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类型常州武进中瑞电子科技股份有限公司招股说明书.pdf

  • 上传人:果青青
  • 文档编号:13363292
  • 上传时间:2022-08-10
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    1、常州武进中瑞电子科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-1 常州武进中瑞电子科技 股份有限公司 ( Changzhou Wujin Zhongrui Electronic Technology Co., Ltd.) ( 武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11 号、 11-1 号 ) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401) 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险

    2、高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 创业板风险提示 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-1 声明:本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质

    3、性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、

    4、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺 因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股( A 股) 发行股数 本次 公开 发行 股票 3,683.2010 万 股, 占 发行 后总股本的比例为25%。本次发行 全部为新股发

    5、行, 不涉及股东公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【 】元 预计发行日期 【 】年【 】月【 】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 14,732.8040 万股 保荐人(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2022 年【 】月【 】日 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书正文内容,并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的 “ 风险因素 ” 部分,并特别注

    6、意下列事项: (一)创新风险 公司主要从事锂电池精密安全结构件产品的研发、生产和销售,主要产品为锂电池组合盖帽。经过多年研发和制造经验积累,公司持续保持自主创新能力,不断提高产品研发及结构设计能力,以最大程度确保公司产品的功能参数、技术指标能够满足客户差异化、定制化的应用需求。锂电新能源行业快速发展,新能源汽车、电动工具、消费电子、储能等终端市场对锂电池的性能要求日益提高,锂电池新技术不断涌现,客户对电池安全结构件的要求也将相应提升,如果公司的产品研发和创新方向无法满足下游客户的应用需求,公司将面临创新成果转化未达到预期、研发创新投入未 实现预期效益的风险,从而对公司的创新能力、市场竞争力、盈

    7、利能力产生不利影响 。 (二)产品技术迭代的风险 公司所处的锂电池产业链近年来技术更新迭代较快,下游锂电池的产品规格、型号品类较多,终端新能源汽车行业属于新兴产业,处于持续的技术革新及优化阶段。锂电池安全结构件产品具有品质要求高、产品种类多、不同型号单独研发的特点, 公司 需建立高效的产品研发体系,根据客户需求持续进行个性化的产品开发。如果公司不能紧跟行业发展趋势, 无法持续提升 研发实力满足客户需求,或由于研发效率低下等原因 未 能对客户需求做出快速响应,可能面临产品不被客户接受、技术被市场淘汰 的 风险 。 (三)产业政策变化风险 受益于国家新能源汽车产业政策的推动, 2009 年以来 ,

    8、 我国新能源汽车产业整体发展较快,带动锂电池产业及上游 产业链 同步快速发展。随着国家新能源常州武进中瑞电子科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-4 汽车补贴的逐渐退坡, 新能源汽车市场由政策驱动向市场驱动转变, 根据四部委联合印发的关于 2022 年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知, 2022 年新能源汽车购置补贴政策于 2022 年 12 月 31 日终止 。 补贴政策的终止短期内对终端市场的销售、产业链生态的重塑可能会产生影响, 进而对 锂电池产业链企业的产品销售和经营业绩造成影响 。 (四)市场需求波动风险 新能源汽车产业的发展仍处于初期阶段,新能源汽车产销量在汽车行业总

    9、体占比 相对 较低,购买成本、续航能力、充电时间、配套充电设施等因素 可能 对新能源汽车产业的发展形成一定制约。 未来期间, 新能源汽车产业发展可能面临产品性能未达用户需求、配套充电及储能设备难以普及、成本压力引致销售价格过高等情形, 将导致 新能源汽车 的 市场需求出现较大波动,可能影响公司下游 锂电池 客户的销售规模 ,从而导致公司营业收入下降、坏账准备增加, 对公司 的 生产经营造成不利影响 。 (五)客户集中度较高的风险 报告期内, 公司聚焦圆柱锂电池行业优质客户, 公司 对 前五大客户的销售金额占公司当期主营业务收入的比重分别为 54.23%、 75.62%和 78.97%,占比较高

