航天南湖电子信息技术股份有限公司招股说明书.pdf

1、 航天南湖电子信息技术股份有限公司 （荆州市沙市区金龙路 51 号 ） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人 （ 主承销商 ） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 联席主承销商 （ 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 ） 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以

2、发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

3、发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、 实际控制人 承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、 实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失

4、的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（ A 股） 发行股数 不超过 8,431.2701 万股，不低于本次发行完成后股份总数的25%；本次发行全部为发行新股，公司原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所 上海证券交易所 拟上市的板块 科创板 发行后总股本 不超过 33,724

5、.80 万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 【】 年【】月【】日 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，投资者应认真阅读本招股说明书正文，并 特别关注 以下 重要事项。 一、重大风险因素 本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本招股说明书 “ 第四节 风险因素 ” 。 （一）主要客户集中度较高的风险 公司的防空预警雷达 产品 属于军品， 客户主要集中于国内军方客户及军工集团， 报告期内，公司前五大客户 （受同一实际

6、控制人控制的客户合并计算） 的销售 收入 占公司相应各期营业收入的比例分别为 98.39%、 98.98%和 97.82%，其中单位 A 作为公司第一大客户，报告期内销售 收入 占公司各期营业收入的比例分别为 78.06%、 61.05%和 57.79%。若公司无法在客户中保持 产品竞争力并获取 稳定的 业务订单，则公司的收入规模和盈利能力将有可能受到较大冲击。另外，如果上述客户采购需求或 定价 政策发生变化，也可能对公司经营 业绩 构成不利影响。 （ 二 ）产品销售毛利率波动 的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 30.56%、 49.49%和 38.33%。公司主营业务毛利率存在一定

7、程度的波动，主要系军品 差价收入 、产品结构变化以及各类产品毛利率自身波动所致。其中，军品 差价收入 对公司毛利率波动影响较大，若剔除 差价收入 影响 （即已按审定价格确认收入的产品按暂定价 格 进行还原） 后，公司主营业务毛利率分别为 30.56%、 34.50%和 32.36%。 若未来出现公司产品审定价格发生变化、市场竞争加剧导致 产品定价策略调整、 原材料采购价格发生 不利 变化等情形，将导致公司毛利率存在大幅波动的风险。 （ 三 ）经营业绩下滑的风险 报告期内，公司的主营业务收入分别为 66,649.72 万元、 77,163.41 万元 和79,618.82 万元 。报告期内 ，

8、公司完成了部分军方客户的审价，若 剔除 差价收入航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-4 影响（ 即 已按审定价格确认收入的产品按暂定价 格 进行还原） ，公司报告期 内的主营业务收入分别为 66,649.72 万元、 59,503.07 万元和 73,864.46 万元。 剔除 差价收入 影响 后， 公司 2020 年主营业务收入出现 下降 ，主要系军方客户 对公司某型 号 产品的采购计划有所调整，订货数量减少 ，同时受新冠肺炎疫情影响，公司2020 年 的 生产计划受到一定影响 ， 部分产品未能按原计划实现销售 。 公司未来的 经营发展 受到 国际形势、 宏观经济、产业政策

9、、行业竞争情况、管理层经营决策、募集资金投资项目实施情况等诸多因素的影响。未来如出现 我国国防预算大幅 削减、军方采购政策变化、新竞争者进入、公司研发能力无法满足下游客户 对于产品升级迭代的需求 等情况，将使得公司的主营业务收入、净利润等经营业绩面 临下滑的风险 。 （ 四 ）应收账款余额增加的风险 截至 2019 年末、 2020 年末 和 2021 年末，公司应收账款账面价值分别为22,250.63 万元、 15,509.40 万元和 26,507.60 万元，应收账款账面价值占当期营业收入的比例分别为 33.35%、 20.09%和 33.26%。受军方客户和军工集团采购计划性 、周期性

10、特征 影响，公司收入呈现较为明显的季节性特征，下半年尤其是第四季度实现的收入比例较高 且 部分 收入 在次年 回款 ，导致 公司报告期各期末 应收账款账面余额相对较大。应收账款增加导致 公司 资金 周转速度较慢，增加了财务风险。 （ 五 ）存货余额 增加 及减值的风险 截至 2019 年末、 2020 年末 和 2021 年末， 公司 存货账面价值分别为 16,476.39万元、 29,893.64 万元和 43,992.10 万元，占总资产的比重 分别 为 15.56%、 20.15%和 27.20%。报告期内，公司存货规模持续增加，主要 原因是 公司生产的某型号雷达产品系总体单位终端产品

