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类型宁波华平智控科技股份有限公司招股说明书.pdf

  • 上传人:果青青
  • 文档编号:13363302
  • 上传时间:2022-08-10
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    1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定 。 宁波华平智控科技股份有限公司 Ningbo Huaping Intelligent Control Technology Co., Ltd. (浙江省宁海县科技工业园区科技大道 35 号) 首次公开发行股票 并在创业板上市 招股说 明书 (申报稿) 声明:本公司的发行申请尚 需经深圳证券交易所和 中国证监会 履

    2、行相应程序 。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构(主承销商) 中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号宁波华平智控科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 。 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人

    3、的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任 。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    4、,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因 其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 宁波华平智控科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股( A 股) 发行股数 不超过 1,700.00 万股,且本次发行股份数量不低于公司发行后股份总数的 25.00%,其中:( 1)公司公开发行新股数量不超过 1,700.00 万股;( 2)本次发行原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 发行后

    5、总股本 不超过 6,800.00 万股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 保荐机构(主承销商) 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 宁波华平智控科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书正文内容,并特别关注以下重要事项。 一、重要承诺事项 公司提示投资者认真阅读公司及实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履

    6、行情况,详见本招股说明书 “ 第十 三 节 附件 ” 之 “ 四 、 重要 承诺 事项 ” 。 二、发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 公司 2022 年第 二 次临时股东大会审议通过 关于首次公开发行并上市前滚存利润分配的议案 ,公司股东对本次发行前滚存利润的分配作出决议,本次发行完成前滚存利润由本次发行上市后登记在册的全体股东共享。 三 、 本次发行概况 公司本次发行选择深圳证券交易所创业板股票上市规则 2.1.2 条款的第一套上市标准:最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于 5000 万元。 2022 年 4 月 30 日,公司召开 2022 年第 二 次临时股东大会,审议

    7、通过 关于向社会公开发行股票并申请在深圳证券交易所创业板上市及授权董事会处理本次上市事宜的议案 ,本次股票的发行总量不超过 1,700.00 万股,占公司发行后总股本的比例不低于 25.00%。本次发行不涉及公司现有股东向投资者转让其所持有的公司股份(老股)的情形。 四 、特别风险提示 公司提请投资者认真阅读本招股说明 书 “ 第四节 风险因素 ” 的全 部内容,并特别关注如下风险: ( 一 ) 国际 宏观经济 与市场环境变化 风险 公司主要为客户提供水暖阀门及配件产品,收入主要来源于海外市场。报告宁波华平智控科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-4 期内,公司来自境外的主营业务收入

    8、分别为 33,217.93 万元、 30,235.25 万元和46,834.36 万元,占同期主营业务收入的比例分别为 90.20%、 90.54%和 93.72%,占比较高,且在未来对海外市场的依存度仍然较高。如果国际宏观经济大幅波动,出口国或地区的市场环境、社会经济形势出现不利变化,导致客户需求下降等情况的出现,将对公司的生产经营产生不利影响,进 而 导致公司业绩下滑的风险。 (二)国际贸易政策风险 报告期内,公司产品主要销 往 北美洲、欧洲、大洋洲等国家或地区。 目前国际局势的不确定性加强,若未来国际贸易摩擦加剧导致相关国家贸易政策变动 ,则会影响公司产品的出口销售。 自 2018 年

    9、6 月中美贸易摩擦爆发以来,美国政府曾多次宣布对中国商品加征进口关税,涵盖了公司绝大多数对美出口产品。报告期内,公司对美国市场销售收入占主营业务收入的比例分别为 50.74%、 50.40%和 51.36%,占比较高。如果中美贸易摩擦进一步加剧,美国客户可能会采取减少订单、要求公司产品降价等措施,导致公司来自美国市场的销售收入和盈利水平下降的风险,进而对公司经营业绩造成不利影响。 ( 三) 原材料价格波 动风险 公司生产经营所需的主要原材料为铜棒和铜锭,铜作为大宗商品,其市场价格受到国际、国内多种因素影响,具有一定的波动性: 2019 年度铜价小幅下跌,2020 年 1 季度末触底后开始逐步回

