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类型苏州众捷汽车零部件股份有限公司招股说明书.pdf

  • 上传人:果青青
  • 文档编号:13363308
  • 上传时间:2022-08-10
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    1、 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 PXI Auto Components (Suzhou) Co., Ltd. ( 常熟市尚湖镇练塘工业集中区(翁家庄) ) 首次公开发行股票 并在创业板上市 招股说明书( 申报 稿) 保荐机构(主承销商) :天风 证券 股份 有限公司 (武汉东湖新技术开发区 高新大道 446 号 天风证券 大厦 20 层 )本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风

    2、险因素,审慎作出投资决定。 本公司的发行申请尚需经深圳 证券 交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-1 发行人 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中

    3、财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见 ,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。

    4、任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型: 人民币普通股( A股) 发行股数: 本次发行的股票全部为新股,公司原股东不公开发售股份。本次公开发行新股的数量不超过 3,040万股,占本次发行后总股本的比例不低于 25% 每股面值: 人民币 1.00元 每股发行价格: 人民币【】元 /股 预计发行日期: 【】

    5、年【】月【】日 拟上市的交易所 和板块 : 深圳证券交易所创业板 发行后总股本: 不超过 12,160万股 保荐机构(主承销商): 天风证券股份有限公司 招股说明书签署日期: 【】年【】月【】日 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必认真阅读本招股说明书的正文内容,并特别关注以下重要事项。 一 、 发行前滚存未分配利润的分配 根据公司 2022 年第 二 次临时股东大会决议,本次发行前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按各自所持股份比例共同享有。 二、公司发行上市后股利分配政策 公司 2022 年第

    6、二 次临时股东大会审议通过了上市后适用的公司章程(草案),规定了公司上市后股利分配政策,具体内容参见本招股说明书“ 第十节 投资者保护 /二、股利分配政策情况 /(二)发行人本次发行后的股利分配政策 ”。 三、财务报告审计截止日后主要经营状况 财务报告审计截止日至本招股说明书签署日之间,公司研发、采购、生产以及销售等业务运转正常。截至本招股说明书签署日,公司的经营模式未发生重大变化,公司主要产品的销售价格、主要原材料的采购价格、公司享受的税收优惠政策以及其他可能影响投资判断的重大事项未发生重大变化。 四、特别风险提示 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,请认真阅读本招

    7、股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。公司特别提醒投资者注意“风险因素”中 的下列风险: (一)宏观经济环境影响公司经营业绩的风险 公司主要产品包括汽车空调热交换器及管路系统、油冷器、热泵系统、电池冷却器、汽车发动机系统等汽车零部件 ,下游客户主要为大型跨国一级汽车零部件供应商。全球经济周期性波动和我国宏观经济形势都会对公司产品价格和销量产生较大影响。近年来世界经济增速放缓,中国实体经济 亦 面临下行压力 , 若未苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-4 来 全球 宏观经济 进一步下行 ,存在公司客户缩减生产规模、减少订单量的风险,可能对公司业绩造成一定影响。 公司下

    8、游客户大多分布于海外市场,报告期内,公司海外市场销售占 主营业务收入 比分别为 83.05%、 84.13%和 78.83%,占比较高。公司海外市场业务主要位于欧洲、北美洲等地区,上述国家的政治环境、经济状况、法律体系、社会习俗等与中国存在较大差异,会对公司的海外业务带来经营风险。若上述国家的宏观环境发生不利变化,将会对公司的生产经营产生不利影响。 (二)原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料有铝型材等,上述原材料在公司主营业务成本中所占比例较大,因此,原材料价格波动将对公司主营业务的成本和毛利率产生较大影响。由于上游的铝等行业价格波动较大,虽然公司与主要客户之间建立了原材料、产品价格联动

