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类型欧冶云商股份有限公司招股说明书.pdf

  • 上传人:青果果
  • 文档编号:13603359
  • 上传时间:2022-09-25
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    1、 欧冶云商股份有限公司 Ouyeel Co., Ltd. ( 上海市宝山区漠河路 600 弄 1 号 5 层 A501-A507 室 ) 首次公开发行股票并在 创业 板上市 招股说明书 ( 申报稿 ) 保荐人 ( 主承销商 ) ( 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 联席主承销商 ( 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 F1201-F1210、F1211B-F1215A、 F1231-F1232 单元、 15层 F1519-F1521、 F1523-F1531 单元 ) ( 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心十八层 1807-1

    2、819 室 ) ( 中国(上海)自由贸易试验区浦电路 370 号 2、 3、 4 层 ) 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 免责声明:本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 欧冶云商股份有限公司 首次公开发行股票招

    3、股说明书 (申报稿) 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 ( A 股 ) 发行股数 本次发行的股票数量不超过 176,470,588 股,不涉及股东公开发售股份,公开发行股份数量不超过本次发行后已发行股份总数的15%。本次发行可以采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15% 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 1,176,470,588 股 ( 未考虑行使超额配售选择权 ) 境内外上市流通股份数量 不存在境外流通股 保荐

    4、人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 欧冶云商股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 1-1-2 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发

    5、行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发

    6、行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 欧冶云商股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 1-1-3 重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必认真阅读本招股说明书正文内容,并特别关注以下重要事项及公司风险: 一 、本次发行 股票 安排 本次发行的股票数量不超过 176,470,588 股,不涉及股东公开发售股份,公开发行股份数量不超过本次发行后已发行股份总数的 15%。本次发行可以采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%。 本次公开

    7、发行新股不会导致公司实际控制人发生变更,不会导致公司股权结构发生重大变化,对公司治理结构及生产经营不存在重大影响。 二、本次发行相关的重要承诺 本次发行相关责任方按照中国证监会及深交所等监管机构的要求,出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺, 包括股份锁定的承诺、持股及减持意向的承诺、稳定股价的措施和承诺、股份回购和股份购回的措施和承诺、对欺诈发行上市的股份购回承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、利 润分配政策的承诺、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺、股东信息披露专项承诺等 ;该等承诺事项内容请参见 “ 第十节 投资者保护 ” 之“ 五、重要承诺及约束措施 ” 。 三、本次发行后股利分配政策及发

    8、行前公司滚存利润的分配 公司于 2021 年 4 月 25 日召开的 2021 年 第 二 次临时 股东大会,审议通过了本次发行前滚存未分配利润的分配方案,同意公司本次发行前累计未弥补 亏损由发 行 完成后 的新老股东按持股比例并以各自认购的公司股份为限相应承担 。 关于发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配,请参见本招股说明书 “ 第十节 投资者保护 ” 之 “ 二、发行人 的股利分配政策 ” 及 “ 三、本次发行完成前滚存利润的分配情况 ” 。 欧冶云商股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 1-1-4 四、公司特别提醒投资者关注 “ 风险因素 ” 中的下列风险 ( 一 )

    9、 网络信息安全风险 公司主要业务开展依赖网络基础设施、信息平台及 APP,通过交易、物流、加工等服务平台使公司可以向客户提供全流程、全周期的服务。信息系统和通讯系统安全、稳定、有效地运行是公司正常开展经营的重要前提。在实际业务的开展过程中,公司客观上存在因信息系统和通信系统遭遇外界恶意攻击、受到火灾、地震等不可抗力的重大干扰或系统潜在的不完善等因素的影响,导致平台重要数据丢失、用户信息及核心账户信息资源外泄、甚至公司的日常业务无法正常运行的风险。 ( 二 ) 平台用户流失或参与度降低的风险 公司综合平台和 APP 上用户的参与度、活跃度以及服务能力对公司的成功至关重要。公司的财务表现在很 大程

