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类型上海盛普流体设备股份有限公司招股说明书.pdf

  • 上传人:果青青
  • 文档编号:13363288
  • 上传时间:2022-08-10
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    1、 陈 - 上海盛普流体设备股份有限公司 Shanghai Shengpu Fluid Equipment Co.,Ltd. (上海市松江区车墩镇联营路 615号 39幢 2层) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构(主承销商) (上海市广东路 689号)本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险

    2、高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 上海盛普流体设备股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-1 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行

    3、后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东及实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者

    4、重大遗漏,致使投资者在证券发行和交 易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 上海盛普流体设备股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股( A股) 发行股数 不超过 1,563.0858万股(全部为公司公开发行新股,不安排公司股东公开发售股份) 每股面值 人民币 1元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 6,252.3

    5、431万股 保荐人(主承销商) 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日 【】年【】月【】日 上海盛普流体设备股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-3 重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外,在做出投资决策之前,发行人请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。 一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的 “第四节 风险因素 ”部分,并特别注意以下事项: (一)产品下游应用领域集中的风险 发行人产品下游应用覆盖光伏、动力电池、汽车 电子 等领域,报告期内,应用于光伏领域的产品占发行人收入比分别为 93.37%、 93.92%和 91.84%,应用于动力电池领域的

    6、产品占收入比分别为 3.18%、 4.74%和 6.44%,尤其是光伏领域产品收入占比较高, 同时,光伏组件行业前五大厂商市占率在 60%以上,客户亦较为集中 。 未来,如光伏和动力电池产业因行业政策变化、生产工艺迭代 或者 发行人与主要客户之间未能延续合作关系 等原因导致需求变化,进而对发行人产品需求、技术要求等产生重大变化,将导致公司盈利波动、竞争力下降等,对发行人生产经营产生不利影响。 (二)业务拓展失败的风险 报告期内,发行人产品应用领域主要集中于光伏行业,同时涵盖动力电池、汽车 电子 等领域,发行人在持续加大动力电池、汽车 电子 及其他应用市场拓展及研发投入。 如未来发行人由于新业务

    7、拓展所需的客户资源、研发投入、技术验证不及预期,发行人可能存在无法进入客户供应链体系、产品市场认可度不足等情况,无法覆盖业务拓展产生的研发投入、销售投入等成本,进而对公司经营业绩带来不利影响。 (三)毛利率水平持续下滑的风险 公司毛利率受产品结构、产品售价、 原材料价格波动 等多因素影响,报告上海盛普流体设备股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-4 期内,发行人综合毛利率分别为 43.06%、 42.11%和 40.86%,整体呈现下降趋势。 未来,若公司新产品市场开发不达预期,导致新产品盈利能力差;或者公司主要产品下游应用领域需求下降、行业竞争加剧, 导致产品销售价格下降;或者公司产品

    8、所需原材料价格出现大幅上升,都可能会导致公司毛利率水平出现下滑,进而影响公司经营成果。 (四)应收账款较高的风险 报告期内,发行人应收账款账面价值分别为 2,829.95万元、 4,301.50万元和7,411.32万元,占营业收入的比重分别为 22.53%、 24.33%和 28.12%。近年来,国家大力扶持光伏、动力电池等新能源行业,发行人大部分下游客户正在或 者计划 拓展产能 、 新建产线,资金投入巨大。 发行人作为上游流体控制设备供应商,随着下游客户持续扩产及公司销售规模的增加,应收 账款余额有可能进一步增加。如果未来公司应收账款管理不当或客户自身经营发生重大困难,公司应收账款按期收回

    9、的风险将增加,将对公司的资产流动性和经营业绩产生不利影响。 (五) 新型冠状病毒疫情影响正常生产经营的风险 2020 年初,新型冠状病毒疫情爆发,致使全国各行各业遭受了不同程度的影响。为应对疫情,国家相关部门制定了有效的疫情应急防控计划,实施各项防护措施,确保企业在抗击疫情的同时能够安全生产, 但仍 对公司造成 一定 不利影响。 2022 年, 新型冠状病毒疫情 在全球范围内持续发酵,全球疫情扩散导致海运航线减少、运力大 减, 船期严重延误,海运运价大幅上涨, 货物的装卸、通关效率也明显下降 ,对发行人部分进口原材料采购和境外销售产生一定不利影响。 公司主要生产经营场所 所 在的上海以及公司主