    9、机制,可以通过调价进行成本转嫁,但产品价格的上调会影响公司产品的价格竞争力,对公司的市场份额造成一定不利影响。在其他条件不变的情况下,如报告期内铝型材等主要原材料采购价格增加 1%,公司当期主营业务毛利率将分别下降 0.34%、 0.33%和 0.34%,导致公司当期主营业务毛利额分别减少 117.61万元、 137.83万元和 186.66万元 。 2021 年以来,受新冠肺炎疫情、国际政治经济形势、市场供求、市场预期等多重因素影响,铝等主要原材料的市场价格整体呈现连续上涨态势,目前仍维持在高位水平,且未来存在继续上涨的可能性。如果公司无法完全消化或向下游传导原材料价格上涨的风险,则可能导致

    10、公司存在毛利率下降和业绩下滑的风险,进而影响公司的持续盈利能力。 (三)产品价格波动的风险 公司产品为汽车零部件,主要 在 考虑 成本 的 基础上 向客户报价并协商确定产品价格。汽车行业普遍存在供应商产品价格年降的惯例,新产品量产后通常会存在一定年限的价格年降,具体年降政策以及是否执行年 降、年降的产品和幅度等由公司与客户协商确定,年降期限一般在 3-5年左右,期满后不再执行年降。年降政策会影响公司产品的销售价格和毛利率水平,在执行年降时,公司产品的销售价格和毛利率会因此而下降。如果未来年降涉及的客户、产品、降价幅度或期苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-5 限增加,

    11、公司成本控制水平未能同步提高,或者新客户开拓、新项目开发和量产、新产品领域拓展和订单量不及预期,公司经营业绩可能因年降政策而存在下降的风险。 (四)海运仓位紧张和费用上涨的风险 报告期内,公司 海外市场销售占主营业务收入比分别为 83.05%、 84.13%和78.83%,占比较高。 2020 年第四季度以来,国内各港口集装箱出现紧缺,外销运输市场出现了海运仓位紧张、运费成本不断上涨的现象。受新冠肺炎疫情冲击,多个国家和地区的港口出现了“用工荒”,海员供给的紧缺进一步加剧了海运成本的上涨。在新冠肺炎疫情全球蔓延仍未得到根本控制的背景下,如果公司或公司主要客户所在国家或地区不能有效控制疫情的发展

    12、,导致国际海运持续受到不利影响,则会提高公司向境外销售的成本,从而影响公司的经营业绩。 (五)全球芯片短缺影响公司经营业绩的风险 受到新冠肺炎疫情、汽车行业需求与芯片产业周期出现“错配”、 芯片生产企业出现火灾等多重因素的综合影响, 2021 年以来全球汽车芯片的短缺问题较为突出,给汽车产业带来了一定的冲击,多家整车厂商因芯片短缺而被迫减产或停产。根据海外汽车行业数据预测公司 AutoForecast Solutions 的数据, 2021 年芯片短缺导致全球汽车市场累计减产约 1,020万辆。作为汽车产业链上游的零部件供应商,公司订单量受汽车产量的影响较大。如果未来全球芯片持续短缺,公司下游

    13、整车厂商持续面临减产危机,将导致公司可能面临因下游减产带来的订单减少的风险,从而对公司经营业绩带来不利影响。 (六) 毛利率波动风险 报告期内,公司主营业务毛利率分别为 29.95%、 25.10%和 23.20%,自 2020年以来,受新冠疫情、运输费转入成本、汇率波动、海运费上涨、原材料价格上涨等因素影响,毛利率变动呈现下降的趋势。虽然公司与主要客户之间已建立了产品价格与汇率、原材料价格联动的调整机制,以保障公司的毛利率稳定性,但受汽车零部件行业普遍存在的年度价格调整惯例、市场竞争加剧、下游客户议价等因素影响,如果公司无法采取有效手段降低产品成本或提高产品附加值,或新项目开发和订单量不及预

