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类型深圳市信宇人科技股份有限公司招股说明书.pdf

  • 上传人:果青青
  • 文档编号:13363286
  • 上传时间:2022-08-10
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    1、 深圳市信宇人科技股份有限公司 Shenzhen Xinyuren Technology Co.,Ltd. (深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区鸿峰( 龙岗 ) 工业厂区 2 号厂房一楼、二楼、三楼、四楼 ) 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) (中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号)科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 本公司的发行申请尚

    2、需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 1-1-1 发行人声明 中国证监会 、 上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性 、 准确性 、 完整性作出保证 , 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据 证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行

    3、人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书 及其他信息披露资料 不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东 、 实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈

    4、述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易 中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失 。 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股( A 股) 发行股数 不超过 2,443.8597 万股,占发行后股本总额的比例不低于 25%;本次发行均为新股,不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 9,775.438

    5、8 万股 保荐人(主承销商) 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 1-1-3 重大 事项 提示 公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书 正文 的全部内容,并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 (一)锂电池行业增速放缓或下滑的风险 公司主要从事智能制造高端装备的研发、生产及销售, 产品主要包括锂离电池 生产设备及其关键零部件和其他自动化设备。报告期内,公司的主营业务收入主要来源于锂电设备领域,报告期各期分别 实现销售收入 12,754.74 万元、19,141.60 万元和 49,676.21 万元 ,占主营业务收入的比例分别为 10

    6、0.00%、 79.90%和 93.35%。未来,如果锂电池行业增速放缓或下滑,同时公司不能拓展其他行业的业务,公司将存在收入增速放缓甚至下滑的风险。 (二)客户集中度较高的风险 报告期内,公司来自前五名客户的销售 收入 占营业收入比例分别为 60.62%、46.69%和 69.15%,公司客户结构呈现集中度较高,但对单一客户的依赖性较低特点。如果未来公司的主要客户由于产业政策、行业洗牌、突发事件等原因出现自身出现业绩下滑甚至经营困难, 会导致其对公司产品的需求量降低,从而对公司的经营业绩产生直接的不利影响。 (三)存货余额较高、存在亏损合同及存货跌价风险 报告期各期末,公司的存货账面价值分别

    7、为 12,509.77 万元、 11,910.53 万元和 22,823.89 万元,占流动资产的比例分别为 42.55%、 31.61%和 27.18%,占总资产的比例分别为 30.12%、 23.85%和 20.43%,占比较 高。报告期各期末,公司存货主要为发出商品、在制品和原材料,主要原因为公司产品为定制化设备,生产销售周期较长。公司根据客户需求进行研发设计、零部件制造、组装及调试,生产周期普遍为 6 个月以内。设备交付客户后,公司对产品进行安装、调试并达到量产状态后,客户对设备进行验收,从发货到验收时间普遍为 6 个月以内。 报告期各期末,公司存货跌价准备金额分别为 778.20 万

    8、元、 1,374.68 万元和1,489.15 万元。如果未来客户因市场环境恶化等不利因素的影响出现违约撤销订 1-1-4 单,或者产品及原材料的市场价格出现重大不利变化导致公 司原材料积压、在产品和产成品出现贬值,或因为客户出现管理疏忽或意外等原因,导致发出商品受损,公司将面临合同亏损及存货跌价的风险,将对公司经营业绩带来不利影响。 (四)经营活动产生的现金流量净额波动较大的风险 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -3,188.20 万元、 805.96万元和 18,339.48 万元,波动较大。 2019 年度经营活动产生的现金流量净额为负,主要原因为公司的部分客户在 201

    9、9 年度处于行业低谷期经营困难,回款不及时。 2020 年度经营活动产生的现金流量净额较 2019 年度有所增长 ,主要原因为公司销售的设备回款改善。此外,公司当年销售的医疗 用品 设备回款及时也帮助公司改善现金流状况。 2021 年度经营活动产生的现金流量净额为 正 ,主要原因为公司销售的设备回款 良好 。 公司经营活动现金流量净额波动较大符合公司实际经营情况,但如果公司不能及时回笼资金,经营活动产生的现金流量净额可能出现负数或处于较低的水平,同时若公司不能及时获取融资,将导致业务运营资金不足,进而对公司的财务状况和生产经营带来不利影响。 二、重要承诺 发行人及其 控股 股东 、实际控制人

