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类型苏州鸿安机械股份有限公司招股说明书.pdf

  • 上传人:果青青
  • 文档编号:13363310
  • 上传时间:2022-08-10
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    1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 苏州鸿安机械股份有限公司 Suzhou Hamco Machinery Co., Ltd. (太仓经济开发区浏阳路 116号) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应

    2、当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐机构(主承销商) (广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座) 1-1-2 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发

    3、行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因 其为发行人本次公开

    4、发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 苏州鸿安机械股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-3 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股( A)股 发行股数 本次公司首次公开发行人民币普通股的数量不超过 33,617,265 股(含 33,617,265 股,以中国证监会同意注册的数量为准),占发行后总股本比例不低于 25%。本次发行均为公开发行新股,不涉及公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 /股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所 深圳证券交易所创业板 发行后总股本

    5、不超过 134,468,900 股 保荐人(主承销商) 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 苏州鸿安机械股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-4 重大事项提示 本公司提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书正文内容,并特别关注以下重要事项。 一、重大风险提示 (一)终端客户需求呈现周期性波动的风险 公司提供的智能物流技术装备主要应用于电商新零售、洁净工厂等行业,主要服务于各类用户的新增固定资产投资及原有设施的升级更新,通常处于成长期的用户会增加采购智能物流技术装备,而处于饱和或衰退期的用户会相应减少甚至停止采购。因此,公司下游用户的采购需求会

    6、根据用户所处的发展阶段呈现周期性波动,可能对公司的经营业绩造成不利影响。 (二)客户集中度较高的风险 2019 年度至 2021 年度 ,公司各年度前五大客户的收入占营业收入的比重分别为 95.72%、 87.88%和 72.26%,客户集中度较高。其中,公司对第一大客户大福集团的收入占营业收入的比重分别为 50.70%、 36.60%和 36.17%,占比较高。随着国内智能物流技术装备行业的竞争加剧,客户对设备质量、交付进度、运维能力等方面的要求逐步提高。如果公司与主要客户的业务合作中出现产品质量、延期交付等方面的问题,将不利于公司与主要客户的持续合作,可能对公司的经营业绩造成不利影响 。

    7、(三)项目交付及经营业绩受疫情影响的风 险 公司主要以项目的形式向客户销售智能物流技术装备,并提供项目实施和运维服务。公司原材料采购、生产组装工作开 展在一定程度上受新冠疫情影响,存在无法按期向客户交付产品的风险。 同时,智能物流技术装备通常需要在现场进行安装、调试,由于公司部分项目可能受到地区性的疫情管制影响,使得项目的实施进度和交付期限有所延后,导致公司的经营业绩受到影响,可能会导致公司出现 2022 年上半年净利润同比下滑超过 50%、甚至出现亏损的风险。 (四)外购安装运维劳务的风险 公司向客户提供智能物流技术装备,以及项目实施和运维服务,相关产品 及苏州鸿安机械股份有限公司 招股说明

    8、书(申报稿) 1-1-5 服务销售均需要外购劳务参与实施。公司外购劳务的规模较大,报告期各年度采购安装运维劳务的金额分别为 8,087.78 万元、 7,568.91 万元和 8,863.10 万元,占采购总额的比重分别为 44.26%、 40.89%和 27.74%。随着近年来智能物流技术装备行业的快速发展,装备的安装、运维需求相应增长,导致劳务用工需求持续上升。同时,受新冠疫情的影响,劳务市场人员供应趋于紧张,如果劳务人员无法及时满足公司的项目需求,将对公司产品和服务的交付验收 时间 造成不利影响,进而影响公司的经营业绩。 (五)行业竞争加剧的风险 随着国内制造业工厂信息化、智能化的发展,