    10、升进入上涨通道, 2020 年末至 2021 年 2 季度大幅上涨后呈现高位震荡行情。 如果未来原材料价格大幅上涨,原材料采购将占用公司更多的流动资金并增加生产成本。公司主要采用成本加成的销售定价模式,以原材料市场价格、美元汇率为主要参考因素,与客户协商定价,可在一定程度上将铜价波动的风险转嫁给下游客户。若原材料价格持续大幅上涨,且公司未能 将原材料上涨压力有效传导给下游客户,则可能对公司盈利能力产生不利影响;若原材料价格持续大幅下跌,则可能使公司面临存货减值的风险 。 ( 四 ) 主要客户较为集中的 风险 报告期内,公司来自前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分别为宁波华平智控科技股份有

    11、限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-5 76.37%、 75.66%和 77.12%,公司客户集中度相对较高。虽然公司与国际知名水暖系统生产商如 RWC、 Aalberts、 Spirotech 等核心客户建立了长期稳定的合作关系,但如果未来公司技术水平、产品质量以及持续更新能力不足,则可能影响公司与主要客户的业务合作,对公司的发展造成不 利影响;另一方面,如果客户自身经营情况发生不利变化或者产品结构调整,降低对公司产品的采购, 将会 对公司的经营业绩产生不利影响。 ( 五 )存货 减值 风险 报告期各期末,公司存货账面价值分别为 20,569.84 万元、 18,836.34 万元和31,

    12、178.37 万元,占总资产的比例分别为 44.90%、 36.74%和 49.69%。未来,随着公司生产规模的进一步扩大,存货金额可能仍保持较高水平,如果公司不能正确把握市场需求情况,可能导致原材料、半成品积压、产品市场价格下降等情况发生,公司的存货可能发生减值,从而对公司经营业绩 和盈利能力产生不利影响 。 宁波华平智控科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-6 目 录 发行人声明 . 1 发行概况 . 2 重大事项提示 . 3 一、重要承诺事项 . 3 二、发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 . 3 三、本次 发行概况 . 3 四、特别风险提示 . 3 目 录 . 6

    13、 第一节 释义 . 11 第二节 概览 . 14 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 14 二、本次发行概况 . 14 三、发行人主要财务数据及财务指标 . 15 四、发行人主营业务 . 16 五、发行人符合创业板定位 . 17 六、选择的具体上市标准 . 20 七、公司治理特殊安排等重要事项 . 20 八、募集资金的运用 . 20 第三节 本次发行概况 . 21 一、本次发行的基本情况 . 21 二、本次发行有关机构 . 21 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 . 23 四、本次发行上市有关的重要日期 . 23 第四节 风险因素 . 25 一、经营风险 . 25 二、

    14、财务风险 . 27 三、技术创新风险 . 28 四、内控风险 . 29 宁波华平智控科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-7 五、法律风险 . 30 六、发行失败的风险 . 30 七、其他风险 . 30 第五节 发行人基本情况 . 32 一、发行人基本情况 . 32 二、发行人的设立情况 . 32 三、报告期内的股本及股东变化情况 . 34 四、发行人报告期内的重大资产重组情况 . 34 五、发行人在其他证券市场的挂牌情况 . 34 六、发行人股权结构 . 34 七、发行人控股子公司基本情况 . 35 八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的情况 . 36 九、发行人股本

    15、情况 . 38 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介 . 41 十一、董 事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及其履行情况 . 46 十二、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况 . 47 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 . 48 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬 . 50 十五 、股权激励及其他制度安排和执行情况 . 51 十六、发行人员工情况 . 52 第六节 业务与技术 . 55 一、公司的主营业务情况 . 55 二、公司所处行业的基本情况 . 64 三、公司在行业中的竞争地位 . 80 四、销售情况和主要客户 .