11、的配套产品， 公司持续与总体单位的终端产品进行调试并产生成本，导致 2020 年末和 2021 年末自制半成品及在产品余额较高；另外， 公司 根据对市场 的 分析以及与客户的深度沟 通， 预计 未来 某型 号 雷达需求较大，报告期内公司积极组织备货和生产，导致原材料、自制半成品及在产品余额较高。 公司 的 雷达产品 具有生产周期长、生产流程复杂等特点， 随着公司经营规模航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-5 的扩大， 公司的存货余额有可能进一步增加。 较高的存货余额，一方面对公司流动资金占用较大，可能导致一定的经营风险；另一方面如市场环境发生变化，公司可能在日后的经营中出现存

12、货跌价减值的风险。 （六）军审定价对经营业绩产生影响的风险 报告期内，公司部分军品合同价款采取军方审价方式确定。对于尚未完成审价的产品，公司与客户协商约定暂定价格，在满足收入确认条件时按照暂定价格确认收入、办理结算，待审价完成后公司与客户按差价结算，并将差价总金额确认为完成审价当期的收入。 鉴于军方审价周期和最终审定价格均存在不确定性，完成审价产品的差价收入并非均匀发生于每一年，报告期内，公司产品的审价结果既存在高于也存在低于暂定价格的情形，且不排除军方在未来年度对已审价产品进行价格调整的可能性。因此，公司存在因 军品 审价而影响经营业绩的风险。 报告期各期，公司按暂定 价 格 结算且尚未 完

13、成 审价的收入分别为 6,274.20 万元、 21,879.16 万元和 25,721.46 万元，占公司主营业务收入比例分别为 9.41%、28.35%和 32.31%。若上述产品暂定价格与最终审定价格存在较大差异，则会导致公司未来营业收入及 净 利润发生较大波动的风险。 （七）税收政策变化的风险 报告期内，公司享受 高新技术 企业 、研发费用加计扣除 的企业所得税 优惠政策 合计金额 分别为 1,630.95 万元、 3,428.67 万元和 2,904.91 万元，占公司各期利润总额比例分别为 17.04%、 12.98%及 21.17%。 除此之外，报告期内公司还享受军品免征增值税

14、等 税收优惠政策。上述税收优惠政策对公司的业务发展起到了促进作用， 若 该等 政策发生 不利 变化，将对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。 （八）技术升级替代风险 雷达在现代信息化战争中具有不可替代的作用，是重要的信息化作战装备，随着未来战争对信息对抗能力的要求不断提高，雷达装备也要随着对抗形式变化和新技术的衍生而进行适应性迭代升级。公司 当前 掌握的防空预警雷达相关核心技术具有较强行业竞争力，但 若 后续公司的研发投入不足或对技术发展方向判断失误，可能会导致公司产品的技术先进性 不足或市场接受度下降，公司的产品面航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-6 临被竞争对手替代的风

15、险，从而对公司发展造成较大不利影响。 （九）军工资质延续的风险 军品业务是公司收入和利润的主要来源，公司拥有从事 现有 军品业务所需的相关 资质 ，相关资质证书均在有效期内 。 开展军品业务 存在严格的资质审核制度和市场准入制度，资质申请门槛较高 、 程序严格 ，且每隔一定年限需要重新认证或许可 ，截至本招股说明书签署之日，发行人部分军工资质正在办理续期手续，预计续期不存在实质性障碍。 若 未来行业准入门槛发生变化或 公司 发生质量、保密等 方面重大问题 ，导致公司丧失现有业务资质或者不 能及时更新相关资质，将对公司的经营产生不利影响。 二 、审计报告基准日后的经营状况 本招股说明书所引用财务

16、数据的 审计 基准日 为 2021 年 12 月 31 日，财务报告审计基准日至招股说明书签署之日，公司经营情况良好，产业政策、行业市场环境、主要产品的生产和销售、主要客户和供应商、公司经营模式未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变更，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-7 目 录 第一节 释 义 . 11 第二节 概 览 . 15 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 15 二、本次发行概况 . 16 三、发行人主要财务数据及财务指标 . 17 四、发行人的主营业务经营情况 . 17 五、发行人技术