    10、 。前五大客户中,公司来自 LG 新能源的销售收入占比较高, 报告期 各期 占公司营业收入比例分别为 10.73%、 38.04%和 47.50%。 LG 新能源 系 国际锂电池龙头企业,公司的锂电池组合盖帽产品通过配套 LG 新能源的 圆柱 锂电池, 最终主要 应用于特斯拉新能源汽车,随着特斯拉 新能源 汽车在全球范围内的畅销,公司对LG新能源的销售金额 亦 逐年上升 ,若未 来 LG新能源的订单出现重大不利变化,减少对公司锂电池安全结构件产品的需求,将导致公司的营业收入下降。公司主要客户系国内外具有较强实力的圆柱锂电池企业,如果 未来 相关 客户的经营状况或 市场竞争环境发生重大不利变化,

    11、 或者 未来公司的竞争优势未能持续 , 导致主要客户对公司 产品的 采购量减少, 公司原市场份额被其他竞争对手取代, 将 会 对公司 的 经营业绩造成不利影响 。 ( 六 )产品毛利率波动风险 报告期内,公司主营业务毛利率分别为 26.70%、 32.28%和 34.20%,毛利率常州武进中瑞电子科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-5 的增长主要是由于公司技术附加值较高的 21#动力型锂电池组合盖帽销售占比逐渐上升,以及公司产能利用率提高,产品单位固定成本下降等因素影响所致。随着动力锂电池市场规模的迅速增长,在新能源汽车、电动两轮车、电动工具等应用领域普及率的提升,成熟的锂电池产品

    12、承受降低成本的压力,并向上游锂电池结构件供应商传导,致使公司成熟型号的锂电池组合盖帽销售单价相应下调。若未来市场竞争加剧使得公司产品售价发生不利变化,或者主要原材料价格上升导致公司产品成本增长,公司毛利率存在下降的风险 。 ( 七 )应收账款发生坏账的风险 报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 18,767.66 万元、 10,752.31 万元和 16,724.33 万元,占同期流动资产总额的比例分别为 52.10%、 32.95%和36.93%,应收账款金额较大。公司应收账款的增长与公司生产经营和业务发展有关,符合锂电池产业链回款周期较长的特点。如果未来公司主要应收账款客户经营状况发生

    13、不利变化,将导致公司的应收账款不能及时收回,进而对公司的经营业绩造成不利影响 。 (八)存货跌价的风险 公司存货主要分为 原材料、在产品、库存商品、发出商品 和周转材料 , 报告期各期末,公司存货的 账面价值分别为 4,258.71 万元、 4,544.50 万元和 7,581.29万元,占各年末流动资产的比例分别为 11.82%、 13.93%和 16.74%。公司主要实行 “ 以销定产 ” 的生产模式,为保证产品交付的及时性,也会根据预计的客户需求进行备货 , 如果公司产量预计出现偏差,导致原材料、产成品的备货数量超过客户的实际需求,或存货因管理不善发生毁损,亦或下游产品市场价格发生下跌,

    14、均可能产生存货跌价或滞销的风险,进而对公司未来的经营业绩造成不利影响 。 二、本次发行后公司利润分配政策 本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、未来 3 年具体利润分 配计划和长期回报规划,具体参见本招股说明书 “ 第十节 投资者保护 ” 之 “ 二、发行人的股利分配政策 ” 。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-6 三、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本次发行相关主体作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施,具体承诺事项请参见本招股说明书 “ 第十三节 附件 ”之“ 三、与投资者保护有关的承诺 ” 的相关内

    15、容。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-7 目 录 声 明 . 1 发行概况 . 2 重大事项提示 . 3 一、特别风险提示 . 3 二、本次发行后公司利润分配政策 . 5 三、本次发行相关主体作出的重要承诺 . 6 目 录 . 7 第一节 释 义 . 12 第二节 概 览 . 15 一、发行人基本情况及本次发行的中介机构 . 15 二、本次发行的概况 . 15 三、发行人主要财务数据及财务指标 . 16 四、发行人的主营业务经营情况 . 17 五、发行人创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 19 六、发行人选择的具体上市标准

    16、. 22 七、发行人公司治理特殊安排等 重要事项 . 22 八、募集资金用途 . 22 第三节 本次发行概况 . 24 一、本次发行的基本情况 . 24 二、本次发行的有关当事人 . 25 三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系 . 26 四、本次发行上市的重要日期 . 27 第四节 风险因素 . 28 一、创新风险 . 28 二、技术风险 . 28 三、经营风险 . 29 四、财务风险 . 31 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-8 五、内控风险 . 32 六、募集资金投资项目风险 . 33 七、法律风险 . 33 八、发行失败风险 . 34 第五节 发行人基