    16、 86 五、采购情况和主要供应商 . 91 六、与公司业务相关的主要资产情况 . 97 七、特许经营权情况和其他主要业务资质 . 101 八、公司主要产品的核心技术和研发情况 . 102 宁波华平智控科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-8 九、境外经营情况 . 112 第七节 公司治理与独立性 . 113 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 113 二、发行人是否存在特别表决权股份或类似安排 . 118 三、发行人是否存在协议控制架构的具体安排 . 118 四、发行人内部控制制度 . 118 五、发行人报告期内违法违规情况 . 122

    17、 六、发行人报告期内资金占 用和对外担保情况 . 122 七、发行人资金管理、对外投资、担保事项的政策及制度安排 . 123 八、公司独立性 . 124 九、同业竞争 . 125 十、关联方及关联关系 . 133 十一、关联交易 . 146 十二、公司关联交易决策程序 . 147 十三、公司关联交易制度的执行情况及独立董事意见 . 148 十四、公司规范和减少关联交易的措施 . 148 十五、报告期内关联方的变化情况 . 149 第八节 财务会计信息与管理层分析 . 150 一、合并财务报表 . 150 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平 . 154 三、影响公司未来盈利(经营)能力或财务

    18、状况的主要因素及相关财务或非财务指标分析 . 157 四、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况 . 159 五、公司的重要会计政策与会计估计 . 160 六、主要税收政策 . 199 七、分部信息以及同行业公司选择 . 201 八、经注册会计师核验的非 经常性损益明细表 . 202 九、报告期主要财务指标 . 203 十、经营成果分析 . 205 宁波华平智控科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-9 十一、资产质量分析 . 235 十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析 . 249 十三、重大资本性支出与重大资产业务重组或股权收购合并事项 . 261 十四、期后事项、承诺及或

    19、有事项及其他重要事项 . 262 十五、盈利预测报告 . 262 十六、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营状况 . 262 第九节 募集资金运用与未来发展规划 . 263 一、本次发行募集资金总额及进度安排 . 263 二、本次募投项目具体 情况 . 264 三、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 . 272 四、中介机构对募集资金投资项目是否符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定出具的结论性意见 . 273 五、未来发展与规划 . 273 第十节 投资者保护 . 277 一、投资者关系的主要安排 . 277 二、发行前滚存利润的分配与本次发行上市后的

    20、股利分配政策 . 278 三、股东投票机制的建立情况 . 281 四、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排 . 282 第十一节 其他重要事项 . 283 一、重要合同 . 283 二、重大诉讼或仲裁事项 . 286 三、对外担保情况 . 286 四、发行人及其控股股东或实际控制人、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的重大诉讼或仲裁、行政处罚事项 . 286 五、发行人控股股东、实际控制人报告期内的重大违法情况 . 286 第十二节 有关声明 . 287 一、全体董事、监事、高级管理人员声明 . 287 二、发行人控股股 东、实际控制人声明 . 288 三、保荐人(主承销商)声明 .

    21、 289 四、发行人律师声明 . 292 宁波华平智控科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-10 五、审计机构声明 . 293 六、资产评估机构声明 . 294 七、验资机构声明 . 296 第十三节 附件 . 297 一、附件目录 . 297 二、查阅时间 . 297 三、查询地址 . 297 四、重要承诺事项 . 298 宁波华平智控科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-11 第一节 释义 在本招股说明书中,除非另有说明,下列词汇或术语具有如下意义: 基本术语释义 华平智控、发行人、公司、本公司、股份公司 指 宁波华平智控科技股份有限公司,曾用名 “ 宁波华平金属制品有