17、先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 . 18 六、发行人符合科创板定位和科创属性相关情况 . 19 七、发行人选 择的具体上市标准 . 20 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 20 九、募集资金用途 . 21 第三节 本次发行概况 . 22 一、本次发行的基本情况 . 22 二、本次发行的有关机构 . 23 三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系 . 25 四、与本次发行上市有关的重要日期 . 25 第四节 风险因素 . 26 一、技术风险 . 26 二、经营风险 . 27 三、财务风险 . 28 四、军工企业特有风险 . 29 五、内控及管理风险 . 3

18、1 六、其他风险 . 32 第五节 发行人基本情况 . 33 一、发行人基本情况 . 33 二、发行人设立情况 . 33 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-8 三、发行人报告期内的重大资产重组情况 . 44 四、发行人在其他证券市场的上市 /挂牌情况 . 44 五、发行人的股权 结构 . 44 六、发行人控股子公司、参股公司的简要情况 . 44 七、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况 . 45 八、发行人的股本情况 . 49 九、董事、监事、高级管理人员与核心技 术人员 . 52 十、发行人股权激励情况 . 68 十一、发行人员工及其社会保障情况 . 72 第六节

19、 业务与技术 . 77 一、公司主营业务、主要产品或服务的情况 . 77 二、公司所处行业 的基本情况 . 86 三、公司销售情况和主要客户 . 112 四、采购情况和主要供应商 . 114 五、主要固定资产和无形资产等 资源要素 . 116 六、公司的技术及研发情况 . 127 七、发行人境外经营情况 . 145 第七节 公司治理与独立性 . 146 一、概述 . 146 二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事 会秘书制度的建立健全及运行情况 . 146 三、发行人特别表决权股份或类似安排的情形 . 148 四、发行人协议控制架构的情形 . 149 五、发行人内部控制的相关 情况 .

20、149 六、发行人报告期内的违法违规情况 . 149 七、关联方占用发行人资金及发行人对关联方的担保情况 . 149 八、发行人独立经营情况 . 150 九、同业竞争 . 152 十、关联方和关联关系 . 158 十一、关联交易 . 161 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-9 第八节 财务会计信息与管理层分析 . 178 一、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准 . 178 二、产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及变化趋势，及其对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体影响或风险 . 178 三、财务报表 . 180 四、审计意见及关键

21、审计事项 . 184 五、财务报表的编制基础和合并 财务报表范围及变化情况 . 187 六、发行人的主要会计政策和会计估计 . 187 七、主要税收政策 . 221 八、分部信息 . 222 九、经会计师核验的非经常性损益 . 222 十、主要财务指标 . 223 十一、经营成果分析 . 225 十二、资产质量分析 . 248 十三、负债和偿债能力分析 . 262 十四、营运能力分析 . 270 十五、股利分配 . 271 十六、现金流量分析 . 271 十七、持续经营能力分析 . 276 十八、报告期重大投资或资本性支出 、重大资产业务重组或股权收购合并等事项 . 277 十九、资产负债表日

22、后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项 . 277 二十、盈利预测信息披露情况 . 277 第九节 募集资金运用与未来发展规划 . 278 一、募集资金运用 . 278 二、募集资金投资项目的具体情况 . 280 三、未来发展规划 . 290 第十节 投资者保护 . 293 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-10 一、发行人投资者关系的主要安排 . 293 二、发行后股利分配政策和决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异 . 294 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 . 297 四、发行人股东投票机制的建立情况 . 297 五、本次发行相

23、关主体作出 的重要承诺 . 299 第十一节 其他重要事项 . 329 一、重大合同 . 329 二、对外担保事项 . 330 三、诉讼或仲裁事项 . 331 四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况 . 331 五、公司控股股东、实际控制人重大违法的情况 . 331 第十二节 声明 . 332 一、发行人全 体董事、监事、高级管理人员声明 . 332 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 333 二、发行人控股股东、 实际控制人声明 . 334 三、保荐人（主承销商）声明 . 335 声明 . 336 四、联席主承销商声明 .

