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类型广东奔朗新材料股份有限公司招股说明书.pdf

  • 上传人:果青青
  • 文档编号:13363294
  • 上传时间:2022-08-10
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    1、 证券简称: 奔朗新材 证券 代码 : 836807 佛山市顺德区陈村镇广隆工业园兴业八路 7 号 广东奔朗新材料股份 有限 公司 招股说明书(申报稿) 保荐机构(主承销商) (上海市广东路 689 号) 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力,投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市,该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业,上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素

    2、,审慎作出投资决定。 广东奔朗新材料股份有限公司 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信 息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料

    3、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法承担法律责任。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记

    4、载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担法律责任。 1-1-3 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 发行 股数 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于 100.00 万股且不超过4,547.00 万股(含本数,不含超额配售选择权)。公司及主承销商可根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%,即不超过 682.05 万股,包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内,公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 5,229.05 万股(含本数)。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份,最终发行数量以北京证券交

    5、易所核准并经中国证监会注册的数量为准。 每股面值 1.00 元 定价方式 公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询 价等中国证监会及北京证券交易所认可的方式确定发行价格,最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。 每股发行价格 发行底价为 9.00 元 /股 预计发行日期 - 发行后 总股本 - 保荐人、主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 1-1-4 重大事项 提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并认真阅读招股说明书正文内容: 一、特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示,欲详细了解,请认真阅

    6、读本招股说明书 “ 第三节 风险 因素 ” 。 (一)海外市场环境变化的风险 公司部分产品销往巴西、印度、孟加拉等海外市场。报告期内 , 公司产品外销收入占当期主营业务收入比例分别为 50.95%、 59.30%和 64.46%,海外业务占比较高 。若公司主要海外客户或主要海外市场 的政治环境、经济环境、贸易政策、货币政策等发生较大变化或经济形势出现恶化,或我国出口政策发生重大变化、我国与上述国家或地区之间发生贸易摩擦等情况,可能对公司境外业务的开展产生不利影响。 (二)原材料价格波动风险 报告期各期,发行人产品中直接材料成本占比较高,原材料供应的稳定性及价格波动幅 度 对发行人盈利能力影响较

    7、大。若发行人未来生产经营中,上游主要原材料发生供应短缺、市场价格大幅上涨等情况,将导致发行人原材料供应不足、产品毛利率较大幅度下降,将对发行人的经营业绩产生不利影响。 (三)宏观经济周期波动及下游行业环保政策风险 发行人产品的市场需求受下游行业固定资产投资、技术改造、产业政策等影响较大,而下游行业的投资等与国家宏观政策、经济发展周期等形势息息相关。若出现国家出台对下游行业不利的宏观政策、环保政策收紧、经济发展放缓等情形,进而导致下游行业需求不及预期,将对发行人产品的市场开拓和业务规模的扩大产生不利影响。 (四)毛利率水平下降风险 报告期内,发行人的主营业务毛利率分别为 39.07%、 43.4

    8、3%和 44.35%。发行人主营业务毛利率受市场竞争程度、宏观经济形势、客户需求、原材料价格、销售产品 1-1-5 结构等因素影响较大,若未来出现 市场竞争加剧、下游市场不景气、客户需求降低或增速放缓、海外市场产品销售价格下降、原材料成本上涨以及产品结构中低毛利率产品销售占比上升且未采取有效应对措施等情形,发行人主营业务毛利率尤其是海外市场毛利率将存在下滑的风险。 (五)应收账款及合同资产发生坏账的风险 报告期各期末,发行人应收账款及合同资产余额为 37,464.79 万元、 32,777.49 万元和 32,450.91 万元,占当期营业收入的比例分别为 62.68%、 54.62%以及 4

    9、1.97%。随着发行人销售规模进一步扩大,应收账款及合同资产余额可能 会 上升,若 下游客户未来受到行业市场环境变化、技术更新及客户所在国家宏观政策变动等因素影响,生产经营和财务状况发生重大不利变化,出现应收账款及合同资产不能按期或无法收回的情况,坏账风险增加,将对发行人生产经营产生不利影响。 (六) 存 货 余额较大的风险 发行人产品类型较多、品种规格丰富,相应的原材料及配件等规格亦较多,为快速响应客户满足生产需求,公司需预备一定安全库存。报告期各期末,发行人存货余额分别为 12,627.97 万元、 15,152.53 万元以及 19,100.71 万元 ,存货余额较大,未来随着生产经营规

