四川华丰科技股份有限公司招股说明书.pdf

1、四川华丰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 九州创投 四川华丰科技股份有限公司 Sichuan Huafeng Technology Co., LTD. （四川省绵阳市经开区三江大道 118 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （ 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号 大成国际大厦 20 楼 2004 室 ） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所、中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 科创板 投资风险

2、提示 本次股票发行后拟在 科创板 市场上市，该市场具有较高的投资风险。 科创板 公司具有研发投入大 、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险 高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解 科创板 市场的投资风险及 本公司 所披露的风险因素，审慎作出投资决定 。 四川华丰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 声 明 中国证监会、 上海证券 交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定

3、，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人

4、员、发行人的控股股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失 。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 四川华丰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（ A 股） 发行股数 公司本次公开发行股票的数量不超过 6,914.89 万股 （ 不含采用超额配售选择权发行的股票数量） ，占发行后股本比例不低于 10%、不超过

5、15%；公司与主承销商可行使超额配售选择权，最终实际发行数量将由董事会（基于公司股东大会授权）根据市场情况、与监管机构的沟通情况和主承销商协商确定。 本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 预计发行后总股本 不超过 46,099.28 万股 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 保荐人（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 四川华丰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 重大事项提示 本重大事项提示为概要性提示投资者需特别

6、关注的公司风险及其他重要事项，投资者应认真阅读本招股说明书正文。 一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第四节 风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一） 盈利规模较小，盈利情况可能出现波动 乃至亏损 的风险 公司源自 1958 年成立的全民所有制企业国营华丰无线电器材厂，是我国一五时期成立的 防务 连接器科研生产型企业 。报告期内，公司持续推进转型升级，通过分立剥离历史包袱，实施员工持股，提升 员工 积极性和创造力 ； 在研发方面持续大额投入，进一步完善以防务业务为核心、通讯业务与工业业务 并重 的“一体两翼”战略布局 ， 但国际贸易争端 对 通讯类连接产品业务造成了一

7、定影响，通讯领域新产品投入对应的盈利贡献尚未充分释放，导致 2021 年度才扭亏为盈，且盈利规模较小。 若公司无法通过持续创新满足客户需求、开拓产品市场，则公司未来持续盈利情况可能受到规模效应不足、客户拓展进度低于预期等因素影响而出现波动 乃至亏损的风险。 （ 二 ） 与行业领军企业相比， 规模存在差距的风险 发行人与行业领军企业的 业务 规模存在较大的差距。一方面，莫仕、安费诺、泰科等国际领先企业品牌知名度更高，占据了大部分高端市场；另一方面，国内主要竞争对手中航光电、航天电器 2021 年营业收入分别达到 128 亿元、 50 亿元，远超过发行人的同期收入规模。相比发行人而言，行业领军企业

8、具备更强的规模优势，拥有更深厚的研发能力、更丰富的技术成果转化经验、更优秀的供应链管理和更全面的客户服务能力，更易于针对下游行业的变动趋势提前进行战略布局。 若发行人未来不能准确判断和及时把握下游行业的发展趋势和技术的演 进路线，在产品升级迭代的过程中未能及时满足客户对产品技术性能、工艺参数等四川华丰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-5 方面的要求，未能持续推出新产品并实现大批量供应，公司将面临与行业领先企业差距进一步扩大的风险，进而对公司未来持续经营带来负面影响。 （ 三 ） 通讯业务 受华为影响较大的风险 报告期内， 公司高速背板连接器 的技术及产品日臻完善，并实现对华为的批

9、量供应。 随着华为 5G 建设进程 推进 ， 数据中心 、交换机、服务器等设备的 5G应用愈发广泛 ，华为对发行人的采购金额大幅增长。 2019 年度 、 2020 年度 、 2021年度，公司对华为的直接销售金额占 公司 营业收入的比重分别为 21.40%、 35.87%和 20.75%， 是公司的第一大客户 。 2021 年 12 月， 华为的投资平台哈 勃投资 对发行人增资。增资完成后， 哈勃投资 持有发行人 3.47%的股份 。 华为系我国主要的通信设备企业之一，但因其业务受国际政治形势、关键物料供应、下游运营商投资规模等众多因素影响，存在业务发展延缓的可能性。 若未来华为的移动通信业