24、337 五、发行人律师声明 . 338 六、承担审计业务的会计师事务所声明 . 339 七、承担验资业务的会计事务所声明 . 340 八、承担验资复核业务的会计事务所声明 . 341 九、承担评估业务的资产评估机构声明 . 342 十、承担评估复核业务的资产评估机构声明 . 343 第十三节 附件 . 344 一、备查文件 . 344 二、查阅地点 . 344 三、查阅时间 . 344 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-11 第一节 释 义 在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下 含 义： 一、普通名词释义 公司、本公司、发行人、航天南湖 指 航天南湖电

25、子信息技术股份有限公司 荆州南湖 指 荆州南湖机械股份有限公司， 2017 年更名为航天南湖电子信息技术股份有限公司 南机厂 指 荆州市南湖机械总厂 ， 本公司前身 本次公开发行、本次发行 指 本公司向社会公开发行人民币普通股（ A 股）股票 招股说明书 指 航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 实际控制人、航天科工集团 指 中国航天科工集团有限公司 控股股东、 北京无线电所 指 北京无线电测量研究所 荆州市国资委 指 荆州市人民政府国有资产监督管理委员会，曾用名荆州市国有资 产监督管理委员会 雷星股份 指 湖北雷星电子股份有限公司 古城公司 指 荆州市古城

26、国有投资有限责任公司 航天资产公司 指 航天科工资产管理有限公司 航天财务公司 指 航天科工财务有限责任公司 南晟合伙 指 荆州南晟企业管理合伙企业（有限合伙） 武汉分公司 指 航天南湖电子信息技术股份有限公司武汉分公司 北京分公司 指 航天南湖电子信息技术股份有限公司北京分公司 股票、 A 股 指 本公司本次发行的人民币普通股股票 股东大会 指 航天南湖电子信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 航天南湖电子信息技术股份有限公司监事会 上市 指 首次公开发行股票并在科创板上市 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所

27、 指 上海证券交易所 科创板 指 上海证券交易所科创板 国务院 指 中华人民共和国国务院 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-12 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部、工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家税务总局、税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 国防科工局 指 国家国防科技工业局 装备发展部 指 中国共产党中央军事委员会装备发展部 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 中电科十四所 指 中国电子科技集团有限公司第十四研究所 中电科三

28、十八所 指 中国电子科技集团有限公司第三十八研究所 成都中电锦江 指 成都中电锦江信息产业有限公司 国睿科技 指 国睿科技股份有限公司 四创电子 指 四创电子股份有限公司 雷科防务 指 江苏雷科防务科技股份有限公司 海兰信 指 北京海兰信数据科技股份有限公司 雷神公司 指 Raytheon Company 诺斯罗普 格鲁曼 公司 指 Northrop Grumman Corporation MEADS 国际公司 指 MEADS International Inc. 罗克韦尔 柯林斯公司 指 Rockwell Collins, Inc. 洛克希德 马丁 公司 指 Lockheed Martin

29、Corporation 保荐人、保荐机构、主承销商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 长江保荐、联席主承销商 指 长江证券承销保荐有限公司 发行人律师 指 北京市康达律师事务所 发行人会计师、致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构、 资产评估复核机构、评估复核机构 指 北京中同华资产评估有限公司 募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目 公司章程 指 本公司现行有效的航天南湖电子信息技术股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 本公司本次发行并上市后将适用的航天南湖电子信息技术股份 有限公司章程（草案） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中

30、华人民共和国证券法 报告期各期、报告 指 2019 年度、 2020 年度、 2021 年度 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-13 期、最近三年 报告期各期末 指 2019 年末、 2020 年末、 2021 年末 元、 万元、亿元 指 人民币元、 万元、亿元 m 指 平方米 m 指 立方米 二、专业术语释义 雷达 指 利用电磁波探测目标的一种电子设备。雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波，由此获得目标至电磁波发射点的距离、速度、方位、高度等信息 防空预警雷达 指 用于警戒、监视和识别空中目标，承担空中目标的预警探测任务 的雷达 Hz 指 Hertz，即赫兹，是频率的

31、单位，是每秒钟的周期性变动重复次数的计量 预测国际 指 Forecast International，预测国际数据库，于 1973 年由 “ 美国国防合同管理局 ” 批准成立。主要为航空、国防、军用电子及动力系统等行业提供市场分析和市场情报 T/R 组件 、收发组件 指 Transmitter and Receiver，是一种包含接收和发射功能的射频前端组件，是雷达的 重要 零部件 微波组件 指 利用各种微波元器件和其他零件组装而成的一种电子模块产品 相控阵雷达 指 一种多功能高性能雷达，其天线阵由许多天线单元排成的阵列组成。其利用波束控制计算机按一定的程序来控制天线阵的移相器，从而改变阵面上