    22、限公司 ” 华平有限 指 宁波华平金属制品有限公司,系发行人前身 华平投资、华平铜业 指 宁波华平投资有限公司,系发行人控股股东,曾用名 “ 宁波华平铜业制造有限公司 ” 华一水科技 指 宁波华一水科技有限公司,持有发行人 5%以上股份的股东 逸星国际 指 逸星国际有限公司,系 宁波华平金属制品有限公司 原股东 博铭顿 指 博铭顿(宁波)洁具装置有限公司,系发行人全资子公司 万得凯 指 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 永和智控 指 永和流体智控股份有限公司(股票代码: 002795) 艾芬达 指 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 艾迪西 指 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 埃美柯 指 埃美柯

    23、集团有限公司 RWC 指 Reliance Worldwide Corporation 及其集团公司 ,水暖行业知名跨国企业,澳大利亚证券交易所上市公司 Aalberts 指 Aalberts Industries N.V., Aalberts 工业集团 ,知名阀门制造企业,荷兰泛欧交易所上市公司 Conbraco 指 Aalberts Integrated Piping Systems Americas, Inc.(原名Conbraco Industries, Inc.) , Aalberts 子公司 ,美国知名阀门制造企业 Pegler 指 Aalberts Integrated Pipi

    24、ng Systems Ltd. (原名 Pegler Yorkshire Group Ltd.) , Aalberts 子公司 ,英国知名阀门制造企业 Nibco 指 Nibco Inc., 美国知名流体控制设备制造企业 Spirotech 指 Spirotech B.V.,荷兰知名水处理设备制造企业 Tech 指 Tech O.E.M. Intertional Corp.及其集团公司 ,中国台湾知名阀门制造企业 Vianney 指 Vianney Industries, LLC,美国知名管道连接和流体控制设备制造企业 Chokhawala 指 Chokhawala Distributors,

    25、印度阀门企业 Favor Trading 指 Favor Trading Co. Ltd.,中国台湾阀门企业 Tompkins 指 Tompkins Industries, Inc.及其集团公司,美国阀门企业 EPA 指 U.S. Environmental Protection Agency(美国环境保护署) PICC 指 中国人民财产保险股份有限公司 宁波华平智控科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-12 海亮股份 指 浙江海亮股份有限公司 中信保 指 中国出口信用保险公司 保荐人、保荐机构、主承销商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 大华 会计师、大华 指 大华会计师事务所(

    26、特殊普通合伙) 律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 人民币普通股、 A 股 指 用人民币标明面值且以人民币进行买卖的股票 报告期 指 2019 年度、 2020 年度、 2021 年度 股东大会 指 宁波华平智控科技股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波华平智控科技股份有限公司董事会 监事会 指 宁波华平智控科技股份有限公司监事会 公司章程(草案) 指 宁波华平智控科技股份有限公司公司章程(草案)(经股东大会审议通过的按照上市公司章程指引制定的自公司首次公开发行并上市后生效的公司章程) 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展与改

    27、革委员会 工信部 指 工业和信息化部 深交所 指 深圳证券交易所 老股发售、老股转让 指 发行人首次公开发行新股时,公司股东将其持有的股份以 公开发行方式一并向投资者发售的行为 本次发行 指 本公司本次向社会公众公开发行不超过 1,700 万股人民币普通股的行为 本招股书、本招股说明书、招股说明书 指 宁波华平智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 元、万元 指 人民币元、万元 专业术语释义 CE 认证 指 CE 是指欧洲统一标准,全称 Conformite Europeenne,是欧洲安全认证标志,是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求,被视为制造商打开并进入欧盟市场的

    28、“ 绿卡 ” 。贴有 “ CE” 标志的产品表明其符合欧盟技术协调与标准化新方法指令的基本需求,是产品进入欧盟各成员国内销售的必要条件 WRAS 认证 指 WRAS 全称 Water Regulations Advisory Scheme,是由英国水务咨询计划认证中心颁发的英国饮用水产品安全认证,是进入英国市场的必备许可证明 CSA 认证 指 CSA 是指加拿大标准协会,全称 Canadian Standard Association,是加拿大著名安全认证机构,也是世界上著名的安全认证机构之一。经 CSA 测试和认证的产品,被确定为完全符合标准规定,可以销往美国和加拿大两国市场 NSF 认证

