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类型沈阳宏远电磁线股份有限公司招股说明书.pdf

  • 上传人:果青青
  • 文档编号:13363285
  • 上传时间:2022-08-10
  • 格式:PDF
  • 页数:411
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    沈阳宏远电磁线股份有限公司招股说明书.pdf
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    1、沈阳宏远电磁线股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-1 沈阳宏远电磁线股份有限公司 ShenYang HongYuan Magnet Wire Co.,Ltd. (沈阳经济技术开发区沈西三东路 12 号) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) (中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号) 声明:本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创

    2、业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 沈阳宏远电磁线股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股( A 股) 发行股数 公开发行股票不超过 3,068.1823 万股,且本次发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于 25%。 本次发行公司原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 /股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的

    3、证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 12,272.7291 万股 保荐人(主承销商) 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 沈阳宏远电磁线股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-3 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出

    4、投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行

    5、和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 沈阳宏远电磁线股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-4 重大事项提示 本公司提醒投资者应特别注意下列 重大事项提示,除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者应认真阅读本招股说明书 “ 第四节 风险因素 ” 的 全部内容。 一、重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服 务机构等作出的重要承诺和未能履行承诺的约束措施,具体承诺事项详见本

    6、招股说明书 “ 第十三节 附件 ” 之 “ 一 、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、本次发行的保荐人及其他证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施 ” 。 二、滚存利润的分配安排 根据公司 2022 年 第二次临时 股东大会决议,公司本次发行股票完成后,本次发行上市前的滚存未分配利润将由本次发行上市完成后的新老股东共享。 三、本次发行上市后的股利分配政策 本次发行上市后的股利分配政策详见 本招股说明书 “ 第十节 投资者保护 ”之 “ 二、股利分配政策 ” 相应内容。 四、发行人特别提醒投资者注意的风险因素 公司提醒投资者

    7、认真阅读本招股说明书 “第四节 风险因素 ”相关内容。 (一)原材料价格波动风险 公司生产电磁线的主要原材料为电解铜、无氧铜杆, 其 成本占公司营业成本的比例超过 90%,铜价波动是公司营业成本波动的主要因素。 公司所从事的电磁线行业属资金密集型产业,流动资金需求较大,若铜价持续上涨或维持高位将导致公司日常流动资金需求随之上升,公司财务费用可能增加 。 (二)客户集中的风险 报告期内,公司客户集中于 输变电设备 行业, 主要包括 特变电工(股票代码:沈阳宏远电磁线股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-5 600089.SH) 及其子 公司、中国西电(股票代码: 601179.SH) 子公

    8、司 、山东电力设备、山东输变电 以及 印尼优尼度 、 印尼 BD 等国内外输变电设备行业知名企业 。报告期内,公司前五大客户销售金额分别为 64,485.53 万元、 59,001.33 万元及75,270.31 万元,占当期销售收入的比例分别为 79.90%、 78.90%及 75.28%。公司的主要客户集中度较高,主要是受下游行业集中度较高的影响所致。 虽然公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系,但由于主要客户相对集中,一旦该等客户发生重大经营问题 导致其 对公司产品需求下降,公司在短期内又无法找到新客户进行替代, 则 公司 可能 出现订单减少、存货积压、货款回收不畅甚至发生坏账的情况,进

    9、而对公司的生产运营产生不利影响。 (三)主要原材料供应商集中风险 报告期内各期,公司向前五大供应商采购原材料的金额分别为 67,619.39 万元、 56,147.57 万元及 90,232.46 万元,占当期原材料采购总额的比例分别为96.02%、 97.98%及 98.19%。公司主要原材料为电 解铜、无氧铜杆,与公司产品及行业特点相符。报告期内,公司销售规模较大,为保证原材料质量及供货的及时性,公司选择与周边大型电解铜供应商保持长期合作关系。如果公司主要原材料供应商的经营状况、业务模式等发生重大 不利 变化,短期内将对本公司的生产经营活动造成 不利 影响。 (四)募集资金投资项目新产品市

