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类型合肥恒信动力科技股份有限公司招股说明书.pdf

  • 上传人:果青青
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  • 上传时间:2022-08-10
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    1、 奥了么 创业板风险提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 合肥恒信动力科技股份有限公司 Hefei Hengxin Powertrain Technology Co.,Ltd. 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会 履行 相应程序。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力

    2、, 仅供 预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人(主承销商) (上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层) 合肥恒信动力科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股( A 股) 发行股数 不超过 1,169.00 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计 发行日期 【】年【】月【】日 上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 【】 保荐人(主承销商) 中银国际证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 合肥恒信动力科技股份有限公司 招股说明书(申报

    3、稿) 1-1-2 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完

    4、整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负 责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者

    5、造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 合肥恒信动力科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-3 重大事项提示 本公司提醒投资者注意,在作出投资决策前,请务必认真阅读本招股说明书的 “ 风险因素 ” 部分,并特别注意下列事项: 一、特别风险提示 (一)创新风险 随着汽车产业链进一步的整合发展,汽车零部件企业的创新能力成为市场竞争的核心要素。公司主要从事动力总成系统零部件的研发、生产和销售,产品属于动力总成系统关键零部件。公司长期以来高度重视科技创新,一方面跟随政策和行业的发展趋势,在研发设计、生产工艺、产品性能等方面持续创新,提升产品质量,丰富产品结构;一方面随着汽车零部件企业与下游客户的同

    6、步开发成为行业的主流趋势,公司通过 持续的研发投入和较强的研发设计能力,多年来持续参与主机厂新车型、新产品的 配套开发 工作,积累了丰富的客户资源和技术开发能力。但是由于技术和产品的创新存在一定的不确定性,公司仍面临在产品更新迭代、技术创新完善及与客户 配套开发 等方面不达预期的风险,从而一定程度上影响公司的市场竞争力。 (二)行业风险 公司主要从事动力总成系统零部件的研发、生产和销售,产品包括发动机塑料进气歧管、气门室罩盖总成、油气分离器、发动机动力输出连接盖板、发动机油底壳等。此外,公司已拓展新能源汽车相关零部件的研发与生产,以电子油泵、电子驻车 执行器、电子水阀、氢燃料电池电堆歧管等产品

    7、进一步开拓汽车零部件市场。汽车产业是国民经济的支柱产业之一,近年来我国持续出台了多项汽车产业政策和发展规划,也使得处于汽车产业链的汽车零部件行业在政策保障下得到了快速的发展。但由于未来经济环境具有不确定性,若国家基于宏观政策的调整减少对汽车产业政策的扶持,则可能对公司的经营造成一定程度的不利影响。 (三)技术风险 1、 技术升级迭代风险 随着全球范围内石油资源紧缺以及节能环保意识的提升,汽车产业逐渐呈现合肥恒信动力科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-4 出节能减排和新能源化的发展趋势,世界各国先后出台新的汽车燃油消耗及 排放标准,并推出法律法规、产业政策支持新能源汽车的发展。随着汽

    8、车产业节能环保的要求日益提高,汽车零部件产品升级的速度也不断加快。作为汽车整车制造行业的上游,汽车零部件制造企业必须加大研发投入、加快技术升级迭代、完善产品结构,以满足主机厂开发新车型的需求。公司自成立以来高度重视技术创新,但是如果公司不能准确判断市场趋势并及时进行技术的升级迭代,则无法生产出符合市场需求的新产品,从而面临产品或技术被市场淘汰、订单量减少的风险。 2、 核心技术人员流失风险 动力总成系统零部件的设计、研发和生产涉及材料工程、流体、电 气等多个专业领域,而且随着产品、技术升级迭代速度的加快,还对行业人才的创新创造能力提出更高要求。公司核心技术人员是在动力总成系统领域具备丰富设计研