    10、模的扩大,发行人 存货余额可能将继续增加,将对发行人 资金 周转速度产生不利影响。同时,若发行人存货管理不善或客户违约导致销售合同变更或终止,将会形成资产减值或损失,对发行人经营业绩产生不利影响。 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 公司提示投资者认真阅读发行人、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出的与本次发行有关的重要承诺、未履行承诺的约束措施承诺等,具体参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(一)与本次公开发行有关的承诺情况”。 三、滚存利润的安排 2022 年 4 月 13 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司向不特定合格

    11、投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案,公司向不特定合格投资者公开发行股票前的滚存利润由股票发行后的新老股 1-1-6 东按持股比例共享。 四、本次公开发行股票并在北交所上市的安排及风险 公司本次公开发行股票完成后,将申请在北交所上市。 公司本次公开发行股票注册申请获得中国证监会同意后,在股票发行过程中,会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响;同时,发行完成后,若公司无法满足北交所发行上市条件,均可能导致本次发行失败。 公 司在北交所上市后,投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

    12、 五、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况 公司已披露财务报告审计截 止 日后的主要经营情况,请参见本招股说明书之 “ 第八节 管理层讨论与分析 ” 之 “八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及 其他重要事项 ”之 “ (一) 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ” 。 (一)财务报告审计截止日后经营情况 自财务报告审计截止日(即 2021 年 12 月 31 日)至本招股说明书签署日期间,公司经营状况正常,公司生产经营模式、主要原材料的采购规模和采购价格、主要客户及供应商的构成、公司适用的税收政策未发生重大变化。 (二) 2022 年 1-3 月经审阅的主要财务信息 立信会计

    13、师对公司 2022 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表 、 2022 年 1-3 月的合并及母公司利润表、现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了“ 信会师报字 2022第 ZC10280 号 ” 审阅报告。 截至 2022 年 3 月 31 日,公司资产总额为 101,406.49 万元,较上年末增加4.18%,主要系公司 应收账款、存货等流动资产增加所致;负债总额为 36,533.92 万元,较上年末增加 4.37%,主要系短期负债增加所致。截至 2022 年 3 月 31 日,公司归属于母公司股东所有者权益为 64,374.05 万元。 公司 2022 年一季度营业收

    14、入为 17,954.60 万元,同比 下降 12.49%;净利润为2,484.49 万元,同比 下降 46.06%;扣除非经 常 性损益后归属于母公司所有者的净利润 1-1-7 为 2,434.12 万元,同比 下降 45.38%。公司 2022 年一季度营业收入 和净利润 同比下降,主要 系 海外销售收入下降 所致。 1-1-8 目录 声明 . 2 本次发行概况 . 3 重大事项提示 . 4 目录 . 8 第一节 释义 . 9 第二节 概览 . 13 第三节 风险因素 . 24 第四节 发行人基本情况 . 29 第五节 业务和技术 . 91 第六节 公司治理 . 159 第七节 财务会计信息

    15、 . 171 第八节 管理层讨论与分析 . 236 第九节 募集资金运用 . 365 第十节 其他重要事项 . 380 第十一节 投资者保护 . 381 第十二节 声明与承诺 . 388 第十三节 备查文件 . 397 附录 . 398 1-1-9 第一节 释义 本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有的含义如下: 普通名词 释义 发行人、奔朗新材、本公司、公司、股份公司 指 广东奔朗新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 尹育航 董监高 指 公司董事、监事、高级管理人员 保荐人、主承销商、保荐机构 、海通证券 指 海通证券股份有限公司 发行人会计师、立信会计师 指 立信会计

    16、师事务所(特殊普通合伙) 发行人律师、康达律师 指 北京市康达律师事务所 三会 指 广东奔朗新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 注册管理办法 指 北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行) 上市规则 指 北京证券交易所股票上市规则(试行) 公司章程、本章程 指 广东奔朗新材料股份有限公司章程 公司章程 (草案) 指 广东奔朗新材料股份有限公司章程 (草案) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转