    10、场推广不及预期的风险 公司本次募集资金投资项目之一为“新能源汽车高效电机用特种电磁线生产基地项目”,本项目的产品为新能源汽车高功率驱动电机用电磁线。 公司凭借多年在 高电压、大容量 变压器 用电磁线的 研发 和 生产经验,积极布局新能源 行业,研发 “耐电晕漆包线”,拟用于最高电压等级达 800V 的 新能源汽车驱动电机 ,适应 新能源车企对驱动电机高功率密度的需求。截至本招股说明书签署日,公司研发的 新能源汽车高功率 驱动电机用 电磁线 已获得 新能源车企或新能源汽车电机企业的小批量样品订单。 目前, 我国 纯电动乘用车电压等级普遍在 250V 450V 左右, 800V 驱动电机对电磁线各

    11、项性能指标的要求高于 800V 以下驱动电机的要求。虽然公司研发的电磁线在满足 800V 电机的性能要求后,亦可以满足 800V 以下电机的性能要沈阳宏远电磁线股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-6 求, 但仍存在 公司本募投项目新产品市场推广 不及预期的风险。 (五)毛利率 下滑 风险 报告期内,公司主营业务毛利率分别为 11.98%、 9.37%和 8.31%,出现小幅下滑,主要是由于原材料价格大幅 上涨及 部分产品结构调整 造成 短期成本有所上升 所致 。 公司主营业务毛利率主要受原材料铜材的价格波动、行业竞争程度及下游行业市场需求等多方面影响。 未来,若铜材 的 价格受市场因素

    12、影响 进一步 大幅上涨 , 或 者公司产品市场需求减弱 , 则 公司 主营业务 毛利率 可能进一步下滑,将对公司业绩造成 不利影响。 (六)期末应收账款余额较大的风险 由于公司所处行业特点和公司业务模式的原因,公司应收账款的规模较大 。报告期各期末,公司应收账款账面余额分别为 7,987.33 万元、 9,023.37 万元和13,459.95 万元, 占主营业务收入的比例分别为 9.92%、 12.17%和 13.49%。尽管公司主要客户均为国内外大型企业及上市公司,经营稳定且商业信誉良好,公司已按照审慎性原则计提了 应收账款信用 减值损失 ,但未来若 出现 大量应收账款不能及时收回的情况,

    13、将造成较大坏账损失,可能对公司的日常经营产生不利影响。 沈阳宏远电磁线股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-7 目 录 本次发行概况 . 2 发行人声明 . 3 重大事项提示 . 4 一、重要承诺 . 4 二、滚存利润的分配安排 . 4 三、本次发行上市后的股利分配政策 . 4 四、发行人特别提醒投资者注意的风险因素 . 4 目 录 . 7 第一节 释义 . 10 一、普通词汇 . 10 二、专业词汇 . 11 第二节 概览 . 14 一、发行人基本情况及本次发行的中介机构基本情况 . 14 二、本次发行基本情况 . 14 三、发行人主要财务数据 . 15 四、发行人主营业务情况 . 1

    14、6 五、发行人自身的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 16 六、公司选择的具体上市标准 . 21 七、公司治理特殊安排等重要事项 . 22 八、募集资金主要用途 . 22 第三节 本次发行概况 . 23 一、本次发行的基本情况 . 23 二、本次发行有关当事人 . 23 三、发行人与本次发行有关当事人之间的关系 . 25 四、本次发行上市有关重要日期 . 25 第四节 风险因素 . 26 一、创新风险 . 26 二、技术风险 . 26 三、经营风险 . 27 四、财务风险 . 28 五、管理风险 . 30 六、募集资金运用的风险 . 31 第五节 发行人

    15、基本情况 . 33 一、发行人基本情况 . 33 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况 . 33 三、报告期内的重大资产重组情况 . 39 沈阳宏远电磁线股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-8 四、发行人在其他证券市场的上市 /挂牌情况 . 39 五、发行人的股权结构及组织架构 . 39 六、发行人控股、参股公司基本情况 . 40 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况 . 42 八、发行人股本情况 . 51 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 . 66 十、发行人股权激励、职工持股及其他制定安排和执行情况 . 77 十一、发行人员工及社会

