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类型北京航天和兴科技股份有限公司招股说明书.pdf

  • 上传人:果青青
  • 文档编号:13363301
  • 上传时间:2022-08-10
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    1、 创业板投资风险提示 北京航天和兴科技股份有限公司 ( 注册地址:北京市大兴区瀛海镇镇区瀛瑞街 3号 -1) 首次公开发行股票 并在创业板上市 招股说明书 ( 申报稿 ) 声明:本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐 机构 (主承销商) (注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经

    2、营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 北京航天和兴科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人

    3、经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失

    4、。 保荐人及证券服务机构承诺因其 为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 北京航天和兴科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股( A股) 发行股数 本次公司拟发行新股不超过 2,000万股,发行数量不低于发行后公司总股本的 25%。本次发行不涉及老股转让。 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 8,000万股 保荐机构、主承销商 国信证券股份有限公司 招股说

    5、明书签署日期 2022年 6月 24日 北京航天和兴科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策前,务必仔细阅读本招股说明书正文的全部内容,并特别关注以下事项: 一 、特别风险 提示 本公司特别提醒投资者注意 “ 风险因素 ” 中的下列风险,并认真阅读本招股说明书 “ 第四节 风险因素 ” 中的全部内容。 (一)涉密信息泄露的风险 根据武器装备科研生产单位保密资格认定办法 的规定,有关主管部门对承担涉密武器装备科研生产任务的企业实行保密资格认定制度,承担涉密武器装备科研生产任务的企业应当依法取得相应保密资格。公司已 通过保密资格审查并 取得了

    6、二级保密资格相关证书,同时,公司在生产经营中也一直将安全保密工作放在首位,并采取了各项有效措施保守国家秘密,但 存在因一些意外情况发生导致有关涉密信息泄露的风险,如果发生严重泄密事件,可能会导致公司 丧失保密资格,不能继续开展军工涉密业务,进而对公司的生产经营产生严重不利影响。 (二)经营业绩波动风险 公司主要 产品 的最终用户为军方,直接客户主要为 航天科技、航天科工等军工集团下属单位 ,公司的销售情况最终受军方具体需求、采购计划及国内外形势变化等诸多因素的影响, 若国际形势发生转变,军方相关采 购政策或审批程序发生变化,或者军方改变产品交付时间,则客户对公司产品的需求将存在不确定性。此外,

    7、军品审价机制、季节性特征及导弹武器系统型号更新迭代 ,也将 导致公司营业收入 和经营业绩存在 一定的波动性。 1、 军品审价机制 导致 经营 业绩波动的风险 根据 军品定价议价规则 的规定,国内军品的销售价格由军方审价确定,由于军方对新产品的价格批复周期较长, 针对未完成审价的军品,在符合北京航天和兴科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 收入确认条件时,公司按照合同暂定价格确认收入,在军品完成审价后,根据合同暂定价格与审定价格的差异调整当期收入。 截至本招股说明书签署之日,公司多个 项目 的产品未完成审价,未来 公司产品 的审定价与目前签订的暂定价可能存在差异,继而可能 发生 调整公司已

    8、确认收入 产品价格的情况, 出现该情形 时,公司将对差额 进行调整并 一次性 计入 当期 损益 。鉴于军品审价的特殊处理机制,公司存在因审定价与暂定价差异导致 经营 业绩波动的风险。 2、 季节性特征 导致 经营 业绩波动的风险 报告期内 , 公司 第四季度实现的收入占比分别为 83.30%、 94.38%和76.75%,总体占比较高。 公司 产品 及服务 的需求主要受 国内 军方采购计划影响, 由于公司产品销售收入的确认需要同时满足已与客户签订合同正式签署并生效、 根据合同约定将产品交付给客户、客户收到货物并完成验收三个条件,因此公司收入确认受到军方及客户验收交付进度安排、合同签订进度的影响