    10、要客户及供应链所在的 华东地区受新一轮 疫情影响严重,出现较长时间的停工停产,采购、销售等经营的各个方面均无法正常运行 。如果疫情在短期内无法得到控制 或持续反复 ,公司经营业绩可能出现因 无法复工复产、 采购成本上升、供应链不稳定或市场需求萎缩 而不达预期的风险。 上海盛普流体设备股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-5 (六)行业竞争加剧的风险 报告期内,发 行人主营业务收入集中于光伏、动力电池等新能源行业,凭借自身的技术、成本和服务优势,毛利率整体维持在较高水平。 近年来随着我国智能制造装备行业不断发展,国内精密流体控制设备 厂 商在产品研发、性能、 售后服务等方面 能力 不断 完

    11、善 ,已具备一定实力。在 “碳达峰、 碳中和 ”背景下,新能源行业景气度及市场前景持续向好,如其他精密流体控制设备 厂 商开始加大对新能源领域的市场开发,公司将来可能会面临市场竞争加剧的风险,从而导致产品价格下降和毛利率下滑。 (七)股份回购特殊条款的风险 根据 2021年 12月 24日签署的股东协议,发行人控股股东至骞实业、实际控制人付建义、刘燕 和股东 上海翌耀、共青城凯翌、海通金圆、嘉兴蔓月、厦门捌芯、上海昆宁、杭州鸿翌、新余鸿土对 股份回购事项约定了特殊条款,上述特殊条款自向证券交易所递交上市申请且被受理之日起自动终止,在发生撤回上市申请、未能通过上市审核或者注册等情形时自动恢复且追

    12、溯有效。 尽管上述特殊条款仅限于股东之间,发行人不作为股份回购条款当事人,上述股份回购条款不存在可能导致公司控制权变化的约定,且条款未与市值挂钩,亦不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形,但如果公司最终未能完成本次创业板上市注册或公开发行失败,公司控股股东、实际控制人的回购义务将自动恢复,现有股东持股比例可能发生一定变化,进而对发 行人产生一定的影响。 二、相关承诺事项 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺,相关承诺事项详见本招股说明书 “第十节 投资者保护 /五、承诺事项 ”相关内容。 上海

    13、盛普流体设备股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-6 目录 声明及承诺 . 1 发行概况 . 2 重大事项提示 . 3 一、特别风险提示 . 3 二、相关承诺事项 . 5 目录 . 6 第一节 释义 . 10 一、普通术语 . 10 二、专业词汇 . 11 第二节 概览 . 15 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 15 二、本次发行概况 . 15 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 . 16 四、发行人的主营业务情况 . 17 五、发行人自身的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 18 六、发行人选择的具体上市标准 . 21 七、募集资

    14、金用途 . 21 第三节 本次发行概况 . 22 一、本次发行的基本情况 . 22 二、本次发行的有关当事人 . 23 三、发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明 . 24 四、本次发行上市的重要日期 . 24 第四节 风险因素 . 25 一、经营风险 . 25 二、技术风险 . 27 三、财务风险 . 27 四、法律风险 . 29 上海盛普流体设备股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-7 五、内控风险 . 29 六、其他风险 . 30 第五节 发行人基本情况 . 32 一、发行人的基本情况 . 32 二、发行人改制设立情况及报告期内的股本和股东变化情况 . 32 三、发行人的股权结

    15、构图 . 38 四、发行人子公司及分公司及主要股东基本情况 . 38 五、发行人股本情况 . 47 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况 . 59 七、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及履行情况,上述人员所持股份被质押、冻结、诉讼纠纷等情形 . 68 八、发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员近 2年内曾发生变动情况 . 69 九、发行 人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况 . 70 十、发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况 . 71 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪 酬情况 .