    9、智能物流技术装备的需求持续增长,从事设备供应的企业日益增多,使得国内智能物流技术装备行业竞争愈发激烈。如果公司与主要客户的合作出现质量问题,或者无法根据客户的多样化需求开发出各类新设备,将导致公司在项目竞争中处于不利地位,进而影响公司未来的经营发展。 (六)经营业绩季节性波动风险 公司下游用户对自身 自动化工厂、物流配送中心等 的投资建设形成了对智能物流技术装备的需求。这些用户的固定资产投资一般遵循一定的预算管理制度及流程,公司项目的验收及销售收入的确认一般较多集中在下 半年。 此外,报告期内,公司的项目实施业务具有单个合同金额大、 项目数量少 的特点,容易产生 项目实施业务收入确认集中在单一

    10、季度 的情况 , 进一步 加剧了公司主营业务收入的季节性波动 。 报告期各期,公司第四季度收入分别为 7,738.58 万元、 16,600.00 万元和27,908.14 万元,占当期主营业务收入 的比例分别为 18.69%、 39.31%和 54.50%。2020 年和 2021 年第四季度收入占比较高 ,公司业绩存在 季节性波动 风险 。 (七)应收账款及 应收质保金 坏账的风险 报告期各期末,公司应收账款及应收质保金合计净额分别 为 7,055.41 万元、10,650.88 万元、 17,514.92 万元,占各期末资产总额的比例分别为 20.58%、 21.35%和 26.71%,

    11、占各期营业收入的比例分别为 16.98%、 25.20%和 34.14%。未来随着公司经营规模的扩大,应收账款及应收质保金余额可能会进一步增加,若公司主苏州鸿安机械股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-6 要客户的经营状况发生不利变化,则可能导致该等应收账款及应收质保金不能按期或无法收回而发生坏账,将对公司的生产经营和业绩产生不利影响 。 二、期后主要财务信息和经营状况 财务报告审计基准日至本招股说明书签署日之间,公司经营管理良 好,公司主营业务、经营模式未发生重大变化。公司主要客户、供应商、公司高管和核心技术人员均保持稳定。 2022 年上半年地区性疫情管制导致 公司 短期内项目的实施

    12、进度和交付期限有所延后,经营成本有所增加,存在 2022 年上半年公司经营业绩下滑超过 50%的风险,但公司在手订单仍持续增长,随着地区性疫情在中国政府有效防控下得到控制,公司已复工复产加紧安排生产与项目实施,长期看未出现对公司产生重大不利影响的事项,也未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。 三、与本次发行相关的重要承诺 与本次发行相关的重要承诺,包括股份流通限制、自愿锁定的承诺,公开发行前股东的持股意向及减持意向的承诺,稳定股价的措施和承诺等。 具体内容请参见本招股说明书 之 “第十节 投资者保护”之“五、承诺事项”。 四、股利分配和滚存利润政策 有关本公司股利分配和滚存利润相关具体内容请

    13、参见本招股 说明书 之 “第十节 投资者保护”之“二、报告期内的股利分配政策及发行后的股利分配政策”。 苏州鸿安机械股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-7 目录 重要声明 . 2 本次发行概况 . 3 重大事项提示 . 4 一、重大风险提示 . 4 二、期后主要财务信息和经营状况 . 6 三、与本次发行相关的重要承诺 . 6 四、股利分配和滚存利润政策 . 6 第一节 释义 . 11 一、一般释义 . 11 二、专业释义 . 12 第二节 概览 . 15 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 15 二、本次发行概况 . 15 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 . 16 四

    14、、公司主要经营概况 . 17 五、发行人创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 19 六、发行人选择的具体上市标准 . 20 七、发行人公司治理特殊安排 . 20 八、募集资金用途 . 20 第三节 本次发行概况 . 21 一、本次发行基本情况 . 21 二、本次发行的有关当事人 . 21 三、发行人与本次发行有关中介机构的关系说明 . 23 四、与本次发行上市有关的重要日期 . 23 第四节 风险因素 . 25 一、技术风险 . 25 二、经营风险 . 25 苏州鸿安机械股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-8 三、内控风险 . 27 四、财务风险 .