    9、,由于军方及客户较多在下半年推进上述事项的进度,导致公司收入呈现较明显的季节性特征。 上述原因使得公司经营业绩存在季节性波动的风险,可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性波动或亏损,投资者不能仅依据公司季度收入波动预测全年收入波动情况。 3、 导弹武器系统型号更新迭代 导致 经营 业绩波动的风险 公司产品主要配套于我国各系列型号的导弹或作为其训练装备,受导弹武器系统型号更新迭代的 影响较大。报告期内,虽然公司主营业务收入结构未发生重大变化,导弹武器系统配套产品和导弹军事训练装备合计收入占主营业务收入比重分别为 84.81%、 91.77%和 93.59%,但来自不同型号的导弹武器系

    10、统配套产品以及导弹军事训练装备实现的收入存在一定的结构变化,其中, 2019年与 A 型号、 C 型号导弹武器系统配套产品合计收入占主营业务收入的比重为68.09%; 2020年与 A型号、 C型号、 E型号导弹武器系统配套产品和 F型号导弹通用训练弹合计收入占主营业务收入的比重为 84.21%; 2021年与 B型号、 D型号导弹武器系统配套产品和 F 型号导弹通用训练弹合计收入占主营业务收入的比重为 81.22%。由于我国导弹武器系统型号在不断地更新迭代,公司主营业收入对应导弹型号产品的细分收入构成也可能随之发生变化,进而可能导致公北京航天和兴科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 司经

    11、营业绩存在随之波动的风险。 (三)豁免披露涉密信息可能影响投资者对公司价值判断的风险 公司收入和利润主要来源于导弹武器系统配套产品和导弹军事训练装备领域 ,属于军品业务 , 部分生产、销售和技术信息属于涉密信息。根据中华人民共和国保守国家秘密法军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法等相关规定,公司在递交的有关首发上市材料中可能涉及到的国家秘密信息均采用了代称、打包、汇总等方式进行了脱密,但部分信息脱密处理后仍可能存在泄密风险。根据国防科工局出具的国防科工局关于北京航天和兴科技股份有限公司上市特殊财务信息豁免披露有关事项的批复,予以公司豁免披露与军品有关的项目名称、型号、产能、产量和销量、

    12、供应商及客户名称、重大合同、合作协议、募投项目中的涉军内容 等。上述信息的脱密披露和豁免披露符合军工行业信息披露惯例,但可能影响投资者对公司价值的精准判断 。 (四)客户集中度较高的风险 公司 主要客户为航天科技、航天科工等军工集团的下属单位 ,最终用户主要为 国内 军方。目前我国 导弹武器系统及导弹军事训练装备 主要由 航天科技、航天科工下属单位 主导,行业特点决定了公司的客户集中度较高,具有商业合理性 。报告期内,公司来自前五大客户的销售收入 占营业收入比例分别为99.90%、 99.22%和 99.41%。其中,来自航天科技、航天科工下属单位的销售收入占 营业收入比例分别为 91.05%

    13、、 94.76%和 95.33%。 航天军品 客户 对产品质量、可靠性和售后服务有较高的要求, 新型号 要经历 立项 、研制、 定型批产 等多个阶段, 且 纳入军品采购体系的产品均需要定型, 一旦定型则 代表该 武器 型号 产品 的主要配套及重要供应商等均相对固定,不能随意变动。 同时, 公司多年来凭借持续的技术创新能力、可靠的产品质量、突出的综合配套服务能力与航天科技、航天科工 下属单位 等客户建立 了 深度合作关系,客户黏性不断提升 。 但如果 军方 对产品的需求发生变化 或 公司与主要 客户的合作关系 出现重大问题 ,将对公司的 经营业绩造成重大不利 影响。 北京航天和兴科技股份有限公司

    14、 招股说明书 1-1-6 (五)委外加 工的风险 一方面, 报告期内,公司 的生产经营规模持续扩大, 所承接 任务 不断增加,为 弥补自身产能不足, 提升 产品 交付 能力 , 公司 需要将部分机械加工工序采用外协的形式完成。 另一方面,在部分 产品需要特殊工序处理 (如表面处理、热处理) 或进行 特定 测试试验 (如高低温试验、淋雨试验) 时, 公司会 将该部分工序 或 试验测试采用外协的形式来完成。报告期 各期 ,公司外协加工的金额分别为 1,652.16 万元、 1,324.26 万元和 1,908.58 万元 ,占各期营业成本的比例分别为 28.86%、 12.03%和 9.84%。