    10、度上取决于留存、活跃和转化用户的能力,以及深化专业服务的能力。通过提升现有业务和拓展新业务来扩大服务场景及提高用户参与度,对保持和提升公司的盈利能力尤为重要。 “ 第四节 风险因素 ” 中讨论的任一风险因素发生,均可能导致用户流失、用户参与度降低和服务场景数量的减少。如果竞争对手拓展更多的服务场景并增强对公司用户的吸引力,公司的平台与业务发展可能会受到不利影响。如果无法维持或持续提升注册用户数量及用户的参与度与活跃度、增加服务场景,公司的业务发展和经营成果均可能受到不利影响。 ( 三 ) 平台无法稳定运行提供服务的 风险 公司在近几年的发展中,为满足钢厂、贸易商、运输商、仓库、加工中心、终端用

    11、户等钢铁产业链上的合作伙伴对一站式综合性服务的需求,公司将自身业务拓展至交易、物流、加工、数据和技术等多个服务领域,这对公司在确保平台稳定运行方面的技术能力和管理能力提出了更高的要求。随着公司营业规模的不断增长以及交易产品和模式的不断创新,若平台不能同步扩充及升级,可能存在因计算能力不足、流程复杂或存在缺陷等内外部因素导致平台运行不稳定或短时间内不能提供服务的风险,从而导致交易的失败或客户体验的下降。 欧冶云商股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 1-1-5 ( 四 ) 无法进行持续创新的风险 互联网领域的技术变革日新月异。随着大数据、 5G、 AI、物联网及区块链等新一代信息

    12、技术的迅速发展以及在各产业内的持续深入应用,互联网行业内企业的经营模式及技术能力正在发生持续的更新迭代。公司目前的成功一定程度上取决于公司识别、开发、获取和使用上述前沿领先技术的能力,以及及时且有效地应对科技发展和行业标准变化的能力。因此,公司需在技术基础设施和研发领域持续投入以增强技术能力。在实际运营中,公司存在因无法成功地研发或实施新技术,导致业务、财务状况及经营成果受到一定程度的不利影响的风险。 ( 五 ) 存货和相关资产发生 减值的风险 报告期内, 随着业务规模扩大,公司存货金额总体增长 。报告期各期末,公司存货账面价值分别为 259,183.01 万元、 220,248.01 万元和

    13、 333,303.61 万元 ,占流动资产的比重分别为 10.87%、 9.36%和 12.52%。公司存货主要系库存商品等,其中主要由统购分销业务、不锈钢贸易业务产生,大多数存货均有 对应的销售订单,且公司已收取一定比例的保证金。 尽管报告期内公司存货周转情况较好,但如果未来出现客户因产业政策、工程行业不景气、自身经营情况发生重大不利变化等原因减少、撤销订单等情况,可能存在由于存货价格大幅下降跌破保证金,从而导致公司面临存货减值的风险 。 ( 六 ) 目前未弥补亏损较大导致短期无法分红的风险 作为钢铁产业互联网企业,公司 自设立以来重视研发投入,前期产生的收入不足以覆盖同期支出。尽管公司自

    14、2019 年度以来实现盈利,但截至 2021 年末,公司未分配利润仍为负数。预计本次发行后,公司一定时期内无法进行现金分红,对股东的投资收益会造成一定程度的影响,公司存在未弥补亏损较大导致短期无法 分红的风险 。 ( 七 ) 经营资质相关的风险 截至本招股说明书签署日,公司及相关子公司已取得增值电信业务经营许可证。我国对电信业务经营按照电信业务分类实行许可制度,对非经营性互联网信息服务实行备案制度,对经营性互联网信息服务实行许可制度,未来由于行业监管政策变化、相关资质要求提高等因素,公司可能出现相关经营资质被暂停、无法持续或续期时难以持续满足资质条件或获取新 的经营资质等情形,从而可能对公司的