    16、 72 十二、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 . 73 十三、发行人员工情况 . 73 第六节 业务和技术 . 76 一、发行人主营业务、主要产品的情况 . 76 二、发行人所处行业的情况 . 92 三、发行人销售情况和主要客户情况 . 125 四、发行人采购情况和主要供应商情况 . 128 五、发行人主要资产情况 . 131 六、发行人取得的资质认证和许可情况 . 137 七、发行人核心技术与科研、研发情况 . 137 八、发行人境外经营情况 . 147 第七节 公司治理与独立性 . 148 上海盛普流体设备股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-8 一、股东

    17、大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况及董事会专门委员会的设置情况 . 148 二、发行人特别表决权股份的情况 . 150 三、发行人协议控制架构情况 . 150 四、内部控制自我评价意见及会计师对公司内部控制的鉴证意见 . 151 五、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚的情况 . 153 六、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况 . 154 七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力 . 155 八、同业竞争情况 . 157 九、关联方及关联交易 . 157 第八节 财务会计信息与管理层分析 . 167 一、财务报表 . 167 二、审计意见、关键审计事项、与

    18、财务会计信息相关的重要性水平判断标准 . 171 三、影响发行人报告期及未来盈利(经营)能力或财务状况的因素,以及对发行人具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析 . 173 四、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息及经营状况 . 176 五、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况 . 176 六、主要会计政策和会计估计 . 177 七、公司适用的税率及享受的税收优惠政策情况 . 201 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 . 202 九、主要财务指标 . 202 十、经营成果分析 . 204 十一、资产质量分析 . 225 十二、偿债能力、

    19、流动性与持续经营能力的分析 . 238 十三、资本性支出分析 . 246 十四、资产负债表日后事项或有事项及其他重要事项 . 247 十五、盈利预测 . 247 上海盛普流体设备股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-9 第九节 募集资金运用与未来发展规划 . 248 一、本次募集资金运用概况 . 248 二、募集资金投资项目具体情况 . 252 三、发行人的战略规划 . 268 第十节 投资者保护 . 272 一、投资者关系的主要安排 . 272 二、股利分配政策 . 274 三、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 . 277 四、股东投票机制 . 277 五、承诺事项 .

    20、278 第十一节 其他重要事项 . 303 一、重大合同 . 303 二、对外担保 . 306 三、重大诉讼或仲裁事项、重大违法行为 . 306 四、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为 . 307 五、已触发条件的承诺事项的履行情况 . 307 第十二节 声明 . 308 一、全体董事、监事、高级管理人员声明 . 308 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 309 三、保荐人(主承销商)声明(一) . 310 三、保荐人(主承销商)声明(二) . 311 四、发行人律师声明 . 312 五、会计师事务所声明 . 313 六、资产评估机构声明 . 314 七、验资机构声明 . 316

    21、 第十三节 附件 . 317 上海盛普流体设备股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-10 第一节 释义 在本招股说明书中,除文意另有所指,下列简称或名词具有如下含义: 一、普通术语 发行人、公司、本公司、股份公司、盛普股份 指 上海盛普流体设备股份有限公司 盛普有限 指 上海盛普机械制造有限公司,系发行人前身 至骞实业 指 上海至骞实业发展有限公司(曾用名:上海至骞新能源设备有限公司),系发行人 控股 股东 嘉兴蔓月 指 嘉兴蔓月股权投资合伙企业(有限合伙) ,系发行人股东 海通金圆 指 厦门海通金圆股权投资合伙企业(有限合伙), 系发行人股东 上海郗舜 指 上海郗舜企业管理有限公司 ,