    9、发经验的复合型人才,对公司设计研发和工艺开发等流程有着重要的作用。如果公司的核心技术人员流失,将会对公司新产品的研发和生产产生不利影响,从而在一定程度上影响公司的市场竞争力。 (四) 经营风险 1、 市场竞争加剧风险 近年来,汽车零部件制造行业竞争日趋激烈,现有的大型汽车零部件企业在产品性能、质量、价格等方面竞争加剧,同时,中小型汽车零部件制造企业也活跃在各个区域市场 。随着我国汽车产业的蓬勃发展,未来将会持续吸引着新的参与者不断进入到汽车零部件行业。如公司不能充分认识到市场竞争环境带来的变化和趋势并采取积极的应对政策, 则可能会 在未来的竞争中处于不利地位 , 从而对业绩产生影响。 2、原材

    10、料价格波动风险 公司生产所需的原材料主要为塑料粒子、橡胶件、五金件等,公司产品中原材料占营业成本的比重较大。由于原材料成本占营业成本比重较高,如原材料受宏观经济、供求关系等因素影响导致价格上涨,则公司经营成本将会增加,从而对公司的盈利能力造成不利影响。公司在产品研发、报价的过程中会充分考虑原材料价格上涨的影响并向客户说明价格上涨风险,但仍然存在涨价后难以及时有合肥恒信动力科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-5 效向下游客户进行传导的可能,导致公司经营成本的上升,从而对公司的盈利能力产生不利影响 。 3、客户集中度较高的风险 报告期内,公司前五名客户的合计销售收入占营业收入的比 例分

    11、别为88.17%、 82.49%和 84.39%,客户集中度相对较高。公司客户较为集中,主要原因为:一方面,我国汽车工业的发展路径导致我国汽车整车制造企业较为集中,公司与上汽集团、奇瑞汽车、吉利集团等客户形成了稳定的合作关系,而知名主机厂市场占有率较高,采购金额较大,因此使得公司客户集中度较高;另一方面,主机厂对零部件供应商的遴选具有严格的标准,实施严格的供应商管理制度,进入壁垒较高,供应体系相对封闭,因此主机厂对具体零部件一般仅向认证后 的供应商采购,使得公司和主机厂可以保持长期稳定的合作关系。如果未来公司 主要客户生产计划和采购规模缩减,或公司产品无法满足客户需求,则可能对公司业绩增长的可

    12、持续性产生不利影响。 4、 贸易摩擦风险 近年来,国际贸易环境日趋复杂,中美贸易摩擦争端加剧。自 2017 年 8 月美国贸易代表宣布对中国启动 “ 301 调查 ” 起,中美贸易摩擦已持续多年,给中美产业、经济运行均带来一定不确定性。若未来中美贸易摩擦进一步加剧,美国政府继续扩大加征关税的商品范围或提高加征关税税率,可能会 影响我国对美国的出口销售。 公司存在境外销售情况, 报告期各期境外 主营业务 收入金额占主营业务收入 总金额 的比例分别为 21.73%、 12.90%和 12.85%。公司 境外销售产品主要出口到 美国 、 欧洲及 日本,如上述国家或地区贸易环境出现不利变化,则也会对公

    13、司经营业绩造成不利影响。 5、因新冠疫情等不确定因素带来的业绩下滑风险 自新冠疫情 爆发以来,汽车行业由于产业链较长、劳动用工量较大且产业终端直接面向消费者等原因,受疫情的影响较大,一方面体现在延迟开工带来的产值损失,另一方面则是下游汽车 市场 消费需求的减弱。 公司采用以销定产的生产模式,新冠疫情对公司的影响主要体现为疫情期间复工延迟和订单量减少。特别是 2022 年 4 月上海等地疫情严重期间,公司 的开工率处于相对较低水平。 合肥恒信动力科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-6 目前 , 公司及主要客户的生产经营活动均能正常开展 。如未来国内疫情难以短期内得到有效控制,则可能对