    15、业务经营造成不利影响。 欧冶云商股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 1-1-6 公司及相关子公司历史上存在在取得增值电信业务经营许可证前开展相关业务的情形,主要原因为公司作为外商投资企业,取得增值电信业务经营许可证的审批时间较长。 虽然公司及相关子公司已取得增值电信业务经营许可证,但公司仍然存在被相关部门处罚的风险 。 同时,若未来发行人在开展新业务或对现有业务进行重大调整时未能按照相关法律法规的规定及时获取相关经营资质,也存在被相关部门处罚的风险。 五、财务报告审计截止日后发行人的经营状况 (一) 2022 年上半年的数据情 况 1、 2022 年上半年公司主要会计报表项目

    16、情况 ( 1)合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 变动金额 变动率 资产 总额 3,829,649.77 2,970,552.09 859,097.68 28.92% 负债 总额 3,348,778.87 2,535,637.71 813,141.16 32.07% 所有者权益 总额 480,870.90 434,914.37 45,956.53 10.57% 注: 2022 年上半年数据未经会计师审计或审阅, 2021 年上半年数据经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计(毕马威华振审字第 2105297 号)。 (

    17、2)合并利润表主要数据 单位:万元 项目 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月 变动金额 变动率 营业收入 5,660,595.89 6,499,371.85 -838,775.96 -12.91% 营业成本 5,602,521.72 6,431,362.00 -828,840.28 -12.89% 营业利润(亏损以“ ” 号填列) 25,727.58 25,040.27 687.31 2.74% 利润总额(亏损总额以“ ” 号填列) 28,666.54 25,216.09 3,450.45 13.68% 净利润(净亏损以“ ” 号填列) 22,600.06 18,648.57

    18、3,951.49 21.19% 归属于母公司所有者的净利润 20,416.60 16,950.80 3,465.80 20.45% 注: 2022 年上半年数据未经会计师审计或审阅, 2021 年上半年数据经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计(毕马威华振审字第 2105297 号)。 ( 3)合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月 变动金额 变动率 欧冶云商股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 1-1-7 经营活动产生的现金流量净额 -409,212.01 -97,018.70 -312,193.31 -321.79

    19、% 投资活动产生的现金流量净额 4,474.92 74,206.10 -69,731.18 -93.97% 筹资活动产生的现金流量净额 460,708.91 163,459.13 297,249.78 181.85% 注: 2022 年上半年数据未经会计师审计或审阅, 2021 年上半年数据经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计(毕马威华振审字第 2105297 号)。 ( 4) 2022 年 1-6 月业绩变动情况 2022 年 1-6 月,发行人营业收入为 5,660,595.89 万元,较去年同期下降 12.91%,主要系上半年受上海疫情封控的影响,统购分销业务半年成交量较去年同期

    20、相比下降28.60%; 2022 年 1-6 月,发行人净利润为 22,600.06 万元,较去年同期上升 21.19%,主要系公司跨境交易、循环物资业务利润的增长以及其他收益增加所致。 2022 年 6 月末,发行人资产总额、负债总额及 所有者权益总额均同比上升。资产负债表科目的变化主要系 2022 年 5、 6 月份疫情封控有序放开,上游供应商及下游客户逐步复工复产,封控期间积压的钢材需求持续释放,统购分销业务在手订单数量在 5、6 月环比均上升,未提货结算部分占比较同期大幅上升;疫情封控的限制导致下游客户提货速度减缓,结算周期也相应拉长。统购分销业务的恢复开展、交货及结算周期变长以及经营

    21、资金需求提升等因素综合导致预付款项、存货以及短期借款等科目于 2022年 6 月末余额上升。 2022 年 1-6 月,发行人经营活动现金流量净额和筹资活动现金流量净额的变动与上 述发行人上半年统购分销业务开展情况相符。 2022 年上半年经营活动现金流量净流出及筹资活动现金流量净流入的绝对数增加,主要是由于 2022 年上半年临近期末的业务量较去年同期上升且处于业务周期前段、尚未结算所致。 2、 2022 年上半年主要会计报表项目与上年年末或同期相比的变动原因 ( 1)合并资产负债表项目变动幅度超过 30%的主要项目情况 单位:万元 科目 2022 年 6 月 30日 2021 年 6 月3