    22、系发行人股东 上海昆宁 指 上海昆宁商务咨询合伙企业(有限合伙) ,系发行人股东 杭州鸿翌 指 杭州鸿翌股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 新余鸿土 指 新余鸿土投资 管理合伙企业(有限合伙),系发行人股东 厦门捌芯 指 捌芯(厦门)半导体合伙企业(有限合伙),系发行人股东 上海翌耀 指 上海翌耀科技股份有限公司,系发行人股东 共青城凯翌 指 共青城凯翌投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 盛普智能 指 上海盛普智能设备有限公司,系发行人全资子公司 骞研智能 指 上海骞研智能科技有限公司,系发行人全资子公司 至盛新材 指 东莞市至盛新材料科技有限公司,系发行人子公司 甚是昌 指 上海

    23、甚是昌机械有限公司,系发行人子公司 骞鹏科技 指 上海骞鹏科技设备有限公司,系发行人子公司 A股 指 人民币普通股 公司章程 指 发行人制定及不时修订的公司章程 安达智能 指 广东安达智能装备股份有限公司 凯格精机 指 东莞市凯格精机股份有限公司 辛帕智能 指 上海辛帕智能科技股份有限公司 先导智能 指 无锡先导智能装备股份有限公司 联赢激光 指 深圳市联赢激光股份有限公司 霍尼韦尔 指 霍尼韦尔国际公司( Honeywell International Inc.) 3M 指 3M公司( 3M Company) 陶氏化学 指 陶氏化学公司( Dow Chemical Company) 隆基 绿

    24、能 指 隆基绿能科技股份有限公司 天合光能 指 天合光能股份有限公司 晶科能源 指 晶科能源股份有限公司 上海盛普流体设备股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-11 晶澳科技 指 晶澳太阳能科技股份有限公司 阿特斯 指 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 东方日升 指 东方日升新能源股份有限公司 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 中创新航 指 中创新航科技股份有限公司 国轩高科 指 国轩高科股份有限公司 孚能科技 指 孚能科技(赣州)股份有限公司 本次发行、本次公开发行 指 上海盛普流体设备 股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市 保荐机构、主承销商、海通证券 指 海

    25、通证券股份有限公司 发行人律师、磐明 指 上海磐明律师事务所 申报会计师、大信 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 资产评估机构、万隆 指 万隆(上海)资产评估有限公司 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 商务部 指 中华人民共和国商务部 质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 财政部 指 中华人民共和国财政部 标准委 指 中国国家标准化管理委员会 报告期 指 2019年、 2020年、 2021年 元、万元 、亿元 指 人民币元、人民币万元 、人民币亿元 二、专业词汇 流体 指

    26、 与固体相对应的一种物体形态,通常包括液体和气体,其受任何微小剪切力的作用都会连续变形,具有易流动性、可压缩性、黏性,因而较难进行精准控制、测量、应用 胶粘剂 (胶 黏 剂) 指 通过界面的粘附和物质的内聚作用,能使两种或两种以上的制件或材料连接在一起的一类物质,质地通常呈粘性,统称为胶粘剂,也叫 胶黏剂 、粘合剂,习惯上又称为胶 水 黏度 指 黏性的程度,对流体粘滞性的一种量度,是流体流动力对其内部摩擦现象的一种表示。也称粘度、粘(滞)性系数、内摩擦系数 ,常用计量单位为 cps 流体模型 指 在连续介质假设的基础上,建立流体运动的基本方程组,使用速度、压力、粘度、弹性等物理属性来定义流体模

    27、型。主要的流体模型有黏性流体模型、理想流体模型、可压缩流体与不可压缩流体模型等 伺服控制 指 对物体运动的位置、速度及加速度等变化量的有效控制。一般伺服有三种控制方式:速度控制方式、转矩控制方式、位置控制方式 胶接工艺 指 一种通过具有黏附能力的物质(胶粘剂),把同种或不同种材料牢固地连接在一起的工艺方法。胶接工艺包括胶接上海盛普流体设备股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-12 前的准备、接头设计、配制胶粘剂、涂敷、合拢、固化和质量检测等 运动平台 指 连接涂胶系统与待涂胶材料以及衔接涂胶环节与其他工艺环节的运动结构,用于送料、传输、定位等 单组份胶粘剂 指 单一成份的胶粘剂,在使用过