    16、保障情况 . 81 第六节 业务与技术 . 85 一、公司主营业务、主要产品及变化情况 . 85 二、发行人所处行业情况 . 103 三、发行人销售情况和主要客户 . 157 四、发行人采购情况和主要供应商 . 163 五、与公司业务相关的主要固定资产、无形资产及经营资质 . 166 六、发行人的研发及技术水平情况 . 173 七、发行人的境外经营情况 . 182 第七节 公司治理及独立性 . 183 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会专门委员会等机构和人员的运行及履职情况 . 183 二、特别表决权股份或类似安排 . 186 三、协议控制架构 . 186 四、公司内

    17、部控制制度情况 . 187 五、公司报告期内违法违规及受到处罚的情况 . 188 六、公司报告期内资金占用和对外担保情况 . 188 七、公司独立运行情况 . 188 八、同业竞争 . 190 九、关联方、关联关系和关联交易 . 192 第八节 财务会计信息与管理层分析 . 200 一、经审计的财务报表 . 200 二、注册会计师审计意见 . 206 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 . 206 四、关键审计事项及重要性水平的判断标准 . 207 五、影响收入、成本、费用和利润的主要因素及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的相关财务或非财务指标分析 .

    18、208 六、重要会计政策和会计估计 . 211 七、非经常性损益 . 270 八、主要税种及税收政策 . 271 九、分部信息 . 272 十、主要财务指标 . 272 十一、经营成果分析 . 274 十二、资产质量分析 . 306 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 324 十四、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 . 337 沈阳宏远电磁线股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-9 十五、期后事项、或有事项及其他重要事项 . 338 十六、财务报告审计截止日后主要经营状况 . 340 十七、盈利预测报告 . 340 第九节 募集资金运用与未来发展规划 .

    19、 341 一、募集资金投资项目概况 . 341 二、募集资金运用情况 . 343 三、未来发展规划 . 362 第十节 投资者保护 . 366 一、投资者关系的主要安排 . 366 二、股利分配政策 . 367 三、报告期内的股利分配情况 . 370 四、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 . 370 五、股东投票机制的建立情况 . 370 六、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排 . 372 第十一节 其他重要事项 . 373 一、重大合同 . 373 二、对外担保情况 . 375 三、重大诉讼、仲裁事项 . 375 四、涉及重要关联方的重大诉讼或仲裁事项 . 375

    20、五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及行政处罚、重大违法违规的情况 . 375 六、控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为 . 376 第十二节 声明 . 377 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 377 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 379 . 380 三、保荐人(主承销商)声明 . 381 四、发行人律师声明 . 383 五、会计师事务所声明 . 384 六、资产评估机构声明 . 385 七、验资机构声明 . 387 八、验资复核机构声明 . 388 第十三节 附 件 . 389 一、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级

    21、管理人员及其他核心人员、本次发行的保荐人及其他证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施 . 389 二、备查文件目录 . 410 三、备查文件查阅时间、地点、电话及联系人 . 410 沈阳宏远电磁线股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-10 第一节 释义 在本招股说明书中,除非上下文另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 一、普通词汇 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 公司、本公司、股份公司、发行人或宏远股份 指 沈阳宏远电磁线股份有限公司 宏远有限 指 公司前身,成立时名称 为 “ 沈阳市宏远电磁线有限公司 ” , 2018年 12月 24日 整体变 更为

    22、“ 沈阳宏远电磁线股份有限公司 ” 沙岭电线厂 指 沈阳市沙岭电线厂, 曾为杨绪清个人独资企业 宏远永昌 指 沈阳宏远永昌投资管理中心(有限合伙),系宏远股份股东,为 员工持股平台 宏远日新 指 沈阳宏远日新投资管理中心(有限合伙),系宏远股份股东,为 员工持股平台 北京邦泰 指 北京邦泰兴业投资集团有限公司,系宏远股份股东 浙商盛海 指 沈阳浙商盛海创业投资合伙企业(有限合伙),系宏远股份股东 星咖汇 指 沈阳星咖汇股权投资有限公司,系宏远股份股东 苏州溪水 指 苏州溪水腾汇管理咨询合伙企业(有限合伙),系宏远股份股东 苏州文汇 指 苏州文汇高齐股权投资中心(有限合伙),系宏远股份股东 苏州