    10、,发行人 股东、发行人董事、监事、高级管理人员、核 心技术人员和本次发行的保荐人及证券服务机构等已按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定作出相应承诺。承诺事项及未履行承诺的 约束 措施详见本招股说明书 “ 第十节 投资者 保护 ” 相应 内容 。 1-1-5 目录 发行人声明 . 1 本次发行概况 . 2 重大事项提示 . 3 一、特别风险提示 . 3 二、重要承诺 . 4 目录 . 5 第一节 释 义 . 10 一、基本术语 . 10 二、专业术语 . 12 第二节 概 览 . 14 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 14 二、本次发行概况 . 14 三、发行人报告期的主要财务数

    11、据和财务指标 . 15 四、发行人主营业务经营情况 . 16 五、技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 . 17 六、发行人选择的具体上市标准 . 20 七、公司治理特殊安排等重要事项 . 21 八、募集资金用途 . 21 第三节 本次发行概况 . 23 一、本次发行的基本情况 . 23 二、本次发行的有关机构 . 24 三、发行人与有关中介机构及人员关 系的说明 . 26 四、本次发行上市有关的重要日期 . 26 第四节 风险因素 . 27 一、锂电池行业增速放缓或下滑的风险 . 27 二、客户集中度较高的 风险 . 27 三、业绩下滑的风险 . 27 四、技术风险 . 28 1-

    12、1-6 五、财务风险 . 28 六、最近一期存在累计未弥补亏损的风险 . 30 七、税收政策变化风险 . 31 八、人力成本上升风险 . 32 第五节 发行人基本情况 . 33 一、发行人基本情况 . 33 二、发行人的设立、股本变化情况和重大资产重组情况 . 33 三、发行人的股权结构 . 44 四、发行人控股子公司、参股公司基本情况 . 45 五、发行人主要股东及实际控制人的基本情况 . 51 六、发行人股本情 况 . 54 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 . 64 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 . 70 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间

    13、的亲属关系 . 71 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行情况 . 71 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况 . 72 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况 . 73 十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与发行人及其业务相关的其他对外投资情况 . 74 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 . 75 十五、股权激励情况及其他制度安排和执行情况 . 76 十六、发行人员工情况 . 79 第六节 业务与技术 . 83 一、主营业务、主要产品及其变化情况 . 83 二、发行人所处行业竞 争状况

    14、 . 96 三、销售情况和主要客户 . 119 四、采购情况和主要供应商 . 122 五、主要固定资产和无形资产情况 . 125 六、技术和研发情况 . 131 1-1-7 七、境外生产经营情况 . 152 第七节 公司治理与独立性 . 153 一、公司治理结构的建立健全情况 . 153 二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度建立健全及运行情况 . 153 三、董事会专门委员会的人员构成及运行情况 . 156 四、特别表决权股份或类似安排的情况 . 156 五、协议控制架构安排的情况 . 156 六、发行人内部控制制度情况 . 157 七、发行人报告期内违法违规情况 . 157

    15、 八、发行人报告期内资金占 用和对外担保情况 . 158 九、发行人独立经营情况 . 158 十、同业竞争情况 . 160 十一、关联方、关联关系和关联交易 . 161 十二、关联交易履行程序的情况 . 168 第八节 财务会计信息与 管理层分析 . 170 一、财务报表 . 170 二、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准 . 174 三、审计意见 . 176 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 . 177 五、影响公司盈利(经营)能力或财务状况的主要因素,以 及对公司经营前景具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务指标或非财务指标 . 178

