成本、 提升生产效率及质量稳定性,公司除了自研部分生产设备外,不断加大自动化设备的定制化引入,将现有的先进工艺技术与现代化、自动化的生产装备相结合,实现生产装备的自动化和高度精密化,推动公司生

    49、产方式由“制造”向“智造”转变,提升产品品质和生产效率。公司以硬管智能多工序生产应用技术为支撑,部分产品可实现无人化生产,实现了传统生产加工与智能制造的有效融合。 在产品销售阶段,公司积极与新能源产业融合。液压管路产品下游应用领域广泛,除工程机械和矿山机械等传统产业外,公司积极拓展风电等新能源产业。报告期内,公司与知名风电设备 零部件制造企业南高齿建立合作,未来公司将不断探索与新能源产业的合作方式,根据下游产业要求定制开发新产品,推动与新能源等新兴产业的融合。 六、发行人选择的具体上市标准 (一)发行人本次上市选择的标准 公司选择适用深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则第二十二条第一款所规

    50、定的上市标准,即 “ 最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5,000万元 ” 。 (二)发行人财务指标符合标准 根据天职国际会计师事务所出具的审计报告(天职业字 202218976号),公司 2020年 、 2021年 经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 7,355.73万元、 9,555.04万元,均为正且累计净利润不低于人民币 5,000万元,符合上述标准。 江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 1-1-22 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署日,公司不存在特别表决权股份、协议控制架构等公司治理特殊安排。 八、募集资金用途 202

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