    14、期,公司产品存在毛利率下降的风险。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-6 ( 七)汇率波动风险 报告期内,公司海外销售收入 分别为 28,726.19 万元、 35,136.53 万元和43,278.18万元 ,占主营业务收入比分别为 83.05%、 84.13%和 78.83%,公司海外收入占比较大。公司海外贸易主要以美元、欧元等外币结算,而大部分成本和费用则以人民币结算,因此,公司的利润水平受汇率变动影响较大。汇率波动将直接影响公司出口业务毛利,对公司经营业绩造成不利的影响。报告期内,公司汇兑损失分别为 -91.58万元、 180.57万元和 771.58万元,

    15、占公司利润总额的比例分别为 -1.61%、 3.46%和 14.59%,呈上升趋势,未来随着公司海外业务规模不断扩大,公司存在汇率波动而导致经营业绩波动的风险。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-7 目 录 发行人声明 . 1 本次发行概况 . 2 重大事项提示 . 3 一、发行前滚存未分配利润的分配 . 3 二、公司发行上市后股利分配政策 . 3 三、财务报告审计截止日后主要经营状况 . 3 四、特别风险提示 . 3 目 录 . 7 第一节 释义 . 11 一、普通术语 . 11 二、专业术语 . 12 第二节 概览 . 16 一、发行人及本次发行的中介机构基本情

    16、况 . 16 二、本次发行概况 . 16 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 . 17 四、发行人主营业务经营情况 . 18 五、发行人的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 19 六、发行人选择的具体上市标准 . 21 七、发行人公司治理特殊安排 . 21 八、募集资金用途 . 21 第三节 本次发行概况 . 23 一、本次发行基本情况 . 23 二、本次发行的有关当事人 . 24 三、发行人与本次发行有关当事人之间的关系 . 26 四、本次发行上市的重要日期 . 26 第四节 风险因素 . 27 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书(申报稿)

    17、 1-1-8 一、创新风险 . 27 二、技术风险 . 27 三、经营风险 . 28 四、内控风险 . 33 五、财务风险 . 33 六、法律风险 . 35 七、募集资金投资项目风险 . 37 八、发行失败风险 . 38 第五节 发行人基本情况 . 39 一、发行人基本资料 . 39 二、发行人设立情况和报告期内股本和股东变化情况 . 39 三、发行人报告期内重大资产重组情况 . 48 四、发行人在其他证券市场上市 /挂牌情 况 . 48 五、发行人的股权结构和组织结构 . 48 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司的简要情况 . 49 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况

    18、 . 52 八、发行人股本情况 . 54 九、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况 . 56 十、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 . 65 十一、发行人员工情况 . 69 第六节 业务与技术 . 75 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况 . 75 二、发行人所处行业的基本情况 . 88 三、发行人销售情况和主要客户 . 152 四、发行人采购情况和主要供应商 . 158 五、发行人主要资产情况 . 162 六、发行人核心技术与研发情况 . 170 七、发行人境外经营情况 . 187 第七节 公司治理与独立性 . 189 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招

    19、股说明书(申报稿) 1-1-9 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会的建立健全及运行情况 . 189 二、发行人特别表决权股份情况 . 191 三、发行人协议控制架构情况 . 192 四、发行人内部控制制度情况 . 192 五、报告期内的违法违规情况 . 196 六、发行人资金被占用和对外担保的情况 . 196 七、发行人独立运行情况 . 198 八、同业竞争 . 200 九、关联方、关联关系和关联交易 . 201 第八节 财务会计信息与管理层分析 . 211 一、发行人财务报表 . 211 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 . 215 三

    20、、审计意见及关键审计事项 . 216 四、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 . 218 五、分部信息 . 218 六、影响业绩的重要因素 . 219 七、主要会计政策和会计估计 . 222 八、非经常性损益情况 . 251 九、主要税项情况 . 252 十、发行人报告期内主要财务指标 . 253 十一、经营成果分析 . 255 十二、资产质量分析 . 292 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析 . 314 十四、报告期内重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 . 328 十五、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项 . 329