10、务发展放缓甚至停滞，或华为不再采用公司的连接方案，将对公司的经营业绩产生不利影响。 （ 四 ） 技术开发 风险 公司以客户需求及市场趋势为导向进行技术研发，目前掌握了系统互连、高速传输、高压大电流、高频、耐环境、先进的连接器制造工艺等核心技术，确保了公司产品在行业竞争中处于独特的优势地位 。 截至 2022 年 3 月 31 日，发行人及其子公司拥有 51 项发明专利、 305 项实用新型专利、 16 项外观设计专利。 报告期内，公司主营业务收入主要来源于上述核心技术和专利。 公司目前的技术水平能够充分满足客户对于高性能连接系统在 可靠 性、信号完整 性、 低损耗 等方面的要求。若未来公司下游

11、领域对于连接系统的技术要求发生较大的革新，如产品性能指标或产品形态要求出现质的改变，而公司又不能迅速达到相应的技术水平，将可能导致公司产品无法满足客户需求，影响公司盈利能力。 （ 五 ）毛利率 波动的 风险 2019 年度、 2020 年度、 2021 年度，发行 人综合毛利率分别为 25.52%、 22.48%和 31.58%，呈现一定的波动，主要系报告期内公司通讯类业务受客户结构及产四川华丰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-6 品结构的影响毛利率 较低 ， 且 收入占比变动所致。 公司 2019、 2020 年陆续研发成功 10Gbps、 25Gbps、 56Gbps 高速背

12、板连接器产品并通过客户认证、实现量产， 随着客户订单需求， 公司高速背板连接器产销量及销售收入不断增长 ，毛利率水平也随着产销量、效率、良率的爬坡而处于上升趋势 。但由于 2020 年 5 月国际贸易争端加剧，客户的 5G 业务放缓 ， 相应地，公司高速背板连接器出货量在 2020 年下半年出现下滑，因固定成本分摊等因素导致新产品毛利率受到负面影响， 2019 年度、 2020 年度、 2021 年度，发行人通讯类业务的毛利率 较低， 分别为 -0.01%、 0.46%和 0.41%。 若未来 5G 通讯业务未能如期恢复，且公司在其他客户的开拓不及预期 ，或其他领域市场竞争进一步加剧导致毛利率

13、进一步降低，则可能对公司收入和综合毛利率产生不利影响，进而影响公司的经营业绩。 （ 六 ） 应收账款、应收票据金额较 高 的风险 报告期内，公司销售规模逐年扩大，应收款项、应收票据余额随之增加。 2019年末至 2021 年末 ，公司应收账款、应收票据及应收款项融资账面价值合计分别为 30,599.87 万元、 38,770.26 万元和 46,917.19 万元，占同期营业收入的比例分别为 54.66%、 52.32%和 56.16%。 未来，随着公司销售规模的持续扩大，应收账款及应收票据余额可能会持续增加。尽管公司与客户保持了良好的合作关系，且期后应收账款回款情况良好，但如果公司客户的货款

14、结算方式发生变化或者公司不能够及时回收货款、应收票据不能及时兑付，仍可能对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。 （ 七 ） 存货跌价的风险 随着公司产销规模快速增长，公司存货规模相应增加。 2019 年末至 2021 年末 ，公司存货账面价值分别为 11,206.01 万元、 15,858.73 万元和 15,756.76 万元，金额较大，其中，原材料、自制半成品及库存商品合计占比达 80%以上。 若因市场环境发生变化导致公司产品市场需求下降、整体销售迟滞导致存货周转速度下降，或产品市场价格大幅下跌，公司可能面临存货跌价或存货周转率下降的风险。 四川华丰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿

15、） 1-1-7 二、财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间的财务信息和经营状况 公司财务报告审计截止日为 2021 年 12 月 31 日，自财务报告审计截止日至本招股说明书签署之日，公司所处行业未发生重大不利变化，公司经营状况良好，经营模式、主要客户和供应商、董监高和核心技术人员、税收政策、外部经营环境等可能影 响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。 四川华丰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-8 目 录 声 明 . 2 本次发行概况 . 3 重大事项提示 . 4 一、特别风险提示 . 4 二、财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间的财务信息和经营状况 . 7 目 录 .