    28、程中不需要添加固化剂就能起到固化作用 双组份胶粘剂 指 通常由甲、乙两个组份(甲组份为主剂,乙组份为固化剂)按照一定比例的配比混合后,才可以起到粘接作用的胶粘剂 流态 指 指流体在运动时的状态, 常见状态 包括层流和 湍 流 层流 指 流体呈分层、平行、互不混合的流动状态 湍流 指 流体呈现相互掺混、不规则的 流动 状态 填料 指 添加在胶粘剂中增加胶粘剂某些特性(如导电性、导热性等)的材料,如氧化铝、氢氧化铝和二氧化硅等 纳维 -斯托克斯方程 指 也简称 N-S 方程,是粘性不可压缩流体动量守恒的运动方程,描述了压力、速度、密度、温度等影响流体运动的主要因素间的关系 伯努利方程 指 伯努利原

    29、理,是理想流体作稳定流动时的基本方程,实质是流体的机械能守恒,即:动能 +重力势能 +压力势能 =常数。适用于黏性可以忽略、不可被压缩的理想流体 流动阻力 指 流动边界的物体对流动流体产生阻碍流动的反作用力,由动量传递而产生。称为曳力,又称摩擦阻力 流动压力损失 指 实际流体中,由于流体粘性阻力的存在,流体之间内摩擦和流体与壁面摩擦会产生一部分能量损失。流动压力损失可分为两类,一种是流经管路时产生的,为沿程压力损失;另一种是在经过弯管、三通或流道内径急剧变化处时流体碰撞壁面造成的能量损失,为局部压力损失 结晶固化 指 材料从液态转变成固态的过程,得到的固体为晶体材料 流量泵 指 供胶系统的一部

    30、分,用于对胶粘剂的加减压输送 齿轮泵 指 机器润滑、供油或其它液体系统中的一个部件,液压泵的一种。依靠泵缸与啮合齿轮间所形成的工作容积变化和移动来输送液体或使之增压的回转泵 螺杆泵 指 利用螺旋叶片的旋转来运送流体介质的一种泵。由轴、螺旋叶片、外壳组成。螺杆泵主要分为单螺杆泵,双螺杆泵,三螺杆泵,五螺杆泵等 柱塞泵 指 通过柱塞在柱塞缸体中作往复运动造成柱塞缸体中密封容积变化而产生的压力差来调节流体流量的装置 计量机 指 对流体进行定量输出的设备,即利用齿轮、螺杆、柱塞等机构,将目标流体按照设定值进行精确计量并输出。 流量计 指 是用于测量流体或气体的线性、非线性、质量或体积流量的仪器 传感器

    31、 指 能感受特定的被测量并按照一定规律转换成可用信号输出的器件或装置,通常由感测器件和转换器件组成 胶阀 指 由阀门本体、气缸、出胶本体、活塞杆及耐腐蚀小部件组合而成,胶阀可以进行出胶量大小微调 压缩比 指 绝对排气压力和绝对吸气压力的比值。对于压缩机来说,压缩比是衡量压缩机压缩冲程大小的一个关键概念 上海盛普流体设备股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-13 流体输出压力 指 对流体施加的、将其推出来或者是达到一定的流速的以压强为单位的力 光伏组件 指 由晶体硅太阳能电池片、钢化玻璃、 EVA、透明 TPT 背板以及铝合金边框组成的,能单独提供直流电输出的,最小不可分割的光伏电池组合装

    32、置 光伏硅片 指 是太阳能电池片的载体,基于光电效应的原理,光伏硅片主要用于完成太阳能到电能的转换 动力电池 指 动力电池即为工具提供动力来源的电源,动力电池一般分为大功率电池和小功率电池。大功率电池多指新能源汽车搭载的电池,小功率电池指电动自行车或电动工具搭载的电池 电芯 指 单个含有正、负极的电化学电芯,是动力电池的最小单位,也是 充电电池中的蓄电部分 模组 指 将多个电芯连结在一起并放入一个框架中就组成了一个电池组件 电池包、 Pack 指 电池包 pack,当数个模组被 BMS(Battery Management System)和热管理系统共同控制或管理起来后,这个统一的整体就叫做电