    14、公司业绩产生重大不利影响,同时可能对公司的研发及生产、原材料及零部件供应、产品销售等方面造成不利影响。 新冠 疫情还可能对全球主要国家的经济和金融市场产生持续不利影响,导致全球经济衰退、各国经济政策变动等,可能从源头上导致汽车产业景气度持续低迷,并对公司的业务发展、经营成果和财务状况产生重大不利影响。 如上述风险因素同时发生或某几项风险因素出现重大不利的情况,公司将有可能出现经营业绩下滑 50%及以上的风险。 (五)财务风险 1、信用风险、应收账款集中度较高的风险 公司主要的信用风险来自应收账款及应收票据。 2019 年末、 2020 年末和 2021年末,公司应收账款和应收票据(含应收款项融

    15、资)合计账面价值分别为 7,714.36万元、 9,189.15 万元和 12,372.03 万元,占流动资产的比例分别为 36.42%、 54.00%和 55.71%,占营业收入的比例分别为 56.05%、 51.08%和 51.55%。报告期内公司业务规模逐渐扩大,营业收入不断增长,公司应收账款及应收票据呈上升趋势。自 2020 年以来,公司主要客户逐步提高了使用票据支付货款的比例。若公司主要客户因经营情况或商业信用发生重大不利变化,且公司对信用风险管控不当,则可能导致应收账款无法回收或者应收票据兑现困难的风险。 2019 年末、 2020 年末和 2021 年末,公司前五大应收账款余额合

    16、计分别为3,120.68 万元、 6,254.36 万元和 8,527.89 万元,占应收账款期末余额比例分别为61.71%、 70.26%和 78.45%。虽然报告期内公司应收账款的账龄在 1 年以内的比例不低于 89%,且主要客户均为信誉良好的主机厂,但由于本公司应收账款金 额较大,且比较集中,若行业整体发展趋势发生变化或欠款不能及时收回,公司财务状况将受到较大影响。 (六)法律风险 1、实际控制人不当控制的风险 宗华甫、赵玉秀和宗柏含直接和间接方式控制公司股份 3,170.0000 万股,占公司本次发行前总股本的 90.4382%,系公司的实际控制人。公司股权的集中度合肥恒信动力科技股份

    17、有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-7 较高,如果实际控制人利用其持股优势对公司发展战略、经营决策、人事安排、利润分配和对外投资等重大事项进行非正常干预或控制,则可能损害公司及公司中小股东的利益。 2、未按规定缴纳社会保险和住房公积金的风险 报告期内,发行人 存在应缴未缴纳社会保险 及 住房公积金的情形。 截至 2021年 12 月 31 日, 除 退休返聘 、 当月入职尚未办理社会保险、住房公积金账户转移手续 、员工自愿放弃公积金 等法 定或客观原因 外 ,公司已为 员工 依法 缴纳 社保及公积金, 但仍不排除未来相关部门对发行人社会保险和住房公积金报告期内的缴纳情况进行追加处罚的风险。

    18、 二、本次发行相关主体作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况 本公司提示投资者认真阅读本公司及本公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人、证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事情的履行情况。本次发行相关责任方作出的重要承诺详见本招股说明书 “ 第 十节 投资者保 护 ” 相 关内容。 三、本次发行前滚存利润的分配安排及发行后公司股利分配政策 公司首次公开发行股票前实现的滚存未分配利润由发行后的公司新老股东按其持股比例共同享有。 公司发行上市后的股利分配政策具体内容详见本招股说明书 “ 第 十

    19、节 投资者保护 ” 之 “ 二、发行后的 股利分配政策、决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异情况 ” 。 四、财务报告审计截止日后主要经营状况 公司财务报告的审计截止日为 2021 年 12 月 31 日,审计截止日至本招股说 明书签署日,发行人的经营模式、税收政策等未发生重大变化,主要客户及供应 商未发生重大变化,未发 生 其他可能影响投资者判断的重大事项。 合肥恒信动力科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-8 目 录 本次发行概况 . 1 发行人声明 . 2 重大事项提示 . 3 一、特别风险提示 . 3 二、本次发行相关主体作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履