    23、环秀湖 指 苏州环秀湖壹号投资有限公司,系宏远股份股东 沈阳昌盛 指 沈阳昌盛电气设备科技有限公司,系宏远股份的全资子公司 宏远香港 指 宏远电磁线香港有限公司,系 宏远股份 的全资子公司 特变电工 指 特变电工股份有限公司(股票代码: 600089.SH) 沈变公司 指 特变电工沈阳变压器集团有限公司 新变厂 指 特变电工股份有限公司新疆变压器厂 衡变公司 指 特变电工衡阳变压器有限公司 中国西电 指 中国西电电气股份有限公司(股票代码: 601179.SH) 西安西变 指 西安西电变压器有限责任公司 常州西变 指 常州西电变压器有限责任公司 山东输变电 指 山东输变电设备有限公司 山东电力

    24、设备 指 山东电力设备有限公司 哈变公司 指 哈尔滨变压器有限责任公司 山东泰开 指 山东泰开变压器有限公司 长春三鼎 指 长春三鼎变压器有限责任公司 沈阳宏远电磁线股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-11 保变电气 指 保定天威保变电气股份有限公司(股票代码: 600550.SH) 印尼优尼度 指 P.T. UNELEC INDONESIA,印度尼西亚变压器制造商 印尼 BD 指 P.T. BAMBANG DJAJA,印度尼西亚变压器制造商 西门子 指 德国西门子股份公司( SIEMENS AG) 及其下属公司,其主要业务领域为电子电气工程领域 ABB 指 ABB 集团及其下属公司,

    25、其主要业务领域为电力和自动化技术领域 国家电网 指 国家电网有限公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 “三会 ” 指 发行人股东大会、董事会和监事会的统称 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家 工信 部 指 中华人民共和国工业和信息化部 公安部 指 中华人民共和国 公安部 中电联 指 中国电力企业联合会 IEA 指 International Energy Agency 国际能源机构 本次发行上市 指 发 行人申请首次公开发行人民币普通股 不超过 3,068.1823万股 并在创业板上市 保荐机构(主承销商)、保荐人、民生证券 指 民生证券股份有限公司 申报会计师、

    26、中汇会计师 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 发行人律师、国枫律师 指 北京国枫律师事务所 信诚会计师 指 辽宁信诚会计师事务所有限责任公司,系辽宁立信达会计师事务 所有限责任公司的前身 评估机构 指 北京中同华资产评估有限公司 元,万元,亿元 指 人民币元,人民币万元,人民币亿元 报告期、最近三年 指 2019年度、 2020 年度、 2021 年度 报告期各期末 指 2019年 12月 31 日、 2020年 12月 31日、 2021 年 12 月 31 日 二、专业词汇 电磁线 指 一种具有绝缘层的导电金属电线,用以制造电工产品中的线 圈或绕组,其作用是通过电流产生磁场或切割磁力线

    27、产生感 应电流,实现电能和磁能的相互转换,通常也称为绕组线 组合导线 指 两根及以上的扁绕组线(如纸包铜扁线),组成宽面或窄面重叠 的排列,再包绕所规定厚度的公共绝缘线 纸包线 指 用绝缘纸作为绝缘层的电磁线 漆包线 指 用绝缘漆作为绝缘层的电磁线 漆包铜扁线 指 导体材料为铜、导体形状为扁线的漆包线 沈阳宏远电磁线股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-12 漆包铜圆线 指 导体材料为铜、导体形状为圆线的漆包线 换位导线 指 电磁线的一种,以一定根数的漆包铜扁线组合成宽面相互接 触的两列,在两列漆包线的上下两面沿窄面作同一转向的换 位,并用电工绝缘纸带作多层连续紧密包绕组成,广泛应用 于