    29、指 NSF 是美国国家科学基金会( National Sanitation 宁波华平智控科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-13 Foundation), NSF 是 公共卫生与安全领域的权威机构 ,专注于公共卫生、安全、环境保护领域的标准制订、产品测试和认证服务工作。 通过 NSF 的检测并达到 NSF 认证标准的产品,可以 在产品中 使用 NSF 标志 FM 认证 指 FM 是指 FM 认可机构,全称 FM Approvals,是美国 FM全球公司下属的认证机构,向全球的工业及商业产品提供检测及认证服务。 “ FM 认可 ” 证书在全球范围内被普遍承认 UL 认证 指 UL 是

    30、指美国保险商试验所,全称 Underwriter Laboratories Inc.,是全世界权威的从事安全试验和鉴定的最大民间机构之一 OEM 指 Original Equipment Manufacture,即贴牌生产。生产商完全按照客户的设计和功能品质要求进行产品生产,产成品以客户的品牌出售 ODM 指 Original Design Manufacture,自主设计制造。结构、外观、工艺均由公司自主开发,由客户选择下单后进入生产,产成品以客户的品牌出售 黄铜 指 黄铜是由铜和锌所组成的合金, 黄铜有较强的耐磨性能,黄铜常被用于制造阀门、 水管 、空调内外机连接管和散热器等 青铜 指 青

    31、铜是由铜和锡组成的合金, 熔点低、硬度大,铸造性好适用于铸造各种器具、机械零件、轴承、 齿轮 等 毛坯件 指 经初步加工的原材料,可以是铸造件、锻打件、焊接件,需要进一步进行机械加工的原材料 闸阀 指 关闭件(闸板)沿通路中心线的垂直方向移动的阀门 截止阀 指 关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀 止回阀 指 依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流 的阀门 球阀 指 关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门 蝶阀 指 蝶板在阀体内绕固定轴旋转的阀门 调节阀 指 通过启封件(阀瓣)改变通路截面积以调节流量、压力的 阀门 旋塞阀 指 关闭件(塞子)绕阀体中心线旋转

    32、来达到开启和关闭的一 种阀门 铜棒加工 指 公司将铜粉等下脚料委托铜棒生产企业加工成铜棒 ISO9001 指 ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一,是国际标准化组织织( International Organization for Standardization,缩写为 ISO)就产品质量管理及质量保证而制定的国际标准, ISO9001用于说明企业设计和生产合格产品的过程控制能力 特别说明: 本招股说明书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。 宁波华平智控科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-14 第

    33、二节 概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 (一)发行人基本情况 发行人名称 宁波华平智控科技股份有限公司 有限公司成立日期 2003 年 9 月 16 日 股份公司设立日期 2017 年 6 月 22 日 注册资本 5,100.00 万元 法定代表人 吕杰平 注册地址 浙江省宁海县科技工业园区科技大道 35号 主要生产经营地址 浙江省宁海县科技工业园区科技大道 35号 控股股东 宁波华平投资有限公司 实际控制人 吕杰平 行业分类 C34 通用设备制造业 在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 未在其

    34、他交易所(申请)挂牌或上市 (二)本次发行的有关中介机构 保荐人 民生证券股份有限公司 主承销商 民生证券股份有限公司 发行人律师 上海市锦天城律师事务所 其他承销机构 无其他承销机构 审计机构 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 评估机构 北京中企华资产评估有限责任公司 二、 本次发行概况 (一)本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股( A 股) 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 1,700.00 万股 占发行后总股本比例 不低于 25.00% 其中:发行新股数量 不超过 1,700.00 万股 占发行后总股本比例 不低于 25.00% 股东公开发售股份数量 本次发行无原股