    22、0 日 变动金额 变动率 主要科目或变动比例超过30%,且金额超过 1,000 万的变动原因 应收票据 66,948.91 215,325.86 -148,376.95 -68.91% 2022年上半年票据市场贴现利率下降, 持有票据的客户贴现成本降低,客户更倾向于 采用现款支付,故 2022 年上半年应收票据余额下降。 欧冶云商股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 1-1-8 科目 2022 年 6 月 30日 2021 年 6 月30 日 变动金额 变动率 主要科目或变动比例超过30%,且金额超过 1,000 万的变动原因 预付款项 1,053,269.54 739,700

    23、.91 313,568.63 42.39% 参见“ 1、 2022 年上半年公司主要会计报表项目情况”之“( 4) 2022 年 1-6月业绩变动情况。” 存货 652,028.98 412,448.72 239,580.26 58.09% 参见“ 1、 2022 年上半年公司主要会计报表项目情况”之“( 4) 2022 年 1-6月业绩变动情况。” 长期股权投资 114,416.17 76,647.73 37,768.44 49.28% 主要系:( 1) 2021 年下半年 发行人 对 欧冶工业品股份有限公司新增 股权投资 3 亿元 ;( 2) 2021 年下半年发行人 对 广东广物中南建材

    24、集团有限公司新增股权 投资 5,000 万元 。 短期借款 1,404,598.40 814,657.24 589,941.16 72.42% 参见“ 1、 2022 年上半年公司主要会计报表项目情况”之“( 4) 2022 年 1-6月业绩变动情况。” 未分配利润 -81,000.27 -128,625.30 47,625.03 37.03% 受归母净利润增加影响。 注: 2022 年上半年数据未经会计师审计或审阅, 2021 年上半年数据经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计(毕马威华振审字第 2105297 号)。 ( 2)合并利润表项目变动幅度超过 30%的主要项目情况 单位:万

    25、元 项 目 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6月 变动金额 变动率 主要科目或变动比例超过 30%,且金额超过 1,000 万元 的变动原因 信用减值损失 -767.90 -2,216.12 1,448.22 65.35% 海外业务 单项计提坏账准备的逾期应收款 于 2022年上半年 全部收回, 转回 信用减值准备 约600 万元 。相应坏账准备均于2021 年上半年计提 。 资产减值损失 6,077.40 -1,929.36 8,006.76 415.00% 由于 2022 年 6 月末统购分销业务量呈增长趋势,封控期间积压的钢材需求在接近期末的两个月内较为集中地释放,所以存货总

    26、额虽然上升,但其中无去向需计提跌价准备的库存下降,由年初的 4.2 万吨降低到2.6 万吨;其次根据发行人对相应存货可变现净值的测算结果,需计提减值的存货金额减少。 其他综合 1,764.02 -170.63 1,934.65 1,133.80% 主要系欧冶新加坡美元注册资本形成的外币报表折算差额的欧冶云商股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 1-1-9 项 目 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6月 变动金额 变动率 主要科目或变动比例超过 30%,且金额超过 1,000 万元 的变动原因 收益 影响。 2022 年上半年美元汇率从 6.3757 上升至 6.711

    27、4, 2021年上半年美元汇率从 6.5249下降至 6.4601,两年汇率变动对利润表影响相反。 注: 2022 年上半年数据未经会计师审计或审阅, 2021 年上半年数据经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计(毕马威华振审字第 2105297 号)。 ( 3)合并现金流量表项目变动幅度超过 30%的主要项目情况 单位:万元 项目 2022 年 1-6月 2021 年 1-6月 变动金额 变动率 变动比例超过 30%的变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -409,212.01 -97,018.70 -312,193.31 -321.79% 参见“ 1、 2022 年上半年公司主要会计