    28、大型电力变压器的绕组设计领域 电磁感应 指 是指因为磁通量变化产生感应电动势的现象 绝缘漆 指 涂覆于导体表面、具有绝缘功能、按照特定配方生产的有机 高分子溶液,是制造漆包线的原材料之一,常见材料有 聚酯 漆 、 聚氨酯 漆 、聚酯亚胺 漆、缩醛漆 等 热级 指 耐热等级,是漆包线一项耐热性能指标,表明漆包线允许长 期使用的最高温度限额 电解铜 指 电解精炼产出的阴极铜,制造铜杆的主要原材料 铜杆 指 电解铜经熔化、铸造后压延加工成大长度圆形杆材,是制造电磁 线的主要原材料 杆径 指 铜杆的截面直径,用 表示,计量单位为毫米( mm) 拉丝 指 在常温下通过拉伸模具对金属线材进行压力加工的一种

    29、工艺;线材经过多次拉伸(大拉、中拉、小拉、细拉或微拉)后生产出特定要求规格的裸导体线材 耐电晕性 指 绝缘材料抵抗电晕放电而失去绝缘性能的时间。时间越长,耐电晕性能越好;气体介质在不均匀电场中的局部自持放电现象称为电晕放电 自粘性 指 具备自粘性的电磁线绕制的线圈经加热后即可粘 合成型 屈服强度 /规定非比例延伸强度( Rp0.2) 指 是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,也就是抵抗微量塑性变形的应力。对于无明显屈服现象出现的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值作为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度。大于屈服强度的外力作用,将会使零件永久失效,无法恢复 电阻率 指 用来表示各种物质

    30、电阻特性的物理量 局部放电 指 绝缘体中只有局部区域发生的放电,而没有贯穿施加电压的导体之间,可以发生在导体附近,也可以发生在其他地方,这种现象称为局部放电 集肤效应 指 也称“趋肤效应”。当导体中有交流电或者交变电磁场时,导体内部的电流分布不均匀,电流集中在导体的“皮肤”部分,也就是说电流集中在导体外表的薄层,越靠近导体表面,电流密度越大,导体内部实际上电流较小。结果使导体的电阻增加,使它的损耗功率也增加 涡流损耗 指 导体在非均匀磁场中移动或处在随时间变化的磁场中时,导体内 的感生的电流导致的能量损耗 负载损耗 指 负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,也称“铜损” PDIV 指 局部放电起始

    31、电压( Partial Discharge Inception Voltage, PDIV),是电机绝缘系统重要参数。当施加于试品上的电压从某一个观测不到局部放电的较低值逐渐增加至试验回路中初次探测到局部放电时的最低电压 耐软化击穿 指 漆包线在一定负荷(压力)以及一定温度的环境和时间内漆包线 的漆皮不会被击穿 沈阳宏远电磁线股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-13 “双碳” 指 “碳达峰、碳中和”的简称,我国力争 2030 年前实现碳达峰,2060 年前实现碳中和 上海有色网 指 http:/,有色金属行业门户网站,每天权威 发 布 “ 上海有色金属价 格指数( SMMI) ” ,全

    32、面反 映我国有色 金属市场整体状况和景气程度;每天发 布 “ SMM 价格(上海 现货行情) ” ,涉及在 市场主要流通的一百多个有色金属产品 最新价格 V(伏) 指 电压的计量单位 kV(千伏) 指 电压的计量单位 kVA(千伏安) 指 变压器容量的计量单位 MVA(兆伏安) 指 变压器容量的计量单位 MPa(兆帕) 指 压强单位 超高压 指 交流 330kV 750kV、直流 400kV 660kV 电压等级 特高压 指 交流 1000kV、直流 800kV 及以上电压等级 特别说明:本招股说明书中出现的总数和各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因造成;发行人报告期内数据如无特殊说明