    15、公司建立了严格的外协加工供应商管理机制, 对委外加工产品质量进行管控, 并与多家外协加工供应商建立了长期合作关系,但由于外协加工供应商并非公司直接管理,其生产经营也受到生产设备、技术水平、产能及排期、管理能力等多种因素的影响。如果未来外协加工的成本发生大幅波动,外协加工供应商无法及时满足公司采购需求,或外协产品质量出现重大问题, 则可能对公司产品的交付和正常经营产生不利影响。 (六)产品质量控制的风险 导弹武器系统及导弹军事训练装备在 安全性、可靠性及保密性等 方面 有着极高要求,公司 的 产品或 提供的 服务具有技术范围广、 技术复杂程度高、技术管理难度大等特点 ,且 航天科技、航天科工等军

    16、工集团 下属单位 对产品质量的要求高,一旦 供应商交付的 产品出现重大质量问题,将严重影响后续 任务 的 承接 。 一方面,公司已建立了 军工产品质量管理体系 ,且通过了 武器装备质量管理体系审查认证 ; 另一方面, 军方事务代表参与监督 公司产品 的 生产 过程 , 产品需要 进行质量检验, 验收 合格后 方能 交付客户。 报告期内,公司 未出现重大质量 事故 ,但 公司 产品研发、制造等技术具有较高的复杂性 ,若未来 公司 产品出现 重大 质量 问题 ,将对公司的 经营 业绩造成不利的影响。 (七)毛利率下降的风险 报告期各期,公司主营业务毛利率分别为 49.83%、 48.75%和 42

    17、.00%,毛利率较高,但有所下降。除受产业政策、行业竞争状况等宏观因素影响外,公北京航天和兴科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 司毛利率还受到军品审价、产品设计及工艺复杂程度、原材料价格及场地设备投入等生产成本波动等众多因素影响。如果未来上述因素出现不利于公司的变化,而公司不能通过技术创新、生产效率提升、生产规模扩大等措施有效控制生产成本、保持公司的竞争优势,将造成公司毛利率下降,进而影响公司的经营业绩。 (八)应收账款回款的风险 报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 3,182.31 万元、 6,263.04 万元和 12,775.70 万元,占各期末流动资产比例分别为 18.79

    18、%、 20.16%和23.79%。 公司针对应收账款制定了稳健的会计政策,足额计提坏账准备。同时,公司应收账款质量良好,且主要系对 航天科技、航天科工下属单位 等信用较好客户的应收账款,故 无法收回的 风险较低。但是,如果公司不能按期收回应收账款,则 公司将面临流动资金紧张的风险。 随着 公司业务规模的扩大 以及受 军品业务的结算特点 、 对 主要客户 销售 增长 的影响, 公司应收账款账面价值及其占流动资产的比重将可能继续增长, 公司可能出现应收账款不 能按期收回或者无法收回的情况,这将对公司的经营活动现金流量、生产经营 等 产生不利影响。 (九)存货跌价的风险 报告期各期末,公司 存货账面

    19、价值 分别为 8,298.36 万元、 11,316.69 万元 和17,709.00万元,呈上升趋势, 占各期末流动资产比例分别为 48.99%、 36.43%和32.97%。 随着公司承接任务的不断增多,未来存货余额可能进一步增长, 则存货发生跌价的风险也将进一步增加 。 虽然公司已根据谨慎性原则,对存货计提了相应的跌价准备,但若市场环境发生重大不利变化 导致产品无法实现正常销售 ,公司将面临存货跌价 风险,给公司的财务状况和经营业绩可能 造成不利影响 。 二 、本次发行相关的重要承诺 公司提示投资者认真阅读本公司、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机