    28、报表项目情况”之“( 4) 2022 年 1-6 月业绩变动情况。” 投资活动产生的现金流量净额 4,474.92 74,206.10 -69,731.18 -93.97% 主要系 2021 年上半年赎回理财产品收到的现金相较购买理财产品支付的现金更多,而2022 年二者规模相当,进而导致 2022 年上半年较 2021 年同期投资活动产生的现金流量净额减少约 6.95亿元。 筹资活动产生的现金流量净额 460,708.91 163,459.13 297,249.78 181.85% 参见“ 1、 2022 年上半年公司主要会计报表项目情况”之“( 4) 2022年 1-6 月业绩变动情况。”

    29、 注: 2022 年上半年数据未经会计师审计或审阅, 2021 年上半年数据经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计(毕马威华振审字第 2105297 号)。 综上所述, 2022 年上半年发行人总体经营稳定,上述经营情况变动主要受疫情影响及上半年期末时所处的业务周期阶段综合导致 。 (二) 2022 年业绩预计情况 1、 2022 年发行人业绩预计情况 2022 年,受国内疫情反复、地产行业负面消息频出等因素影响,市场对钢材终端需求的担忧情绪升温,加上原燃料价格下跌,钢价也顺势回落。在上述背景下,发行人作为提供综合服务的钢铁产业互联网平台,钢铁下游需求较低迷、疫情下物流服务等成本增加、钢

    30、价大幅波动等对公司全年盈利有一定不利影响。对此,公司已采取并欧冶云商股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 1-1-10 实施有效的应对措施,包括逐步加大新客户开拓力度、加大中小客户触达力度、拓展高毛利的海外业务、加强互联网营销工具应用等。此外,在市场需求相对低迷时,钢厂更迫切希望利用电商平台高效触达用户并实现销售,这将有利于公司互联网 交易及互联网服务业务的持续增长。 面对钢材价格的大幅波动,公司多年来针对资金安全、价格波动、供方评审、应急管理等建立了较完善的风控体系,加强库存的快速出货及下游价格锁定。此外,公司的存货基本为普适型钢材,下游应用领域较广,且库龄较短,因此市场波动

    31、对公司存货跌价影响有限。 结合宏观经济环境、产业互联网行业发展环境、市场占有率及公司上半年经营情况进行初步测算,公司预计 2022 年的业绩预计情况如下: 单位:万元 项目 2022 年 2021 年 变动率 营业收入 11,000,000.00-13,000,000.00 12,666,874.40 -13.16%至 2.63% 净利润 43,000.00-49,000.00 48,583.52 -11.49%至 0.86% 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 16,000.00-18,000.00 17,797.80 -10.10%至 1.14% 注: 2022 年预测数据未经会

    32、计师审计或审阅, 2021 年数据经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计(毕马威华振审字第 2204259 号)。 2022 年全年预计营业收入较 2021 年同比下降,主要是受疫情点状扩散,开工率不足等影响,统购分销业务量预计下降约 10%;同时因钢材价格同比下降,预计营业收入下降约 167 亿;但 2021 年欧冶云商加快海外布局, 2022 年跨境交易营业收入预计同比增长约 50 亿。 2022 年全年预计净利润较 2021 年同比下降,主要系股权处置收益下降所致。受公司跨境交易、循环物资交易等高毛利业务快速增长、统购分销业务毛利下降等综合因素影响, 2022 年公司归母扣非净利润

    33、预计与 2021 年持平。 以上 2022 年业绩预计情况为公司初步测算数据, 未经会计师审计或审阅,不构成盈利预测或业绩承诺。 2、发行人已采取并实施有效的应对措施,未来收入和利润进一步大幅下滑的可能性较小,持续经营能力良好 基于发行人 2022年上半年数据情况、 2022年业绩预计情况及发行人在手订单情况,发行人面临业绩进一步下滑的风险较小 ,发行人 也 采取 了有效 的措施 提升经营水平,欧冶云商股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 1-1-11 具体如下: ( 1) 发行人已及时采取并实施多项有效的应对措施 A、公司积极应对新冠疫情所带来的业务冲击 上半年疫情给各行各业