    17、系统、股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 股票登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 香港奔朗 指 奔朗(香港)有限公司 /Monte-Bianco (Hong Kong) Limited,发行人全资子公司 新兴奔朗 指 广东奔朗新材料科技有限公司,发行人全资子公司 江西奔朗 指 江西奔朗新材料有限公司,发行人全资子公司 湖南奔朗 指 湖南奔朗新材料科技有限公司,新兴奔朗控股子公司 印度奔朗 指 Monte Bianco Diamond Tools Private Limit

    18、ed, 香港奔朗控股子公司 泉州奔朗 指 泉州市奔朗金刚石工具有限公司,发行人全资子公司 江门奔朗 指 广东奔朗超硬精密工具有限公司,发行人全资子公司 奔朗创盈 指 广东奔朗创盈精密磨削技术有限公司,发行人全资子公司 欧洲奔朗 指 Monte-Bianco Europe S.R.L.,香港奔朗控股子公司 奔朗开发 指 广东奔朗科技开发有限公司,发行人全资子公司 科瑞精密 指 广东科瑞精密研磨技术有限公司,奔朗开发控股子公司 朗旗科技 指 广东朗旗新材料科技有限公司,奔朗开发控股子公司 奔朗先材 指 奔朗先进材料科技(广东)有限公司,奔朗开发控股子公司 淄博奔朗 指 淄博市奔朗新材料有限公司,报

    19、告期内发行人全资子公司,已于 2021 年 11 月注销 眉山奔朗 指 眉山市奔朗新材料科技有限公司,报告期内发行人全资子公司,已于 2020 年 11 月注销 1-1-10 淄博长宏 指 淄博长宏新能源科技有限公司,报告期内淄博奔朗全资子公司,于 2021 年 4 月对外转让 西斯特半导体 指 深圳西斯特半导体科技有限公司,报告期内为江门奔朗控股子公司,于 2019 年 12 月变更为江门奔朗参股子公司,于 2020 年 11 月对外转让,曾用名 “广东奔朗西斯特精一科技有限公司 ” 诸暨弘信 指 诸暨弘信晨晟创业投资中心(有限合伙),发行人参股公司 一名微晶 指 四川一名微晶装备科技股份有

    20、限公司,发行人参股公司 西斯特科技 指 深圳西斯特科技有限公司,发行人参股公司 赣州银行 指 赣州银行股份有限公司,发行人参股公司 璟雯天瑜 指 苏州工业园区璟雯天瑜投资中心(有限合伙),发行人参股公司 荣丰九鼎 指 苏州荣丰九鼎创业投资中心(有限合伙), 曾为 公司股东 嘉乾九鼎 指 苏州工业园区嘉乾九鼎投资中心(有限合伙), 曾 为 公司股东 嘉翔九鼎 指 苏州工业园区嘉翔九鼎投资中心(有限合伙), 曾 为 公司股东 源常壹东 指 佛山市源常壹东企业管理中心(有限合伙),公司股东,公司员工持股平台 海沃众远 指 佛山市海沃众远企业管理中心(有限合伙),公司股东,公司员工持股平台 华硕陶瓷

    21、指 江西华硕陶瓷集团有限公司 唯美陶瓷 指 江西唯美陶瓷有限公司 蒙娜丽莎 指 蒙娜丽莎集团股份有限公司( 002918.SZ) DELTA 指 Delta Industrial Ceramica S/A ELIZABETH 指 Elizabeth Porcelanato Ltda. ALMEIDA 指 Almeida Pisos e Revestimentos Ltda. KAJARIA 指 Kajaria Ceramics Limited R.A.K 指 R.A.K Ceramics P.J.S.C 高时石材 指 高时(厦门)石业有限公司 欧派家居 指 欧派家居集团股份有限公司( 6038