    33、池包,是装入电动汽车的电池系统的最终模态 压敏胶 指 粘结过程对压力敏感的胶粘剂,使用过程中采用指腹压力即可粘结被粘物表面,常用来制作标签、胶带和保护胶等 聚氨酯结构胶 指 应用于受力结构件胶接场合,能承受较大动负荷、静负荷并能长期使用的胶粘剂 环氧导热结构胶 指 环氧结构胶是指高分子链结构 中含有两个或两个以上环氧基团的高分子化合物的总称,环氧导热结构胶兼具高强度粘接性及导热性,是一种将电子元器件粘结在散热片或印刷电路板上的导热 胶粘剂 。 硅基导热胶 指 硅基导热胶是采用特殊配方生产,使用导热性和绝缘性良好的金属氧化物与有机硅氧烷复合而成。 混合管 指 混合管是一种应用在多流体搅拌的产品,

    34、由一连串的上下左右旋叶片,依序相互垂直排列在套管内组合而成,俗称混胶头,点胶嘴,混料杆,主要用于将双组份液体材料按比例进行混合 针头 指 涂胶头的形状结构 密封件 指 防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件的材料或零件,是液压设备的一个重要组成部分 结构件 指 具有一定形状结构,并能够承受载荷的作用的构件,称为结构件。如支架、框架、内部的骨架及支撑定位架等 护套 指 金属材质,对特定物品起保护作用,提供结构上的支撑 储能电池 指 用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能源储蓄能源用的蓄电池 SMT 指 Surface Mount Tech

    35、nology,一种表面组装技术,是目前电子组装行业里流行的一种技术和工艺 非牛顿流体 指 一种流体力学的概念,与牛顿流体相对,它的应力与速度梯度的关系不服从牛顿粘性定律,也就是说其剪应力与剪应变呈非线性关系 剪应力 指 是应力的一种,定义为单位面积上所承受的力,且力的方向与受力面的法线方向垂直 上海盛普流体设备股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-14 连续介质模型 指 在流体力学中,连续介质假设将流体区域看成由流体质点连续组成,占满空间而没有间隙,其物理特性和运动要素在空间是连续分布的。从而使微观运动的不均匀性、离散性、无规律性与宏观运动的均匀性、连续性、规律性达到了和谐的统一 理想流

    36、体模型 指 理想流体通常定义为没有摩擦的流体,也称无粘性流体,这种流体的密度在流体运动中的个别变化为零 ,速度散度也为零,是流体力学中引入的一个重要的假设模型 不可压缩流体模型 指 理想化的力学模型。流体的压缩性是指流体体积或密度随外力变化而改变的性质,并用压缩系数来衡量。若流体在运动中密度不变,则可视作不可压缩流体 三通管道 指 管道连接件的一种,有三个口子,即一个进口,两个出口;或两个进口,一个出口。有等径和异径之分,用于三条相同或不同管路汇集处,其主要的作用是改变流体的方向 蝶阀 指 又叫翻板阀,是一种结构简单的调节阀,是用圆盘式启闭件往复回转 90左右来开启、关闭或调节介质流量的一种阀

    37、门 伺服电机 指 在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,其功能是将电信号转换成转轴的角位移或角速度输出,可以控制速度,位置精度非常准确,伺服电机分为交流伺服和直流伺服两大类 内应力 指 当外部荷载去掉以后,仍残存在物体内部的应力。它是由于材料内部宏观或微观的组织发生了不均匀的体积变化而产生的。内应力是在结构上无外力作用时保留于物体内部的应力 变形量 指 变形量是指塑性变形前后,工件的截面积之比或长度之比 Profinet IRT 指 PROFINET 技术是国际组织 PI 推出的一种总线技术,它基于工业以太网技术、 TCP/IP 技术和 IT 技术,是一种实时以太网技术。基于不同的通信类型,