    34、均带来了较大冲击,部分区域封控、静态管理给钢铁流通行业的业务开展带来了诸多不便,短期内也 对欧冶云商统购分销等业务的开展造成了影响。但是,欧冶云商作为布局服务全国及东南亚地区的钢铁产业互联网科技公司,积淀了许多面向客户的非接触服务能力。诸如在线选货、合同电子加签、区块链电子提单、在线销售发票查阅、在线对账、区块链质保书查阅及在线咨询等服务,已形成了覆盖全流程、全产品、平台化、科技化的非接触客户服务能力。随着非接触客户服务能力的显现,欧冶云商各项业务的开展已趋于稳定。下半年欧冶云商将全力履行平台型企业义务和责任,依托成熟的业务体系流程、当前各项系统互联互通及异地办公技术,进一步提升平台服务效率,

    35、客 服服务能力,促进平台业务规模增长。 B、公司在维护现有重要客户的同时,逐步加大新客户开拓力度 发行人在新冠疫情期间,一方面,通过在线服务保障平台业务顺行,同时在平台建设“抗疫专区”,每日向用户提供钢厂、仓库复产复工情况,各地物流运输政策等信息,助力用户业务正常开展;另一方面,利用新媒体直播等工具的优势,帮助钢厂、店铺开展直播类宣传活动,实现足不出户的无接触式营销推广。 C、发挥新加坡海外区域总部作用,海外业务稳中有升 发行人在新冠疫情期间,充分发挥欧冶新加坡海外区域总部的作用,有效协调海外板块各项工作。利用海外布局优势,在疫情期间加强属地用户走访,加大海外业务拓展力度。同时通过组建大客户服

    36、务团队、及时调整海外业务结算形式等措施,确保海外业务有序开展,促进海外业务规模稳步增长。 D、公司加强互联网营销工具应用,加大中小客户触达力度 发行人加强钢好 APP、直播、小程序等互联网营销工具应用,策划符合终端用户特征的线上营销活动,提升终端触达效率,并结合营销中台建设,促进业务交叉引流。通过远程看货、店铺直播 等 场景 应用 ,实现钢厂带货、循环宝远程看货等 直播营销模式落地,以及加强利益共享机制设计,通过生态圈合作 扩大 中小用户触达面。 欧冶云商股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 1-1-12 ( 2) 发行人持续经营能力良好 产业变革和科技革命交互融合将为数字经济

    37、高质量发展创造历史性机遇,钢铁产业互联网作为新型数智化基础设施,通过与钢铁制造端的深度融合,将为钢铁行业制造向服务转型和绿色发展创造更大价值。同时,国际钢铁供应链格局重塑过程中,数字化是发展方向,也将为钢铁产业互联网国际化发展带来良好机遇。 A、国际钢铁供应链重塑,为产业互联网带来良好海外发展机遇 后疫情时代,全球经济格局和产业链 供应链将会重构,一是全球供应链呈现需求东移、供给东移、创新东移、服务东移、资本东移格局;二是全球供应链区域化、本土化、多元化等特征日趋明显。东南亚、南亚等新兴市场将成为国内钢铁产业转移和钢铁产品出口的重要区域,将为钢铁产业互联网拓展国际供应链服务带来良好发展机遇。