32、的相位分布，促使波束在空间按一定规则扫描 有源相控阵 指 相控阵雷达的一种射频前端，每个天线单元通道上均有一个高功率放大器、低噪声放大器或 T/R 组件，每个通道独立发射 和接收电磁波 软件化雷达 指 具有标准化、模块化和数字化技术特点的新型雷达系统，具有开 放式体系架构，能够灵活实现系统扩展、更新和升级 波束 指 由雷达天线发射出来的电磁波在空间形成的能量辐射模式，表征了雷达天线沿不同角度的辐射增益。主要分为水平波束和垂直波束 杂波 指 雷达波束在物体表面形成的后向散射回波，比如地表面、海洋表面等 ，它会干扰雷达的正常工作。杂波的定义很大程度上取决于所探测的目标，防空预警雷达通常将杂波划分为

33、地杂波、海杂波和气象杂波这三类 辐射单元 指 组成天线阵列的重要基础部件，功能是接收和发射无线电磁波 波形产生器 指 一种数据信号发生器，可产生一定工作频率、一定调制方式的射 频激励信号 伺服系统 指 用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统 频率综合器 指 现代通信系统、雷达、测试设备中的关键器件，能够提供高精度、高稳定度的频率，有直接频率合成、锁相频率合成和直接数字频率合成三种实现方式 调平系统 指 军用调平系统总成。维持 装备 水平及稳定的独立子系统 增益 指 天线在某一规定方向上的辐射功率通量密度与参考天线（通常采 用理想点源）在相同输入功率时最大辐射功率通量密度的比值。航天南湖电子

34、信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-14 天线增益是用来衡量天线朝一个特定方向收发信号的能力，它是选择天线重要的参数之一 数据率 指 单位时间内雷达测定同一目标各项参数的次数，用以表征雷达执 行周期性搜索、跟踪等任务的调度频率 滤波器 指 一种选频装置，可以使信号中特定的频率成分通过，而极大地衰 减其他频率成分 脉冲 指 电子技术中经常运用的一种像脉搏似的短暂起伏的电冲击（电压 或电流）， 主要参数有波形、幅度、脉宽和重复频率等 两化融合 指 信息化和工业化的高层次的深度结合，以信息化带动工业化、以 工业化促进信息化，走新型工业化道路 python 指 一种计算机编程语言，常用于数据分析

35、 本招股说明书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致 。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-15 第二节 概 览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称 航天南湖电子信息技术股份有限公司 成立日期 1989 年 6 月 29 日 注册资本 252,935,299 元 法定代表人 罗辉华 注册地址 荆州市沙市区金龙路 51 号 主要生产经营地址 荆州市沙市区金龙路 51 号 控股股东 北京无线电所 实际控制人 航天科工集

36、团 行业分类 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（ 2012 年修订），公司属于 “ 计算机、通信和其他电子设备制造业（ C39） ” ；根据国民经济行业分类（ GB/T4754-2017），公司属于 “ 计算机、通信和其他电子设备制造业（ C39） ” 中的 “ 雷达及配套设备制造（ C3940） ” ；根据高技术产业（制造业）分类（ 2017）（国统字 2017 200 号），公司属于 “ 03 电子及通信设备制造业 ” 之 “ 033 通信设备、雷达及配套设备制造 ”之 “ 0333 雷达及配套设备制造 ” ；根据战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（ 2016 版），公司属于 “

37、 1 新一代信息技术产业 ” 之 “ 1.3 电子核心产业 ” 之 “ 1.3.7 其他高端整机产品 ” ；根据战略性新兴产业分类（ 2018）（国家统计局令第 23 号），公司属于 “ 1 新一代信息技术产业 ” 之 “ 1.1 下一代信息网络产业 ” 之 “ 1.1.2 新型计算机及信息终端设备制造 ” 之 “ 3940* 雷达及配套设备制造 ” 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无 （二）本次发行的中介机构基本情况 保荐人、主承销商 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 长江证券承销保荐有限公司 发行人律师 北京市康达律师事务所 审计机构 /验资机构 /验资复核机构 致同会计师事