    20、构等作出的重要承诺以及未能履北京航天和兴科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 行承诺的约束措施,具体承诺事项请参见本招股说明书 “ 第十三节 附件 ” 之“ 三、重要承诺 ” 。 三 、本次发行前滚存利润的分配安排 及发行上市后公司的利润分配政策 根据公司 2022年 5月 19日通过的 2021年年度 股东大会决议,公司本次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。 本次发行后的股利分配政策参见本招股说明书 “ 第十节 投资者保护 ” 之“ 二、股利分配政策 ” 。 四 、 财务报告审计截止日后发行人主要经营状况 财务报告审计基准日后至本招股说明书签署之

    21、日,公司经营模式、主要客户及供应商的构成、行业市场环境、主要核心人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化,整体经营情况良好。 北京航天和兴科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 目 录 声 明 . 1 本次发行概况 . 2 重大事项提示 . 3 一、特别风险提示 . 3 二、 本次发行相关的重要承诺 . 7 三、本次发行前滚存利润的分配安排及发行上市后公司的利润分配政策 . 8 四、财务报告审计截止日后发行人主要经营状况 . 8 目 录 . 9 第一节 释 义 . 13 一、普通术语 . 13 二、专业术语 . 14 第二节 概 览 . 17 一、发行人基本情

    22、况及本次发行的中介机构 . 17 二、本次发行概况 . 17 三、发行人主要财务数据 . 18 四、发行人的主营业务经营情况 . 19 五、发行人的创新、创造、创意 特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 20 六、发行人选择的具体上市标准 . 22 七、发行人治理特殊安排及其他重要事项 . 23 八、募集资金用途 . 23 第三节 本次发行概况 . 24 一、本次发行的基本情况 . 24 二、本次发行新股的有关当事人 . 24 三、发行人与本次发行有关中介机构的关系 . 26 四、与本次发行上 市有关的重要日期 . 26 第四节 风险因素 . 27 一、行业风险 . 27

    23、二、技术和创新风险 . 29 三、经营风险 . 31 北京航天和兴科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 四、内控风险 . 34 五、财务风险 . 35 六、募集资金投资项目风险 . 36 七、其他风险 . 37 第五节 发行人基本情况 . 38 一、发行人基本情况 . 38 二、发行人设立及报告期内股本变动情况 . 38 三、发行人的股权结构 . 47 四、发行人控股子公司和参股公司情况 . 47 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 . 49 六、发行人有关股本的情况 . 57 七、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 . 63 八、发行人与董

    24、事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的协议及履行情况 . 72 九、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况 . 73 十、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况 . 74 十一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 . 77 十二、发行人员工及其社会保障情况 . 79 第六节 业务和技术 . 83 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况 . 83 二、发行人所处行业的基本情况 . 105 三、发行人的销售情况和主 要客户 . 137 四、发行人的采购情况和主要供应商 . 141 五、发行人主要固定资产和无形资产 . 146 六、发

    25、行人的技术和研发情况 . 155 七、境外经营情况 . 165 第七节 公司治理与独立性 . 166 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 166 二、特别表决权股份或类似安排情况 . 171 三、协议控制架构情况 . 171 北京航天和兴科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 四、公司内部控制制度的情况 . 171 五、发行人最近三年违法违规行为情况 . 173 六、发行人资金占用和对外担保情况 . 173 七、独立经营情况 . 173 八、同业竞争 . 175 九、关联方及关联关系 . 177 十、关联交易 . 184 十一、发行人关联交易

    26、制度履行情况及独立董事意见 . 190 十二、减少和规范关联交易的措施 . 191 第八节 财务会计信息与 管理层分析 . 192 一、最近三年的财务报表 . 192 二、注册会计师的审计意见 . 196 三、财务报表的编制基础及合并财务报表的范围 . 196 四、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准 . 197 五、主要会计政策和会计估计 . 201 六、会计政策和会计估计的变更以及前期差错更正的说明 . 227 七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 . 228 八、公司主要税种及税收优惠 . 229 九 、分部信息 . 234 十、 主要财务指标 . 234 十一、经