    15、 27 五、募集资金投资项目风险 . 28 六、发行失败风险 . 29 第五节 发行人基本情况 . 30 一、基本情况 . 30 二、发行人的设立及股本和股东的变化情况 . 30 三、发行人的组织结构 . 51 四、发行人控股子公司的简要情况 . 52 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人 . 56 六、公司股本情况 . 62 七、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况 . 66 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议,以及有关协议的履行情况 . 71 九、近两年董事、监事、高级管理人员的任职变动情况

    16、 . 71 十、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其关系密切家庭成员在发行前持有公司股份的情况 . 72 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他对外投资情况 . 73 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 . 74 十三、已经制定或实施的股权激励及相关安排 . 76 十四、发行人员工及其社会保障情况 . 83 第六节 业务与技术 . 88 一、公司的主营业务及主要产品情况 . 88 二、公司所处行业的基本情况 . 110 三、公司市场地位及竞争状况 . 132 四、公司主要产品的销售情况及主要客户 . 144 五、发行人主要原材料的采购情况及主要供应商 . 1

    17、46 六、主要资产情况 . 153 七、核心技术与研发情况 . 168 八、特许经营权情况 . 178 苏州鸿安机械股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-9 九、境外经营情况 . 178 第七节 公司治理与独立性 . 179 一、公司治理概述 . 179 二、股东大会、董事会及监事会依法运作情况 . 179 三、公司内部控制制度情况 . 182 四、公司报告期内违法违规行为及受到处罚的情况 . 182 五、公司资金占用及担保情况 . 182 六、公司独立经营情况 . 183 七、同业竞争 . 184 八、关联方及关联交易 . 190 第八节 财务会计信息与管理层分析 . 197 一、注册

    18、会计师的审计意见及报告期内财务报表 . 197 二、财务报表编制基础及遵循企业会计准则的声明 . 207 三、合并报表范围及变化 . 208 四、主要会计政策和会计估计 . 208 五、公司的非经常性损益情况 . 246 六、主要税项 . 247 七、主要财务指标 . 248 八、分部信息 . 249 九、盈利(经营)能力或财务状况的主要影响因素分析 . 249 十、经营成果分析 . 251 十一、资产状况分析 . 278 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 298 十三、报告期内重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 . 309 十四、期后事项、承诺、或有事项及其

    19、他重要事项 . 310 十五、盈利预测 . 310 第九节 募集资金运用及未来发展规划 . 311 一、募集资金运用概况 . 311 二、募集资金投资项目介绍 . 315 苏州鸿安机械股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-10 三、董事会对本次募集资金投资项目可行性的分析意见 . 332 四、未来发展规划 . 332 第十节 投资者保护 . 335 一、信息披露和投资者关系相关情况 . 335 二、报告期内的股利分配政策及发行后的股利分配政策 . 336 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排 . 338 四、股东投票机制 . 339 五、承诺事项 . 340 第十一节 其他重要事项 .

    20、355 一、重大合同 . 355 二、发行人对外担保有关情况 . 357 三、行政处罚、重大诉讼或仲裁情况 . 357 第十二节 有关声明 . 361 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 361 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 362 三、保荐机构(主承销商)声明 . 363 四、发行人律师声明 . 366 五、发行人会计师声明 . 367 六、资产评估机构声明 . 368 七、验资机构声明 . 370 第十三节 附件 . 371 一、备查文件目录 . 372 二、查阅时间 . 372 三、文件查阅地址 . 372 苏州鸿安机械股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-1