    35、东公开发售股份 占发行后总股本比例 - 发行后总股本 不超过 6,800.00 万股 每股发行价格 【】元 发行市盈率 【】倍 发行前每股净资产 【】元 发行前每股收益 【】元 宁波华平智控科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-15 发行后每股净资产 【】元 发行后每股收益 【】元 发行市净率 【】倍 发行方式 采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式(包括但不限于向战略投资者配售股票) 发行对象 符合国家法律法规和监管机构规定条件 并 已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁

    36、止购买者除外)或中国证监会规定的其他对象 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 本次发行无原股东公开发售股份 发行费用的分摊原则 本次发行的保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他费用由发行人承担 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 年产 1,900 万套铜制阀门及配件生产线扩建项目 研发运营中心建设项目 补充流动资金 项目 发行费用概算 共计【】万元,其中保荐及承销费用【】万元,审计及验资费用【】万元,律师费用【】万元,信息披露费用【】万元,发行手续费及其他费用【】万元 (二)本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 【】年

    37、【】月【】日 开始询价推介日期 【】年【】月【】日 刊登定价公告日期 【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日 股票上市日期 【】年【】月【】日 三、发行人主要财务数据及财务指标 项目 2021 年度 /2021年 12 月 31 日 2020 年度 /2020年 12 月 31 日 2019 年度 /2019年 12 月 31 日 资产总额(万元) 62,747.05 51,271.83 45,811.53 归属于母公司所有者权益(万元) 44,513.52 38,880.52 38,119.88 资产负债率(母公司)( %) 25.67 20.19 11.42 营业收入(

    38、万元) 50,907.49 33,967.63 36,998.77 净利润(万元) 8,633.00 3,660.64 4,532.43 归属于母公司所有者的净利润(万元) 8,633.00 3,660.64 4,532.43 扣除非经常性损益后归属于母公司 8,472.55 3,475.34 4,321.02 宁波华平智控科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-16 项目 2021 年度 /2021年 12 月 31 日 2020 年度 /2020年 12 月 31 日 2019 年度 /2019年 12 月 31 日 所有者的净利润(万元) 基本每股收益(元 /股) 1.69 0.

    39、72 0.89 稀释每股收益(元 /股) 1.69 0.72 0.89 加权平均净资产收益率( %) 20.10 9.59 12.64 经营活动产生的现金流量净额(万元) -6,405.54 9,389.20 948.94 现金分红(万元) 3,000.00 2,900.00 研发投入占营业收入的比例( %) 3.26 3.44 3.45 四、发行人主营业务 (一)主要业务或产品 公司为专业从事铜制水暖阀门及配件的设计、研发、生产和销售的高新技术企业,自成立以来专注于铜制水暖阀门及配件的生产制造,主营业务未发生变化。公司技术体系完备,掌握青铜、黄铜等多材质阀门制造技术,工艺覆盖设计、锻造、铸造

    40、、机加工、检测各环节。公司大力推进新产品研发试制,产品谱系丰富,满足国际客户技术快速迭代需求,与 RWC、 Aalberts、 Nibco 等国际阀门企业形成长期、稳定合作关系。公司已取得美国 NSF 认证、美国 UL 认证、美国 FM 认证、欧洲 CE 认证 等 十余种在 国际市场 有重要影响力的 产品资质 认证 ,产品远销北美洲 、欧洲、大洋洲等国际市场。 公司系 2020 年 工信部 认定 的 第二批 国家级 专精特新 “ 小巨人 ” 企业 ,主要产品包括球阀、闸阀、截止阀、止回阀、过滤器配件等阀门及配件,满足 给排水、暖通工程 、消防 等领域 客户多元需求。公司多项核心产品获得省级荣誉