    16、 六、主要会计政策和会计估计 . 179 七、分部报告 . 215 八、非经常性损益情况 . 215 九、主要税项与税收优惠 . 216 十、报告期内主要财务指标 . 219 十一、经营成果分析 . 221 十二、资产质量分析 . 248 1-1-8 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析 . 266 十四、重大资 本性支出与资产业务重组情况 . 283 十五、资产负债表期后事项、或有事项及其他重要事项 . 283 十六、发行人盈利预测情况 . 283 第九节 募集资金运用与未来发展规划 . 284 一、募集资金管理及投向 . 284 二、本次发行募集资金投资项目概况 . 285 三、募集

    17、资金投资项目具体情况 . 286 四、实施募投项目的技术储备 . 295 五、募集资金投资项目与现有业 务的关系 . 295 六、未来发展规划 . 295 第十节 投资者保护 . 299 一、投资者关系的主要安排 . 299 二、股利分配政策和决策程序 . 299 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排 . 302 四、股东投票机制的建立情况 . 302 五、其他特殊架构安排 . 303 六、重要承诺事项 . 303 第十一节 其他重要事项 . 328 一、重大合同 . 328 二、对外担保情况 . 330 三、重大诉讼及仲裁事项 . 330 四、控股股东、实际控制人报告期内的违法行为 . 33

    18、1 第十二节 声明 . 332 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 332 二、发行人控 股股东、实际控制人声明 . 333 三、保荐人(主承销商)声明 . 334 四、发行人律师声明 . 337 五、会计师事务所声明 . 338 六、资产评估机构声明 . 339 1-1-9 七、验资机构声明 . 340 八、验资复核机构声明 . 342 第十三节 附件 . 343 一、备查文件 . 343 二、查阅时间、地点 . 343 附表一、发行人专利权 . 345 附表二、发行人软件著作权 . 354 1-1-10 第一节 释 义 一、基本术语 公司、发行人、股份公司、信宇人 指 深圳市信

    19、宇人科技股份有限公司 信宇人有限、有限公司 指 深圳市信宇人科技有限公司,发行人前身 坪山分公司 指 深圳市信宇人科技股份有限公司坪山分公司,发行人分公司 惠州信宇人 指 惠州市信宇人科技有限公司,发行人全资子公司 氢科智能 指 深圳市氢科智能技术有限公司,发行人全资子公司 华科技术 指 惠州华科技术研究院有限公司,发行人全资子公司 亚微新材 指 深圳市亚微新材料有限公司,发行人控股子公司 南通亚微 指 南通亚微新材料有限公司,发行人控股孙公司 赛习特 指 赛习特新材料科技(上海)有限公司,发行人控股孙公司 中小企业发展基金 指 中小企业发展基金(深圳有限合伙),发行人股东 智慧树 指 深圳市

    20、智慧树投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 博实睿德信 指 东莞市博实睿德信机器人股权投资中心(有限合伙),曾用名东莞市博实睿德信机器人创新创业投资中心(有限合伙),发行人股东 南通时代伯乐 指 南通时代伯乐一期股权投资合伙企业(有限合伙),曾用名 海门时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 南海成长 指 杭州南海成长投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 鄞州同锦 指 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙),发行人股 东 松禾创投 指 深圳市松禾创业投资有限公司,曾用名 “ 深圳市深港产学研创业投资有限公司 ” ,发行人股东 嘉远资本 指 深圳市嘉远资本 管理有限公司,发行人股东

    21、 晟礼投资 指 深圳市晟礼投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 嘉远投资 指 深圳市嘉远投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 深圳时代伯乐 指 深圳时代伯乐新兴产业股权投资合伙企业(有限合伙),发 行人股东 纳维投资 指 深圳市纳维投资有限公司,发行人股东 鑫之缘 指 深圳市鑫之缘投资咨询有限公司,发行人股东 惠友豪创 指 深圳市惠友豪创科技投资合伙企业(有限合伙),发行人股 东 敦汇中凯 指 珠海横琴敦汇中凯股权投资中心(有限合伙),曾用名如皋 敦汇中凯 股权投资中心(有限合伙),发行人股东 湾创贰号 指 深圳市湾创贰号投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 同普远景 指 宁波同普远景创业投资