38、务所（特殊普通合伙） 评估机构 /评估复核机构 北京中同华资产评估有限公司 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-16 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（ A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 8,431.2701 万股 占发行后 总股本比例 不低于 25% 其中：发行新股数量 不超过 8,431.2701 万股 占发行后 总股本比例 不低于 25% 股东公开发售股份数量 不适用 占发行后 总股本比例 不适用 发行后总股本 不超过 33,724.80 万股 每股发行价格 【】元 发行市盈率 【】倍 发行前每股净资产 【】元

39、 发行前每股收益 【】元 发行后每股净资产 【】元 发行后每股收益 【】元 发行市净率 【】倍 发行方式 本次发行将采取 向战略投资者定向配售、 网下询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或证券监管部门认可的其他发行方式 发行对象 符合资格的 战略投资者、 询价对象和在上交所 证券 账户 上 开通科创板 股票 交易 权限 的 符合资格的自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他 投资者 （法律法规及发行人必须遵守的其他监管要求所禁止的购买者除外），中国证监会 或 上交所另有规定的，按照其规定处理 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 不适用 发行费用的分

40、摊原则 本次发行不涉及公开发售，不涉及发行费用分摊，发行费用全部由发行人承担 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 本次募集资金拟用于生产智能化改造项目、研发测试基地建设项目和补充流动资金 发行费用概算 保荐及承销费用 【】万元 律师费用 【】万元 审计、验资费用 【】万元 发行手续费及材料制作费用 【】万元 与本次发行相关的信息披露费用 【】万元 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-17 （二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 【】年【】月【】日 开始询价推介日期 【】年【】月【】日 刊登定价公告日期 【】年【】月【】日 申购日期和缴款日

41、期 【】年【】月【】日 股票上市日期 【】年【】月【】日 三、发行人主要财务数据及财务指标 根据致同会计师出具的标准无保留意见的审计报告（ 致同审字 （ 2022）第 110A019181 号），报告期内，公司主要财务数据及财务指标如下： 单位：万元 项目 2021.12.31 /2021 年度 2020.12.31 /2020 年度 2019.12.31 /2019 年度 资产总额 161,727.32 148,338.76 105,861.65 归属于母公司所有者权益 83,456.18 78,540.51 51,767.62 资产负债率 48.40% 47.05% 51.10% 营业收入

42、 79,707.24 77,217.55 66,723.37 净利润 13,051.78 23,004.73 8,675.77 归属于母公司 所有者 的净利润 13,051.78 23,004.73 8,675.77 扣除非经常性损益后归属于母公司 所有者 的净利润 11,842.83 22,732.28 8,737.13 基本每股收益（元） 0.52 0.92 0.36 稀释每股收益（元） 0.52 0.92 0.36 加权平均净资产收益率 16.40% 35.15% 18.33% 经营活动产生的现金流量净额 -6,285.01 32,873.25 17,254.37 现金分红 8,539.

43、10 - - 研发投入占营业收入的比例 13.67% 8.83% 8.27% 四、发行人的主营业务经营情况 公司是一家主要从事防空预警雷达研发、生产、销售和服务的高新技术企业。报告期内，公司聚焦防空预警 雷达 领域 ， 开展雷达装备及相关系统 的 研发和生产，产品主要包括雷达及配套装备，主要供应国内军方客户和军工集团。此外，公司也生产和销售雷达零部件。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-18 公司是我国防空预警雷达主要生产单位之一，自成立以来一直从事防空预警雷达研制生产，数十年来积累了丰富的研究成果和生产经验，形成 了 一整套 完备的研发、采购、生产、销售体系。公司的防空预

44、警雷达产品已成为我国防空预警领域 的 主力 装备，在军方客户中广泛应用，产品已覆盖多个军种， 形成 了良好的市场口碑。近三年， 公司 聚焦用户核心应用需求，积极开展新产品研究，已 中标多型 防空 预警雷达 领域研制 项目，进一步巩固了公司在防空预警 雷达 领域 的优势地位。 同时，公司也在积极发展防空预警雷达模拟设备、空管雷达等产品，推动形成多元化发展格局。 报告期内，公司主营业务收入主要来自雷达 及配套装备、雷达零部件 ，具体情况如下： 单位：万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 金额 比例 金额 比例 金额 比例 雷达及配套装备 65,263.50 81.97% 62,37