    22、33.SH) 领益智造 指 广东领益智造股份有限公司( 002600.SZ) EURO TECH 指 Euro Tech Importacao e Exportacao de Maquinas e Equipamentos Industriais Ltda. 香港奔朗法律意见书 指 香港 大 律师吴英鹏出具的奔朗(香港)有限公司( Monte-Bianco (Hong Kong) Limited)相关事项之法律意见书 印度奔朗法律意见书 指 印度律师事务所 INLANDING ASSOCIATES LLP 出具的 LEGAL OPINION OFMONTE BIANCO DIAMOND TOO

    23、LS PRIVATE LIMITED 欧洲奔朗律师宣誓书 指 意大利律师 Aiello Caterina 出具的 AFFIDAVIT OF LAWYER 本次公开发行、本次发行 指 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 报告期、最近三年 指 2019 年、 2020 年、 2021 年 招股说明书 指 广东奔朗新材料股份有限公司招股说明书 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 专业名词 释义 1-1-11 超硬材料 指 金刚石和立方氮化硼等具有超高硬度材料的统称 莫氏硬度 指 表示矿物硬度的一种标准 金刚石 指 目前所知自然界存在的硬度最大的物质,莫氏硬度

    24、为 10级,化学成分为 C,属于碳元素的一种同素异形体,可分为天然金刚石和人造金刚石 立方氮化硼( CBN) 指 立方晶系结构氮化硼 ( CBN) ,硬度仅次于金刚石,是一种人工合成的材料 碳化硅 指 分子式为 SiC,其硬度仅次于金刚石和立方氮化硼,是一种人工合成的材料 金刚石工具 指 统称以金刚石及其聚晶复合物为磨削单元 ,借助于结合剂或其它辅助材料制成的具有一定形状、性能和用途的制品。广泛应用于陶瓷、石材、混凝土、玻璃等硬脆材料的磨削、切割、抛光加工;以及用于电子信息、汽车配件、精密机 械零部件、磁性材料等精密加工领域的金刚石工具产品。按结合剂的不同 ,可分为:金属结合剂金刚石工具、陶瓷

    25、结合剂金刚石工具、树脂结合剂金刚石工具等 基体 指 超硬材料制品的组成部分,用来作为刀头的承载部件,并起到与设备联接的作用 刀头 指 由磨削单元和胎体组成的具有一定形状、在超硬材料制品工作过程中起磨削切割作用的部分 金属结合剂金刚石工具 指 以金属或金属合金粉末为结合剂 ,将不同粒度金刚石作磨削单元 ,混合均匀 ,通过特定的生产工艺 ,制作成具有不同尺寸和几何形状的工具。主要用于陶瓷、石材、玻璃等加工领域 树脂结合剂金刚石工具 指 采用树脂类高分子材料、加入填充增强剂作结合剂 ,将不同粒度金刚石作磨削单元 ,混合均匀 ,通过特定的生产工艺 ,制作成具有不同尺寸和几何形状的工具。主要用于陶瓷、石

    26、材、玻璃等加工领域 精密加工金刚石工具 指 用于电子信息、汽车配件、精密机械零部件、磁性材料等精密加工领域的金刚石工具产品 碳化硅工具 指 以碳化硅作为磨削单元,在一定的生产工艺条件下制成的具有不同尺寸和 几何形状的工具。主要用于陶瓷、石材、玻璃等加工领域 稀土永磁元器件 指 将稀土元素与晶界元素组成的合金,用粉末冶金方法压型烧结,经磁场充磁后制得的一种磁性材料。主要应用于节能电机、电梯曳引机、 3C 电器、新能源汽车、风电等产品的电机、驱动部件 钕铁硼永磁材料 指 以 Nd2Fe14B 相为主要磁性相的永磁材料,主要包括:烧结钕铁硼永磁材料、粘结钕铁硼永磁材料、热压钕铁硼永磁材料等,业内也称