    21、1 第一节 释义 一、一般释义 本招股说明书中,除非文义另有所指,下列简称和术语具有如下涵义: 鸿安机械、股份公司、公司、本公司、发行人 指 苏州鸿安机械股份有限公司 鸿安有限 指 苏州鸿安机械有限公司,系发行人前身 主承销商、保荐人、保荐机构、中信证券 指 中信证券股份有限公司 律师事务所、锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所 会计师事务所、容诚、容诚会计师 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 鸿安钣金 指 苏州鸿安精密钣金有限公司,发行人子公司 鸿安自动化 指 太仓鸿安自动化科技有限公司,发行人子公司 上海展升 指 上海鸿安展升物流系统技术有限公司,发行人子公司 苏州展升 指 苏州鸿安

    22、展升自动化科技有限公司 ,发行人子公司 上海领升 指 上海领升自动化系统有限公司,发行人子公司 鸿安智能 指 滁州鸿安智能技术有限公司,发行人子公司 香港利德 指 香港利德集团有限公司, Leatac Holdings Limited.,系公司前股东 AG-BVI 指 Advent Global Investments Limited ( BVI) ,系香港利德股东 上海鸿冉 指 上海鸿冉机械设备安装服务中心,系盛宏伟控制的 个人独资企业 缆晟博铭 指 上海缆晟博铭企业管理有限公司,系盛宏伟配偶控制的公司 深圳鸿安实业 指 深圳市鸿安实业有限公司,系刘大庆控制的公司 鸿安企业管理 指 苏州鸿安

    23、企业管理有限公司,系公司股东 鸿砺企业管理 指 上海鸿砺企业管理中心(有限合伙),系公司股东 聚冉企业管理 指 上海聚冉企业管理中心(有限合伙),系公司股东 砺欣企业管理 指 上海砺欣企业管理中心(有限合伙),系公司股东 鸿智企业管理 指 上海鸿智企业管理有限公司 ,系公司间接股东 金石智娱投资 指 金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙),系公司股东 苏州乾融赢润 指 苏州乾融赢润股权投资合伙企业(有限合伙),系公司股东 擎敬企业管理 指 上海擎敬企业管理中心(有限合伙),系公司股东 合励伟成投资 指 苏州合励伟成投资管理合伙企业(有限合伙),系公司股东 嘉兴吉星投资 指 嘉兴吉星精制股

    24、权投资合伙企业(有限合伙),系公司股东 德马科技 指 浙江德马科技股份有限公司( 688360.SH) 苏州鸿安机械股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-12 兰剑智能 指 兰剑智能科技股份有限公司( 688557.SH) 今天国际 指 深圳市今天国际物流技术股份有限公司( 300532.SZ) 东杰智能 指 东杰智能科技集团股份有限公司( 300486.SZ) 昆船智能 指 昆船智能技术股份有限公司 科捷智能 指 科捷智能科技股份有限公司 大福集团 指 株式会社大福( Daifuku Co Ltd) 及其附属公司 瑞仕格 指 上海瑞仕格科技有限公司 、 广东瑞仕格科技有限公司 华星光电

    25、 指 TCL 华星光电技术有限公司、武汉华星光电技术有限公司、 武汉华星光电半导体显示技术有限公司、 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司、惠州华星光电显示有限公司 盒马 指 盒马(香港)有限公司 及其附属公司 福玻斯 指 福玻斯(上海)物联网科技有限公司 及其 附属公司 大润发 指 康成投资(中国)有限公司 及其 附属公司 欣奕华 指 合肥欣奕华智能机器有限公司 及其 附属公司 世仓智能 指 世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司 及其 附属公司 北自所 指 北自所(北京)科技发展股份有限公司 霍尼韦尔 指 霍尼韦尔(上海)生产与物流自动化系统有限公司 拓野智能 指 深圳市拓野智能股份有限公司

    26、 德马泰克 指 德马泰克国际贸易(上海)有限公司 ABB 指 上海 ABB 工程有限公司 A 股 指 境内上市人民币普通股 本次发行、本次发行上市 指 发行人首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市 招股说明书 指 苏州鸿安机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 苏州鸿安机械股份有限公司过往及现行有效的公司章程 报告期、最近三年 指 2019 年、 2020 年和 2021 年 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 /万元 /亿元 指 人民币元、