45、2.90 80.83% 62,089.87 93.16% 雷达零部件 13,594.78 17.07% 14,497.96 18.79% 4,112.73 6.17% 其他 760.54 0.96% 292.55 0.38% 447.12 0.67% 合计 79,618.82 100.00% 77,163.41 100.00% 66,649.72 100.00% 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 （一） 技术先进性 公司是高新技术企业、湖北省专精特新 “ 小巨人 ” 企业，建有 湖北 省企业技术中心、 博士后创新实践基地 ，并承担了多项国家、军方等渠道的科研

46、项目。公司多个型号产品曾荣获国防科技进步二等奖、三等奖和 原 机械电子工业部优质产品奖等奖项。截至 2021 年末，公司共有研发人员 284 人，占员工总数的比重为37.87%。经过长期积累，公司形成了一系列的研究成果，目前 拥有 118 项专利权，其中 37 项为发明专利（含 1 项国防发明专利）。 公司高度重视防空预警雷达的研发投入和技术创新，经过几十年的发展，已掌握了相控阵雷达总体设计、软件化雷达、 自适应 抗干扰、 目标 分类识别、高机动高集成结构设计 、 相控阵 天线 设计 和 收发组件设计等 7 项核心技术 。公司产品航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-19 在高

47、机动、低空目标预警探测等方面具备较强的竞争优势。 （二）模式创新性 公司的生产经营 模式与行业普遍模式基本一致，具体情况详见本招股说明书“ 第六节 业务与技术 ” 之 “ 一、公司主营业务、主要产品或服务的情况 ” 之“ （二）主要经营模式 ” 。 （三）研发技术产业化情况 公司掌握的上述 7 项核心技术应用于主要产品或在研项目，并在产品应用过程中不断升级和改进。核心技术所应用的主要产品包括多型防空预警雷达及配套装备等产品，并形成对军方客户 和军工集团 的销售；核心技术所应用的在研项目则主要面向客户需求以及行业前沿领域，应用于新型防空预警雷达及配套装备研发，并推动现有雷达产品的改进升级。 20

48、19 年 度 、 2020 年 度 和 2021 年 度 ，公司核心技术产品收入 分别为 61,175.69 万元、 67,639.51 万元和 66,576.21 万元， 占主营业务收入的比例 分别 为 91.79%、 87.66%和 83.62%， 公司 核心技术产业化水平 较高 。 （四）未来发展战略 未来， 公司将 继续 聚焦防空预警雷达主业，持续加强技术研发与创新，在现有 已批产和在研 产品基础上， 加强 研发投入 ， 不断丰富产品类型，逐步开拓民品市场，全面提升公司战略影响力、科技创新力、市场竞争力、价值创造力、人才成长力和经营管控力，将公司打造成为国际一流的防空预警雷达企业。 六

49、、发行人符合科创板定位和科创属性相关情况 （一）发行人符合行业领域要求 公司所属行业领域 新一代信息技术 公司主要从事防空预警雷达的研发、生产 、 销售 和服务 。 根据高技术产业（制造业）分类（ 2017）（国统字 2017 200 号），公司属于 “ 03 电子及通信设备制造业 ” 之 “ 033 通信设备、雷达及配套设备制造 ” 之 “ 0333 雷达及配套设备制造 ” ；根据战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（ 2016 版），公司属于 “ 1 新一代信息技术产业 ” 之 “ 1.3 电子核心产业 ” 之 “ 1.3.7 其他高端整机产品 ” ；根据战略性新兴产业分类（ 2018）高

50、端装备 新材料 新能源 节能环保 生物医药 符合科创板定位的其他领域 航天南湖电子信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-20 （国家统计局令第 23 号），公司属于 “ 1 新一代信息技术产业 ” 之 “ 1.1 下一代信息网络产业 ” 之 “ 1.1.2 新型计算机及信息终端设备制造 ” 之 “ 3940* 雷达及配套设备制造 ” 。公司符合 上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定 中 “ 新一代信息技术领域 ” 的定位。 （二）发行人符合科创属性要求 科创属性相关指标 是否符合 指标情况 最近 3年累计研发投入占最近 3年累计营业收入比例 5%，或最近 3年累计研发投入金额