    21、 第九节 募集资金运用与未来发展规划 . 330 一、募集资金投资项目的基本情况 . 330 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-10 二、募集资金投资项目的具体情况 . 333 三、未来发展战略规划 . 347 第十节 投资者保护 . 351 一、投资者关系的主要安排 . 351 二、股利分配政策情况 . 354 三、本次发行前滚存利润的分配政策和已履行的决策程序 . 360 四、股东投票机制 . 361 五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排 . 361 六、本次发行相关主体作出的重要承诺 . 362 第十一节 其他重要事项 . 379 一、重要合同 .

    22、379 二、发行人对外担保情况 . 384 三、诉讼及仲裁事项 . 384 四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及行 政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况 . 384 五、公司控股股东、实际控制人重大违法的情况 . 384 第十二节 声明 . 385 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 385 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 386 三、保荐机构(主承销商)声明 . 387 四、发行人律师声明 . 389 五、发行人会计师声明 . 390 六、资产评估机构声明 . 391 七、验资机构声明 . 392 第十三节 附件 . 393 一、备查文件 .

    23、393 二、现场查阅时间和地址 . 393 三、信息披露网站 . 394 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-11 第一节 释义 在本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义: 一、普通术语 公司 、 本公司 、 发行人 、众捷汽车 指 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 众捷有限 指 苏州众捷汽车零部件有限公司,为发行人前身 众捷科技 指 苏州工业园区众捷科技有限公司,为发行人全资子公司 众捷墨西哥 指 PXI Automotive Mexico, S. de R.L. de C.V.,为发行人控股子公司 众捷美国 指 PXI Automotive USA

    24、Inc.,为众捷墨西哥全资子公司 众捷西班牙 指 PXI Automotive Spain, S.L., 为众捷科技控股子公司 众捷巴塞罗那 指 PXI Automotive Spain Barcelona, S.L.,为众捷西班牙全资子公司 众诺精 指 苏州众诺精投资合伙企业(有限合伙) 上海仕恭 指 上海仕恭商务咨询有限公司 马勒、 Mahle 指 马勒集团 ( Mahle GmbH) ,总部位于德国,全球领先的汽车行业开发伙伴和零部件供应商,其事业部包括“发动机系统与零部件”、“滤清系统与发动机外围设备”、“热管理”、“汽车电子与机电一体化”、“售后市场”等。 原总部位于德国的贝洱集团(

    25、 Behr)系汽车空调和发动机冷却系统的专家,于2013年被马勒集团控股,改称马勒贝洱( Mahle Behr)并作为热管理事业部归入马勒集团旗下 康迪泰克、 ContiTech 指 隶属于大陆集团 ( Continental AG),总部位于德国 , 全球 领先的 汽车零部件供应商 。大陆集团分为汽车技术、橡胶技术和动力系统技术业务板块,康迪泰克专注于橡胶以外的智能和可持续解决方案 法雷奥、 Valeo 指 法雷奥集团( Valeo S.A.) ,总部位于法国,全球领先的汽车零部件供应商 摩丁、 Modine 指 摩丁制造公司( Modine Manufacturing Company),总

    26、部位于美国,全球工程热交换系统、高质量热交换零 部 件的领先供应商 德纳、 Dana 指 德纳公司 ( Dana Holding Corporation) ,总部位于美国,是全球传动系统、密封件和热管理产品的领先供应商 翰昂、 Hanon 指 翰昂集团,总部位于韩国,全球知名汽车用空调系统及其零 部件供应商 电装、 Denso 指 日本电装株式会社( Denso Corporation),总部位于日本,世界汽车系统零部件的顶级供应商。电装提供多样化的产品及其售后服务,包括汽车空调设备和供热系统、电子自动化和电子控制产品、燃油管理系统、散热器、火花塞、组合仪表、过滤器、产业机器人、电信产品以及信