16、8 第一节 释义 . 12 第二节 概览 . 17 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 17 二、本次发行概况 . 17 三、发行人主要财务数据及财务指标 . 19 四、发行人主营业务经营情况 . 20 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 . 22 六、发行人符合科创板定位相关情况 . 25 七、发行人选择的具体上市标准 . 27 八、发行人治理特殊安排及其他重要事项 . 27 九、发行人募集资金用途 . 27 第三节 本次发行概况 . 29 一、本次发行基本情况 . 29 二、本次发行的有关机构 . 30 三、公司与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 . 32

17、 四、有关本次发行上市的重要日期 . 33 五、保荐机构相关子公司拟参与战略配售情况 . 33 第四节 风险因素 . 34 一、盈利规模较小，盈利情况可能出现波动乃至亏损的风险 . 34 二、经营风险 . 34 三、技术风险 . 36 四、财务风险 . 37 五、管理及内控风险 . 39 六、发行失败风险 . 39 七、其他风险 . 39 第五节 发行人基本情况 . 42 一、发行人基本情况 . 42 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况 . 42 三、发行人重大资产重组情况 . 57 四、公司在其他证券市场的上市 /挂牌情况 . 61 五、发行人的股权结构 . 61 四川华丰科技股份有

18、限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-9 六、发行人子公司情况 . 61 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况 . 68 八、发行人股本情况 . 72 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况 . 77 十、公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所签订的协议及其所持有公司股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情况 . 88 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况 . 89 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属持有发行人股份的情况 . 90 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况 . 92 十四、董事、监事、高级管理

19、人员及核心技术人员的薪酬情况 . 92 十五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 . 94 十六、发行人的员工情况 . 105 第六节 业务与技术 . 109 一、发行人主营业务、主要产品情况 . 109 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况 . 126 三、发行人销售情况和主要客户 . 164 四、发行人采购情况和主要供应商 . 169 五、发行人主要固定资产和无形资产 . 172 六、发行人特许经营权情况 . 181 七、发行人主要经营资质情况 . 181 八、发行人核心技术及研发情况 . 181 九、境外经营情况 . 209 第七节 公司治理与独立性 . 210 一、

20、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 210 二、公司特别表决权或类似安排 . 212 三、公司协议控制架构的情形 . 212 四、公司内部控制制度情况 . 212 五、公司最近三年违法违规情况 . 215 六、公司最近三年资金占用及对外担保情况 . 215 七、发行人独立运行情况和持续经营能力 . 215 八、同业竞争 . 217 九、关联方及关联关系 . 220 十、关联交易 . 227 十一、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见 . 256 十二、规范关联交易的承诺 . 257 十三、报告期内关联方变化情况 . 257 第八节 财务会计信

21、息与管理层分析 . 258 一、审计意见及财务报表 . 258 （一）合并财务报表 . 258 （二）审计意见 . 263 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 . 263 四川华丰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-10 三、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平判断标准 . 264 四、重要会计政策和会计估计 . 266 五、重要会计政策和会计估计的变更 . 315 六、公司最近三年非经常性损益情况 . 318 七、税项 . 319 八、公司最近三年的主要财务指标 . 320 九、影响公司经营能力及财务状况的主要因素 . 323 十、经营成果分析 . 326

22、 十一、资产质量分析 . 355 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 375 十三、重大资产业务重组或股权收购合并事项 . 394 十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼 . 395 第九节 募集资金运用与未来发展规划 . 396 一、募集资金运用概况 . 396 二、本次募集资金投资项目的具体情况 . 398 三、未来发展规划 . 409 第十节 投资者保护 . 413 一、投资者关系的主要安排 . 413 二、发行上市后的股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分配政策的差异情况 . 414 三、本次发行完成前滚存利润的分配 . 417 四、股东投