    27、人民币万元、人民币亿元 二、专业释义 本招股说明书中,除非文义另有所指,下列 简称 和术语具有如下涵义: 苏州鸿安机械股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-13 搬运 指 把货物商品从一个地点传输到另一个地点的作业,通常包括连续式搬送和离散式搬送 分拣 指 按照一定的归类方法,采用人工或者不同的分拣设备,将物品进行分类、集中的作业过程,通过分拣,可以将具有相同属性的物品归类集中到一起 集成商 指 集成商是指承担系统集成、安装部署、运营维护等职能的企业,包括终端客户的 项目总包方或其指定的工程服务商。系统集成商是指 能对行业用户实施系统集成的企业。系统集成商对整个智能物流系统的设备进行选型

    28、,同时外购或自行生产相关设备后,匹配集成给下游的安装商,安装商在安装施工完毕后最终交付投资业主 智能物流技术装备 指 智能物流技术装备是集合信息技术、电控技术与机械结构于一体,可实现物料的智能调度、装卸、堆码、搬运及分拣功能以有效提高用户生产及物流运输效率并降低土地、人力成本,应用于现代化工厂和仓储物流中心等场景的自动化、智能化、数字化建设等场景的高端智能装备 智能搬运系统 指 智能搬运系统可根据客户需求实现多覆盖场景、全生命周期服务,由多个智能物流技术装备组建而成,是可实现工厂产线和物流配送中心对货物的分拣、装卸、堆码、智能搬运等功能的一体化综合解决方案 电商 新零售 指 即商业零售企业以互

    29、联网为依托,通过运用互联网、大数据等技术手段,对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造,把线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式 AGV 指 Automated Guided Vehicle(自动导引车),具有自动化程度高、工作效率快的特点,主要应用于分拨中心、仓储场景,可实现分拣操作的无人化 eFA 指 e-Factory Automation(半导体、液晶制造业),面向半导体、液晶制造业提供自动化洁净室输送、存储系统。该系统在生产智能手机和平板电脑所需的半导体和液晶 显示器的过程中起着至关重要的作用 FADA 指 Factory & Distribution Automat

    30、ion(制造业及流通产业),面向包括电子商务的零售、批发、运输及仓储等流通行业和食品、药品、化学品及机械等制造行业拓展业务 RGV 指 Rail Guided Vehicle(有轨导引车), RGV 小车可用于各类高密度储存方式的仓库,小车通道可设计任意长,可提高整个仓库储存量,并且在操作时无需叉车驶入巷道 PLC 指 Programmable logic Controller(可编程逻辑控制器),它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入 /输出控制各种类型的机械或生产过程 RFID 指 Radio Fr

    31、equency Identification(无线射频识别),是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触 WMS 指 Warehouse Management System(仓储管理系统),主要负责货区规划、出入库、库存管理等,通常与 EPR、 MRP、 WCS 等系统对接 WCS 指 Warehouse Control System(仓储控制系统),主要负责仓库内自动化设备的运作,进行设备任务分配,实施统一调度和监控等,主要承接WMS 的指令任务 SKU 指 Stock Keeping Unit(最小库存单元),一般是以件、盒、

    32、托盘等为单位。 SKU 是物流配送中心物流管理的一种必要的方法,现在已被引申为产品统一编号的简称,每种产品均对应有唯一的 SKU 号 ERP 指 Enterprise Resource Planning(企业资源计划系统),企业内部管理的业务集成系统,其核心职能是进行供应链管理,覆盖财务、物流、人苏州鸿安机械股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-14 力、信息等,也可理解为供应链管理系统,在物流方面主要表现为分销、采购、库存管理 BOM 指 Bill of Material 的简称,即物料清单,是以数据格式详细记录一个项目所用到的所有材料及相关属性 本招股说明书若出现总数与各分项数值之和