    17、本情况 . 35 一、发行人基本情况 . 35 二、发行人设立情况和报告期内股本和股东变化情况 . 35 三、发行人报告期内的重大资产重组情况 . 42 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况 . 42 五、发行人的股权 结构 . 42 六、发行人控股及参股公司情况 . 43 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况 . 43 八、发行人股本情况 . 44 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 . 48 十、 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 . 52 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系 . 53 十二、发行人与

    18、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况 . 53 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况 . 53 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况 . 54 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 . 55 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 . 55 十七、已经制定或实施的股权激励及相关安排 . 57 十八、发行人员工情况 . 64 第六节 业务和技术 . 67 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况 . 67 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况 . 75 三、销售情

    19、况和主要客户 . 97 四、采购情况和主要供应商 . 99 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-9 五、发行人的主要固定资产和无形资产 . 103 六、发行人核心技术及研发情况 . 109 七、发行人的境外经营及境外资产情况 . 116 第七节 公司治理与独立性 . 117 一、发行人股东大会、董事会、 监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 117 二、特别表决权股份或类似安排的情况 . 122 三、协议控制架构的情况 . 122 四、发行人内部控制情况 . 122 五、报告期内发行人违法违规情况 . 123 六、发行人资金占用和对外担保情况 .

    20、 123 七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力 . 123 八、同业竞争 . 125 九、关联方及关联交易 . 126 第八节 财务会计信息与管理层分析 . 132 一、财务报表 . 132 二、审计意见、关键审计事项和重要性水平 . 136 三、影响经营业绩的重要因素 . 139 四、分部信息 . 140 五、财务报表的编制基础 . 141 六、主要会计政策和会计估计 . 141 七、非经常性损益情况 . 163 八、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率 . 164 九、主要财务指标 . 164 十、经营成果分析 . 166 十一、资产质量分析 . 194 十二、偿债能力、流动性与持

    21、续经营能力 分析 . 218 十三、报告期的重大资本性支出与资产业务重组 . 224 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 . 224 第九节 募集资金运用与未来发展规划 . 226 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-10 一、募集资金运用基本情况 . 226 二、募集资金投资项目具体情况 . 228 三、未来发展与规划 . 237 第十节 投资者保护 . 240 一、发行人投资者关系的主要安排 . 240 二、发行人的股利分配政策 . 242 三、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序 . 245 四、发行人股东投票机制的建立情况 . 245 五、摊

    22、薄即期回报分析 . 246 第十一节 其他重要事项 . 252 一、重要合同 . 252 二、对外担保情况 . 254 三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁 事项 . 254 四、控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的重大刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项 . 255 五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年的合法合规情况 . 255 六、控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况 . 255 第十二节 声 明 . 256 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 256 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 257 三、保荐机构(主承销商)声明

    23、. 258 四、发行人律师声明 . 260 五、审计机构声明 . 261 六、资产评估机构声明 . 262 七、验资机构声明 . 263 八、验资复核机构声明 . 266 第十三节 附件 . 267 一、备查文件 . 267 二、文件查阅地址和时间 . 267 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-11 三、与投资者保护有关的承诺 . 268 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-12 第一节 释 义 在本招股说明书中,除非文中另有所指,下列词语或简称具有如下特定含义: 一、基本术语 发行人、 公司、中瑞电子 指 常州武进中瑞电子科技股份有限

    24、公司 中瑞有限 指 常州市武进中瑞电子有限公司 中小基金 指 中小企业发展基金(深圳有限合伙) 瑞进投资 指 常州瑞进 创业 投资合伙企业(有限合伙) 瑞中投资 指 常州瑞中 创业 投资合伙企业(有限合伙) 中和春生 指 苏州中和春生三号投资中心(有限合伙) 瑞杨投资 指 常州瑞杨 创业 投资合伙企业(有限合伙) 溧阳红土 指 溧阳红土新经济创业投资基金合伙企业(有限合伙) 英飞正奇 指 佛山顺德英飞正奇创业投资合伙企业(有限合伙) 英飞善实 指 宁波梅山保税港区英飞善实创业投资合伙企业(有限合伙) 英飞吉林 指 英飞尼迪吉林产业投资基金(有限合伙) 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 清