    27、作钕铁硼永磁体 预合金粉 指 金属组分已经合金化的金属粉末 冷等静压 指 一种以液体为压力传递介质,在常温下对待压实的烧结坯料施加各向均等静压力,形成高致密度坯料的压制工艺 热等静压 指 一种以氮气、氩气等气体为传压介质,在特定温度和压力共同作用下,对材料进行压制烧结和致密化处理的技术 冷压成型 指 利用机械压制的方法,将疏松的粉末及颗粒混合物制成具有一定形状和强度成型体的过程 热压烧结 指 将粉末或压坯在低于成分中的最高熔点的温度下,使颗粒间产生反应并形成具有某种显微结构的致密烧结体以实现设计性能的过程 1-1-12 无压烧结 指 在无压状态下,压坯在低于成分中的最高熔点的温度下加热,使颗粒

    28、间产生反应并致密化,以实现产品性能的方法 高频焊接 指 通过高频电流感应加热、加压,利用特定的焊接材料使刀头和基体达到结合的方法 激光焊接 指 通过激光束加热的方式,使刀头和基体接触处产生熔融而结合在一起的方法 制粒 指 把粉体材料、磨削单元颗粒等物料经特定工艺加工制成具有一定形状和大小的粒状物的过程 开刃 指 通过磨削等方法,使磨削单元从胎体中充分出露的过程,以达到修整定型和提高工具锋利性的目的 注:本招股说明书中部分合计数与各项数值之和如存在尾数上的差异,均为四舍五入原因造成。 1-1-13 第二节 概览 本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。 一

    29、、 发行人 基本情况 公司名称 广东奔朗新材料股份有限公司 统一社会信用代码 914406067250694943 证券简称 奔朗新材 证券 代码 836807 有限 公司成立日期 2000 年 9 月 7 日 股份 公司成立日期 2009 年 6 月 18 日 注册资本 136,410,000 元 法定代表人 尹育航 办公地址 佛山市顺德区陈村镇广隆工业园兴业八路 7 号 注册地址 佛山市 顺德区 陈村镇 广 隆工业园兴业八路 7 号 控股股东 尹育航 实际控制人 尹育航 主办券商 海通证券 挂牌 日期 2016 年 4 月 20 日 证监会行业分类 制造业( C) 非金属矿物制品业( C3

    30、0) 管理型行业分类 制造业( C) 非金属矿物制品业( C30) 石墨及其他非金属矿物制品制造( C309) 其他非金属矿物制 品 制 造( C3099) 二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况 发行人成立于 2000 年 9 月 7 日,是一家 专注于超硬材料制品的研发、生产和销售的高新技术企业, 于 2016 年 4 月 20 日在全国股转系统挂牌并公开转让,并于 2022 年5 月 23 日 进入 创新层。 截至本招股说明书签署日,尹育航先生直接持有公司 44.75%股份,并通过员工持股平台源常壹东和海沃众远间接持有公司 0.56%股份,系公司控股股东和实际控制人。尹育航先生简历具

    31、体请参见本招股说明书 “ 第四节 发行人基本情况 ” 之 “ 四、发行人股东及实际控制人情况 ” 之 “ (一)控股股东、实际控制人情况 ” 。 三、 发行人主营业务情况 奔朗新材系一家专注于超硬材料制品的研发、生产和销售的高新技术企业, 是 我国超硬材料制品行业的龙头 企业 之一, 在全球陶瓷加工金刚石工具细分市场的份额排名前列 。公司产品包括金刚石工具(含树脂结合剂金刚石工具、金属结合剂金刚石工具以及精密加工金刚石工具)、稀土永磁元器件以及碳化硅工具等,其中金刚石工具是 1-1-14 公司主要产品。 公司多年来坚持自主研发,在金刚石及结合剂材料研究、配方设计、产品结构设计、产品生产工艺技术

    32、以及产品应用技术创新等方面形成了扎实雄厚的技术体系,公司研发生产的 金刚石工具 具有锋利、耐用、稳定、性价比高、适应性强等特点,主要应用于陶瓷、石材、混凝土、耐火材料等硬脆材料的磨削、抛光、切钻等加工过程,并随着产品开发与应用的拓展,延伸至 精密机械零部件、磁性材料、 3C 电子产品等高精密加工领域 。在深耕超硬材料制品行业的基础上,公司逐步开展稀土永磁元器件、高精度超硬精密加工技术及设备 、金刚石功能化应用、先进陶瓷材料等领域的研发、生产及应用, 致力于成为以超硬材料制品为核心的新材料领域卓越企业。 依靠坚实的研发能力、可靠的产品质量及完善的国内外销售服务网络, 公司 从实现进口替代到自主创