    33、,均摘自合并报表。 本招股说明书中涉及的我国经济以及行业的事实、预测和统计,来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。公司从上述来源转载或摘录信息时,已保持了合理的谨慎,但是由于编制方法可能存在潜在偏差或基于其它原因,此等信息可能与国内和国外所编制的其他资料不一致。 沈阳宏远电磁线股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-14 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人基本情况及本次发行 的中介机构基本情况 (一)发行人基本情况 发行人名称 沈阳宏远电磁线股份有限公司 成立日期 2000-4-24(有限公司) 2018-12-2

    34、4(股份公司) 注册资本 9,204.5468 万元 法定代表人 杨绪清 注册地址 沈阳经济技术开发区沈西三东路 12 号 主要生产经营地址 沈阳经济技术开发区沈西三东路 12 号 控股股东 杨立山 实际控制人 杨绪清、杨立山、杨丽娜 行业分类 C38 电气机械和器材制造业 在其他交易场所(申请)挂牌或上市情况 无 (二)本次发行的有关中介机构 保荐人 民生证券股份有限公司 主承销商 民生证券股份有限公司 发行人律师 北京国枫律师事务所 其他承销机构 - 审计机构 中汇会计师事务所(特殊 普通合伙) 评估机构 北京中同华资产评估有限公司 二、本次发行基本情况 (一)本次发行的基本情况 股票种类

    35、 人民币普通股( A 股) 每股面值 1.00 元 发行股数 不超过 3,068.1823万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 其中:新股发行数量 不超过 3,068.1823万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 股东公开发售股份数量 占发行后总股本比例 0.00% 发行后总股本 12,272.7291 万股 每股发行价格 【】元 /股 发行市盈率 【】倍 发行前每股净资产 【】元 /股 发行前每股收益 【】元 发行后每股净资产 【】元 /股 发行后每股收益 【】元 发行市净率 【】倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算) 沈阳宏远电磁线股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-1

    36、5 发行方式 采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式 发行对象 符合资格的询价对象和开通创业板交易权限且符合创业板投资条件的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他对象 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 无 发行费用的分摊原则 本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、 发行手续费等发行相关费用由发行人承担 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 超高压、特高压电力变压器用电磁线生产线智能化技改项目 新能源汽车高效电机用特种电磁线生产基地项目 电磁线研

    37、发中心建设项目 补充流动资金 发行费用概算 【】万元 (二)本次发行上市的重要日期 刊登发行公告的日期 【】年【】月【】日 开始询价推介的日期 【】年【】月【】日 刊登定价公告的日期 【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日 股票上市日期 【】年【】月【】日 三、发行人主要财务数据 公司报告期内主要财务数据及财务指标如下: 项目 2021 年度 /2021.12.31 2020 年度/2020.12.31 2019 年度 /2019.12.31 资产总额(万元) 75,174.02 73,622.12 78,024.27 归属于母公司所有者权益(万元) 33,495.52 2

    38、6,507.62 20,616.85 资产负债率(母公司) 53.78% 62.37% 72.58% 营业收入(万元) 99,981.05 74,782.44 80,709.03 净利润(万元) 4,948.53 2,707.99 3,034.65 归属于母公司所有者的净利润(万元) 4,948.53 2,707.99 3,034.65 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元) 4,080.55 2,276.19 2,618.02 基本每股收益(元 /股) 0.55 0.32 0.37 沈阳宏远电磁线股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-16 项目 2021 年度 /2021

    39、.12.31 2020 年度/2020.12.31 2019 年度 /2019.12.31 稀释每股收益(元 /股) 0.55 0.32 0.37 加权平均净资产收益率 17.04% 12.70% 16.96% 经营活动现金流量净额(万元) -5,259.83 36,451.42 2,888.43 现金分红(万元) - - - 研发投入占营业收入比例 4.26% 3.40% 3.07% 四、发行人主营业务情况 报告期内,公司按产品划分的主营业务收入构成情况如下: 产品分类 2021 年度 2020 年度 2019 年度 金额 (万元) 占比 ( % ) 金额 (万元) 占比 ( % ) 金额