    38、B、国家支持数字经济发展,产业互联网行业利好政策不断释放 产业互联网作为各垂直产业的新型基础设施,是数字经济的重要组成部分和发展方向,产业互联网依托新一代信息技术应用,加强与产业端的深度融合,变革传统价值链供应链流程,赋能传统产业,是未来提升整个 产业链活力和韧性的重要方式。随着数字经济相关政策细则的持续出台,钢铁产业互联网将迎来前所未有的发展机遇。 C、钢铁行业加快推进转型升级,加强全价值链环节数字化改造 未来 3-5 年是中国经济结构调整以及实体产业转型升级的关键期,钢铁行业推进转型升级是必由之路,同时数字经济、双碳经济已经成为国家战略,这些都将为产业互联网的发展带来难得的发展机遇。相关政

    39、策的落地将加速促进钢铁行业与产业互联网的深度融合,进一步推进制造向服务转型,实现数字化、智能化、绿色化发展。 D、公司已经成长为钢铁产业互联网领军企业,具有较强的行 业竞争力 公司经过 7 年多的发展,品牌知名度和行业影响力持续提升,已经成长为钢铁产业互联网领军企业,在钢厂端对接、线下物流资源、全流程平台服务等方面形成了竞争优势,并逐步构建形成了数智化核心竞争力,为公司实现持续经营和可持续增长提供了有效保障。 a、具有覆盖钢铁产业链全产品运营能力 欧冶云商股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 1-1-13 公司基于对钢铁产业链的深刻理解,深化商业模式创新,形成交易、物流、加工、

    40、知识以及技术等全流程免接触、平台化服务产品,并提供数字化高效运营服务,可以满足钢厂智慧化、绿色化升级,以及中小用户时间、空间、批量、安全等不同维度的需求,助力 钢铁流通和生产环节提质增效。 b、具有产业链数智化共享运营中台能力 公司加强钢铁智慧服务平台建设,并基于能力积累和知识沉淀,形成了较为完善的业务中台、数据中台、技术中台能力,可以高效响应用户个性化需求,提升服务产品交付效率,并为钢铁产业链提供数智化共享运营服务,降低产业链各环节信息化成本,助力中小企业数字化升级。 c、具有领先的数字科技全场景应用能力 公司深化数字科技在钢铁产业链中的全场景应用,基于大数据、人工智能、物联网、区块链等新技

    41、术集成应用创新,有效提升平台智慧交易、智慧物流、智慧加工和智能风控服务能力,并具备向生态圈输出数字化工具和解决方案的能力,可以为钢铁产业链各环节提质增效创造价值。 d、具有完善的线下物流和加工服务能力 公司聚集钢铁产业链,通过管理输出、系统覆盖、业务合作等方式,整合各方资源,可以根据用户需求精准匹配物流和加工资源,促进线上和线下高效协同,为钢厂保产疏运和下游用户精准交付提供优质服务。 综上所述 ,公司经营环境、核心业务、竞争 优势及持续经营能力未发生重大不利变化,且增长潜力较大,因此未来收入和利润进一步大幅下滑的可能性较小。针对 2022年预计收入和利润可能发生的下滑趋势,公司已采取应对措施且

    42、相关措施有效,公司具备持续经营能力 。 欧冶云商股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 1-1-14 目 录 本次发行概况 . 1 声 明 . 2 重大事项提示 . 3 一、本次发行股票安排 . 3 二、本次发行相关的重要承诺 . 3 三、本次发行后股利分配政策及发行前公司滚存利润的分配 . 3 四、公司特别提醒投资者关注 “ 风险因素 ” 中的下列风险 . 4 目 录 . 14 第一节 释 义 . 18 第二节 概 览 . 22 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 22 二、本次发行概况 . 22 三、发行人主要财务数据和财务指标 . 24 四、发行人的主营业务经营情况

    43、 . 24 五、发行人所属行业领域符合创业板定位的情况 . 25 六、发行人选择的具体上市标准 . 31 七、发行人公司治理的特殊安排 . 31 八、募集资金用途 . 31 第三节 本次发行概况 . 33 一、本次发行基本情况 . 33 二、本次发行有关机构 . 33 三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系 . 36 四、本次发行上市重要日期 . 36 第四节 风险因素 . 37 一、业务开展风险 . 37 二、技术风险 . 39 三、财务风险 . 39 四、法律与政策风险 . 42 欧冶云商股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 1-1-15 五、公司治理风险 . 4