    25、源知本 指 常州清源知本创业投资合伙企业(有限合伙) 常州 科教城 指 常州科教城投资发展有限公司,曾用名: 常州市大学科技园投资有限公司 融浩达 指 深圳市融浩达投资有限公司 佳银瑞禾 指 共青城佳银瑞禾投资管理合伙企业(有限合伙) 正奇投资 指 正奇(深圳)投资控股有限公司 万向创投 指 万向创业投资股份公司 南京创熠 指 南京创熠南方风正软件谷创业投资合伙企业(有限合伙) 清源启势 指 常州清源启势创业投资合伙企业(有限合伙) 万向一二三 指 万向一二三股份公司 LG 新能源 指 LG Energy Solution Ltd.及其子公司爱尔集新能源(南京)有限公司 (曾用名:乐金化学(南

    26、京)信息电子材料有限公司) 比克电池 指 深圳市比克动力电池有限公司 及其子公司 力神电池 指 天津力神电池股份有限公司 E-One Moli、能 元 科技 指 E-One Moli Energy Corp.,能元科技股份有限公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司 江南农商行 指 江苏江南农村商业银行股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-13 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐机构、主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司 天健所、会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 国枫、律师 指 北京国枫律师

    27、事务所 评估师 指 联合中和土地房地产 资产评估有限公司 高工锂电、 GGII 指 高工产研锂电研究所 常州市工商局 指 常州市工商行政管理局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年 、 2020 年 和 2021 年 二、专业术语 精密安全结构件 指 具有高尺寸精度、高表面质量、高性能要求等特性的,在工业产品中起固定、安全保护、支承等作用的塑胶或五金部件 组合盖帽 指 主要用于电池过载时的断电与释压, 防止电池在滥用、过充和短路情况下起火爆炸,系锂电

    28、池的精密安全结构件 动力锂电池、动力电池 指 为新能源汽车等大型电动设备提供动力用的专业大型锂电池,具有体积大、容量高、强度高,抗冲击性强的特点,技术要求较高 新能源汽车 指 新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车,包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车等 电动自行车 指 电动自行车是以车载蓄电池作为辅助能源,具有脚踏骑行功能能实现电助动或 /和电驱动功能的两轮自行车 电动工具 指 电动工具是以电动机或电磁铁为动力,通过传动机构驱动工作头的一种机械化

    29、工具 双积分政策 指 2017 年 9 月 28 日,工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合发布的乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法, 2020 年 6 月 22 日修改。 即乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分,旨在建立节能与新能源汽车管理长效机制,利用积分奖惩机制促进新能源汽车发展 PTC 指 全称是 Positive Temperature Coefficient,热敏电阻,是一种典型具有温度敏感性的半导体电阻,超过一定的温度时,它的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的增高 PPTC 指 全称是 Polymeric Positive Temperature Coe

    30、fficient,即高分子正温热敏电阻,在过电流故障下,电阻急剧升高,从而保护后端电路,在故障消除之后,电路可自动恢复到导通状态 GWh 指 电量单位,千兆瓦时 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-14 BMS 指 全称是 Battery Management System,电池管理系统,是电池与用户之间的纽带,主要是为了能够提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电 PACK 指 电池包,即利用机械结构将众多单个电芯通过串并联的方式连接起来,并考虑系统机械强度、热管理、 BMS 匹配等问题 PP 指 全称是 Polypropylene,聚丙烯,是一种性能优良

    31、的热塑性合成树脂,为无色半透明的热塑性轻质通用塑料 PBT 指 全称是 Polybutylene terephthalate, 聚对苯二甲酸丁二醇酯,是一种具有高耐热性 、 耐疲劳性、自润滑等特性的塑料 特别说明: 1、本招股说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。 2、本招股说明书中涉及的我国、我国经济以及行业的事实、预测和统计,包括本公司的市场份额等信息,来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。本公司从上述来源转载或摘录信息时,已保持了合理的谨慎,但是由于编制方法可能存在潜在偏差,或市场管理存在差异,或基于其它原因,此等信息可能与国内或国外