    38、PROFINET 技术可分为PROFINET CBA(Component-Based Automation) 及PROFINET IO 两 种 。 IRT(Isochronous Real Time Communication 等时实时 )通讯协定是针对驱动系统的PROFINET IO 通讯,其反应时间小于 1ms,主要用于有苛刻时间同步要求的场合例如运动控制,电子齿轮等 板卡 指 简称 PCB 板,一种印制电路板,制 作时带有插芯,可以插入计算机的主电路板(主板)的插槽中,用来控制硬件的运行,比如显示器、采集卡等设备,安装驱动程序后,即可实现相应的硬件功能 PLC 指 可编程逻辑控制器( P

    39、rogrammable Logic Controller),是一种数字运算操作电子系统,采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。可编程控制器由内部CPU,指令及资料内存、输入输出单元、电源模组、数字模拟等单元所模组化组 合成。 气动高速喷射阀 指 基于气动工作原理,在高气压的作用下精准控胶出胶,可用于 高粘度流体,非接触式点胶(不直接接触产品),避免损坏精密元件,达到高精准控胶 、 高速点胶效果 上海盛普流体设备股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-15 第二节 概览 本

    40、概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 (一)发行人基本情况 发行人名称 上海盛普流体设备股份有限公司 成立日期 2007年 6月 22日 注册资本 人民币 4,689.2573万元 法定代表人 付建义 注册地址 上海市松江区车墩镇联营路 615号 39幢 2层 主要生产经营地址 上海市松江区车墩镇联营路 615号 39幢 控股股东 上海至骞实业发展有限公司 实际控制人 付建义、刘燕 行业分类 专用设备制造业 在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 无 (二)本次发行的有关中介机构 保荐人 海通证券股份有限公司

    41、 主承销商 海通证券股份有限公司 发行人律师 上海磐明律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 评估机构 万隆(上海)资产评估有限公司 二、本次发行概况 (一)本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股( A股) 每股面值 1元 发行股数 不超过 1,563.0858万股 占发行后总股本比例 不低于 25.00% 其中:发行新股数量 不超过 1,563.0858万股 占发行后总股本比例 不低于 25.00% 股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本比例 无 发行后总股本 不超过 6,252.3431万股 每股发行价格 【】元 发行市盈率 【】倍(每股发行价除以发

    42、行后每股收益) 发行前每股净资产 【】元 /股 发行前每股收益 【】元 /股 发行后每股净资产 【】元 /股 发行后每股收益 【】元 /股 发行市净率 【】倍(按照经审计的净资产测算) 上海盛普流体设备股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-16 发行方式 本次发行拟采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式,或采用中国证监会 /深圳证券交易所认可的其他方式 发行对象 本次发行对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户并开通创业板市场交易权限的自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外),中国证监会或

    43、深圳证券交易所另有规定的,按照其规定处理 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 无 发行费用的分摊原则 【】万元 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 新能源流体设备扩产项目 新材料及核心部件研发及产业化项目 技术研发中心建设项目 补充流动资金 发行费用概算 【】万元 (二)本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 【】 开始询价推介日期 【】 刊登定价公告日期 【】 申购日期和缴款日期 【】 股票上市日期 【】 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目 2021年 12月 31日/2021年度 2020年 12月 31日/2020年度 2019年 12

    44、月 31日/2019年度 资产总额(万元) 53,541.97 31,815.88 22,298.58 归属于母公司所有者权益(万元) 26,673.52 11,485.82 7,871.10 资产负债率(母公司)( %) 44.16 59.70 61.23 营业收入(万元) 26,358.55 17,676.55 12,558.08 净利润(万元) 5,527.83 3,622.96 2,347.56 归属于母公司所有者的净利润(万元) 5,466.30 3,614.72 2,348.19 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元) 5,201.25 3,480.82 2,174.