    22、合伙企业(有限合伙),发行人股东 1-1-11 苏州同创 指 苏州同创同运同享科技创业投资合伙企业(有限合伙),发 行人股东 郑州同创 指 郑州同创财金股权投资基金合伙企业(有限合伙),发行人 股东 珩创芯耀 指 泉州珩创芯耀一号创业投资合伙企业(有限合伙),发行人 股东 中保瀚林 指 广州中保瀚林创业投资合伙企业(有限合伙) ,发行人股东 冠达伯乐 指 嘉兴冠达伯乐股权投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 勤道汇盛 指 萍乡市勤道汇盛股权投资基金(有限合伙),发行人前股东 特睿投资 指 石河子市特睿股权投资合伙企业(有限合伙),发行人前股 东 徐州睿德信 指 徐州市睿德信浚易股权投资合伙企业

    23、(有限合伙),发行人 前股东 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 鹏辉能源 指 广州鹏辉能源科技股份有限公司 道明光学 指 道明光学股份有限公司 赢合科技 指 深圳市赢合科技股份有限公司 先导智能 指 无锡先导智能装备股份有限公司 璞泰来 指 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 科恒股份 指 江门市科恒实业股份有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 天津力神 指 天津力神电池股份有限公司 孚能科技 指 孚能 科技(赣州)股份有限公司 孚能科技(镇江) 指 孚能科技(镇江)有限公司 珠海冠宇 指 珠海冠宇电池股份有限公司 重庆冠宇 指 重庆冠宇电池有限公司 青山控股 指 青山控股 集团

    24、有限公司 浙江佳贝思 指 浙江佳贝思绿色能源有限公司 高邮建设 指 高邮市兴区建设有限公司 千锂鸟 指 淮北市千锂鸟新能源科技有限公司 中汽协 指 中国汽车工业协会 高工锂电 指 高工产业研究院旗下专注于锂电池、动力电池领域的产业研 究、展览会议等相关内容的锂电产业链与资本整合服务平台 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐人、保荐机构、主承销商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 信达律师、发行人律师 指 广东信达律师事务所 1-1-12 大华会计师、发行人会计师、审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任

    25、公司深圳分公司 本次发行 指 公司首次公开发行人民币普通股的行为 本招股说明书 指 深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市信宇人科技股份有限公司章程及其修订和补充 公司章程(草案) 指 上市后适用的深圳市信宇人科技股份有限公司章程(草案) A 股 指 人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期、最近三年 指 2019 年度、 2020 年度、 2021 年度 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、 2020 年 12 月 31 日、 2021

    26、 年 12 月 31日 二、专业术语 锂离子电池、锂电池、锂电 指 是一种可以多次充放电、循环使用的,以锂离子嵌入化合物为正、负极材料的新型电池。常见的锂离子电池以含锂的金属氧化物和碳素材料分别作为正、负极材料。锂离子电池具有能量密度高、循环寿命长、自放电小、无记忆效应和环境友好的特点 锂电池极片 指 锂离子电池电极的组成部分,将活性物质均匀涂覆在金属箔的表面上制成,分为正极和负极 涂布机 指 将成卷的基材涂上一层特定功能的胶、涂料或油墨等,并烘干后收卷的机器 SDC 涂布机 指 Single Direction Double-sided Coating Machine, 单向双面挤压式涂布机

    27、 消费锂电池 指 应用于手机、平板电脑等消费电子类产品的锂电池 动力锂电池 指 能够通过放电给设备、器械、模型、车辆等驱动的锂离子电池 储能锂电池 指 使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能源储蓄能源用的蓄电池 电芯 指 锂离子电池由电芯、保护电路板和外壳组成,电芯是充电电池中的蓄电部分 能量密度 指 单位重量的电池所能释放的电能 卷绕机 指 将锂离子电池正负极片、隔膜成卷组装的设备 电解液 指 锂电池中离子传输的载体 伺服 指 在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置 涂覆 指 在基片表面盖上一层材料,如用浸渍、喷涂或旋涂等方法在基片表面覆盖一层光致抗蚀剂 1