23、票机制的建立 . 418 五、发行人、发行人股东、发行人董监高、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺 . 419 第十一节 其他重要事项 . 443 一、发行人重大合同 . 443 二、对外担保 . 447 三、重大诉讼或仲裁事项 . 448 四、控股股东报告期内是否存在重大违法行为 . 448 第十二节 声明 . 449 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 449 二、发行人控股股东声明 . 450 三、保荐机构（主承销商）声明 . 451 四、发行人律师声明 . 453 五、会计师事务所声明 . 454 六、资产评估机构声明 . 456 七、资产评估机

24、构声明 . 457 八、验资机构声明 . 458 九、验资复核机构声明 . 459 第十三节 附件 . 460 四川华丰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-11 一、备查文件 . 460 二、备查文件查阅地点、时间 . 460 附表一：商标情况 . 462 附表二：专利情况 . 463 四川华丰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-12 第一节 释义 在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、普通术语 发行人、公司、本公司、股份公司、华丰科技 指 四川华丰科技股份有限公司 有限公司、华丰有限 指 四川华丰企业集团有限公司， 2020 年 12

25、月更名为四川华丰科技股份有限公司，系本公司前身 华丰企业集团 指 四川华丰企业集团公司 华丰厂 指 国营华丰无线电器材厂 华丰电器股份 指 四川华丰电器股份有限公司 华西厂 指 国营绵阳市华西 计算机厂 劳服 公司 指 绵阳市华丰 劳动服务公司 元件厂 指 绵阳市华丰 仪器 元件厂 节能 设备厂 指 绵阳市华丰 节能 电器 设备厂 厦门 佳丰 指 佳丰 （ 厦门 ） 电子 有限公司 番禺 南丰 指 番禺市南丰精密压铸 公司 ， 现为 广州市 番禺 南丰 精密压铸 有限公司 长虹集团 指 四川长虹电子控股集团有限公司 四川长虹 指 四川长虹电器股份有限公司 长虹创新投 指 四川长虹创新投资有限公

26、司 军工集团 指 四川电子军工集团有限公司 虹尚置业 指 绵阳虹尚置业有限公司 长虹财务公司 指 四川长虹集团财务有限公司 远信 融资租赁 指 远信融资租赁有限公司 电子总公司 指 中国电子系统工程总公司 ，后更名为 中国电子系统技术有限公司 原电子工业部 指 原中华人民共和国电子工业部 华融公司 指 中国华融资产管理公司，后更名为中国华融资产管理股份有限公司 国投高科 指 国投高科技投资有限公司 国投资管 指 国投资产管理公司 华丰互连 指 绵阳华丰互连技术有限公司 华丰轨道 指 华丰轨道交通装备（北京）有限公司 四川华丰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-13 江苏信创连 指

27、江苏信创连精密电子有限公司 华丰史密斯 指 华丰史密斯（四川）互连技术有限公司 互连创新 指 四川互连创新科技有限公司 华芯鼎泰 指 四川华芯鼎泰精密电子有限公司 亚伦华丰 指 四川亚伦华丰电子科技有限公司 长丰电器 指 绵阳市长丰电器有限公司 农发基金 指 中国农发重点建设基金有限公司 绵阳华腾 指 绵阳华腾企业管理服务有限公司 华飞投资 指 共青城华飞投资合伙企业（有限合伙） 华跃投资 指 共青城华跃投资合伙企业（有限合伙） 华誉投资 指 共青城华誉投资合伙企业（有限合伙） 华知投资 指 共青城华知投资合伙企业（有限合伙） 丰勋投资 指 共青城丰勋投资合伙企业（有限合伙） 丰泰投资 指 共

28、青城丰泰投资合伙企业（有限合伙） 丰祥投资 指 共青城丰祥投资合伙企业（有限合伙） 丰霖投资 指 共青城丰霖投资合伙企业（有限合伙） 丰茂投资 指 共青城丰茂投资合伙企业（有限合伙） 丰捷投资 指 共青城丰捷投资合伙企业（有限合伙） 红土基金 指 深圳市红土股权投资基金合伙企业（有限合伙） 中青恒辉三期 指 珠海中青恒辉三期投资合伙企业（有限合伙） 聚九投资 指 绵阳市聚九股权投资中心（有限合伙） 申万长虹基金 指 四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业（有限合伙） 紫光红塔一期 指 紫光红塔一期（珠海横琴）产业投资基金合伙企业（有限合伙） 北交联合 指 北京北交联合华丰科技中心（有限合伙） 越