    27、息处理设备等 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-12 马瑞利、 Marelli 指 马瑞利( Magneti Marelli)集团,总部位于意大利,全球知名汽车零部件集团,于 2018 年底被总部位于日本的汽车零部件公司康奈可( 日本 Calsonic Kansei株式会社 )收购 大丸 指 大丸兴业株式会社(日本),成立于 1933年,系日本领先的集团公司,主营业务为提供电子部件、金属制品等的贸易及代理服务等 保荐人 、 保荐机构 、 主承销商 、 天风证券 指 天风证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市康达律师事务所 容诚会计师、发行人会计师、华普天健 指 容

    28、诚 会计师事务所(特殊普通合伙) , 曾用名华 普 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 本次发行上市 、 本次发行 指 发行人本次公开发行人民币普通股( A股)并在深圳证券交易所上市的行为 报告期、最近三年 指 2019年、 2020年 、 2021年 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、 2020年 12 月 31 日 、 2021 年 12 月 31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 公司股东大会 、 股东大会 指 苏州众捷汽车零部件 股份

    29、有限公司股东大会 公司董事会 、 董事会 指 苏州众捷汽车零部件 股份有限公司董事会 公司监事会 、 监事会 指 苏州众捷汽车零部件 股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 创业板首发注册办法 指 创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行) 创业板股票上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则( 2020 年修订) 创业板上市公司规范运作 指 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 创业板上市公司规范运作 公司章程 指 现行的 苏州众捷汽车零部件 股份有限公司章程 公司章程(草案) 指 苏州众捷汽车零部件 股份有限公司章程(草案) 本招

    30、股说明书 、 招股说明书 指 苏州众捷汽车零部件 股份有限公司 首次 公开发行股票 并在创业板上市 招股说明书 A 股 指 人民币普通股 元 、 万元 指 中国法定本位币人民币元 、 万元 二、专业术语 汽车轻量化 指 在保证汽车的强度和安全性能的前提下,尽可能地降低汽车的整备重量,从而提高汽车的动力性,减少燃料消耗, 增加续航里程, 降低污染排放量 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-13 新能源汽车 指 采用新型动力系统,完全或主要依赖新型能源驱动的汽车,主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车等 铝合金 指 以铝为基础加入其他元素的合金总称,主要合金

    31、元素有铜、硅、镁、锌、锰,次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等 轻合金 指 铝合金、镁合金、钛合金等密度较小的合金 整车厂商 指 汽车整车制造商 一级供应商 指 直接给整车厂商供应模块化零部件产品的供应商 二级供应商 指 给一级供应商提供产品的供应商 冲压 、冲切 指 靠压力机和模具对基材施加外力,使之产生塑性变形或分离,从而获得所需形状和尺寸的工件(冲压件)的一种工艺 机加工 、 精密 加工 指 一种用加工机械对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程 CNC加工 指 使用 CNC( Computer Numerical Control,即 数控 ) 加工设备(如加工中心、走心机等) 将毛坯加工余量

    32、去除,使 工件 尺寸 达到 最终成品尺寸要求 加工中心 指 一种数控机床,为 带有刀库和自动换刀装置的适用于加工复杂零件的高效率自动化机床 , 主轴通常为立式或卧式结构 立式加工中心 指 主轴 轴线与工作台垂直设置 的加工中心 ,能完成铣削、钻削 、攻螺纹 等工序 (合称“钻铣攻”) 走心机 、走心车床、车削中心 指 走心式数控车床,一种精密加工设备,能完成车削、 铣削、钻削 、攻螺纹 等工序 (合称“车铣钻”) 铣削 指 用旋转的铣刀在工件上切削各种表面或沟槽的方法 车削 指 工件旋转,车刀在平面内做直线或曲线移动切削 的方法 钻削 指 用钻头在实体材料上加工孔 的方法 攻螺纹 指 用丝锥在