    27、营成果分析 . 238 十二、资产质量分析 . 268 十三、偿债能力分析 . 290 十四、流动性与持续经营能力分析 . 301 第九节 募集资金运用与未来发展规划 . 309 一、本次募集资金 运用概况 . 309 二、募集资金投资项目具体情况 . 311 三、募集资金运用对公司财务和经营状况的整体影响 . 321 四、未来战略规划 . 322 第十节 投资者保护 . 328 北京航天和兴科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 一、投资者关系的主要安排 . 328 二、股利分配政策 . 329 三、发行前滚存利润的分配政策 . 333 四、发行人股东投票机制的建立情况 . 333 五、

    28、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 334 第十一节 其他重要事项 . 335 一、重要合同 . 335 二、对外担保情况 . 337 三、重大诉讼或仲裁事项 . 337 四、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况 . 337 第十二节 声明 . 338 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 338 发行人控股股东、 实际控制人声明 . 339 保荐机构(主承销商)声明 . 340 保荐机构(主承销商)董事长、总经理声明 . 341 发行人律师声明 . 342 会计师事务所声明 . 343 资产评估机构声明 . 344 验资机构声明 . 345 验资复核机构声明 . 346 第十三节

    29、 附件 . 347 一、备查文件 . 347 二、查阅时间及地点 . 347 三、重要承诺 . 348 北京航天和兴科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 第一节 释 义 在本招股说明书中 , 除非另有说明 , 下列词汇具有如下含义 : 一、普通术语 公司、本公司、发行人、航天和兴 指 北京航天和兴科技股份有限公司 章程、公司章程 指 北京航天和兴科技股份有限公司章程 股东大会 指 北京航天和兴科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京航天和兴科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京航天和兴科技股份有限公司监事会 和兴有限 指 北京航天和兴科技有限公司,发行人前身 和兴伟业 指 北京和兴伟

    30、业工贸有限公司 ,发行人前身 润航投资 指 共青城润航投资合伙企业(有限合伙),发行人控股股东 天津和兴 指 天津航天和兴科技有限公司,发行人子公司 航天天美 指 北京航天天美科技有限公司,发行人子公司 烯金胜平 指 天津烯金胜平科技中心(有限合伙),实际控制人控制的企业 航宇烯金 指 天津航宇烯金新材料科技有限公司 ,实际控制人控制的企业 丽成辉平 指 天津丽成辉平科技中心(有限合伙) ,实际控制人配偶范丽平控制的企业 中原内配 指 中原内配集团股份有限公司(股票代码: 002448),发行人股东 澍润投资 指 共青城澍润投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 天津慧航 指 天津慧航科技中心(

    31、有限合伙),发行人股东 天津和达、员工持股平台 指 天津和达科技中心(有限合伙),发行人股东、员工持股平台 鲁信厚源 指 潍坊鲁信厚源创业投资中心(有限合伙),发行人股东 中泰创投 指 中泰创业投资(深圳)有限公司,发行人股东 中科光荣 指 北京中科光荣创业投资中心(有限合伙),发行人股东 鲁航投资 指 共青城鲁航投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 和昌咨询 指 海口和昌咨询管理有限公司 ,现已更名为 方阔咨询管理(琼海)有限公司 ,发行人总经理于吉澍控制的企业 航天科技 指 中国航天科技集团有限公司 航天科工 指 中国航天科工集团有限公司 湖南星鑫 指 湖南星鑫航天新材料股份有限公司 丞明

    32、集团 指 天津丞明投资集团有限公司 北京航天和兴科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 北京银行 指 北京银行股份有限公司 浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 齐鲁银行 指 齐鲁银行股份有限公司 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司 浙商银行 指 浙商银行股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 农业银行、

    33、农行 指 中国农业银行股份有限公司 建设银行、建行 指 中国建设银行股份有限公司 交通银行、交行 指 交通银行股份有限公司 平安银行 指 平安银行股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本次发行 指 公司本次发行不超过 2,000万股 A股的行为 A股 指 在境内上市的每股面值 1.00元人民币普通股 元 /万元 /亿元 指 人民币元 /万元 /亿元 保荐机构、保荐人、主承销商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 发行人律师、国枫 指 北京国枫律师事务所 天健会计师、申报会计师、验资复核机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 评估机构、联合中和 指