    28、-1-13 模头 指 挤压涂布设备的关键装置,主要由上模、下模和垫片构成,在靠近基带的位置形成一条长狭缝,涂布浆料从条缝挤出涂覆到基带上,通过内腔和模唇 间隙的调节可以精确控制浆料涂布于基带上的厚度以及宽度方向分布的均匀度 间歇涂布 指 极片涂布方式之一,活性物质分段涂覆在金属箔上,段间不涂覆,金属箔外露 新能源汽车 指 除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车,包括燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等 GWh 指 电功的单位,千瓦时是度, 1GWh=1,000,000 千瓦时 Ah 指 安时,电池容量单位 PMC 指 Production material control,

    29、是指对生产计划与生产进度的控制,以及对物料的计划、跟踪、收发、存储、使用等各方面的监督与管理和呆滞料的预防处理工作 流体力学 指 力学的一个分支,主要研究在各种力的作用下,流体本身的静止状态和运动状态以及流体和固体界壁间有相对运动时的相互作用和流动规律 流体混合技术 指 不同流体在同一装置中混合的技术 极耳 指 以一定间距固定在极片边缘并长出极片边缘的导电条,实现锂离子电池内部电路与外部电路的连通 特别说明:本招股说明书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异 。 1-1-14 第二节 概 览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者做出投资决策前,应认真

    30、阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 (一)发行人基本情况 发行人名称 深圳市信宇人科技股份有 限公司 成立时间 2002 年 8 月 8 日 注册资本 7,331.5791 万元 法定代表人 杨志明 注册地址 深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区鸿峰(龙岗)工业厂区 2 号厂房一楼、二楼、三楼、四楼 主要生产经营地址 深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区鸿峰(龙岗)工业厂区 2 号厂房一楼、二楼、三楼、四楼 控股股东 杨志明 实际控制人 杨志明、曾芳 行业分类 C35 专用设备制造业 在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 不适用 (二)本次发行的有关中介机构 保荐人 民生证券股

    31、份有限公司 主承销商 民生证券股份有限公司 发行人律师 广东信达律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 大华会计师事务所(特殊 普通合伙) 评估机构 沃克森(北京)国际资 产评估有限公司 验资机构 /验资复核机构 大华会计师事务所(特殊普通合伙)、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 二、本次发行概况 (一)本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股( A 股) 每股面值 1.00 元人民币 发行股份 不超过 2,443.8597 万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 其中:发行新股数量 不超过 2,443.8597 万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 股东公开发售股份数量 - 占发

    32、行后总股本比例 - 发行后总股本 不超过 9,775.4388 万股 每股发行价格 【】元 发行人高管、员工拟参与战略配售情况 【】 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售,具体按照上交所相关 规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明 1-1-15 确参与本次发行战略配售的具体方案,并按规定向上交所提交相关文件 发行市盈率 【】(发行价格除以每股收益,每股收益按【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算) 发行前每股净资产 【】元 发行前每股收益 【】元 发行后每股净资产 【】元 发行后每股收

    33、益 【】元 发行市净率 【】(按照发行价格除以发行后每股净资产计算) 发行方式 本次发行采用网下向询价对象 询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会及上海证券交易所认可的其他方式,包括但不限于向战略投资者配售股票 发行对象 符合相关资格的询价对象和在上海证券交易所开通科创板交易权限 的自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 承销方式 采用余额包销的方式 拟公开发售股份股东名称 本次发行不涉及原股东公开发售股份 发行费用的分摊原则 本次发行不涉及原股东公开发售股份 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 惠州信宇人高端智能