    32、所编制的其他资料不一致。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-15 第二节 概 览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人基本情况及本次发行的中介机构 (一)发行人基本情况 发行人名称 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 成立日期 2001 年 5 月 31 日 注册资本 11,049.6030 万元 法定代表人 杨学新 注册地址 武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11 号、 11-1 号 主要生产经营地址 武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11 号、 11-1号 控股股东 杨学新 实际控制人 杨学新 行业分类

    33、 金属制品业 ( 分类代码 C-33) 在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 无 (二)本次发行的有关中介机构 保荐人 华泰联合证券有限责任公司 主承销商 华泰联合证券有限责任公司 发行人律师 北京国枫律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 评估机构 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二、本次发行的概况 (一)本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股( A 股) 每股面值 1.00 元 发行股数 3,683.2010 万 股 占发行后总股本比例 25.00% 其中:发行新股数量 3,683.2010 万 股 占发行后总股本比例 25.00% 股东公

    34、开发售股份数量 无 占发行后总股本比例 无 发行后总股本 14,732.8040 万 股 每股发行价格 【】元 发行市盈率 【】倍(按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算) 发行前每股净资产 【】元 发行前每股收益 【】元 发行后每股净资产 【】元 发行后每股收益 【】元 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-16 发行市净率 【】倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算) 发行方式 采用向战略投资者定向配售、或网下向符合条件的投资者询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式、或证券监管部门认可的其他发行方式 发行对象 符合资格的战略投资者、

    35、询价对象以及已开立深圳证券交易所股票账户并开通创业板交易的境内自然人、法人等创业板市场投资者,但法律、法规及深圳证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 无 发行费用的分摊原则 无 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 动力锂电池精密结构件项目 研发中心建设项目 发行费用概算 本次发行费用总额为【】万元,包括:承销及保荐费【】万元、审计及验资费【】万元、评估费【】万元、律师费【】万元、发行手续费【】万元 (二)本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 【】年【】月【】日 开始询价推介日期 【】年【】月【】日 刊登定价公告日期 【

    36、】年【】月【】日 申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日 股票上市日期 【】年【】月【】日 三、发行人主要财务数据及财务指标 项目 2021.12.31/ 2021 年度 2020.12.31/ 2020 年度 2019.12.31/ 2019 年度 资产总额(万元) 119,544.97 94,066.87 86,340.34 归属于母公司所有者权益(万元) 88,940.71 68,569.33 61,360.09 资产负债率 ( %) 25.60 27.11 28.93 营业收入(万元) 64,768.38 45,998.43 27,948.51 净利润(万元) 13,669.09 6,

    37、566.19 320.10 归属于母公司所有者的净利润(万元) 13,669.09 6,566.19 320.10 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元) 13,276.72 5,647.45 213.07 基本每股收益(元) 1.25 0.61 0.03 稀释每股收益(元) 1.25 0.61 0.03 加权平均净资产收益率( %) 17.25 10.11 0.53 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-17 项目 2021.12.31/ 2021 年度 2020.12.31/ 2020 年度 2019.12.31/ 2019 年度 经营活动产生的现金

    38、流量净额(万元) 14,031.99 14,030.00 1,385.57 现金分红(万元) - - - 研发投入占营业收入的比例( %) 5.81 4.95 5.93 四、发行人的主营业务经营情况 (一)主要业务的基本情况 公司系国内领先的圆柱锂电池精密安全结构件研发、制造及销售商,主要产品包括动力型、容量型锂电池组合盖帽系列产品。公司凭借在圆柱锂电池领域十几年不懈地努力和积累,具备突出的技术研发实力,已形成较大的生产和销售规模,并占据了领先市场地位。 精密安全结构件是圆柱动力电池的重要组成部分,需要满足动力锂电池高能量密度、安全性和可靠性等要求。由于关系到电池的安全使用,锂电池客户对安全组

    39、件的认证周期较长,需要公司拥有较强的工艺积累、技术储备和客户拓展能力。公司坚持定位于中高端产品市场,持续发展下游新能源汽车、电动工具、电动 自行车、智能家居等动力型锂电池行业的优质客户。公司已与 LG 新能源、能元科技、比克电池、力神电池等国内外行业领先锂电池生产销售厂商建立了长期稳定的合作关系。公司产品主要应用于特斯拉 Model 3、 Model Y 等新能源汽车,小牛、哈啰、雅迪等品牌电动自行车,戴森( Dyson)、 TTI、博世等品牌电动工具,以及数码 3C 类产品等,具备较强的市场竞争力和较高的市场美誉度。 报告期内,公司主营业务收入来自动力型组合盖帽、容量型组合盖帽以及其它产品的