    33、新走向世界, 已发展成为 超硬材料制品行业 具有国际竞争力的知名企业。 公司坚持以自有品牌 “ 奔朗( Monte-Bianco) ” 开拓市场, 秉承 “ 以至诚之心为客户创造价值 ” 的经营宗旨, 依托 20 多年在国内外市场布局与深耕建立起的强大销售服务网络及运营服务平台,提供高效、专业化服务,积累了优质的客户资源,树立了良好的品牌美誉度, 与华硕陶瓷、唯美陶瓷、蒙娜丽莎 ( 002918.SZ) 、 DELTA、KAJARIA、 R.A.K、高时石材、欧派家居 ( 603833.SH) 、领益智造 ( 002600.SZ) 等国内外知名客户建立了长期稳定的合作关系,产品销往巴西、印度、

    34、孟加拉等 60 多个国家和地区 。在深耕超硬材料制品的 同时,公司于 2018 年设立控股 孙 公司湖南奔朗专注稀土永磁元器件的研发、生产及销售, 为公司未来经营业绩的提升带来新的增长点。最近三年,公司的营业收入分别 为 59,771.42 万元、 60,008.43 万元和 77,312.83 万元 ,持续增长。 公司及子公司新兴奔朗均为高新技术企业,新兴奔朗被认定为广东省 “ 专精特新 ” 中小企业。公司是国内超硬材料制品行业中少数同时具备金刚石及结合剂材料研究、配方设计、产品结构设计、生产工艺创新及产品应用拓展能力的企业。 作 为国内超硬材料制品龙头企业之一,公司主导或参与制定国家标准和

    35、行业标准共 8 项。公司在研发过程中,及时将技术研发成果转化为专利技术,进一步保护核心技术,截至报告期末,公司已取得 107 项专利,其中发明专利 29 项、实用新型专利 78 项。公司获得中国陶瓷工业协会授予的 “ 中国陶瓷行业十三五科技创新先进集体 ” ,中国机床工具工业协会颁布的 “ 2020 年度先进会员 产品出口十佳 ” 等荣誉称 号;公司科研 1-1-15 项目荣获多个奖项,其中 “ 金刚石工具钎焊技术及其应用 ” 荣获中国机械工业科学技术奖一等奖, “ 金属结合剂金刚石工具烧结制备关键技术研究及产业化 ” 荣获广东省科学技术奖二等奖;公司是广东商标协会重点商标保护委员会认定的 “

    36、 2021 年度广东省重点商标保护名录企业 ” ,广东知识产权保护协会认定的 “ 2021 年度广东省知识产权示范企业 ” 。公司拥有人力资源和社会保障部及全国博士后管委会授权的博士后科研工作站,广东省科学技术厅 授权的广东省奔朗超硬材料及制品院士工作站, 广东省科学技术厅、广东省发展和改革委员会、广东省经济贸 易委员会授权的广东省工程技术研究开发中心 等国家或省级工作站 /研发中心以及多个大学产学研合作平台。 四、 主要 财务数据和财务指标 项目 2021年 12月 31日/2021年度 2020年 12月 31日/2020年度 2019年 12月 31日/2019年度 资产总计 (元 )

    37、973,377,943.51 893,942,670.08 866,055,173.67 股东权益合计 (元 ) 623,324,077.76 540,285,318.47 506,037,201.29 归属于母公司所有者的股东权益 (元 ) 618,493,519.07 540,997,540.63 506,837,206.97 资产负债率(母公司)( %) 38.58 41.30 40.87 营业收入 (元 ) 773,128,309.27 600,084,298.06 597,714,190.96 毛利率( %) 44.01 41.77 39.02 净利润 (元 ) 87,125,774

    38、.37 65,220,015.74 18,987,815.49 归属于母公司所有者的净利润(元 ) 86,800,406.57 65,350,991.51 21,528,732.94 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 (元 ) 85,980,374.67 46,723,746.52 11,186,439.04 加权平均净资产收益率( %) 15.38 12.38 4.29 扣除非经常性损益后净资产收益率( %) 15.24 8.86 2.23 基本每股收益(元 /股) 0.67 0.50 0.17 稀释每股收益(元 /股) 0.67 0.50 0.17 经营活动产生的现金流量净额