    34、装备生产制造扩建项目 锂电池智能关键装备生产制造项目 惠州信宇人研发中心建设项目 补充流动资金 发行费用概算 保荐及承销费用:【】万元 审计费用:【】万元 评估费用:【】万元 律师费用:【】万元 其他发行费用:【】万元 (二)本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 【】年【】月【】日 开始询价推介日期 【】年【】月【】日 刊登定价公告日期 【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日 股票上市日期 【】年【】月【】日 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 根据大华出具的 “大华审字 20220015631 号”标准无保留意见的审计报告 ,报告期内,公司主要财务数据及财务指标

    35、如下: 1-1-16 项目 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 资产总额(万元) 111,707.39 49,932.36 41,529.98 归属于母公司所有者权益(万元) 30,219.83 17,497.51 11,896.67 资产负债率(母公司)( %) 57.79 45.42 58.67 资产负债率(合并报表)( %) 73.14 65.23 71.42 项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度 营业收入(万元) 53,665.69 24,038.11 12,797.20 净利润(万元) 5,970.60 1,312.36 -2,587.7

    36、4 归属于母公司所有者的净利润(万元) 6,045.31 1,422.79 -2,560.93 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元) 4,983.19 416.32 -4,967.28 基本每股收益(元) 0.87 0.21 -0.41 稀释每股收益(元) 0.87 0.21 -0.41 加权平均净资产收益率( %) 28.74 11.26 -32.65 经营活动产生的现金流量净额(万元) 18,339.48 805.96 -3,188.20 现金分红(万元) - - - 研发投入占营业收入的比例( %) 7.72 10.57 19.37 四、发行人主营业务经营情况 自成立以来

    37、,信宇人始终专注于智能制造高端装备的研发、生产和销售 , 产品涵盖锂电池干燥设备、涂布设备、辊压分切设备、医疗用品设备、光电涂布设备 、氢燃料电池设备 等,为客户提供多元化的智能制造高端装备自动化解决方案,产品性能与质量获得了客户的广泛认可。在 20 年的行业沉淀中,积累了宁德时代、 比亚迪、孚能科技、 蜂巢能源、 鹏辉能源 等多个业内头部企业 的客户 。 公司研发实力雄厚,核心技术团队研发经验丰富,拥有省级科研项目经验,截至报告期末,公司拥有授权专利 179 项,其中发明专利 59 项,利用 双循环快速升温与真空保温技术 、 线体式智能化高效深度除水技术、精密气浮技术、双面并联挤压涂布技术、

    38、小单元高效烘烤技术 等多项核心技术保证了产品的竞争力,并在产品应用的过程中不断升级和改进。 在丰富的行业积累和先进的技术能力支撑下,公司获得了 “ 2021 年度湖北省科学技术奖科学技术进步奖一等奖 ”、“ 国家级专精特新小巨人”、“国家级重点专精特新小巨人”“中国专利优秀奖”、“深圳知名品牌”等多项 1-1-17 荣誉 。 报告期各期,公司分别实现营业收入 12,797.20 万元、 24,038.11 万元和53,665.69 万元,净利润 -2,587.74 万元、 1,312.36 万元和 5,970.60 万元。 五、技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 (一)技术先进性

    39、信宇人始终秉持“以客户目标为导向”,而不仅仅是“以客户需求为导向”的研发理念 ,不局限于满足客户需求,而是不断深入地研究行业发展趋势,把握技术研发方向,致力于为客户提供更能帮助其实现产品工艺目标的产品,在 智能制造高端装备 领域,不断推出技术更领先、性能更优越的新产品 。 公司高度重视研发能力的提升,通过应用物理研究形成了自身的核心技术体系, 在产品的不断迭代和研发能力的不断提升中,公司积累了多项核心技术,并形成相应的专利或软件著作权 ,拥有完善的核心技术保护措施,能够在较长时间内维持核心技术的竞争优势。 公司的科研实力获得了多方认可,取得了 “ 2021 年度湖北省科学技术奖科学技术进步奖一