    45、57 基本每股收益(元 /股) 1.21 - - 稀释每股收益(元 /股) 1.21 - - 上海盛普流体设备股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-17 项目 2021年 12月 31日/2021年度 2020年 12月 31日/2020年度 2019年 12月 31日/2019年度 加权平均净资产收益率( %) 33.43 37.35 35.06 经营活动产生的现金流量净额(万元) -1,755.52 2,413.92 1,201.33 现金分红(万元) 3,800.00 - - 研发投入占营业收入的比例( %) 5.73 7.04 7.92 四、发行人的主营业务情况 发行人专注于精密

    46、流体控制设备及其核心 零 部件的研发、生产和销售,致力于为客户提供安全、智能、高效的流体控制解决方案。发行人产品主要应用于新能源(包括光伏、动力电池等)、汽车 电子 等产品的生产制造, 实现流体的精密输送、精确计量和精准涂覆, 具体包括光伏组件 边框涂胶机、 接线盒 点胶机、灌胶机以及 动力电池电芯、模组、电池包的 涂胶设备 等 , 是下游客户打造智能工厂的关键核心设备之一,能有效助力国家实现 “碳达峰、碳中和 ”战略 。 发行人产品主要用于下游客户的胶接工艺,即通过控制胶粘剂的界面作用(化学力或物理力)将同种或两种以上同质或异质材料连接在一起,胶接工艺具备结构简单、易组装、重量轻、抗缓冲等特

    47、点,同时 通过不同胶粘剂成分的组合搭配 ,可以实现 密封绝缘 、 导电导热 、环保节能等复合功能,满足了现代工业产品小型化、集成化、功能复合等需求,因而胶接技术逐步发展成为与焊接、机械连接并列的当代三大连接技术之一,在几乎所有工业门类中均可应用,应用前景十分广阔。 公司产品主要应用于中高压 粘性 流体控制领域,可将粘度最高达到 100万cps的胶粘剂(形态 已接近于橡皮泥),通过 加压至最大 40MPa(家用压力锅压强的 400倍)进行持续高速输送,从而实现最小 0.1ml(相当于 2滴水)的精准涂覆,公司在基础材料、核心部件、模型算法、系统集成全流程掌握核心技术, 具备较强的竞争力 。 公司

    48、 在行业内形成了良好的口碑和品牌形象,积累了 丰富、优质的客户资源 。全球前十大光伏组件厂商 如 隆基绿能 、天合光能、晶科能源、晶澳科技、阿特斯和东方日升等均为公司核心客户;同时, 公司 客户逐步向动力电池、汽上海盛普流体设备股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-18 车 电子 延伸,目前已覆盖宁德时代、中创新航、国轩高科和 孚能科技 等多家动力电池 厂商 , 在汽车 电子 领域,已进入 特斯拉等企业的 设备 供应链体系 。 报告期内,公司主营 业务 收入按产品类别构成如下: 单位:万元 业务类别 2021年度 2020年度 2019年度 金额 占比 金额 占比 金额 占比 设备销售

    49、23,376.16 88.69% 15,200.09 85.99% 10,276.69 81.83% 设备零配件 2,717.68 10.31% 2,295.78 12.99% 2,147.11 17.10% 服务收入 264.70 1.00% 180.68 1.02% 134.28 1.07% 合计 26,358.55 100.00% 17,676.55 100.00% 12,558.08 100.00% 五、发行人自身的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 (一)公司创新、创造、创意的特征 智能制造装备行业是近年来国家战略大力支持发展的技术密集型行业,作为国

    50、内较早专注于精密流体控制设备研发生产的企业之一, 公司 在创新、创造、创意等方面投入了大量资源, 在 基础材料、核心部件、模型算法以及系统集成四方面进行了大量的研发投入并形成了多项核心技术 。 发行人自成立以来便专注于精密流体控制设备及其核心零部件的研发、生产和销售,深耕流体控制设备行业十五年,创新、创造、创意特征主要体现在三个方面: 一是通过不断的研发投入和实践积累,持续对流体控制解决方案 所涉及的基础材料、核心部件、模型算法以及系统集成 的研发和迭代投入大量资源,不断优化产品生产工艺,提高产品质量,形成了较高的技术壁垒; 二是通过持续多年专注于精密流体控制设备行业的经营积累,在核心产品确立

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