    39、(元 ) 89,543,937.00 64,391,524.89 53,067,999.21 研发投入占营业收入的比例( %) 4.83 3.94 3.88 五、 发行决策及审批情况 (一)本次发行已获得的授权和批准 2022 年 3 月 26 日,公司召开第五届董事会第五次会议以及第五届监事会第四次会议,审议通过了 关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 1-1-16 所上市的议案 等与本次公开发行相关的议案。 2022 年 4 月 13 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了 关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案 等与

    40、本次公开发行相关的议案,并同意授权董事会处理与公司本次公开发行有关的具体事宜。 (二)本次发行尚需履行的决策程序及审批程序 本次发行方案尚需北交所审核及中国证监会注册。在通过北交所审核及取得中国证监会注册之前,公司将不会实施本次发行方案。能否通过前述审 核 及获得 注册,以及最终获得相关注册的时间,均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。 六、 本次发行基本情况 发行股票 类型 人民币普通股 每股面值 1.00 元 发行股数 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于 100.00 万股且不超过 4,547.00 万股(含本数,不含超额配售选择权)。公司及主承销商可根据具体发行情况择机采用

    41、超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%,即不超过 682.05 万股,包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内,公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 5,229.05 万股(含本数)。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份,最终发行数量以北京证券交易所核准并经中国证监会注册的数量为准。 发行 股数 占 发行后总股本的比例 27.71%(假定完全行使超额配售选择权); 25.00%(假定不行使超 额配售选择权) 定价方式 公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会及北京证券交易所认可的方式确定发行价格,最终定价

    42、方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。 每股 发行价格 发行 底价为 9.00 元 /股 发行前 市盈率 (倍 ) - 发行后 市盈率 (倍 ) - 发行前市 净率 (倍 ) - 发行后市 净率 (倍 ) - 预测 净利润 (元 ) 不适用 发行后 每股收益 (元 /股 ) - 发行前 每股净资产 (元 /股 ) 4.57 发行后 每股净资产 (元 /股 ) - 发行前 净资产收益率 ( %) 15.38% 发行后 净资产收益率 ( %) - 本次发行股票上市流通情况 按证监会、北交所等监管部门的相关要求安排停牌、复牌 时间 发行 方式 向不特定合格投资者公开发行

    43、1-1-17 发行 对象 符合北京证券交易所投资者适当性管理办法(试行) 规定具备参与北交所股票发行和交易条件的合格投资者 战略配售情况 - 本次 发行股份的交易限制和锁定安排 按照公司法北京证券交易所股票上市规则(试 行)关于交易限制和锁定安排相关规定办理 预计 募集资金总额 - 预计募集资金 净额 - 发行 费用概算 - 承销方式及 承销期 余额包销 询价对象 范围及其他报价条件 - 优先配售对象及条件 - 七、 本次发行相关机构 (一) 保荐人、承销商 机构全称 海通证券股份有限公司 法定代表人 周杰 注册日期 1993 年 2 月 2 日 统一社会信用代码 91310000132209

    44、21X6 注册地址 上海市广东路 689 号 办公地址 上海市广东路 689 号 联系电话 0755-25869000 传真 0755-25869800 项目负责人 王谭 签字保荐代表人 王谭、刘军 项目组 成员 陈蓓、朱宏、罗江、赵欣 (二) 律师 事务所 机构全称 北京市康达律师事务所 负责人 乔佳平 注册日期 1988 年 8 月 20 日 统一社会信用代码 311100004000107934 注册地址 北京市朝阳区幸福二村 40 号楼 40-3 四层 -五层 办公地址 北京市朝阳区幸福二村 40 号楼 40-3 四层 -五层 联系电话 010-50867666 传真 010-6552