    34、 联合中和土地房地产资产评估有限公司 报告期、最近三年 指 2019年 度 、 2020年 度 及 2021年 度 二、专业术语 导弹、导弹系统 指 导弹本身主要由动力系统、制导系统、战斗部、电气系统和弹体结构五个分系统组成,通常把上述五个分系统组成的导弹称为导弹系统 导弹武器系统 指 由导弹和其他配套装备及设施组成,能够独立执行作战任务的系统,通常由导弹系统、发射系统、火控系统和支援保障系统北京航天和兴科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 四大部分组成 战略导弹 指 用以攻击对国家生存和战争胜败有重大意义战略目标的导弹,如打击敌方政治经济中心、战略导弹和核武器基地、军用机场、港口、工业

    35、基地、交通和通信枢纽等战略目标 战术导弹 指 用以完成战役和战斗任务,攻击地面、海域或空中目标的导弹,如打击敌方 集结部队、坦克、飞机、舰船、雷达、指挥所、机场、港口、铁路枢纽和桥梁等战役战术纵深内的目标 弹上产品 指 用以导弹上的零件、部件、组件等产品 总装总测 指 将组成导弹 、火箭 的各个系统按照技术指标及要求装配在一起,并根据测试要求进行各项功能测试的工作内容 集成调试 指 对 某一系统的结构 件 、单机设备、电缆 等产品 进行质量检查后,按照系统原理图及 调试细则 要求,将系统搭建起来,并进行功能检查及软件系统调试的工作 电子装调 指 把规定的各种电子元器件和零部(组)件按工艺要求装

    36、配、连接并调试成为具有预定功能的产品的生产过程 导弹阵地 指 准备和实施导弹发射的场地,主要包括指挥所、导弹技术阵地及导弹发射阵地等 指挥所 指 各军兵种、战区指挥员及其机关指挥作战的机构和场所,可分为移动指挥所和固定指挥所 导弹技术阵地 指 对导弹进行技术准备的场地,在此进行导弹的检查、装配和测试,为运往发射阵地做好准备,由工程建筑、测试设备、保障装备等组成 导弹发射阵地 指 对导弹进行发射准备和实施发射的场地,分为地下、地上、车载、机载、舰载等多种方式,由发射场地、发射设备、保障设备等组成 舱段、壳体 指 导弹武器系统结构部分尺寸比较大的外壳体,按材料类别可分为金属材料舱段和非金属材料舱段

    37、,可通过铸造、机加、钣金、缠绕等方式生产,一般分为导引舱、战斗部设备舱等。 电缆网 指 由电缆和电连接器组成,用来连接导弹武器系统内部各个设备的重要组件 接口窗 指 是发射阵地的一种单机设备,提供对舱外转接的测试口,保护设备不受感应雷击产生过压、浪涌电流等 ,并防止 对舱内设备造成损坏 转接盒 指 是技术阵地的一种单机设备,用来连接导弹与测试设备,测试导弹的电压、电流、电感等信号 导弹滚转减振架车 指 用于导弹的贮存,并通过传动结构对导弹姿态定期进行旋转,减振结构能够有效降低运输、振动对导弹的损坏 总装对接架车 指 用于导弹或运载火箭的总体对接装配 的工装,包括导弹 总装对接架车 、运载火箭

    38、总装对接架车 导弹托架 指 用来支撑各舱段存储、停放、装配的一种综合保障设备 导弹吊具 指 用于导弹及各舱段起吊、翻转、转运的一种地面保障装备 导弹贮运箱 指 为导弹提供贮存和转运的包装箱,按材质可分为金属包装箱、复合材料包装箱等,一般具备阻燃、减振、气密、保温等功能 导弹弹衣 指 导弹贮存时包裹着导弹的外衣,一般用特殊软质材料制成,具备防尘、防水和保温等功能 导弹训练弹 指 军队日常训练时使用的导弹 靶弹 指 部队训练及演习时模拟敌方来袭的导弹,一般被用来拦截 北京航天和兴科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 缩比弹 指 导弹研制过程中的小比例产品,在大型导弹研制中通常先生产小比例产品