    33、工件孔中切削出内螺纹的加工方法 弯管 指 采用成套弯曲设备 对管件 进行弯曲的 加工方法 工件 指 生产过程中的产品部件 总成 指 零部件最后组装成成品 清洗 指 采用溶剂(包括水、化学溶剂等)清除金属工件表面的污物 工装 指 工艺装备,即产品生产制造过程中所用的各种工具的总称,包括模具、 刀具、 夹具、检具等各种工具 模具 指 材料成型的重要工艺装备,材料在外力的作用下受模具的约束产生流动变形,从而制得所需形状和尺寸的零件 刀具 指 机加工过程中用于切削加工的工具 夹具 指 机加工过程中用来固定加工对象的装置 检具 指 机加工过程中用于控制产品各种尺寸(如孔径、空间尺寸等) 的工具 PPM

    34、指 Parts Per Million,是检验产品质量水平的一个标准,即提供给客户的 每 百万零件中不合格品的 件 数 RFQ 指 Request For Quotation,报价请求 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-14 APQP 指 Advanced Product Quality Planning,产品 质量 先期策划,是一种结构化的方法,用来制定开发出使客户满意的产品所需的途径与步骤 PPAP 指 Production Part Approval Process,生产件批准程序,规定了包括生产和散装材料在内的生产件批准的一般要求 PSW 指 Part Su

    35、bmission Warrant,零件提交保证书 SOP 指 Start of Production,开始批量生产的时 点 EOP 指 End of Production,停止批量生产的时点 ERP系统 指 Enterprise Resource Planning, 企业资源计划 , 是一种主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统 MES系统 指 Manufacturing Execution System,制造执行系统,是位于上层的计划管理系统与底层的工业控制之间的面向车间层的管理信息系统 SPC系统 指 Statistical Process Con

    36、trol,统计过程控制,是 应用统计分析技术对生产过程进行实时监控 的系统 SRM系统 指 Supplier Relationship Management,供应商关系管理系统,用于采购人员对 供应商的管理 ,可以改进企业与供应商之间的关系,使企业与供应商 建立长期、紧密的业务关系 智能物流系统 指 依托先进的物联网技术,通过信息处理和网络通信技术平台,实现 运输过程自动化运作 的系统 设备物联网管理系统 指 以计算机网络技术 和物联网技术为基础,采集 设备的 基础数据和运行数据 进行 系统管理和 实时统计分析 的系统 PDA设备 指 Personal Digital Assistant,个人

    37、数字助手,又称手持终端,按照 使用分类 可以 分为工业级 PDA和消费品 PDA,其中, 工业级 PDA主要应用在工业领域,常见的有条码扫描器、 RFID读写器、 POS机等;消费品 PDA包括智能手机、平板电脑、手持游戏机等 BOM 指 物料清单( Bill of Material),一般指计算机可以识别的产品结构数据文件 汽车热管理系统 指 汽车上用于调节零部件工作温度环境和座舱温度环境的零部件的集合。其从系统集成和整体角度出发,统筹热量与发动机及整车之间的关系,采用综合手段控制和优化热传递,根据行车情况和环境条件,自动调节冷却强度以保持相应的部件在最佳的温度范围内工作,从而改善汽车性能。

    38、传统汽车的热管理主要集中于发动机的热管理和涉及驾驶舒适性的空调热管理,随着新能源汽车的发展,电机、电机控制器(电控) 、电池的热管理催生了一系列新型热管理产品 汽车空调系统 指 对汽车车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的装置 汽车 发动机 系统 指 为汽车提供动力的一系列装置,影响汽车行驶的动力性、经济性和环保性 汽车电池热管理系统 指 运用于新能源汽车动力电池及相关电子部件等部位的一系列热交换器的总称 法兰 指 一种盘状零件,安装在管路的端口,用于管路与其他部件之间的密封连接和固定 阀体 指 一种用于汽车管路流体控制的基础零件 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-