    45、7227 经办 律师 蒋广辉、黄堃、宋佳妮、张蕊 (三) 会计师 事务所 机构全称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 负责人 朱建弟、杨志国 注册日期 2011 年 1 月 24 日 统一社会信用代码 91310101568093764U 注册地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 办公 地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 联系电话 021-23280000 传真 021-63392558 1-1-18 经办会计师 王建民、徐聃 、 李家俊 (四) 资产评估机构 适用 不适用 (五) 股票登记机构 机构全称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表 人 周宁 注册 地址 北京市

    46、西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层 联系电话 010-58598980 传真 010-58598977 (六) 收款银行 户名 海通证券股份有限公司 开户银行 交通银行上海第一支行 账号 310066726018800397311 (七) 其他与本次发行有关的机构 适用 不适用 八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明 截至 本 招股说明书签署日,发行人与本次发行有关的证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。 九、 发行人自身的创新特征 发行人自设立以来专注于超硬材料制品行业,持续进行超硬材料制品的研发、关键技术创新及产业化,始

    47、终保持行业内技术、产品以及运营管理的领先地位。公司的创新特征具体体现在以下方面: (一)技术创新 公司根据多年来对产品技术、应用技术、客户需求、市场发展趋势的理解,通过持续的技术创新,形成了以金刚石及结合剂材料研究、配方设计、产品结构设计、产品生产工艺技术以及产品应用技术为核心,具有竞争力的全技术链条创新能力。 1、金刚石及结合剂材料研究 1-1-19 金刚石是金刚石工具中起磨削作用的关键原材料,公司开展了金刚石表面金属化、金刚石表面钎焊化、金刚石表面活化、 金刚石类均匀化、 金刚石表面形态、金刚石粒度分布及堆积密度设计等技术参数指标与金刚石工具性能关系的研究,并成功应用于生产实践,形成了公司

    48、的核心技术。 公司自主设计了 各系列金刚石工具用新型预合金粉末和改性树脂粉末,积累了庞大的预合金粉末、树脂粉末数据库;对耐热增强改性树脂粉、 多元互溶渗润技术、树脂复合金属材料、高强及高自锐合金粉末、金属基添加剂等结合剂材料进行深入研究,产品所 使用的预合金粉末 /改性树脂粉末既具有成分均匀、不偏析的特点,又能针对性快速满足金刚石工具功能设计需求,全面提升金刚石工具产品的性能和质量,同时增强结合剂材料的迭代替换能力与成本主动调控能力,提高供应链保障,实现技术降本。 2、配方创新 配方技术是金刚石工具性能的基础,公司 基于金刚石及结合剂材料界面状 态的研究,搭建产品配方结构框架,将金刚石、预合金

    49、粉末或树脂粉末、辅助成分组合应用,建立起拥有自主知识产权的产品配方数据库,截至目前公司已形成 16,000 余种产品配方,可根据加工对象特性、客户需求、设备性能等因素,快速配制出符合需求的产品配方,在产品功能设计、性能提升、成本控制以及数字化制造工艺技术储备方面发挥了核心作用,奠定了公司配方设计与产品设计的底层技术基础和核心竞争力。 3、产品结构创新 公司各产品线均配备专业技术设计团队,针对不同的客户需求以及市场发展趋势,设计、开发出符合客户要求和引领行业方向的产 品。公司深耕超硬材料制品行业多年,积累了丰富的产品结构设计与优化经验,并对相关产品设计申请了专利,截至报告期末,公司已取得与产品结

    50、构设计相关的专利达 60 余项,自主设计了高效型、高度仿形型、锋利型、消音型、减震型、装配式、锋利耐用复合型产品结构,适用于不同应用场景。 4、工艺创新 1-1-20 产品生产工艺技术是实现超硬材料制品设计性能的重要保障,公司在超硬材料制品方面已拥有制粒技术、冷等静压技术、热等静压技术、无压烧结技术、等温烧结技术、低温激光焊接技术、自动恒温焊接等核心工艺技术,形成了一整套完善、先进可靠的生产工 艺体系,在产品性能、产品稳定性、生产过程控制、生产效率和成本控制等方面构建了公司独特的技术优势。随着工艺设计与数字化、信息化、智能化融合的深入,公司将持续保持生产工艺创新能力。 5、应用创新 随着消费者

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