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类型中裕铁信交通科技股份有限公司招股说明书.pdf

  • 上传人:果青青
  • 文档编号:13363283
  • 上传时间:2022-08-10
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    1、创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 中裕铁信交通科技股份 有限公司 Zhongyutiexin Transportation Technology Co., Ltd. (衡水市桃城区北方工业基地橡塑路 1 号 ) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。

    2、本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人(主承销商) (上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层)中裕铁信交通科技股份有公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判

    3、断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重

    4、大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 中裕铁信交通科技股份有公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型: 人民币普通股( A 股) 发行股数: 公司首次公开发行股票数量不超过 5,077.4581 万股,全部为新股发行,本次新股发行数量占发行后公司总股本的比例不低于 25% 每股面值: 人民币 1.00 元 每股发行价格: 【】元 预计发行日期: 【】年【】月【】日 拟上市的证

    5、券交易所和板块: 深圳证券交易所创业板 发行后总股本: 不超过 20,309.8323 万股 保荐人(主承销商): 中银国际证券股份有限公司 招股说明书签署日期: 【】年【】月【】日 中裕铁信交通科技股份有公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提醒投资者关注下述重大事项提示。此外,在做出投资决策之前,公司请投资者认真阅读本招股说明书正文内容,对公司做全面了解。 一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书 “ 第四节 风险因素 ” 章节,特别提 醒投资者注意 “ 风险因素 ” 中的下列风险: (一)国家基础设施建设投资政策调整的风险 公司主营产

    6、品主要应用于铁路、公路、城市轨道交通等交通基础设施建设,公司发展战略和科研方向定位紧紧围绕公司主营产品应用领域,向国家水利水电工程、城市管廊建设工程等其他基础设施建设领域延伸,并积极联合研究开发轨道交通装备和能源装备关键构件技术和产品。 交 通工程基础设施建设在一定周期内保持持续增长态势,但 现阶段我国基础设施建设项目的投资模式以政府为主导,投资力度和项目进度受国家经济运行周期和宏观经济政策的影响。 未来宏观经济形势的变化可能会导致国家对交通基础设施的投资政策做出重大调整,则发行人市场空间及发展前景将受到影响,从而会对发行人的经营状况和盈利能力带来不利影响 。 (二)原材料价格波动风险 发行人

    7、主要原材料为天然橡胶、钢材、铝材、聚乙烯材料等,属于大宗商品类别,原材料价格易受国际经济及政治环境、国家宏观经济周期、市场供需状况等诸多因素影响,波动较大。此外,原材料是发行人营业成本主要构成之一,其价格变动会 直接影响发行人的营业成本进而影响发行人利润水平。发行人主要通过招投标方式取得订单,产品价格一般在投标时即确定,若中标后原材料价格大幅上涨或出现波动,可能对发行人经营利润产生不利影响。 中裕铁信交通科技股份有公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-4 (三)应收账款发生坏账损失及回款速度不及预期的风险 报告期各期末,公司应收账款分别为 70,716.29 万元、 58,19

    8、7.54 万元和68,427.97 万元,占流动资产的比例分别为 61.07%、 49.61%和 51.06%,占比较高。公司客户 以铁路、公路建设或施工单位为主, 应收账款坏账风险 相对 较低。 但若公司不能对应收账款实施有效的对账和及时催收管理,或者由于下游客户经营情况发生重大不利变化,导致应收账款回收较慢甚至发生坏账,将对公司的经营状况和业绩造成不利影响。 (四)客户集中度较高的风险 公司收入主要来自于铁路、公路行业,销售合同签订主体为中国国家铁路集团有限公司、中国铁道建筑集团有限公司等集团的下属各子公司或项目部,且前述集团各个子公司或者项目部多数独立实施招投标,因此实际上公司客户数量众