    33、尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 苏州鸿安机械股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-15 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 (一)发行人基本情况 发行人名称 苏州鸿安机械股份有限公司 成立日期 2004 年 4 月 12 日 注册资本 人民币 10,085.1635 万元 法定代表人 刘大庆 注册地址 太仓经济开发区浏阳路 116号 主要生产经营地 太仓经济开发区浏阳路116 号 控股股东 苏州鸿安企业管理有限公司 实际控制人 刘大庆 行业分类 C34 通用设备制造业 在其他交

    34、易场所(申请)挂牌或上市的情况 无 (二) 本次发行的有关中介机构 保荐人 中信证券股份有限公司 主承销商 中信证券股份有限公司 发行人律师 上海市锦天城律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 容诚会计师事务所(特殊普通 合伙) 评估机构 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 二、本次发行概况 (一) 本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股( A 股) 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次公司首次公开发行人民币普通股的数量不超过 33,617,265 股(含 33,617,265 股,以中国证监会同意注册的数量为准)。本次发行均为公开发行新股,不涉及公司股东公开发售股份。 占 发

    35、行后 总股本比例 不低于 25% 其中:发行新股数量 本次公司首次公开发行人民币普通股的数量不超过 33,617,265 股(含 33,617,265 股,以中国证监会同意注册的数量为准) 占 发 行后 总股本比例 不低于 25% 股东公开发售股份数量 无 占 发 行后 总股本比例 不适用 发行后总股本 不超过 134,468,900 股 苏州鸿安机械股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-16 每股发行价格 【】元 /股 发行市盈率 【】倍 发行前每股净资产 【】元 发 行 前每 股收益 【】元 发行后每股净资产 【】元 发 行 后每 股收益 【】元 发行市净率 【】倍 发行方式 采用网

    36、下向配售对象询价发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或采用中国证监会认可的其他方式 发行对象 符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外) 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 不适用 发行费用的分摊原则 本次发行的保荐承销费用、审计费用、律师费用、信息披露费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 数字化智能物流技术装备产业基地项目 信息化智能物流技术装备研发生产项目 洁净工厂智能搬运设备

    37、研发生产项目 补充流动资金 发行费用概算 【】万元 (二) 本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 【】年【】月【】日 开始询价推介日期 【】年【】月【】日 刊登定价公告日期 【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日 股票上市日期 【】年【】月【】日 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目 2021 年 12 月 31 日 /2021 年度 2020 年 12 月 31 日 /2020 年度 2019 年 12 月 31 日 /2019 年度 资产总额 (万元) 65,582.47 49,884.96 34,288.06 归属于母公司所有者权益 (万元) 35,06

    38、9.27 26,359.11 9,081.36 资产负债率(母公司) 46.43% 32.60% 50.52% 苏州鸿安机械股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-17 项目 2021 年 12 月 31 日 /2021 年度 2020 年 12 月 31 日 /2020 年度 2019 年 12 月 31 日 /2019 年度 营业收入 (万元) 51,297.27 42,265.35 41,544.74 净利润(万元) 7,926.37 7,255.34 6,529.68 归属于母公司所有者的净利润(万元) 7,926.37 7,255.34 6,529.68 扣除非经常性损益后归属于

    39、母公司所有者的净利润(万元) 7,229.97 6,893.80 3,931.90 基本每股收益(元 /股 ) 0.81 0.84 - 稀释每股收益(元 /股) 0.81 0.84 - 加权平均净资产收益率 27.28% 45.01% 55.23% 经营活动产生的现金流量净额(万元) 1,994.41 5,639.25 4,649.86 研发投入占营业收入的比例 5.51% 4.47% 3.13% 现金分红 (万元 ) 2,445.65 - - 四、公司主要经营概况 (一) 发行人的主要业务及产品 公司主要从事智能物流技术装备的研发、设计、制造和销售,并提供专业化的项目实施及运维服务。经过近二