    20、行条件的承诺事项的履行情况 . 7 三、本次发行前滚存利润的分配安排及发行后公司股利分配政策 . 7 四、财务报告审计截止日后主要经营状况 . 7 目 录 . 8 第一节 释义 . 13 一、一般释义 . 13 二、行业专用释义 . 14 第二节 概览 . 17 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 17 二、本次发行概况 . 17 三、发行人主要财务数据及财务指标 . 18 四、发行人的主营业务经营 情况 . 19 五、发行人自身的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 21 六、发行人选择的具体上市标准 . 24 七、发行人公司治理特殊安排 . 25

    21、 八、募集资金的主要用途 . 25 第三节 本次发行概况 . 26 一、本次发行基本情况 . 26 二、本次发行的有关当事人 . 26 三、发行人与本次发行有关的保荐人 、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间的关系 . 28 四、本次发行并上市的重要日期 . 28 合肥恒信动力科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-9 第四节 风险因素 . 29 一、创新风险 . 29 二、行业风险 . 29 三、技术风险 . 29 四、内控风险 . 30 五、经营风险 . 30 六、财务风险 . 32 七、法律风险 . 34 八、与本次发行相关的风险 . 34 第五节 发行人

    22、基本情况 . 36 一、发行人基本情况 . 36 二、发行人的设立及报告期内股本及股东的变化情况 . 36 三、发行 人报告期内的重大资产重组情况 . 41 四、公司在其他证券市场上市或挂牌的情况 . 41 五、公司的股权关系图 . 41 六、发行人子公司、参股公司情况 . 41 七、持有公司 5%以上股份 的主要股东及实际控制人的基本情况 . 45 八、公司股本情况 . 49 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 . 54 十、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 . 68 十一、发行人员工及其社会保障情况 . 72 第六节 业务与技术 . 72 一、发行人主

    23、营业务、主要产品情况 . 78 二、公司所处行业基本情况及竞争状况 . 90 三、发行人的销售情况与主要客户 . 129 四、发行人的采购情况与主要供应商 . 132 五、发行人的主要固定资产及无形资产 . 136 六、发行人特许经营权 与资质情况 . 144 七、发行人核心技术情况 . 145 八、发行人境外经营情况 . 158 合肥恒信动力科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-10 第七节 公司治理与独立性 . 159 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及董事会专门委员会的建立健全及运行情况 . 159 二、发行人特别表决权股份或类似安排 . 164 三、发行

    24、人协议控制架构情况 . 164 四、发行人的内部控制情况 . 164 五、公司报告期内的违法违规情况 . 168 六、公司报告期内资金占用和对外担保情况 . 168 七、独立经营情况 . 168 八、同业竞争 . 170 九、关联方及关联关系 . 173 十、关联交易情况 . 178 第八节 财务会计信息与管理层分析 . 186 一、财务报表 . 186 二、审计意见、关键审计事项 . 194 三、对发行人未来盈利(经营)能力或财务状况可能产生影响的主要因素 . 196 四、财务报表的编制基础 . 199 五、合并财务报表的范围及变化情况 . 199 六、报告期采用的主要会计政策和会计估计 .

    25、 199 七、报告期主要会计政策、会计估计的变更及其影响 . 226 八、分部 信息 . 234 九、非经常性损益情况 . 234 十、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策 . 235 十一、主要财务指标 . 235 十二、经营成果分析 . 237 十三、资产质量分析 . 257 十四、偿债能力、流动性及持续经营能力分析 . 282 十五、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 298 十六、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项 . 299 合肥恒信动力科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-11 十七、盈利预测报告 . 300 第九节 募集资金运用与未来发展规划

    26、. 301 一、本次募集资金运用概况 . 301 二、募集资金投资项目具体方案 . 302 三、未来发展规划 . 308 第十节 投资者保护 . 312 一、投资者关系的主要安排 . 312 二、发行后的股利分配政策、决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异情况 . 313 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和决策程序 . 315 四、股东 投票机制的建立情况 . 315 五、股东关于股份锁定、持股意向及减持股份意向的承诺 . 316 六、关于公司上市后三年内股价稳定计划 . 322 七、关于信息披露责任的承诺 . 327 八、涉及欺诈发行的股份购回承 诺 . 330 九、填补被摊薄即期回报