    9、多,位于不同的地理区域,分布较广,且向单个客户的销售占公司总体销售收入比重较低,客户较为分散。但如果按照同一实 际控制人合并口径计算,则公司客户主要体现为中国国家铁路集团有限公司、中国铁道建筑集团有限公司等大型集团,较为集中。 报告期内,公司向前五名客户(同一实际控制人合并口径)的销售收入占公司营业收入的 60%以上。因此,公司对主要客户的销售收入占主营业务收入的比例较高,如果部分客户经营情况出现不利变化,或对公司产品的需求大幅度减少,公司经营业绩将受到不利影响。 (五)新冠肺炎疫情对公司经营效益影响的风险 2020 年初以来,我国发生了新型冠状病毒肺炎疫情,全国各行各业的生产均遭受到了影响。

    10、各地政府相继出台了关于限制物 流人流、区域封控等疫情防控措施,公司的采购、生产和销售等环节在短期内因隔离措施、交通管制等措施受到一定影响。随着国内疫情逐步得到控制,公司的生产经营逐步恢复正常,各项工作有序展开,但如果后续国内疫情发生不利变化并出现相关产业传导,将不利于公司正常的生产供应和发货服务,将给公司市场开发、生产组织和成本带来不利影响,进而影响公司的经营和财务状况 。 中裕铁信交通科技股份有公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-5 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重

    11、要承诺、未能履行承诺的约 束措施,具体承诺事项请参见本招股说明书之 “ 第十三节 附件 ”之“三、承诺事项 ” 。 三、利润分配政策的安排 请参见本招股说明书 “ 第十节 投资者保护 ”之“ 二、发行后的股利分配政策、决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异情况 ” 。 四、财务报告审计截止日后主要经营情况 公司财务报告审计截止日为 2021 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日至本招股说明书签署日,公司所处行业的产业政策、税收政策未发生重大变化,公司经营状况正常,业务模式、主要原材料的采购情况、主要产品的销售情况、主要客户及供应商的构成以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变

    12、化。 中裕铁信交通科技股份有公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-6 目录 _Toc106931181 第一节释义 . 11 一、一般释义 . 11 二、专业术语 . 13 第二节概览 . 15 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 15 二、本次发行概况 . 15 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 . 16 四、发行人主营业 务经营情况 . 17 第三节本次发行概况 . 31 一、本次发行的基本情况 . 31 二、本次发行有关当事人 . 31 三、发行人与中介机构权益关系的说明 . 33 四、本次发行上市的重要日期 . 33 第四节风险因素 . 34 一、创新风

    13、险 . 34 二、技术风险 . 34 三、经营风险 . 37 四、内控风险 . 39 五、财务风险 . 40 六、法律风险 . 41 七、发行失败风险 . 42 八、募集资金投资项目风险 . 42 九、新冠肺炎疫情对公司经营效益影 响的风险 . 43 第五节发行人基本情况 . 44 一、发行人基本情况 . 44 中裕铁信交通科技股份有公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-7 二、发行人设立情况及报告期内的股本和 股东变化情况 . 44 三、发行人报告期内的重大资产重组情况 . 67 四、发行人在其他证券市场上市或挂牌的情况 . 73 五、发行人的股权结构 . 74 六、发行人控

    14、股、参股公司及控制的其他实体情况 . 74 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人 . 85 八、发行 人股本情况 . 92 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 . 96 十、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的兼职情况 . 103 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系 . 104 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的重大协议及履行情况 . 104 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况 . 105 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况 . 106

    15、 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 . 108 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 . 110 十七、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 . 112 十八、发行人员工及其社会保障情况 . 117 第六节业务与技术 . 122 一、发行人主营业务情况 . 122 二、发行人所处行业的基本情况 . 147 三、销售情况和主要客户 . 211 四、采购情况和主要供应商 . 218 五、发行人的主要固定资产及无形资产 . 230 六、发行人特许经营权与生产资质情况 . 240 七、发行人技术水平及 研发情况 . 254 中裕铁信交通科技股份