29、秀金蝉二期 指 广州越秀金蝉二期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 海通创新投 指 海通创新证券投资有限公司 九洲创投 指 四川九洲创业投资有限责任公司 申万创新投 指 申银万国创新证券投资有限公司 哈勃投资 指 深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙） 哈勃创投 指 哈勃科技创业投资有限公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局 四川华丰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-14 装备发展部 指 中国共产党中央军事委员会装备发展部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 绵阳市国资委

30、指 绵阳市国有资产监督管理委员会 航天科工 指 中国航天科工集团有限公司 及其下属单位，发行人客户 中国电科 指 中国电子科技集团有限公司 及其下属单位，发行人客户 中国兵工 指 中国兵器工业集团有限公司 及其下属单位，发行人客户 航空工业 指 中国航空工业集团 有限 公司 及其下属单位，发行人客户 华为 指 华为技术有限公司，发行人客户 中兴 指 中兴通讯股份有限公司及其分支机构，发行人客户 诺基亚 指 NOKIA SIEMENS NETWORKS OY 及其分支机构 ， 发行人客户 烽火通信 指 烽火通信科技股份有限公司，发行人客户 新华三 指 新华三信息技术有限公司，发行人客户 上汽通用

31、五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 及其分支机构 ，发行人客户 比亚迪 指 深圳市比亚迪供应链管理有限公司，发行人客户 中国中车 指 中国中车股份有限公司 ，发行人客户 中航光电 指 中航光电科技股份有限公司 ， 股票代码 002179 航天电器 指 贵州航天电器股份有限公司 ， 股票代码 002025 永贵电器 指 浙江永贵电器股份有限公司 ， 股票代码 300351 意华股份 指 温州意华接插件股份有限公司 ， 股票代码 002897 瑞可达 指 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 ， 股票代码 688800 徕木股份 指 上海徕木电子股份有限公司 ， 股票代码 603633 华达股份 指

32、 陕西华达科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐人、保荐机构、主承销商、 申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行人律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 申报 会计师、大华事务所、审计机构、验资复核机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、 亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2019 年度、 2020 年度、 2021 年度 二、专业术语 四川华丰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-15 连接器 指 即 Connector，国内亦称作接插件，即连接两个有源器件的器件，用于传输电流或信号

33、 绝缘子 指 安装在不同电位的导体或导体与接地构件之间的能够耐受电压和机械应力作用的器件 背板连接器 指 背板连接器（ Backplane Connector）是大型通讯设备、超高性能服务器和巨型计算机、工业计算机、高端存储设备常用的一类连接器。其主要作用是连接单板和背板，单板和背板间成 90 度垂直结构，传递高速差分信号、单端信号以及传递大电流 差分信号 指 差分传输是一种信号传输的技术，区别于传统的一根信号线一根地线的做法，差分传输在这两根线上都传输信号，这两个信号的振幅相同，相位相反。在这两根线上的传输的信号就是差分信号 国家标准、 GB 指 国家标准委员会根据各行业通用情况，为规范、统

34、一产品而 制定的国内通用标准 国军标、 GJB 指 国家军用产品所执行的标准，是国内军用产品采用的最高标准 冲压成型 指 冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法 注塑成型 指 在一定温度下，通过螺杆搅拌完全熔融的塑料材料，用高压射入模腔，经冷却固化后，得到成型品的方法 热处理 指 材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期组织和性能的一种金属热加工生产工艺 纵向项目 指 根据军委装备发展部、各级政府机关、各军兵种公开发布项目（课题）需求，由公司组织申报得以立项的科学研究项目 机车 指 机车是