    40、十年的技术积累和业务发展,公司已成为电商新零售、洁净工厂、食品饮料、医药化工、服装烟草、新能源等多个行业的知名设备及服务提供商。 公司提供的 智能物流技术装备 集软件控制、智能调度、物联网、感知识别、定位导航、机械设计等技术于一体,是信息技术、电控技术与机械结构相结合的高端智能装备 , 并服务于现代化工厂和仓储物流中心等场景的自动化、智能化、数字化建设。公司掌握的 智能物流技术通过 控制设备完成分、合、拣、搬、运、升、降、存等动作,实现 物料的智能调度、装卸、堆码、搬运及分拣, 有效提高了 用户 的生产及物流运输效率,并降低了土地和人力成本。与此同时,凭借与大福集团的长期业务合作,公司已建立了

    41、完善的服务体系和专业的服务团队,可及时响应用户的需求,对设备提供安装、调试、运维等服务, 以保障智能物流技术装备的按期交付验收和长期稳定运行。 公司致力于智能物流技术装备行业前沿技术的研发和突破,在系统控制与调苏州鸿安机械股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-18 度、产品结构设计、设备制造工艺等多方面具备深厚的技术积累,同时始终坚持以客户需求为导向,将前沿技术理论与客户个性化需求相结合,坚定不移地推进产品领先、技术领先的发展战略。公司持续增加对智能物流技术装备的研发投入,建立了“江苏省(鸿安)智能物流装备工 程技术研究中心”、“苏州市自动化仓储输送设备工程技术研究中心”和 “苏州市市级

    42、企业技术中心”, 研发队伍涵盖电气自动化、机械工程、信息 工程 、人工智能 等多个专业领域。截至 2022 年 5月 31 日 ,公司及其子公司拥有发明专利 8 项,实用新型专利 107 项,外观 设计专利 2 项,软件著作权 28 项。 (二) 主要经营模式 经过多年的发展,公司探索了一套 适应 于行业特性和自身实际情况的经营模式。公司始终坚持以客户需求为导向开展产品研发设计,并通过 “ 以销定产、以产定购 ” 的方式进行动态生产管理,同时提供专业化的项目实施与运维服务,为各类物流系统集成商及终端客户提供可覆盖多场景、全生命周期的 智能物流 系统解决方案,提高 了 作业效率 , 降低 了 总

    43、体仓储物流成本,推动下游产业智能化转型升级。 (三) 竞争地位 公司作为智能物流技术装备领域的高新技术企业,通过对接终端客户和集成商客户,已累计交付上千个项目。在洁净工厂领域,公司提供的产品已应用于华星光电 t1、 t2、 t3、 t4、 t5、 t7、 t9、 M6、 M7 等液晶面板生产工厂,并获得华星光电颁发的 “ 优秀品质奖 ” ,同时公司通过大福集团为京东方、华星光电、惠科、深天马等液晶面板洁净工厂,以及 海力士、三星、华虹半导体、长鑫存储 等 半导体洁净工厂提供项目实施及运维服务;在电商新零售领域,公司为盒马鲜生和大润发的 600 余家门店提供产品及服务;此外,公司提供的产品和服务

    44、已应用于以百事食品、 海天味业 、五粮液、伊利为代表的食品饮料行业,以阿斯利康、中石化为代表的医药化工行业,以海澜之家、阿迪达斯、耐克、利群为代表的的服装烟草行业,以宁德时代为代表的新能源行业等多个重要行业 , 并积极拓展至半导体、光伏等行业。 公司作为智能物流技术装备领域知名的高新技术企业,已获得多项行业荣誉苏州鸿安机械股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-19 和各级政府主管部门的认可。 2020 年公司被江苏省民营科技企业协会评为“江苏省民营科技企业”; 2020 年公司获得中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会评选 的“中国大宗商品现代流通服务创新企业( 2020 年度)”