    27、的措施及承诺 . 330 十、有关利润分配的安排 . 334 十一、关于未履行承诺的约束机制的承诺 . 334 十二、关于股东信息披露的承诺 . 338 第十一节 其他重要事项 . 340 一、重大合同 . 340 二、对外担保情况 . 344 三、相关诉讼或仲裁情况 . 344 四、控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况 . 345 第十二节声明 . 346 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员 声明 . 346 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 347 三、保荐机构(主承销商)声明 . 348 四、保荐机构董事长、总经 理声明 . 349 五、律师声明 . 350 合肥恒信动力

    28、科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-12 六、会计师事务所声明 . 351 七、验资机构声明 . 352 八、资产评估机构声明 . 353 第十三节 附件 . 355 一、本招股说明书的备查文件 . 355 二、查阅时间及地点 . 355 合肥恒信动力科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-13 第一节 释义 一、一般释义 本招股说明书中,除非文义另有所指,下列缩略语和术语具有如下涵义: 恒信动力、股份公司、发行人、本公司、公司 指 合肥恒信动力科技股份有限公司 恒信有限、有限公司 指 合肥恒信汽车发动机部件制造有限公司,系发行人前身 安恒动力 指 山东安恒动力科技有限责任

    29、公司,曾系发行人全资子公司, 已于 2022 年 5 月 23 日注销 上海启盛 指 上海启盛汽车技术中心有限公司,系发行人控股子公司 稀土催化 指 稀土催化创新研究院(东营)有限公司,系发行人参股子公司 恒信投资 指 安徽恒信投资发展有限责任公司,系发行人的控股股东 高新毅达 指 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙), 系发行人股东 厦门一元 指 厦门一元科技发展有限公司,系发行人曾经的股东 合肥久长 指 合肥久长企业管理咨询合伙企业(有限合伙), 原名为 “ 合肥久长股权投资合伙企业(普通合伙) ” ,系发行人股东、员工持股平台 芜湖恒信 指 芜湖恒信汽车内饰制造有限公司 上

    30、海含雅 指 上海含雅企业管理咨询服务中心 沃尔沃 指 瑞典著名豪华汽车品牌, Volvo 美国水星 指 水星海事( Mercury Marine), Brunswick Corporation 旗下一个部门,主要业务是舷外发动机 通用汽车 指 通用汽车公司( General Motors Company) 福田戴姆勒 指 北京福田戴姆勒汽车有限公司 康明斯 指 美国康明斯公司 ( Cummins) 日本东发 指 TOHATSU MARINE CORPORATION 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 上汽乘用车 指 上海汽车集团股份有限公司乘用车公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 吉利汽

    31、车 指 浙江吉利控股集团有限公司 东风乘用车 指 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 潍柴动力 指 潍柴动力股份有限公司 玉柴机器 指 广西玉柴机器集团有限公司 三一重工 指 三一重工股份有限公司 全柴 动力 指 安徽全柴动力股份有限公司 合肥恒信动力科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-14 江淮汽车 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司 威马汽车 指 威马汽车科技集团 蔚来汽车 指 蔚来控股有限公司 理想汽车 指 北京车和家信息技术有限公司 零跑汽车 指 浙江零跑科技股份有限公司 股东大会 指 合肥恒信动力科技股份有限公司股东大会 董事会 指 合肥恒信动力科技股份有限公司董事会 监事

    32、会 指 合肥恒信动力科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 商务部 指 中华人民共和国商务部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 环境保护部 指 中华人民共和国环境保护部 质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 中国证监会 指 中国证券监督管

    33、理委员会 深 交所 指 深圳 证券交易所 保荐人、主承销商、中银证券 指 中银国际证券股份有限公司 发行人律师 、金杜 指 北京市金杜律师事务所 发行人会计师、审计机构 、毕马威 指 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2019 年、 2020 年、 2021 年 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元 、万元、 亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、行业专用释义 国五标准 /国五 指 国家第五阶段机动车污染物排放标准,已于 2017 年 1 月 1 日起在全国实施 国六标准 /国六 指 即轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)合肥恒信动力科技股