35、牵引或推送铁路车辆运行，而本身不装载营业载荷的自推进车辆，俗称火车头 客车 指 也称铁路客车， 指载运旅客的车辆、为旅客提供服务的车辆以及挂运在旅客列车中的其他用途的车辆 动车 指 指在轨道上运行的拥有驱动装置、能产生一定牵引力的机车或车厢 城轨 指 城轨是城市轨道交通的简称 ，即 在固定导轨上运行并主要用于城市客运的交通系统 仿真技术 指 利用仿真软件和具备高性能计算能力的硬件对建立的模型进行科学实验的一种多学科综合性技术 Gbps 指 Gigabit per second，即千兆比特每秒，是数据传输速度单位 PCB 指 Printed Circuit Board，即印制电路板，是重要的电子

36、部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气相互连接的载体 IEC 指 International Electrotechnical Commission，即国际电工委员会 I/O 连接器 指 I/O 是 Input/Output 的缩写，即输入输出端口，用于设备输入输出信息 四川华丰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-16 ICT 指 Information and communications technology， 即信息与通信技术 BDU 指 Battery energy Distribution Unit，即电池能量分配单元 PDU 指 Power distributio

37、n unit，即 电源分配单元 RRU 指 Radio Remote Unit，即 射频拉远单元 BBU 指 Base-Band Processing Unit，即 基带处理单元 AAU 指 Active Antenna Unit， 有源天线单元 MIL 标准 指 Military Standards， 即美军军用规范（现称国防部规范） ，是美军军用标准文件（现称国防部标准化文件）中的一种 BTB 连接器 指 Board To Board，即 板到板连接器，一般指连接两块平行印制板的微小型连接器 FPC 连接器 指 Flexible printed board， 即 柔性印制电路板 ABS 指

38、 Antilock Brake System， 即 防抱死制动系统 ESP 指 Electronic Stability Program， 即 车身电子稳定系统 BEV 指 Battery Electric vehicle， 即 纯电动汽车 PHEV 指 Plug-in hybrid electric vehicle，插电式混合动力汽车 EMI 指 Electromagnetic Interference， 即 电磁干扰 ， 是指任何在传导或者在有电磁场伴随电压、电流的作用下，而对某个装置或者设备的性能造成不良影响（ 性能降低甚至性能丧失 ） 的电磁现象 EMC 指 Electromagnet

39、ic Compatibility，电磁兼容 ， 是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁干扰 的能力 EMP 指 Electromagnetic Pulses，电磁脉冲 ， 是电磁波的一种表现形式，它是一种瞬变的强电磁波，可由核爆炸、雷电、静电放电及人为技术等产生，能在短时间内以电磁波的形式将强大能量由雷击点或爆点传至远处 CAE 指 Computer Aided Engineering，即计算机辅助工程， 将工程的各个环节利用计算机有机地组织起来，其关键就是将有关的信息集成，使其产生并存在于工程的整个生命周期 SI 指 Signal Integrit，即

40、 信号完整性 VOC 指 Volatile Organic Compounds，即 挥发性有机 化合物 特别说明：本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 四川华丰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-17 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）公司基本情况 公司名称 四川华丰科技股份有限公司 股份公司成立日期 2020 年 12 月 30 日 英文名称 Sichuan Hua

41、feng Technology Co., LTD. 公司成立日期 1994 年 11 月 21 日 注册资本 39,184.3907 万元 法定代表人 杨艳辉 注册地址 四川省绵阳市经开区三江大道 118 号 主要生产经营地址 四川省绵阳市经开区三江大道 118 号 控股股东 四川长虹电子控股集团有限公司 实际控制人 绵阳市国有资产监督管理委员会 行业分类 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市情况 无 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行人律师 上海市锦天城律师事务所 其他

42、承销机构 无 审计机构 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 四川天健华衡资产评估有限公司 、银信资产评估有限公司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（ A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 6,914.89万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 占发行后总股本比例 不低于 10%且不超过 15% 其中：发行新股数量 不超过 6,914.89万股（不含采用超额配售选择权占发行后总股本比例 不低于 10%且不超过 15% 四川华丰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-18 发行的股票数量） 股东公开发售股份数量 不适用