    44、3 六、募投风险 . 43 七、发行风险 . 44 第五节 发行人基本情况 . 45 一、发行人基本情况 . 45 二、发行人的历史沿革 . 45 三、发行人的股权结构 . 58 四、发行人分公司、控股子公司及参股公司情况 . 60 五、发行人主要股东及实际控制人 . 82 六、发行人股本情况 . 88 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 . 91 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议、作出的重要承诺及履行情况 . 105 九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年变动情况 . 105 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况

    45、. 107 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况 . 108 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 . 109 十三、发行人正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况 . 111 十四、发行人员工及其社会保障情况 . 125 第六节 业务和技术 . 128 一、发行人主营业务、主要服务及变化情况 . 128 二、发行人所处行业的基本情况 . 170 三、发行人创新、创造、创意特征以及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 195 四、发行人在行业中的竞争地位 . 200 五

    46、、发行人的销售情况和主要客户 . 206 六、发行人采购情况和主要供应商 . 211 七、报告期内客户与供应商、竞争对手重合的情况 . 216 欧冶云商股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 1-1-16 八、发行人拥有的固定资产、无形资产及经营资质情况 . 219 九、发行人拥有的特许经营权情况 . 282 十、发行人的技术和研发情况 . 283 十一、发行人境外经营情况 . 307 第七节 公司治理与独立性 . 308 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 308 二、发行人内部控制制度情况 . 319 三、发行人报告期内违法违规情

    47、况 . 319 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况 . 326 五、发行人独立运行情况 . 326 六、同业竞争 . 328 七、关联方及关联交易 . 340 第八节 财务会计信息与管理层分析 . 388 一、报告期内财务报表 . 388 二、财务报表审计意见及关键审计事 项 . 398 三、影响公司未来盈利能力及财务状况的主要因素 . 399 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 . 401 五、 主要会计政策和会计估计 . 404 六、公司的非经常性损益情况 . 455 七、主要税项 . 456 八、分部信息 . 458 九、主要财务指标 . 464 十、经营成果分析

    48、. 465 十一、资产状况分析 . 504 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 537 十三、重大投 资、资本性支出、资产业务重组分析 . 555 十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼事项 . 555 十五、盈利预测 . 558 第九节 募集资金运用与未来发展规划 . 559 欧冶云商股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 1-1-17 一、募集资金运用 概况 . 559 二、募集资金投资项目情况 . 561 三、募投项目环境保护 . 582 四、未来战略规划 . 583 第十节 投资者保护 . 587 一、信息披露和投资者关系相关情况 .

    49、587 二、发行人的股利分配 政策 . 588 三、本次发行完成前滚存利润的分配情况 . 592 四、股东投票机制的建立情况 . 593 五、重要承诺及约束措施 . 594 第十一节 其他重要事项 . 616 一、重大合同 . 616 二、对外担保 . 622 三、重大诉讼或仲裁事项 . 622 四、发行人控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为 . 626 第十二节 声明 . 627 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 627 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 632 三、保荐人 ( 主承销商 ) 声明 . 633 四、发行人律师声明 . 639 五、会计师事务所声明 .

    50、 640 六、验资机构声明 . 641 七、资产评估机构声明 . 643 第十三节 附件 . 645 一、备查文件目录 . 645 二、备查文件查阅 . 645 欧冶云商股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 1-1-18 第一节 释 义 在本招股说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 一般性释义 发行人、欧冶云商、公司 、本公司 指 欧冶云商股份有限公司 本次发行 指 公司本次申请在境内首次公开发行 A 股人民币普通股 ( A 股 )的行为 本次发行上市 指 公司本次申请在境内首次公开发行 A 股人民币普通股 ( A 股 )并于深交所创业板上市的行为 招股说明书 、

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