    40、等奖 ”、“ 国家级专精特新小巨人”、“国家级重点专精特新小巨人”“中国专利优秀奖”、“深圳知名品牌”等多项荣誉。 在研发能力和核心技术的支撑下,公司在锂电池干燥设备和涂布设备领域形成了两项科技成果鉴定,具体如下: 1、 锂离子动力电池极片高一致性制造技术与装备科研成果被鉴定为国际先进水平。 2021 年 3 月 29 日,公司锂离子动力电池极片高一致性制造技术与装备科研成果,由中国机械工业联合会、中国机械工程学会组织,包括 9 名院士、教授组成的鉴定委员会进行鉴定,鉴定结果为:该项目总体技术水平处于国际先进水平,其中宽幅高速间歇涂布技术和电极微结构跨尺度 /多物理场仿真技术居国际领先水平。

    41、目前,该科研成果已成熟应用于公司的 SDC 涂布机并实现量产,大大增强公司涂布产品核心竞争力。关于 SDC 涂布机的先进性分析参见本招股说明书之“第六节 业务与技术”之“六、技术和研发情况”之“(一)公司的核心技术及其应用”之“ 4、产业化应用中相关技术指标先进性”之“ ( 2)锂 离子 电池涂布领域 SDC 涂布机 ”。 1-1-18 2、 锂电池真空高效除水烘烤线研发 科研成果 被鉴定为国际先 进水平。 2022年 3 月 30 日,公司的锂电池真空高效除水烘烤线研发科研成果,由广东省测量控制技术与装备应用促进会、广州市仪器仪表协会组织,包括 7 名院士、教授、研究员组成的鉴定委员会进行鉴

    42、定,鉴定结果为:该项目成果整体处于国际先进水平,在锂电池真空高效除水烘烤线的压变升温技术应用方面达到国际领先水平。 目前,该科研成果已成熟应用于公司的烘烤线产品并实现量产,持续夯实公司在干燥设备领域的竞争优势。关于烘烤线的先进性分析参见本招股说明书之“第六节 业务与技术”之“六、技术和研发情况”之“(一)公司的核心技术及其应用”之“ 4、产业化应用中相关技术指标先进性”之“ ( 1)锂 离子 电池 干燥领域 全自动真空烘烤线 ”。 (二)研发技术产业化 “技术产品化、产品产业化”是公司始终秉承的研发理念。 经过多年的研发积累,公司已成长为具备较强竞争实力的智能制造高端装备生产商,核心技术体系形

    43、成的成果得到了市场的广泛认可,目前已拥 有 37 项 具备竞争力的核心技术。此外,公司成立干燥产品部、 SDC 产品部、涂辊分产品部、自动化及集成产品部以实现产品的研、产、销一体化,以产品为核心,进而 实现研发技术产业化。 报告期内公司的主营业务收入 大多 来自于核心技术相关产品。报告期内,主营业务收入情况如下: 项目 产品类别 2021 年度 2020 年度 2019 年度 金额 比例 金额 比例 金额 比例 (万元) ( %) (万元) ( %) (万元) ( %) 锂 电 池生 产 设备 及 其关 键 零部件 锂电池干燥设备 19,758.65 37.13 13,726.37 57.30

    44、 6,620.36 51.91 锂电池涂布设备 12,043.63 22.63 4,968.40 20.74 5,236.74 41.06 锂电池辊压、分切设备 2,746.02 5.16 - - 435.03 3.41 其他锂电设备及关键零部件 15,127.91 28.43 446.83 1.87 462.60 3.63 其他自动化设备 3,540.25 6.65 4,815.40 20.10 - - 1-1-19 项目 产品类别 2021 年度 2020 年度 2019 年度 金额 比例 金额 比例 金额 比例 (万元) ( %) (万元) ( %) (万元) ( %) 合计 53,21