43、占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 不超过 46,099.28 万股 每股发行价格 【】元 发行人高管、员工拟参与战略配售情况 若发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售，认购本次公开发行的新股，发行人将依据相关法律法规的要求，适时履行相应审议程序及其他相关所需程序，并依法详细披露。 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 申万创新投（为实际控制保荐机构的证券公司依法设立的子公司）参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及申万创新投将在发行前进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。 发行市盈率 【】倍 （每股收益按照发行前一年经审计的扣除非经常

44、性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以 发行后总股本计算 ） 发行前每股净资产 【】元（以【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算） 发行前每股收益 【】元（以【】年【】月【】日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 【】元（以【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行后每股收益 【】元（以【】年【】月【】日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行市净率 【】倍（ 按发行价格除以

45、发行后每股净资产计算 ） 发行方式 向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向符合科创板投资者适当性条件且持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 发行对象 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象、在上交所开立证券账户的科创板合格投资者以及符合中国证监会、上交所规定的其他投资者（国家法律、法规禁止买卖者除外）。 四川华丰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-19 承销方式 余额包销 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 绵阳产业化基地扩建项目 研发创新中心升级建设项目 补充流动资金

46、项目 发行费用概算 保荐及承销费用 【】万元 律师费用 【】万元 审计费用 【】万元 发行手续费 【】万元 与本次发行相关的信息披露费用 【】万元 （二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告 日期 【】年【】月【】日 开始 询价推介 日期 【】年【】月【】日 刊登定价公告 日期 【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日 股票上市日期 【】年【】月【】日 三、发行人主要财务数据及财务指标 根据大华事务所出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字 2022 006462 号），报告期内，公司主要财务数据及财务指标如下： 项目 2021年度 /2021年12 月 31 日 2020年

47、度 /2020年12 月 31 日 2019年度 /2019年12 月 31 日 资产总额（万元） 159,053.71 131,194.86 149,283.84 归属于母公司的所有者权益（万元） 75,802.55 53,760.89 6,440.43 资产负债率（合并） 51.96% 58.84% 95.52% 营业收入（万元） 83,536.59 74,099.26 55,981.58 净利润（万元） 7,678.38 -1,104.84 -9,675.41 归属于母公司股东的净利润（万元） 7,907.19 -1,063.80 -9,656.41 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的

48、净利润（万元） 5,080.73 -5,125.96 -11,854.53 基本每股收益（元） 0.22 -0.04 -0.46 稀释每股收益（元） 0.22 -0.04 -0.46 四川华丰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-20 加权平均净资产收益率 13.69% -5.89% -884.85% 经营活动产生的现金流量净额（万元） 10,044.07 1,260.45 -10,339.20 现金分红（万元） - - - 研发投入占营业收入比例 10.12% 9.89% 16.75% 四、发行人主营业务经营情况 （一）主营业务和产品 发行人 是我国率先从事电连接器研制和生产的核心

49、骨干企业及高新技术企业，长期从事光、电连接器及线缆组件的研发、生产、销售，并为客户提供系统解决方案。 发行人的主要产品按应用领域分为三类：防务类连接产品、通讯类连接产品、工业类连接产品。 报告期内， 发行人 的 主营业务收入构成情况如下： 单位：万元 项目 2021 年 2020 年 2019 年 金额 占比 金额 占比 金额 占比 防务类连接产品 40,626.83 49.64% 24,760.93 34.87% 18,354.24 35.04% 通讯类连接产品 25,551.87 31.22% 37,472.50 52.78% 25,297.21 48.30% 工业类连接产品 14,123

50、.26 17.26% 8,342.54 11.75% 8,358.37 15.96% 其他 1,544.23 1.89% 424.10 0.60% 364.07 0.70% 合计 81,846.18 100.00% 71,000.06 100.00% 52,373.89 100.00% （二）主要经营模式 发行人 已建立成熟 、 完善 的研发、采购、生产和销售体系。 在研发方面， 发行人 的研发模式可分为技术驱动的前沿技术预研和市场驱动的产品研发两大类。其中，技术驱动的前沿技术预研主要针对未来装备需求和技术发展方向，组织团队进行预先研究 ； 市场驱动 的产品研发主要是以重点客户等核心服务对象的