    16、有公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-8 八、发行人境外生产经营情况 . 292 第七节公司治理与独立性 . 293 一、公司股东大会、董事会、监事会 、独立董事、董事会秘书及董事会专门委员会的建立健全及运行情况 . 293 二、发行人特别表决权股份或类似安排 . 297 三、发行人协议控制架构情况 . 297 四、发行人的内部控制情况 . 297 五、公司报告期内的违法违规情况 . 302 六、公司报告期内资金占用和对外担保情况 . 303 七、独立经营情况 . 303 八、同业竞争 . 305 九、关联方及关联关系 . 308 十、关联交易情况 . 313 第八节财务会计

    17、信息与管理层分析 . 328 一、财务报表 . 328 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平判 断标准 . 340 三、对发行人未来盈利(经营)能力或财务状况可能产生影响的主要因素 341 四、财务报表的编制基础 . 343 五、合并财务报表的范围及变化情况 . 343 六、报告期采用的主要会计政策和会计估计 . 345 七、报告期主要会计政策、会计估计的变更及其影响 . 386 八、分部 信息 . 388 九、非经常性损益情况 . 388 十、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策 . 389 十二、经营成 果分析 . 392 十三、资产质量分析 . 427 十四、偿债能力、流动性及持续经营

    18、能力分析 . 453 十五、重大投 资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 470 中裕铁信交通科技股份有公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-9 十六、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项 . 470 十七、盈利预测报告 . 470 第九节募集资金运用与未来发展规划 . 471 一、本次募集资金运用概况 . 471 二、募集资金投资项目具体方案 . 474 三、募集资金运用对公司经 营和财务的影响 . 503 四、未来发展规划 . 504 第十节投资者保护 . 509 一、投资者关系的主要安排 . 509 二、发行后的股利分配政策、决策程序及本次发行前后股利分配

    19、政策的差异情况 . 510 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和决策程序 . 513 四、股东投票机制的建立情况 . 513 第十一节其他重要事项 . 515 一、重大合同 . 515 二、对外担保情况 . 530 三、重大诉讼或仲裁情况 . 530 四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近 3年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被证监会立案调查或涉及刑事诉讼的情况 . 535 五、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法的情况 . 535 第十二节声明 . 536 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 . 536 二、发行 人控股股东声明 . 537 三、发行人实际控制人声

    20、明 . 538 四、保荐机构(主承销商)声明 . 539 五、保荐机构董事长、总经理声明 . 540 六、发行人律师声明 . 541 七、会计师事务所声明 . 543 中裕铁信交通科技股份有公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-10 八、验资机构声明 . 544 九、验资复核机构声明 . 545 十、资产评估机构声明 . 546 第十三节附件 . 547 一、本招股说明书的备查文件 . 547 二、查阅时间及地点 . 547 三、承诺事项 . 548 (一)关于股份锁定、持股及减持意向的承诺 . 548 (二)关于稳定股价的措施和承诺 . 555 (三)关于信息披露责任的承诺

    21、. 559 (四)涉及欺诈发行的股份购回承诺 . 563 (五)填补被摊薄即期回报的措施及承诺 . 564 (六)有关利润分 配的安排和承诺 . 567 (七)关于未履行承诺的约束机制的承诺 . 569 (八)其他承诺 . 577 附表一:专利情况 . 589 附表二:商标情况 . 613 附表三:软件著作权情况 . 614 附表四:域名情况 . 615 中裕铁信交通科技股份有公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-11 第一节释义 在本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称具有以下特定意义: 一、一般 释义 发行人、公司、中裕铁信、本公司、股份公司、股份有限公司 指 中裕铁信