    45、6.46 100.00 23,957.01 100.00 12,754.74 100.00 在锂 离子 电池生产设备领域, 公司 具备多项核心技术并形成具备竞争力的核心技术产品, 主要应用于锂离子电池制造全流程干燥及前段涂布、辊压、分切等关键工序,同时具备中段自动化装配线的交付能力。 近年来,公司在持续夯实锂电客户合作共赢的基础上,亦实现了向光电、医疗、氢燃料电池等领域的拓展,成功提供多套高端装备和自动化解决方案。同时,公司积极向设备的核心零部件进行配套研发,已具备部分核心零部件的自主研发与制造能力 。 未来公司将继续加大资金投入,引进高端人才,改进和升级核心技术, 购买先进设备, 并将高新技

    46、术产品继续推向更多行业,获得更高经济效益。同时,公司将加强基础研究,扩大研发范围,储备更多前沿技术,扩大产业化范围。 (三)未来发展战略 公司未来将继续扎根于智能制造高端装备领域,以客户工艺目标为导向,搭建公司产品架构,并向其关键零部件进口替代进行应用物理的深入研发。与此同时,充分发挥自身的竞争优势,积极探索新技术、新产品,把握行业发展趋势,不断进行技术创新和产品革新,为客户提供更加符合其发展目标、多元化的智能制造解决方案,立足于自主研发、掌握核心科技,力争成为全球领先的智能制造高端装备供应商。 1、锂离子电池生产设备及其关键零部件领域 在锂电池干燥设备领域,公司将继续保持竞争优势,不断进行技

    47、术革新,未来三年内,公司将开发 智能式冷热液流高真空烤箱和 智能高效小单元式烘烤线并向市场推广,实现该领域的全自动完全无人化,将大幅提升烘烤效率、降低运营成本。 在锂电池涂布设备领域,公司目前已采用了先进的高精度单向双面挤压涂布技术,大大提升了涂布效率及均匀性。在未来,公司将继续发挥该领域的技术优势,开发符合行业发展趋势的微孔基材双面挤压涂布机及电极干法涂布机。 1-1-20 在锂电池辊压、分切设备 领域,公司已开发出全自动高速辊压分切一体设备,未来将继续推进该领域自动化程度、生产效率的不断提升。 在锂电设备关键零部件领域,公司利用精密高速涂布模头技术开发的高精密挤压模头已具备行业领先水平,未

    48、来将大力推进该领域的产业化,实现该领域的进口替代。 2、其他自动化设备领域 在其他自动化设备领域,公司将持续开拓光电设备、医疗用品设备、光学膜、氢燃料电池市场,不断在新的领域提升核心竞争力及市场占有率,拓展公司业绩新的增长点。 六 、 发行人 选择的 具体 上市标准 (一)发行人选择的上市标准 公司最近两年归属于母公司所有者 的净利润分别为 1,422.79 万元、 6,045.31万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 416.32 万元、4,983.19 万元,均为正数;累计归属于母公司所有者的净利润为 7,468.10 万元,累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净

    49、利润为 5,399.51 万元,均不低于 5,000 万元;最近一年营业收入为 53,665.69 万元,不低于 1 亿元。 基于公司业绩情况,并结合报告期内的外部股权融资情况、可比上市公司二级市场估值情况,公司选择上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则第二十二条第 一项标准,即 “ (一)预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不低于人民币10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元 ” ,作为公司本次具体上市标准。 (二)发行人符合科创板定位的相关情况 1、公司符合行业领域要求 公司所属行业领域 新一

    50、代信息技术 公司是专注于智能制造高端装备的研发、生产及销售的国家级高新技术企业,属于科创板鼓励的第二类行业:高端装备领域;根据中国证监会上市公司行业分类指引( 2012高端装备 新材料 1-1-21 新能源 年修订),公司所处行业为 “ C35 专用设备制造业 ” 。根据国民经济行业分类( GB/T4754-2017),公司所处行业为 “ C35专用设备制造业 ” ;根据国家统计局发布的战略性新兴产业分类( 2018)(国家统计局令第 23 号),公司所属行业为高端装备制造产业( 2) 智能制造装备产业( 2.1)。 节能环保 生物医药 符合科创板定位的其他领域 2、公司符合科创属性相关指标要

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