    34、份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-15 规定的机动车污染物排放标准, “ 国六 ” 排放标准分为 “ 国六( A) ”“ 国六( B) ” 两个阶段实施。环保部要求新的国六( A)和国六( B)于 2020 年 7 月 1 日和 2023 年 7 月 1 日起实施,其中京津冀、汾渭平原、长三角、珠三角、成渝地区等重点区域于 2019 年 7 月 1 日提前实施轻型汽车污染物“ 国六 ” 排放标准 主机厂 指 汽车整车 生产企业及 汽车、船舶整机生产企业 整车厂 指 汽车整车生产企业 动力总成 指 Powertrain,指的是车辆上产生动力,并将动力传递到路面的一系列零部件组件,广义上包

    35、括发动机、变速箱、驱动轴、差速器、离合器等 增压发动机 指 将进入发动机气缸的空气或可燃混合气预先进行压缩或压缩后再加以冷却,以提高进入气缸的空气或可燃混合气的密度,从而使充气质量增加的发动机 自然吸气发动机 指 在不通过任何增压器的情况下,通过大气压将空气压入燃烧室的发动机 节气门 指 控制空气进入发动机的一道可控阀门 进气门 指 将空气吸入发动机内,使之与燃料混合燃烧的部件 稳压腔 指 稳定进气管压力的部件 曲通管 指 曲轴箱通风系统中用来连接的管路 曲轴箱 指 气缸体下部用于安装曲轴的部件 碳罐 指 一种装有活性炭的装置,安装于燃油箱和发动机之间,用于吸附储存燃油蒸汽 线束卡扣 指 固定

    36、发动机线束的卡扣 滚筒阀 指 可变长度进气歧管中用于切换长管和短管的滚筒结构 真空执行器 指 一种通过内部活塞或膜片的真空感应运动向辅助设备提供开关或激活力的结构 中冷器 指 一种用于降低增压后的高温空气温度、以降低发动机的热负荷,提高进气量的部件 文丘里式驱动结构 指 一种运用了文丘里效应驱动的结构,即在高速流动的流体附近产生低压,从而产生吸附作用 限位嵌件 指 嵌入到塑料孔中用于支撑螺栓压紧力的嵌件,可以防止螺栓对塑料孔过压缩 塑料粒子 指 颗粒状的塑料,常见的有通用塑料、工程塑料、特种塑料 注塑 指 利用注塑成型机、塑料成型模具将塑料制成各种形状的塑料制品的一种加工方法 振动摩擦焊接 指

    37、 在摩擦焊接过程中,被焊接的制件在压力下摩擦到一起直到生成的摩擦和剪切热量接触面达到充分熔融状态 激光焊接 指 一种以聚焦的激光束作为能源轰击焊件所产生的热量进行焊接的方法 红外焊接 指 一种待焊接零件表面在红外线的映照下疾速凝聚 , 经压合冷却后即粘接在一起的焊接方案 模具 指 工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具 检具 指 工业生产企业用于控制产品各种尺寸(例如孔径、空间尺寸合肥恒信动力科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-16 等)的简捷工具 夹具 指 机械制造过程中用来固定加工对象,使之占有正确的位置,以接受施工或检测的

    38、装置 PRV 阀 指 泄压阀 PPAP 指 生产件批准程序,规定了包括生产材料和散装材料在内的生产件批准的一般要求 CAE 指 工程设计中的计算机辅助工程,指用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能,以及优化结构性能等,把工程(生产)的各个环节有机地组织起来 CFD 指 计算流体动力学 NVH 指 噪声、振动与声振粗糙度 OTS 指 全工装状态下非节拍生产条件下制造出来的样件 ,用于验证产品的设计能力 DV/PV 指 设计验证和过程验证 m 指 微米,长度单位 Kpa 指 千帕,压强单位 rpm 指 即转每分,表示设备每分钟的旋转次数 DFMEA 指 设计潜在失效模式及后果分析,一种以