    22、交通科技股份有限公司,由橡胶公司于 2021 年 2 月整体变更设立 橡胶公司、有限公司 指 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司,发行人改制前名称 环保公司 指 衡水中 裕铁信环保工程有限公司,曾用名:衡水中铁建环保工程有限公司、衡水中铁建路桥工程有限公司,发行人全资子公司 防水公司、土工公司 指 衡水中裕铁信防水技术有限公司,曾用名:衡水中铁建土工材料 制造有限公司,发行人全资子公司 装备公司 指 衡水中裕铁信装备工程有限公司,曾用名:衡水裕菖铸锻有限公司、衡水中铁建型钢铸造有限公司、衡水中铁建铸锻有限公司,发行人全资子公司 裕菖隆泰 指 北京裕菖隆泰科技有限责任公司,发行人全资子公司 五环公司

    23、 指 河北五环防水防腐有限公司 同创研究院 指 河北省同创交通工程配套产品产业技术研究院,发行人举办的民 办非企业单位 衡通华创 指 衡通华创(北京)科技有限公司,发行人参股子公司 中科高韧 指 安徽中科高韧新材料有限公司,发行人参股子公司 衡水银行 指 衡水银行股份有限公司,发行人曾持有其 1.434%股份 衡水农商银行 指 河北衡水农村商业银行股份有限公司,发行人曾持有其 0.8025%股份 裕菖集团、路桥公司 指 衡水裕菖控股集团有限公司,曾用名:衡水中铁建控股集团有限 公司、衡水中铁建路桥制品有限责任公司、发行人控股股东 衡水橡胶厂 指 中国铁道建筑总公司材料总厂衡水橡胶厂,发行人控股

    24、股东改制 前名称 中铁建科技、高碑店材料厂 指 中铁建电气化局集团科技有限公司,曾用名:高碑店中铁建材料总厂,曾为发行人股东 宝力公司、宝力股份 指 河北宝力工程装备股份有限公司,曾用名:衡水宝力工程橡胶有 限公司,曾为发行人股东 裕霖企业 指 裕霖企业管理咨询衡水中心(有限合伙),发行人股东 裕众企业 指 裕众企业管理咨询衡水中心(有限合伙),发行人股东 华舆国创、中车国创 指 北京华舆国创股权投资基金合伙企业(有限合伙),发行人股东, 曾用名:北京 中车国创股权投资基金合伙企业(有限合伙) 同人交科 指 江苏镇江同人交科私募基金合伙企业(有限合伙) 裕菖投资 指 河北裕菖投资有限公司 裕泰

    25、房地产 指 衡水裕泰房地产开发有限公司 中裕铁信交通科技股份有公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-12 布朗科技 指 衡水布朗科技有限公司 裕桐公司 指 衡水裕桐管理咨询有限公司 裕蘅科贸 指 北京裕蘅国际科贸有限公司 山西裕菖 指 山西裕菖铁路配件制造有限公司 成都裕晟 指 成都裕晟交通科技有限责任公司 裕华震控 指 北京裕华震控科技有限责任公司 全国人大常务委员会 指 全国人民代表大会常务委员会 国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司(前身为中国铁路总公司、铁道部) 铁路总公司 指 中国铁路总公司 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国发

    26、展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 铁道部 指 原中华人民共和国铁道部,后经政企改革,行政职责划入交通运输部国家铁路局,企业职能划入中国铁路总公司(后改制为国铁集团) 国家铁路局 指 中华人民共和国交通运输部国家铁路局 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 新筑股份 指 成都市新筑路桥机械股份有限公司 铁科轨道 指 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 丰泽股份 指 丰泽智能装备股份有限公司 时代新材 指 株洲时代新材料科技股份有限公司 海德科技 指 苏州海德新材料科技股份有限公司 衡橡科技

    27、 指 衡橡科技股份有限公司 东方雨虹 指 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 科顺股份 指 科顺防水科技股份有限公司 凯伦股份 指 江苏凯伦建材股份有限公司 森特股份 指 森特士兴集团股份有限公司 天晟新材 指 常州天晟新材料股份有限公司 交达铁工 指 北京交达铁工科技有限公司 安徽毛勒 指 安徽毛勒工程技术有限公司 钢研总院 指 钢铁研究总院有限公司 安泰科技 指 安泰科技股份有限公司 中航上大 指 中航上大高温合金材料股份有限公司 中裕铁信交通科技股份有公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-13 本招股说明书 指 中裕铁信交通 科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招