    39、,用于数据验证和测试工作 保温衣 指 由特殊的保温隔热材料制成,为导弹或者火箭的重要部位提供保温功能,减少环境温度对产品性能及功能的影响 飞行器 指 飞行器是在大气层内或大气层外空间(太空)飞行的器械。飞行器分为 3 类:航空器、航天器、火箭和导弹。本招股说明书的 飞行器主要指火箭和导弹 气动外形 指 在气体介质中运动的物体,为减少运动阻力,而采用的适合在该介质中运动的外形 结构件 指 结构件是构成飞行器骨架和气动外形的主要组成部分,如导弹弹体和火箭箭体等 直属件 指 直属件指导弹和火箭内部连接各个设备,并将其固定在弹体、箭体内部的重要零件,由于各种飞行器的设备布局位置各不相同,机械接口各异,

    40、因此直属件种类繁多,形状各异,生产加工的精密性和准确性将直接影响飞行器的总装工作 数控机床 /数控加工 指 数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,通过信息载体输入数控装置。经运算处理由数控装置发出各种控制信号,控制机床的动作,按图纸要求的形状和尺寸,自动地将零件加工出来,这样的工序被 称为数控加工 数控铣床 指 用铣刀在工件上加工多种表面的数控机床,在铣床上可以加工平面(水平面、垂直面)、沟槽(键槽、 T 形槽、燕尾槽等)、分齿零件(齿轮、花键轴、链轮)、螺旋形表面(螺纹、螺旋槽)及各种曲面。

    41、数控铣床通常分为不带刀库和带刀库两大类 加工中心 指 带刀库的数控铣床,根据可加工轴数分为三轴、四轴、五轴等,三轴加工中心的刀具可以在三个不同方向上合成运动,五轴加工中心在三个直线方向外,同时拥有两个旋转轴 注:由于四舍五入原因,本招股说明书存在部分总数与各分项数值之和尾数不符的情况。 北京航天和兴科技股份有限公司 招股说明书 1-1-17 第二节 概 览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。 一、 发行人基本情况及本次发行的中介机构 (一)发行人基本情况 发行人名称 北京航天和兴科技股份有限公司 成立日期 2003 年 1 月 13日 注册资本

    42、 6,000.00万元 法定代表人 王胜强 注册地址 北京市大兴区瀛海镇镇区瀛瑞街 3号 -1 主要生产经营地址 北京市大兴区瀛海镇镇区瀛瑞街 3 号 -1 控股股东 共青城润航投资合伙企业(有限合伙) 实际控制人 王胜强 行业分类 铁路、船舶、航空航天和其 他 运 输 设 备 制 造 业( C37) 在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 无 (二)本次发行有关的中介机构 保荐人 国信证券股份有限公司 主承销商 国信证券股份有限公司 发行人律师 北京国枫律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 评估机构 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二、本次发行概况 股

    43、票种类 人民币普通股( A股) 每股面值 1.00元 发 行股数 不超过 2,000万股 占发行后总 股本 比 例 不低于25% 其中 : 发行新 股数量 不超过 2,000万股 占发行后总 股本 比 例 不低于25% 股东公开发售股份数量 无 占发行后总 股本 比 例 无 发行后总股 本 不超过 8,000万股 每股发行价格 【】元 发行市盈 率 【】倍(每股收益按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算) 发行前每股净资 产 【】元 发行前每 股收益 【】元 发行后每股净资 产 【】元 发行后每 股收益 【】元 北京航天和兴科技股份有限公司 招股说明书 1-