    39、1-15 OICA 指 International Organization of Motor Vehicle Manufacturers,国际汽车制造商协会 IATF 16949 指 国际汽车推动小组( IATF)根据 ISO9001对汽车产业供应商所制定的特定质量系统要求 EXW 指 “工厂交货”, 即 当卖方在其所在地或其他指定地点将货物交由买方处置时,即完成交货 FCA 指 “货交承运人”, 即 卖方在其所在地或其他指定地点将货物交给买方指定的承运人或其他人 FOB 指 “船上交货”, 即 卖方以在指定装运港将货物装上买方指定的船舶的方式交货 CIF 指 成本、保险费加运费, 又称“到

    40、岸价”, 在装运港当货物越过船舷时卖方即完成交货 ,在 CIF条件下,卖方须办理买方货物在运输途中灭失或损坏风险的海运保险 DAP 指 “目的地交货”,即卖方在指定的目的地交货,只需做好卸货准备无需卸货即完成交货,卖方应承担将货物运至指定的目的地的一切风险和费用(除进口费用外) DAT 指 “运输终端交货”,即当卖方在指定港口或目的地的指定运输终端将货物从抵达的载货运输工具上卸下,交由买方处置时,即为交货;“运输终端”意味着任何地点,而不论该地点是否有遮盖,例如码头、仓库、集装箱堆积场或公路、铁路、空运货站;卖方应承担将货物运至指定的目的地或目的港的集散站的一切风险和费用(除进口费用外) (国

    41、际贸易术语解释通则 2020中 DAT方式已被 DPU(即卸货地交货)替代,指卖方在指定的目的地卸货后完成交货,运费和保险费的规定不变,交货地点修订为指定目的地) 特别说明:本招股说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若存在差异,均系计算中四舍五入造成。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-16 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文 作 扼要提示。投资者做出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。 一、 发行人及本次发行的中介机构基本情况 (一)发行人基本情况 发行人名称 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 成立日期 2010 年 2 月 10 日(有限责任公司

    42、) 2018 年 8 月 14 日(股份有限公司) 注册资本 9,120 万元 法定代表人 孙文伟 注册地址 常熟市尚湖镇练塘工业集中区(翁家庄) 主要生产经营地址 常熟市尚湖镇练塘工业集中区(翁家庄) 控股股东 孙文伟 实际控制人 孙文伟 行业分类 汽车 制造业(分类代码C36) 在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 无 (二)本次发行的有关中介机构 保荐人 天风证券股份有限公司 主承销商 天风证券股份有限公司 发行人律师 北京市康达律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 容诚会计师事务所(特殊 普通合伙) 评估机构 中水致远资产评估有限公司 二 、 本次发行概况 (一)本次发行的基本情况

    43、 股票种类 人民币普通股( A 股) 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 3,040 万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 其中:发行新股数量 不超过 3,040 万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 股东公开发售股份数量 0 股 占发行后总股本比例 - 发行后总股本 不超过 12,160 万股 每股发行价格 【】元 发行市盈率 【】倍 ( 按照每股发行价格除以每股收益计算,每股收益按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的 总股本计算 ) 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-17 发行前每股净资产 【】元 /股 发行前每

    44、股收益 【】元 /股 发行后每股净资产 【】元 /股 发行后每股收益 【】元 /股 发行市净率 【】倍 发行方式 采取网下向询价对象配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或 中国证监会、深圳证券交易所等证券监管部门认可的其他 发行 方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立 A 股账户 且取得创业板投资资格的自然人、法人及其他投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的,按其规定处理 承销方式 余额包销方式 拟公开发售股份股东名称 - 发行费用的分摊原则 - 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 数

    45、字化智能工厂建设及扩产项目 新建研发中心项目 补充流动资金 发行费用概算 【】万元 (二)本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 【】年【】月【】日 开始询价推介日期 【】年【】月【】日 刊登定价公告日期 【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日 股票上市日期 【】年【】月【】日 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目 2021.12.31/ 2021年 度 2020.12.31/ 2020年 度 2019.12.31/ 2019年 度 资产总额(万元) 70,753.26 55,652.46 42,773.85 归属于母公司所有者权益(万元) 25,346.07