    28、股说明书(申报稿) 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程(草案) 指 中裕铁信交通科技股份有限公司章程(草案) 中银证券、保荐机构、主承销商 指 中银国际证券股份有限公司 大华会计师、申报会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 大成律师、发行人律师 指 北京大成律师事务所 天健兴业 指 北京天健兴业资产评估有限公司 中水致远 指 中水致远资产评估有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 二、专业术语 CRCC 指 中铁铁路产品认证中心( China Railways Production Certific

    29、ation Center)简称 “ CRCC” ,经国家认证认可监督管理委员会批准成立,是实施铁路产品和城市轨道交通装备认证、管理体系认证及产品检验检测 /校准等技术服务的第三方机构 CCPC 指 中交(北京)交通产品认证中心有限公司( China Communications Product Certification Center)简称 “ CCPC” ,是在交通运输部领导和支持下,由国家认证认可监督管理委员会批准,具有第三方独立地位的权威性交通产品认证机构 CTVIC 指 中路高科交通检测检验认证有限公司简称 “ CTVIC” ,是整合交通运输部公路科学研究 所道路工程、桥梁工程、隧道工

    30、程、交安设施、机电工程、数字工程等专业的试验、检测及相关科研资源而创建的一家专业从事交通基础设施试验检测和技术开发的企业,下设两个国家检测中心,分别为国家认监委和国家质监局授权成立的 “ 国家道路及桥梁质量监督检验中心 ” 及 “ 国家交通安全设施质量监督检验中心 ” CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会简称 “ CNAS” ,是根据中华人民共和国认证认可条例的规定,由国家认证认可监督管理委员会批准成立并确定的认可机构,统一实施对认证机构、实验室和检验机构等相关机构的认可工作 支座 指 是连接构筑物上部结构和下部结构的重要结构部件,将上部的结构力可靠地传递给桥梁下部结构,并同时适应梁部结构

    31、因温度变化、活荷载(地震力、制动力、风力等)、混凝土收缩徐变等引起的变形(位移和转角),从而保证建筑结构的安全,延长建筑结构使用寿命。 按应用领域划分为:铁路支座、公路支座和建筑支座等 伸缩装置 指 桥跨或建筑结构在气温变化、活载作用、混凝土收缩和徐变等影响下将会发生伸缩变形,为适应构筑物结构变形的需要,通常在桥梁上部结构中设置间隙,该间隙便是伸缩缝。为适应构筑物结构变形的需要,在伸缩缝处设置各种装置统称为伸缩装置。按应中裕铁信交通科技股份有公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-14 用领域分为铁路桥梁伸缩装置和公路桥梁伸缩装置 桥梁功能部件 指 用于桥梁结构的满足传力、变形等

    32、功能要求的机械部件及装置的总称。常用桥梁功能部件包括桥梁支座、桥梁伸缩装置和预应力锚具;其它桥梁功能部件产品包括摆式阻尼器、液压阻尼器、梁体预埋钢板、拉杆吊索吊具等 止水带 指 用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程止水结构产品,广泛应用于隧道涵洞、地下设施、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等工程中变形缝、施工缝的止水和防水。按应用领域划分为铁路隧道、公路隧道和建筑止水带等 防水材料 指 防渗透、渗漏和侵蚀的材料统称防水材料,用于建筑物的围护结构防止雨水、雪水和地下水的渗透,防止空气中的湿气、蒸汽和其他有害气体与液体的侵蚀,分隔结构要防止给排水的渗翻。 根据适用领域分为