    40、(万元) 占比 ( % ) 换位导线 63,587.08 63.75 55,448.30 74.77 56,373.19 70.04 纸包线 26,616.50 26.68 14,643.03 19.75 17,020.79 21.15 漆包纸包线 1,768.08 1.77 3,199.72 4.31 3,986.49 4.95 漆包线 7,776.43 7.80 866.77 1.17 3,108.99 3.86 合计 99,748.10 100.00 74,157.81 100.00 80,489.47 100.00 五、发行人自身的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新

    41、旧产业融合情况 (一)发行人的创新、创造、创意特征 1、发行人产品及技术具有创新性和先进性 变压器是输变电工程的重要装备,变压器线圈是 变压器的 心脏,绕制线圈所用电磁线的质量和可靠性直接影响输变电工程的安全运行,特别是对超 /特高压输变电工程尤为重要。公司自成立以来,专注于 高电压、大容量 变压器用电磁线产品的创新和研发,积极对标国际标准和国内外领先前沿技术, 深入挖掘我国高电压、大容量变压器升级改造的技术难点和切实需求, 在高 电压、大容量 变压器用电磁线的设计、工艺、制造、检验和管理等 方面实现了 全方位 突破 和创新,陆续研发了阶梯状组合换位导线、内屏蔽组合换位导线、 单面自粘漆包组合

    42、导线、多根数 换位导线、田字形组合导线、光纤系列绕组线、 高屈服强度换位导线( Rp0.2300MPa)、 薄漆膜换位导线、较高耐溶剂性漆包换位导线、超薄换位沈阳宏远电磁线股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-17 导线、耐高温自粘漆包换位导线等 。 在公司二十多年发展历程中,公司产品多次达到国内领先或国际先进水平。在 2007 年及 2010 年由中国机械工业联合会组织的新产品新技术鉴定中,鉴定委员会评审认定,发行人自主 研发和生产的 “ 87 根换位导线”填补了国内外空白、其主要技术指标处于国际领先水平;“阶梯状组合换位(半硬)导线”、“内屏蔽组合换位(半硬)导线”主要技术指标达到国

    43、内领先水平;“田字形组合换位导线”和“内屏换位导线”主要技术指标 达到国际先进水平 。 2022 年 4 月,在中国机械工业联合会组织的新产品新技术鉴定中,由中国科学院院士及行业专家组成的鉴定委员 会评审认定,发行人自主 研发和生产的“超薄换位导线”填补了国内空白,其综合性能指标达到同类产品的国际领先水平;“新能源汽车 800V 驱动电机用耐电晕高 PDIV 漆包铜扁线”综合性能指标达到同类产品的国际领先水平;“耐高温自粘漆包换位导线”综合性能指标达到同类产品的国际先进水平。 公司研发的产品覆盖 高电压、大容量 变压器所用纸包线、漆包线、换位导线 、组合导线 等全系列产品。 从电磁线的技术指标

    44、来看,公司的电磁线产品的多项性能 优于行业标准 。具体的性能指标对比如下表所示: 性能指标 国家标准 国家标准要求值 发行人 换位导线单线宽窄比 GB/T 33597-2017 换位导线标准第 5.3.1 27 最大 11 换位导线单线宽度( mm) GB/T 33597-2017 换位导线标准第 5.3.1 最小 3.00 最小 2.80 半硬导线屈服强度Rp0.2(MPa) GB/T 33597-2017 换位导线标准第 5.3.2 最大 260 最大 300 自粘漆包线粘结强度(MPa) GB/T 33597-2017 换位导线标准第 5.3.6 N1 型:室温下 5 N1 型:室温下

    45、10 N2型:室温下 8, 120下 5 N2型:室温下 10,120下 8 漆包线室温击穿电压( kV) GB/T 7095.1-2008 漆包铜扁绕组线第 1 部分 一般规定中第 13 2 4 导体尺寸偏差( mm) GB/T 7095.1-2008 漆包铜扁绕组线第 1 部分 一般规定中第 4.2 a( b) 3.15,偏差 0.030 a( b) 3.15,偏差 0.020 3.15 a( b) 6.3,偏差0.050 3.15 a( b) 6.3,偏差0.030 沈阳宏远电磁线股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-18 6.3 b12.5,偏差 0.070 6.3 b12.5,