    40、销售,具体情况如下 : 单位 : 万元 项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度 金额 占比 金额 占比 金额 占比 动力型组合盖帽 57,812.73 96.32% 35,809.77 93.00% 22,937.00 88.77% 容量型组合盖帽 1,447.77 2.41% 2,219.77 5.76% 2,544.76 9.85% 其它 758.45 1.26% 476.03 1.24% 358.07 1.39% 主营业务收入合计 60,018.95 100.00% 38,505.57 100.00% 25,839.82 100.00% 公司掌握锂电池精密安全结构件的核心技

    41、术,在圆柱锂电池组合盖帽产品领常州武进中瑞电子科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-18 域具备 结构件及模具 开发设计、 生产 加工 制造、 产品组装与检验等全流程技术,在 产品技术开发设计、 生产工艺 、检 测及质量控制等方面具有领先优势。公司根据客户需求对产品进行整体创新设计,产品性能、一致性及稳定性水平处于行业领先地位。截至 2022 年 5 月 31 日 ,公司拥有授权专利 52 项,其中 , 发明专利4 项,实用新型专利 48 项,在产品及模具研发、设计及制造方面拥有多项核心技术及工艺。公司凭借自身细分产品领域较强的竞争优势,已成为下游客户的首选合作方之一。 (二)主要经

    42、营模式 公司主要采取产品自主研发和市场自主拓展的经营模式。 采购方面,公司主要实行 “ 以产定采 ” 的采购模式 , 建立了合格供应商选择和管理制度 ; 生产方面,公司 实行 “ 以销定产 、合理备货 ” 的生产模式 , 为保证产品性能指标的一致性及各组合盖帽零部件的匹配性、耐久性,公司产品研发 和 生产主要由多部门统一协调完成,其产品自模具设计至产品质量检测全流程均主要由公司采用自主核心技术及工艺流程完成 ; 销售方面,公司主要采取直销模式进行产品销售。公司产品具有一定的定制化特点,单一型号产品须根据客户提出的具体技术要求单独实施研发,且公司客户主要系行业领先的锂电池厂商,其供应链体系管理须

    43、履行相应的遴选及认证程序,供应商替换成本相对较高。因此,基于公司产品研发特点及客户供应链管理要求,公司与客户开展业务过程中形成了以产品技术和品质为导向的销售模式。 (三)发行人的竞争地位 公司坚持定位于中高端产品市场,持续发展下游新能源汽车、电动工具、电动自行车、智能家居等动力型锂电池行业的优质客户和知名客户。公司与 LG 新能源 、能元科技、比克电池等国内外行业领先锂电池厂商建立了长期稳定的合作关系 , 产品广泛应用于特斯拉等新能源汽车,小牛、哈啰、雅迪等品牌电动自行车,戴森、 TTI、博世等品牌电动工具,以及数码 3C 类产品,具备较强的市场竞争力和较高的市场美誉度。 公司生产的锂电池组合

    44、盖帽作为锂电池的安全组件, 产品在切断电源和电池爆开时具有稳定性和一致性 ,为锂电池的安全使用提供保障措施。公司在产品的常州武进中瑞电子科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-19 选材、工艺设计等方面有充分的考量,生产的锂电池组合盖帽各个配件之间的兼容性较好,体现出较好的电池密封、断电和防爆效果。 公司与众多行业龙头 客户建立了紧密的合作关系,公司技术积累、研发实力、产品质量得到了广泛的市场认可。 五、发行人创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 (一)创新、创造、创意特征 1、技术创新 公司系国内较早从事锂电池组合盖帽研发和生产的企业之一。经过十余年的

    45、产品研发和技术创新,公司在锂电池精密安全结构件研发和制造领域拥有深厚的技术沉淀和人才储备,为公司的持续技术创新奠定了坚实的基础。 自设立以来,公司一直积极与国内外行业领先企业开展深入的技术交流与合作,不断对新产品、新工艺进行研发和创新,显著提 升了公司锂电池安全结构件的质量品质。例如,在 2009 年之前,针对圆柱锂电池封口零电位、气密性较低等问题,公司率先研发出 Z 结构组合帽 并申请了专利保护 ,在成功解决上述问题的基础上, 有效提升了圆柱锂电池的气密性水平 ;公司 创新性 地 在密封圈及隔离圈导入 PBT 材料, 显著提升了电池在高温使用环境下的安全性能, 拓展了圆柱锂电池的应用领域。