    33、铁路、公路和建筑防水材料等 声屏障 指 为了遮挡声源和接收者之间直达声,在声源和接收者之 间插入的一个设施,使声波传播有一个显著的附加衰减,从而减弱接收者所在的一定区域内的噪声影响。 根据应用范围划分为铁路、地铁和公路声屏障等 铸件 指 用各种铸造方法获得的 金属 成型物件,即把冶炼好的 液态金属 ,用 浇注 、 压射 、吸入或其它 浇铸 方法注入预先准备好的 铸型 中,冷却后经打磨等后续加工手段后,所得到的具有一定形状,尺寸和性能的物件 锻件 指 通过 对金属坯料进行锻造变形而得到的工件或 毛坯 装备构件 指 各类装备构造的单元或零件,公司所涉及产品分为能源类装备构 件、轨道交通及工程类装备

    34、构件 阻尼 指 任何振动系统在振动中,由于外界作用或系统本身固有的原因引 起的振动幅度逐渐下降的特性,以及此一特性的量化表征 两机 指 航空发动机和燃气轮机 特别说明:本招股说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据招股说明书中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。 中裕铁信交通科技股份有公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-15 第二节概览 本概览仅对招股说明书全文 作 扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 (一)发行人基本情况 发行人名称 中裕铁信交通科技股份有限公司 成立日期 1996 年 8 月

    35、 26 日 注册资本 15,232.3742 万元 法定代表人 李志安 住所 衡水市桃城区北方工业基地橡塑路 1 号 主要生产经营地址 衡水市桃城区北方工业基地橡塑路 1 号 控股股东 衡水裕菖控股集团有限公司 实际控制人 李志安 行业分类 C 制造业 -37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 无 (二)本次发行的有关中介机构 保荐人 中银国际证券股份有限公司 主承销商 中银国际证券股份有限公司 发行人律师 北京大成律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 评估机构 北京天健兴业资产评估有限公司 二、本次发行概况

    36、(一)本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股( A 股) 每股面值 1.00 元 发行股数 不超过 5,077.4581 万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 其中:发行新股数量 不超过 5,077.4581 万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 股东公开发售股份数量 - 占发行后总股本比例 - 发行后总股本 不超过 20,309.8323 万股 每股发行价格 人民币【】元 发行市盈率 【】倍(根据发行价格除以发行后每股收益计算,发行后每股收益按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算) 发行前每股净资产 人民币【】元 发行前每股收益 人民币【】中裕

    37、铁信交通科技股份有公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-16 元 发行后每股净资产 人民币【】元 发行后每股收益 人民币【】元 发行市净率 【】倍(每股发行价格除以发行后每股净资产) 发行方式 采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式,或采用中国证监会、深交所认可的其他发行方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深交所开户并持有创业板交易账户的境内自然人、法人等投资者(中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外)或中国证监会、深交所认可的其他对象 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 无 发行费用的

    38、分摊原则 本次发行的承销费用、保荐费用、会计师费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用等发行相关费用由发行人承担 募集资金总额 【】 募集资金净额 【】 募集资金投资项目 桥梁隧道配套产品生产线自动化升级改造项目、变形高温合金叶片生产线技术改造项目、企业研发中心升级建设项目、补充流动资金 发行费用概算 本次发行费用总额为【】万元,包括 :承销及保荐费【】万元、审计及验资费【】万元、评估费【】万元、律师费【】万元、发行手续费【】万元 (二)本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 【】年【】月【】日 开始询价推介日期 【】年【】月【】日 刊登定价公告日期 【】年【】月【】日 申购

    39、日期和缴款日期 【】年【】月【】日 股票上市日期 【】年【】月【】日 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 资产总额(万元) 173,069.79 157,593.91 154,962.95 归属于母公司所有者权益(万元) 92,172.71 80,624.11 90,487.99 资产负债率(母公司)( %) 40.12 45.34 46.03 营业收入(万元) 90,356.70 92,506.37 89,609.82 净利润(万元

    40、) 6,493.80 2,389.32 8,581.80 归属于母公司所有者的净利润 6,460.13 2,417.56 8,644.31 中裕铁信交通科技股份有公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-17 项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 (万元) 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元) 5,790.36 7,563.37 7,807.56 扣非后基本每股收益(元) 0.39 0.66 0.72 扣非后稀释每股收益(元) 0.39 0.66 0