    46、23,742.36 19,154.02 资产负债率(母公司)( %) 62.33 56.65 54.69 营业收入(万元) 59,336.42 44,325.58 36,397.30 净利润(万元) 4,860.14 4,761.22 5,058.51 归属于母公司所有者的净利润(万元) 4,867.79 4,762.93 5,060.27 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-18 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元) 4,869.71 4,292.45 4,821.81 基本每股收益(元) 0.56 0.54 0.58 稀释每股收益(元) 0.56

    47、0.54 0.58 加权平均净资产收益率( %) 18.63 22.18 30.48 经营活动产生的现金流量净额(万元) 1,136.68 5,086.14 6,829.50 现金分红(万元) 4,600.00 - - 研发投入占营业收入的比例( %) 4.43 4.58 4.82 四、发行人主营业务经营情况 公司主要从事汽车热管理系统精密加工零部件的研发、生产和销售,主要产品包括汽车空调热交换器及管路系统、油冷器、热泵系统、电池冷却器、汽车发动机系统等汽车零部件。 公司深耕汽车热管理系统零部件生产制造领域,经过十余年的发展,已经积累起丰富、专业的热管理系统零部件研发设计、生产制造经验,具有较

    48、强的汽车精密零部件整体配套方案设计、协同开发、工装设计和生产能力,在行业内拥有较强的竞争优势。公司产品型号齐全,目前已拥有 2,000 余种型号零部件产品,年出货量达 1亿余件。除中国总部外,公司在北美、欧洲设立了制造基地和销售公 司,业务覆盖全球主要汽车市场,为包括马勒、摩丁、翰昂、马瑞利、法雷奥、康迪泰克等知名的大型跨国一级汽车零部件供应商提供全球化专业服务,产品主要运用于中高端整车品牌,包括奔驰、宝马、奥迪、特斯拉、保时捷、大众、法拉利、玛莎拉蒂、菲亚特、雷诺、福特、通用、克莱斯勒、沃尔沃、捷豹、路虎、丰田、本田、日产、现代、吉利等全球主流汽车品牌。 同时,公司也积极拓展国内新能源整车市

    49、场,公司作为一级汽车零部件供应商已经与全球新能源汽车龙头特斯拉、长城汽车等建立了直接的业务合作关系,随着业务合作的深入及新项目新产品实现量产,预计 公司国内销售业务贡献将逐渐提高。 作为统筹热量与发动机及整车之间关系的核心系统,热管理系统工作性能的优劣直接影响汽车的整体性能。而新能源汽车的发展,对于汽车热管理系统是一场大的变革,汽车热管理系统变得更加复杂,对于整车的重要性愈加提升。在新能源汽车逐渐替代传统燃油车的全球性趋势下,公司聚焦汽车节能环保、新能源苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-19 方向,将主营业务与新能源汽车产业发展深度融合,报告期内新能源汽车零部件产品

    50、占比逐年提升。 五、发行人的创新、创造、创意特征 ,科技创新、模式创新、业态创新和 新旧产业融合情况 汽车零部件产业不断向智能制造、数字化、节能环保等方向发展,汽车零 部件产品轻量化、新能源的发展趋势日趋明显。公司顺应行业发展趋势,聚焦汽车节能环保、新能源方向,将主营业务与新能源汽车产业发展深度融合,通过智能化、柔性生产技术的研发与应用、精密加工工艺创新、数字化管理系统集成,以及新业务、新产品的拓展不断提升公司的创新、创造、创意能力,不断提升公司在全球汽车产业链中的品牌形象和地位。 在科技创新方面,基于数字化、智能化的制造业发展趋势和国家政策导向,公司树立了科技创新理念,建立了全员科技创新的企

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