    46、偏差0.040 b 12.50,偏差 0.100 b 12.50,偏差 0.050 电阻率 20 (mm/m) GB/T 33597-2017 换位导线标准第 5.3.4 Rp0.2100MPa时, 201/58 80Rp0.2300时, 201/58 100Rp0.2180MPa时, 201/58 181Rp0.2220MPa时, 201/57.5 221Rp0.2260MPa时, 201/57 漆膜附着性 GB/T 7095.1-2008 漆包铜扁绕组线第 2 部分: 120 级缩醛漆包铜扁线中第 8.2 拉伸 20%,绝缘失去附着性的距离应小于 1导体宽边尺寸 拉伸 20%,绝缘失去附着

    47、性的距离应小于 1/2导体宽边尺寸 发行人产品多项性能指标优于行业标准 ,其 优势 主要体现在以下方面 : 换位导线的单线 尺寸 越小, 绕组 的涡流损耗 越低,进而降低变压器的损耗 ;半硬导线屈服强度越大,绕组 的 机械性能 越高 , 进而提升 变压器的抗短路能力;自粘漆包线粘合强度越大,绕组的整体机械性能 越高 ,进而提 升 变压器的抗短路能力;漆包线击穿电压值越高,漆膜的电气强度越好, 进而 提 升 变压器的绝缘性能;导体尺寸偏差越小, 变压器 三相电阻不平衡率越低, 进而降低变压器的损耗 ;电阻率越低,导线的导电性越好, 进而 降低变压器的损耗;漆膜附着性 越 好, 绕组的电气性能越高

    48、,进而 提 升 变压器的绝缘性能。 综上所述,发行人 的产品及技术具有创新性和先进性。 2、发行人参与制定了多项国家标准、行业标准,体现了发行人领先的技术水平和行业地位 发行人作为主要起草单位起草制定了 电力变压器用绕组线选用导则行业标准;参与起草制定了纸包绕组线系列三项国家标准、漆包铜扁绕组线系列四项国家标准、 240 级芳族聚酰亚胺薄膜绕包铜圆线国家标准和换位导线系列四项国家及行业标准。具体情况如下: 序号 名称 类别 标准级别 标准编号 发布日期 参与方式 1 换位导线第 1 部分:一般规定 标准 行业标准 JB/T 6758.1-2007 2007.03.06 参与 2 换位导线第 2

    49、 部分:纸绝缘缩醛漆包换位导线 标准 行业标准 JB/T 6758.2-2007 2007.03.06 参与 沈阳宏远电磁线股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-19 3 换位导线第 4 部分:耐热型漆包换位导线 标准 行业标准 JB/T 6758.4-2007 2007.03.08 参与 4 纸包绕组线第 1部分:一般规定 标准 国家标准 GB/T 7673.1-2008 2008.03.24 参与 5 纸包绕组线第 3部分:纸包铜扁线 标准 国家标准 GB/T 7673.3-2008 2008.03.24 参与 6 纸包绕组线第 4部分:纸绝缘组合导线 标准 国家标准 GB/T 76

    50、73.4-2008 2008.03.24 参与 7 漆包铜扁绕组线第 2部分: 120级缩醛漆包铜扁线 标准 国家标准 GB/T 7095.2-2008 2008.06.13 参与 8 漆包铜扁绕组线第 3部分: 155级聚酯漆包铜扁线 标准 国家标准 GB/T 7095.3-2008 2008.06.13 参与 9 漆包铜扁绕组线第 4部分: 180级聚酯亚胺漆包铜扁线 标准 国家标准 GB/T 7095.4-2008 2008.06.13 参与 10 漆包铜扁绕组线第 7部分: 130级聚酯漆包铜扁线 标准 国家标准 GB/T 7095.7-2008 2008.06.13 参与 11 24

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