    41、.72 加权平均净资产收益率( %) 6.67 10.70 13.05 经营活动产生的现金流量净额(万元) 5,526.18 20,496.49 15,790.42 现金分红(万元) 19,080.00 1,040.00 研发投入占营业收入的比例( %) 4.72 4.96 4.02 四、发行人主营业务经营情况 (一)主营业务 公司自成立以来始终致力于铁路、公路、城市轨道交通、铁路车辆及工程装备构件等交通基础设施配套产品的研发、制造、销售与服务,助力交通强国建设。公司始终坚持以技术创新推动产品升级,经过二十余载的发展,已形成了以铁路和城市轨道交通工程系列配套产品为核心业务,以公路和市政工程系列

    42、配套产品为基础业务, 以铁路重载装备构件和新型能源装备构件为新兴业务的业务体系。公司 已发展成为国内重大交通基础设施配套产品及服务的提供者, 是行业内拥有铁路、城市轨道、公路桥梁隧道 工程专用功能构件 产品 品种最齐全、产业链最完整的企业之一 ,产品种类涵盖桥梁工程抗震隔振装置、工程吸音降噪装置、工程防水止水材料、铁路车辆构件、重型工程装备构件等, 公司 主要产品的 应用场景示意图 如下: 中裕铁信交通科技股份有公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-18 股份公司、防水公司、环保公司及装备公司均为高新技术企业、 河北省科技型中小企业 ,股份公司、防水公司及环保公司获评河北省“专

    43、精特新”中小企业。公司拥有 1 个国家企业 技 术中心(股份公司)、 2 个河北省企业技术中心(防水公司和装备公司)和 1 个 衡水市 企业技术中心(环保公司) 。 2021 年 ,公司获得河北省政府质量奖及全国五一劳动奖状。此外,公司还 是中国交通企业管理协会副会长单位、 中国建筑防水协会常务理事单位 。 公司 组建了具备自主创新能力的研发团队,打造了自主研发和合作研发相结合的科研创新模式。公司在交通工程桥梁结构减隔震、轨道交通减振降噪、交通工程隧道及地下建筑工程止防水等基建工程配套设施的关键技术、核心材料和专用产品设计与制造领域,具备持续创新和技术突破能力。 凭借 优异 的研发技术实力、产

    44、品质量 ,公司先后参建了多项国家级重点建设工程: 世界高原铁路 青藏铁路、世界最难天路 川藏铁路、中国首条沙漠铁路 和若铁路、中国最长高寒快速铁路 哈佳铁路、世界首条高寒高铁 哈大高铁、东南沿海 福厦高铁、深茂高铁等 。 (二)主要经营模式 公司盈利主要来源于产品销售。作为一家交通基础设施配套产品及服务提供商,公司建立起完善的采购、生产及销售制度,通过为客户提供高质量的桥梁支座、伸缩装置、止水带、防水材料、声屏障、 钩尾框 、 汽轮机叶片 等产品来实现中裕铁信交通科技股份有公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-19 盈利。 按照 铁路产品认证管理办法、 交通运输行业重点监督管理

    45、产品目录等要求, 交通基础设施配套产品的供应商必须经过认证及特定程序遴选,因此公司通常通过公开招投标的方式取得订单。公司上游的建设、施工单位通常在合同规定的范围内按月向公司提出下月需求计划,公司以此制定生产计划并下达给各车间,因此公司形成 “ 以销定产 ” 的生产模式。公司存在外协委托加工,由于不具备桥梁支座、伸缩装置的镀锌、镀铬件、热浸锌等三道工序,公司需要委托第三方加工;当公司生产能力不足时,公司也将毛坯件委托其他企业进行机加工,零部件的机加工不涉及到公司的核心技术。此外,公司产品的原 材料多为钢板、天然橡胶等大宗产品,价格波动较大,且采取 “ 以销定产 ” 的生产模式,因此对于原材料,公