    46、公司核心技术及核心竞争力体现在圆柱锂电池精密安全结构件研发、设计、制造的全流程环节,核心技术主要包括产品研发及结构设计技术、模具设计与制造技术、产品制造及生产工艺技术,以及产品质量检验、 可靠性试验等技术,可最大程度提高公司组合盖帽的加工精度和一致性,保证锂电池在不同使用环境下的安全性和稳定性。 公司研发的锂电池多重保护结构件技术,在保证电池密封性的前提下能够保障电池在各种工况下长期稳定使用,并可在电芯过度充电、外部短路等危险情况下防止电池持续反应伤及人员或设备;公司的强通流能力、微欧级阻抗安全结构件技术通过精准的结构设计、合理的材料选取及高精度的制作工艺,能够使结构件具备在长期大电流环境的通

    47、流能力,满足电动汽车的快充及快速启动方面的需求;公司的高容量动力电池安全结构件技术通过创新的结构设计,常州武进中瑞电子科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-20 可以在有限的电池空间内提升电池可靠性和安全性,使得高能量密度的电芯能够满足高安全、小空间的技术要求。 技术创新历来是公司生存和发展的根本。基于持续的技术创新和积累,公司具备多种圆柱锂电池安全结构件的开发能力,并已掌握 包括 锂电池多重保护结构件技术 在内的 多项核心技术,能够更好地实现电池防渗漏、安全防爆、断电保护等多方面 的 功能。截至 2022 年 5 月 31 日,公司已取得授权专利 52 项,其中,发明专利 4 项、

    48、实用新型专利 48 项,公司主要产品均拥有自主知识产权保护。 2、生产工艺创新 公司生产的锂电池组合盖帽等产品作为锂电池的安全组件,主要应用于 在锂电池过度充电、放电或短路等异常使用情形时, 为锂电池提供安全保障 。安全组件 的 质量稳定性直接关系到锂电池产品的安全性和稳定性,进而 直接影响到 新能源汽车等终端客户的产品质量及市场形象。基于以上原因, 公司 充分从客户的角度出发,不断对生产工艺进行优化和创新。 产业早期阶段,圆柱锂电池主要通过密封圈、钢壳滚槽涂胶等工艺方式实现电池漏液保护。 公司 研发 的 密封圈内外涂密封胶工艺, 有效避免了密封胶溶剂对电池性能的影响,同时提升 了电池漏液 的

    49、解决能力 。公司的多程序自 动喷 涂 工艺能够使喷涂胶液达到精确可控的稳定状态,在规模化生产的情况下,能够保证产品胶液厚度的均匀一致以及产品质量的稳定性;激光焊接工艺通过纳米级光斑焊接,能够显著提升产品连接强度和通流能力。 公司 通过对生产工艺一系列的持续优化创新,使得公司生产的锂电池安全结构件产品在电池各个配件之间的兼容性较好,体现出较好的电池密封、断电和防爆效果。公司凭借工艺优势,设计生产的锂电池组合盖帽等安全结构件产品获得了行业内知名客户的广泛青睐。 3、生产设备创新 公司在对产品技术、生产工艺持续创新的同时,也在对生产设备进行积极的创 新和升级。公司的研发体系分为产品研发、模具研发、生

    50、产工艺研发和设备研发四个层级,生产设备创新为公司新产品、新工艺的顺利实施提供了可靠的载体和坚实的保障。 近年来,随着客户对锂电池安全结构件产品一致性、稳定性等方面的要求越常州武进中瑞电子科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-21 来越高,公司的传统生产设备已不能满足新产品、新工艺的迭代升级的要求。因此,公司积极与日本、德国、瑞士等国际知名生产设备提供商开展合作,深入参与到生产设备的研发和设计过程中,通过对生产设备的创新促进公司产品和工艺的迭代与革新。经过公司多年的努力,公司 生产设备的 冲压效率已经从早期的100 次 /分钟 提升至 800 次 /分钟,产品精度也从早期的 0.05m

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