    39、预防为主的可靠性设计分析技术,该技术的应用有助于企业提高产品质量、降低成本、缩短研发周期 PFMEA 指 过程潜在失效模式及后果分析,对制造产品的各个流程逐一进行分析,找出所有潜在的失效模式,并分析其可能产生的后果,从而预先采取必要的措施 ISO26262 指 道路车辆功能安全国际标准 特别说明:可能因四舍五入原因,本招股说明书中所列出的数据与相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。 合肥恒信动力科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-17 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 (一

    40、)发行人基本情况 发行人名称 合肥恒信动力科技股份有限公司 成立日期 2007 年 6 月 13 日 注册资本 3,505.1546 万元人民币 法定代表人 宗华甫 注册地址 安徽省合肥市肥西县玉兰大道 9 号 主要生产经营地址 安徽省合肥市肥西县玉兰大道 9 号 控股股东 安徽恒信投资发展有限责任公司 实际控制人 宗华甫、赵玉秀、宗柏含 行业分类 C36 汽车制造业 在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 无 (二)本次发行的有关中介机构 保荐人 中银国际证券股份有限公司 主承销商 中银国际证券股份有限公司 发行人律师 北京市金杜律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 毕马威华振会计师事务所

    41、(特殊普通合伙) 评估机构 北京中企华资产评估有限责任公司 二、本次发行概况 (一)本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股( A 股) 每股面值 1.00 元 发行股数 【】 占发行后总股本比例 【】 其中:发行新股数量 【】 占发行后总股本比例 【】 股东公开发售股份数量 【】 占发行后总股本比例 【】 发行后总股本 【】 每股发行价格 【】 发行市盈率 【】 发行前每股净资产 【】 发行前每股收益 【】 发行后每股净资产 【】 发行后每股收益 【】 合肥恒信动力科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-18 发行市净率 【】 发行方式 【】 发行对象 【】 承销方式 【】 拟公开

    42、发售股份股东名称 【】 发行费用的分摊原则 【】 募集资金总额 【】 募集资金净额 【】 募集资金投资项目 【】 发行费用概算 【】 (二)本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 【】年【】月【】日 开始询价推介日期 【】年【】月【】日 刊登定价公告日期 【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日 股票上市日期 【】年【】月【】日 三、发行人主要财务数据及财务指标 根据经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告,报告期内,公司的主要财务数据及财务指标如下: 项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度 资产总额(万元) 36,406.72 28,904.2

    43、9 31,114.63 归属于母公司所有者权益(万元) 20,140.45 12,398.79 15,685.93 资产负债率(母公司)( %) 44.63% 57.04% 49.59% 营业收入(万元) 23,999.38 17,990.41 13,764.39 净利润(万元) 5,533.06 3,305.59 2,107.58 归属于母公司所有者的净利润(万元) 5,628.21 3,392.86 2,142.41 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元) 4,592.91 3,161.73 1,877.11 基本每股收益(元) 1.62 1.00 不适用 稀释每股收益(元)

    44、 1.62 1.00 不适用 加权平均净资产收益率( %) 33.51% 27.44% 14.69% 经营活动产生的现金流量净额(万元) 3,359.56 3,092.63 4,145.32 合肥恒信动力科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-19 项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度 现金分红(万元) - 6,702.68 - 研发投入占营业收入的比例( %) 5.29% 6.06% 6.81% 四、发行人的主营业务经营情况 (一)主营业务和产品概述 公司的主营业务为动力总成系统零部件的研发、生产和销售。公司产品属于动力总成系统关键零部件,广泛应用于燃油汽车、新能源汽

    45、车、工程机械车辆以及船舶行业等。公司自成立以来长期专注于动力总成系统零部件 市场 ,拥有独立的研发体系,自主开发并已批量生产多款产品,掌握多项具有自主知识产权的核心技术。 目前,公司 累计已销售产品 多达 200 种 以上,产品不仅销往国内主机厂,还出口到欧洲、北美、日本等主要汽车市场。 公司另有数十款新产品已与客户签订合同或获得客户定点,产品覆盖进气歧管、气门室罩盖、油气分离器等,客户包括奇瑞汽车、上汽通用 、理想汽车等,预计将于 2022 年度至 2024 年度内实现量产。 通过多年的经营积累、持续的研发投入和技术创新,公司获得了行业内许多优质客户的认可 , 已 与 多家国内外知名整 机