    44、1-18 发行市净 率 【】 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算) 发 行方式 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式 发 行对象 符合资格的询价对象和符合创业板投资者适格性条件的投资者,或中国证监会或深圳证券交易所另有规定的其他对象 承销方式 主承销商余额包销 拟公开发售股份股 东名称 无 发行 费用的分摊原则 不适用 募集资金总 额 【】 万元 募集资金净 额 【】 万元 募集资 金投资项目 导弹武器系统相关产品及军事训练装备生产线建设项目 总部研发中心建设项目 补充流动资金 发行费用概 算 本次发行费用总额为【】万元,包括: 1、承销

    45、及保荐费用:【】万元 2、审计及验资费用:【】万元 3、律师费用:【】万元 4、发行手续费及其他:【】万元 刊登发行公告日期 【】年【】月【】日 开始询价推介日期 【】年【】月【】日 刊 登定价公告日期 【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日 股票上市日期 【】年【】月【】日 三、发行人主要财务数据 项目 2021.12.31 /2021年度 2020.12.31 /2020年度 2019.12.31 /2019年度 资产总额(万元) 60,423.06 34,565.66 22,272.52 归属于母公司所有者权益(万元) 31,365.49 17,903.01 5,13

    46、2.95 资产负债率(母公司) 47.85% 48.84% 77.62% 营业收入(万元) 33,418.86 21,379.65 11,245.49 净利润(万元) 7,594.48 2,607.47 1,966.04 归属于母公司所有者的净利润(万元) 7,594.48 2,607.47 1,966.04 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元) 7,534.21 5,056.84 1,957.74 基本每股收益(元) 1.27 - - 北京航天和兴科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19 项目 2021.12.31 /2021年度 2020.12.31 /2020年度 20

    47、19.12.31 /2019年度 稀释每股收益(元) 1.27 - - 加权平均净资产收益率 30.13% 29.87% 47.38% 经营活动产生的现金流量净额(万元) 9,909.55 -2,575.03 -497.07 现金分红(万元) - - - 研发投入占营业收入的比例 4.87% 4.53% 4.24% 四、发行人的主营业务经营情况 公司成立于 2003年,立足于国防军工行业,是军工资质齐全的国家高新技术企业,主营业务是为我国导弹武器系统、导弹军事训练装备及运载火箭的研制、生产等提供配套产品及服务,此外,公司还从事军机配套产品及技术服务业务。 报告期内,公司主营业务收入构成情况如下

    48、: 单位:万元 业务类型 2021年度 2020 年度 2019 年度 金额 比例 金额 比例 金额 比例 1、 导弹武器系统配套产品 24,566.56 73.90% 11,648.18 56.09% 7,533.10 69.60% 其中: 导弹阵地产品 21,790.98 65.55% 5,554.35 26.75% 6,835.13 63.15% 导弹地面综合保障装备 1,631.82 4.91% 3,808.03 18.34% 354.51 3.28% 导弹弹体结构件 1,143.76 3.44% 2,285.80 11.01% 343.46 3.17% 2、 导弹军事训练装备 6,5

    49、48.67 19.70% 7,409.58 35.68% 1,646.02 15.21% 其中: 导弹训练弹 6,548.67 19.70% 7,365.33 35.47% 1,646.02 15.21% 导弹模拟训练装备 - - 44.25 0.21% - - 3、 运载火箭配套产品 741.98 2.23% 246.14 1.19% 419.91 3.88% 4、 军机配套产品 451.93 1.36% 801.39 3.86% 752.16 6.95% 5、 技术服务及其他 935.87 2.82% 660.46 3.18% 471.78 4.36% 其中: 技术服务 603.96 1.

    50、82% 453.96 2.19% 300.94 2.78% 其他 331.91 1.00% 206.5 0.99% 170.84 1.58% 合计 33,245.01 100.00% 20,765.75 100.00% 10,822.96 100.00% 经过近 20年的技术沉淀、经验积累及业务发展,公司已成为集设计、生产北京航天和兴科技股份有限公司 招股说明书 1-1-20 和测试于一体的航天军品综合配套厂商,并逐步掌握了产品研发、工艺设计、机械加工、复合材料成型、电子装调、总装、试验测试等全流程技术,同时还是具备导弹训练弹总装及商业火箭总装能力的民营企业。公司在产品设计、工艺实现、综合配套

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