    46、司主要进行生产计划采购和战略性采购。 (三)市场竞争地位 公司专注于交通工程设施配套产品的研发、生产、销售和服务业务,是目前国内桥梁隧道功能部件行业的领先企业。 在产品认证方面,经过多年的技术、工艺积累,公司是行业内拥有 桥梁隧道工程专用功能构件 产品品种最齐全、产业链最完整的企业之一。公司铁路桥梁支座、伸缩装置、止水带、防水材料、上心盘、钩尾框、支撑座等产品均通过 中铁检验认证中心 CRCC 认证 ;公司公路桥梁支座、伸缩 装置、止水带、防水材料、声屏障均通过 中路高 科 交通检测检验认证有限公司 CTVIC 认证 或者中交(北京)交通产品认证中心有限公司 CCPC 认证。上述齐全的产品认证

    47、资质增强了公司参与各类项目招投标的竞争力,也使得公司能够根据市场变化迅速做出反应。 从公司主要产品的中标情况来看,公司与下游客户保持着紧密的合作与联系,根据公司整理的 2019-2021 年 市场招投标数据:在桥梁支座领域,公司累计投标总额 888,768 万元,累计中标总额 129,146 万元,中标率 14.53%;在伸缩装置领域,公司累计投标总额 229,404 万元, 累计中标总额 33,203 万元,中标率 14.47%;在止水带领域,公司累计投标总额 265,313 万元,累计中标总额 28,123 万元,中标率 10.60%;在防水材料领域,公司累计投标总额 374,954 万元

    48、,累计中标总额37,429 万元,中标率 9.98%;在声屏障领域,公司累计投标总额 273,384 万元,累计中标总额 25,831 万元,中标率 9.45%。在装备构件领域,公司累计投标总额中裕铁信交通科技股份有公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-20 78,933 万元,累计中标总额 14,730 万元,中标率 18.66%。报告期内,公司各种产品中标量较多,也体现出公司在各种细分市场具备较强的市场竞争力。 在公司产品应用的典型项目方面,公司的研发创新能力、制造工艺水平处于行业领先水平 , 产品及服务覆盖中国国家铁路网的骨干线、区域网和城际高铁以及中国国家高速公路“ 7

    49、918”网的主线、地区环线以及联络线。在铁路领域,产品已应用在各类特殊地理地貌线路,例如:西北高寒风沙地区修建的世界上海拔最高、线路最长的高原铁路青藏铁路;利用沙桥治理风沙最长的沙漠铁路和若铁路;东北高寒地区修建的国内高寒地区最长快速铁路哈佳铁路;西南亚热带山地区域修 建的中国第一条山区高速铁路成贵高铁;东南沿海湿热地区修建的福厦高铁、深茂高铁等。在公路领域,产品已应用在国家公路网的主线和连接线及各省市改扩建线路,例如:首都放射线中的京沪高速、京哈高速; 9 条南北纵向线中的沈海高速、大广高速、包茂高速、兰海高速、长深高速; 18 条东西横向线中的青银高速、青兰高速、沪昆高速、沪蓉高速等;各省市改扩建线路中的云南滕侯高速、广东大潮高速、京德高速等。在地铁与轻轨领域,产品已应用在北京地铁、青岛地铁、西安地铁、深圳地铁等各城市轨道交通建设。这些重点交通工程跨越各种气候类型及地形地貌、 对产品的质量要求较高,公司产品应用于这些项目并获得客户的广泛认可,进一步印证了公司的市场地位。 (四) 发行人的创新、创造、创意特征 公司致力于铁路、公路、城市轨道交通、铁路车辆及工程装备构件等交通基础设施配套产品的研发、制造、销售与服务。公司自成立以来,坚持以自主研发和创新驱动发展, 注重产品 及技术的 创新 , 在交 通基础设施配套 产品中的桥梁隧道产品领域建立了较高的行业地位 。关于科技创新驱动加

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