    41、, “ 精密阀门环保无铅材料和高效模具成型关键技术在阀门中的应用 ” 获得 2019 年度浙江省科学技术进步奖, 产品 “ HP-962 无铅快接球阀 ” 被列入了浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅公布的 2018 年度 “ 浙江制造精品 ” 名单 。 报告期内,公司整体实力和盈利能力 呈 增长趋势。 2019 年、 2020 年 和 2021年公 司主营业务收入分别为 36,827.06 万元、 33,396.19 万元和 49,973.67 万元 ,归属于母公司所有者的净利润分别为 4,532.43 万元、 3,660.64 万元和 8,633.00 万元 。 宁波华平智控科技股份有限公司

    42、 招股说明书(申报稿) 1-1-17 (二)主要经营模式 公司的采购模式、生产模式、销售模式情况参见本招股说明书“第六节 业务 与 技术 ”之 “一、公司 的 主营业务情况 ”之 “( 二 ) 公司的主要 经营模式 ”。 (三)竞争地位 公司已建立自主化锻 、 铸造生产线,在供给侧改革和环保严监管局势下,核心工序稳定可控,可满足客户高品质、多样化、及时性的产品需求。 公司深耕铜制 水暖 阀门及配件行业近 20 年 , 成熟 掌握较为先进的无铅铜制产品生产工艺, 已实现批量化生产。目前无铅阀门产品已批量导入主要客户供应链,例如无铅螺纹阀门产品已进入 Aalberts、 Nibco 供应链、无铅焊

    43、接阀门产品已进入 Aalberts 供应链、无铅快接阀门产品已进入 RWC 供应链 。 公司阀门产品 已获得 美国 NSF 认证、美国 UL 认证、美国 FM 认证、欧洲CE 认证 等 十余种在 国际市场 有重要影响力的 产品资质 认证 ,获得国际市场高度认可,同时丰富的认证储备也意味着公司有能力让新产品快速通过产品资格认证,抢占市场先机。 公司阀门产品主要销往 北美洲、欧洲、大洋洲 市场,经过长期经营积累了一批包括 RWC、 Aalberts、 Nibco 等大型国际阀门企业在内的优质客户资源。 五、发行人符合创业板定位 (一)发行人的创新、创造、创意特征 发行人是 一家专精于铜制 水暖 阀

    44、门及配件的设计、研发、生产和销售的高新技术企业 ,拥有浙江省高新技术企业研究开发中心 。公司通过持续的科技创新已成熟掌握阀门及配件相关的生产技术, 已形成包括球阀、闸阀、截止阀、止回阀等产品的完备的阀门和配件产品线。 发行人的创新性主要体现在产品创新、生产工艺创新、产品检测创新、 研发创新等维度。具体情况如下: 1、产品创新 发行人紧跟产业发展趋势和客户需求,持续投入研发创新,掌握了多功能、多材质、多尺寸的阀门生产技术,在现有技术基础上持续优化提升无铅产品技术宁波华平智控科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-18 水平,持续推出具有市场竞争力的高技术产品,近年来陆续推出了可调节防冻阀

    45、、无铅快接球阀等多种新产品。发行人紧跟国际水暖产品无铅化趋势, 2011 年开始进入无铅阀门制造领域,持续推动无铅产品开发。 无铅产品与传统有铅产品相比,具有材料成本高、耐腐蚀性能较差、机械强度较低、加工难度较大等特点,为实现无铅产品量产,需对传统阀门的设计及加工 流程改进升级,以提高生产加工效率、保证产品质量并控制产品成本。通过对无铅产品设计和加工流程的长期研发投入,公司已掌握较为先进的无铅铜制产品生产工艺,无铅铜产品铅含量能够降至 0.2%以下 ,优于美国 “ S3874” 号无铅法案要求的 0.25%标准。基于公司无铅技术储备开发的产品获得浙江省科学技术进步奖、 “ 浙江制造精品 ” 等