    46、制造企业建立了合作关系,主要包括沃尔沃、美国水星、通用汽车、福田戴姆勒、康明斯、日本东发等 国际客户 , 以及 上汽乘用车、奇瑞汽车、吉利汽车、东风乘用车、潍柴 动力 、玉柴 机器 、三一重工、全柴 动力 、江淮 汽车 等国内客户。 报告期内,公司的营业收入分别为13,764.39 万元、 17,990.41 万元和 23,999.38 万元,年均复合增长率达到 32.04%,营业收入规模快速增长。 报告期内,公司主营业务收入构成情况如下: 单位:万元 产品分类 2021 年 度 2020 年 度 2019 年 度 金额 占比 金额 占比 金额 占比 发动机塑料进气歧管 11,423.94 5

    47、0.84% 10,409.53 61.96% 10,262.65 78.00% 气门室罩盖总成及油气分离器 9,036.10 40.21% 5,212.42 31.03% 1,747.26 13.28% 发动机动力输出连接盖板 1,292.73 5.75% 928.91 5.53% 824.69 6.27% 发动机油底壳及其他 718.34 3.20% 248.24 1.48% 323.40 2.46% 合肥恒信动力科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-20 合计 22,471.10 100.00% 16,799.10 100.00% 13,157.99 100.00% (二)主要经

    48、营模式 公司的主营业务为动力总成系统零部件的研发、生产和销售,所处行业为汽车零部件行业,生产、经营基本遵循行业惯例。公司 积极参与 主机厂的项目竞标,在项目中标后,根据主机厂的产品需求进行设计、研发、试样、测试等,并最终进行产品量产环节并向主机厂供货。研发方面,公司采用自主研发和与主机厂 配套开发 结合的模式;采购方面,公司根据客户特定要求及产品需求计划,主要采用 “ 以产定购 ” 的采购模式;生产方面,根据与主机厂签订的销售协议,采用 “ 以销定产 ” 的生产模式制定生产计划;销售方面,公司采用直销的模式,下游客户主要为国内外知名主机厂。 (三)竞争地位 公司是具有竞争能力和创新精神的汽车零

    49、部件企业。公司成立于 2007 年 6月,成立伊始,公司就秉承科技创新为第一生产力的宗旨,把研发作为立企之本,从事动力总成系统塑料零部件的生产和开发。经过多年的努力,公司先后研发成功并批量生产了发动机塑料进气歧管、气门室罩盖总成、油气分离器、发动机动力输出连接盖板、发动机油底壳等动力总成系统关键零部件。公司拥有独立的研发体系,自主开发并已批量生产多款产品,掌握多项具有自主知识产权的核心技术。目前,公司累计已销售产品多达 200 种以上,产品不仅销往国内主机厂,还出口到欧洲、北美 、 日 本等主要汽车市场。 公司通过了 IATF16949:2016 汽车行业质 量管理体系认证以及邓白氏注册认证,

    50、是经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合认定的高新技术企业, 2021 年 被工信部评为第三批国家级专精特新 “ 小巨人 ” 企业, 2022 年被评为安徽省专精特新企业 50 强,还 曾获得 “ 安徽汽车零部件知名企业 ” 和 “ 安徽省科学技术奖 ” ,并被认定为安徽省汽车关键部件塑料化工程技术研究中心的承办单位。截至本招股说明书签署日,公司共拥有专利 61 项,其中,发明专利 8 项,实用新型专利 52 项,外观设计专利 1 项。 通过多年的经营积累、持续的研发投入和技术创新,公司获得了行业内许多优 质客户的认可,在行业内获得了一定的竞争优势。 合肥恒信动力科技股

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