    45、荣誉;2020 年至 2021 年公司荣获物流技术与应用杂志颁发的“智能物流产业服务品质创新奖”、“物流创新技术奖”; 2021 年公司荣获全球服装产业供应链与物流技术研讨会组委会颁发的“服装供应链与物流创新技术奖”; 2021 年公司荣获全球智能物流产业发展大会组委会颁发的“领先品牌奖”;同时,公司为“中国重型机械工业协会物流与仓储机械分会成员单位”、“全国物流标准化技术委员会托盘分技术委员会( SAC/TC269/SC2)会员 单位” 。 五、发行人创新、创造、创意 特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 公司自成立以来始终坚持以客户需求为导向,将前沿技术理论与客户个性化需求

    46、相结合,紧跟智能物流 技术 装备行业发展趋势,不断对产品进行升级优化并丰富产品线,带动公司主营业务收入的持续增长,助推智能物流技术装备行业的快速发展。公司高度重视技术研发创新工作,持续完善研发体系 ,形成了 科学的激励制度,为研发创新提供有力的支撑。 公司将新技术、新业态和新模式与智能 制造 深度融合。在技术研发上,公司自主开发了 基于托盘插孔智能在线检测的动态伸叉技术、基于磁场力矩传动的高稳定性驱 动技术、垂直输送动态修正技术、多工位智能积放高速合流技术、基于智能伺服控制的高效变轨技术、曳引轮磨损自动检测技术、嵌入式智能控制技术等一系列装备制造核心技术 ,不断 在相关技术领域取得突破, 持续

    47、 提升装备信息化、智能化水平。在产业模式上,公司推动服务型制造模 式 的 业态创新,提供产品全生命周期服务,为用户带来更高的附加值。多年来公司形成了集研发、设计、制造、项目实施与运维服务为一体的产品全生命周期服务体系。 发行人的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况详 见 “ 第六节 业务与技术 ” 之“ 二、 公司 所处行业的基本情况”之“(三)公司所属行业的特点和发展趋势”之“ 5、 发行人创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 ”。 苏州鸿安机械股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-20 六、发行人选择的具体上市标准 20

    48、20 年度和 2021 年度,公司扣除非经常性损益前后的归属于母公司所有者孰低的净利润分别为 6,893.80 万元和 7,229.97 万元,符合创业板第一套上市标准最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于 5,000.00 万元 的要求。 七、发行人公司治理特殊安排 发行人不存在针对公司治理建立特殊安排的情况。 八、募集资金用途 公司本 次拟公开发行不超过 33,617,265 股人民币普通股( A 股),全部用于与公司主营业务相关的项目,募集资金具体使用计划如下: 单位:万元 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 建设期(月) 备案或核准文号 数字化智能物流技术装备产业基地项目 30,

    49、012.10 13,607.33 28 2111-341171-04-01-918373 信息化智能物流技术装备研发生产项目 17,041.97 17,041.97 24 太行审投备2022141 号 洁净工厂智能搬运设备研发生产项目 6,350.71 6,350.71 12 太行审投备2022141 号 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 - - 合计 61,404.77 45,000.00 - - 本次拟公开发行股票募集资金将存放在公司董事会决定的专项账户,并严格按照相关规定管理和使用募集资金,以确保募集资金的安全。本次拟公开发行股票募集资金将根据项目的实施进度和轻重缓急进行

    50、投资。若实际募集资金(扣除对应的发行费用后)不能满足上述募投项目的投资需要,资金缺口通过自筹方式解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,本公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后,本公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。若实际募集资金 (扣除对应的发行费用后)超过上述募投项目的投资需要,则多余资金将按照国家法律、法规及证券监管部门的相关规定履行法定程序后做出适当处理。 本次募集资金运用详细情况请参见本招股 说明书 之 “第九节 募集资金运用及未来发展规划”。 苏州鸿安机械股份有限公司 招股说明书(

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