    46、奖项及认定。公司自主研发的无铅黄铜阀门系列产品已获得 美国 NSF 无铅认证,工艺达到国际 先进 水平。 2、生产工艺创新 公司在产品各生产环节中通过工艺创新,进一步提高生产效率、加工精度和产品质量稳定性,具体情况如下: 部位或工艺名称 加工工艺 毛坯锻造 采用全自动控温加热锻造设备, 在锻造过程中,可以使 加热 炉温度可控 ,能够实现温度可视化调节 ,节约能源, 保证 公司加热温度的均匀性和稳定性,生产毛坯 加工余量较少 ,降低了原材料的消耗 , 提高了生产效率。 毛坯铸造 采用全自动砂芯成型设备,保持砂芯一致性,提高了产品精度,提升了生产效率,同时采用环形封闭浇铸设备,减少浇铸废气外泄。

    47、阀体、阀盖加工 大口径阀门采用数控车床加工,加工的工件质量稳定,精度等级明显提升。中小口径阀门产品采用多轴专机加工,有效提升生产效率。 球体 加工 采用数控车床加工, 有效提升球体的真圆度 ,提高生产精度。 闸板加工 采用数控车床加工,有效提高闸板精度,提升闸板互换率。 阀杆加工 采用冷轧、旋风铣和数控车床加工,可将铜棒等阀杆原料直接加工成高精度的光洁阀杆,使机械性能、加工精度、生产效率和材料利用率均得到提高。 装配 采用伺服扭力机,能将产品装配扭力精准控制在较小的误差 范围之内 ,保持产品锁紧扭力均匀。 3、产品检测创新 为了进一步提高品质,发行人持续优化创新生产流程,建立了严格的产品质量控

    48、制制度。公司检测中心采用科学的检测方法和专业的产品质量检测设备,检测过程贯穿 原材料采购、生产制造、 外协加工、 成品组装 等流程,对整个生产流宁波华平智控科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-19 程进行全面的质量监控。公司配备多条专业产品检测生产线,能够进行冲击试验、拉伸试验、水压试验、抗脱锌试验、盐雾试验等一系列检测程序,确保产品符合公司质量控制要求,以确保产品质量。 4、研发创新 发行人研发部门配置有高精度十二轴水车式攻牙专用机、高精度六轴升降式铣孔、 CNC 数控雕铣机、比色红外测温仪、金属分析仪、耐压试验台等一系列高精度研发和检测设备,有效提升了产品研发效率,满足国际客户

    49、多样性的产品开发需求。 (二)发行人科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 发行人以科技创新为先导,持续推进技术创新、生产创新、产品创新。 发行人持续推动技术创新。截 至 报告期末,共拥有专利 17 项,其中发明专利 5 项,实用新型专利 12 项。通过在研发方面的持续投入,发行人在阀门及配件生产领域具备一定技术积淀,形成了去除流体内杂质的分离装置技术、黄铜球阀阀杆自动一体化加工技术等一系列 核心技术 。 此外,发行人深耕无铅铜制水暖阀门制造领域,在无铅阀门产品研发领域取得一系列成果。目前公司已具备无铅铜质水暖阀门大批量、产业化生产能力,系 RWC、 Aalberts、 Nibco 等

    50、客户无铅阀门及配件产品的合格供应商,取得了客户的较高认可。 发行人持续推动生产创新。根据产品迭代趋势,针对性改进生产工艺,开发了一模四出铜质阀体铸件的覆膜砂铸造模技术、自动化球面加工装置技术等一系列加工技术,有效提高了质量稳定性,提升生产效率。 发行人持续推动产品创新。发行人紧跟产业发展趋势和客户需求,已形成包括球阀、闸阀、截止阀、止回 阀及各类配件的丰富产品谱系,可满足国际化客户多元化需求。 近年来陆续推出了可调节防冻阀、无铅快接球阀等多种新产品, 相关产品已陆续导入主要客户供应链体系。 公司系 2020 年 工信部 认定 的 第二批 国家级 专精特新 “ 小巨人 ” 企业 ,经近20 年行

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