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类型河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书.pdf

  • 上传人:青果果
  • 文档编号:13603378
  • 上传时间:2022-09-25
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    1、河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 河北科力汽车装备股份有限 公司 Hebei Keli Automobile Equipment Co., Ltd. ( 秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号 ) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上

    2、市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收

    3、益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及

    4、其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股( A 股) 发行股数 本次发行股票数量 不超过 1,700 万股,占发行后总股本的比例 不低于 25%,本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】 元 发行前总股本 5,100 万股 发行后总股本 不超过 6,8

    5、00 万股 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 预计发行日期 【】 年 【】 月 【】 日 保荐 机构 (主承销商) 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 【】 年 【】 月 【】 日 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书正文的全部内容,并特别关注以下重大事项: 一 、重大风险提示 报告期内,公司认为可能对持续经营产生重大不利影响的风险因素包括但不限于经营风险、 财务风险、 创新风险、技术风险 、 内控风险 以及 募集资金投资项目风险等,公司已在本招股说明书 “ 第四节 风险

    6、因素 ” 中进行了分析并披露。请投资者认真阅读本招股说明书 “ 第四节 风险因素 ” 的全部内容,充分了解公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定,并特别关注下列风险: ( 一 ) 宏观经济及汽车行业周期性波动的风险 公司产品主要包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件产品,主要应用于汽车玻璃领域,因此公司的生产经营状况与宏观经济环境和汽车行业的发展状况及趋势密切相关。当宏观经济环境景气时,汽车消费市场活跃,汽车玻璃总成组件产品及其他汽车零部件产品的需求增加;当宏观经济环境衰退时,汽车消费市场低迷,汽车玻璃总成组件产品及其他汽车零部件产品的需求减少。公司的主要客户

    7、为国内外知名的汽车玻璃厂商,如果公司经营状况受到宏观经济下滑及汽车行业低迷的不利影响,将会对公司的经营业绩造成不利影响。 ( 二 ) 新冠疫情带来的经营风险 2020 年 1 月,新冠疫情的爆发致使全球多数行业遭受不同程度的冲击,汽车行业由于产业链较长、劳动用工密集及产业终端直接面向消费者等原因,受新冠疫情的冲击较大。尽管现阶段我国新冠疫情防控态势逐步好转,但境内部分地区时而反复出现新冠疫情。 2022 年 3 月 至 5 月 ,我国汽车零部件产值最大的长三角地区中上海疫情爆发,上海是公司主要客户福耀玻璃、圣戈班、耀皮玻璃的重要生产基地之一,其生产经营活动均受到一定程度的影响。未来如果新冠疫情

    8、持续爆发、防疫措施再次升级,公司将面临客户订单需求下降、停工停产的风 险,河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-4 可能对公司的经营业绩造成不利影响。 此外,公司境外出口以美国地区为主,受新冠疫情蔓延导致美国港口发生拥堵、集装箱在码头滞留时间较长的影响, 2021 年以来国内出现集装箱供不应求的局面,导致海运市场价格大幅上涨。若未来海运市场价格仍持续上涨或处于高位,公司境外出口承担的海运费成本将持续增加,将对公司的经营业绩造成不利影响。 ( 三) 客户集中度较高的风险 报告期内,公司向前五大客户的销售金额分别为 14,250.24 万元、 15,287.11万元和 26,108.0

    9、8 万元,占当期营业收入的比重分别为 90.51%、 87.30%和 89.10%,客户集中度相对较高 , 与汽车玻璃行业 寡头 竞争 的 格局一致。未来,若公司因产品质量、技术创新或生产交货等无法满足主要客户的要求,或公司主要客户的经营或财务状况出现不良变化,导致双方合作关系发生变动,将可能对公司的经营业绩造成不利影响。 ( 四 ) 毛利率波动的风险 考虑新收入准则的影响,公司报告期内综合毛利率分别为 44.51%、 46.85%和 41.59%, 毛利率较高且存在 一定程度的波动 。 为维持公司的市场竞争能力,公司必须根据市场需求不断 推出具有市场竞争力的新产品,未来若公司未能根据市场需求

    10、升级产品、新产品未能如预期实现业务拓展或市场供需情况发生重大不利变化, 将导致毛利率出现 波动 的风险。 (五)原材料价格波动的风险 公司生产所需的原材料主要为塑料粒子、胶带、五金件等。报告期内,公司主营业务成本中 直接材料占比 相对 较高,原材料供应价格及其稳定性对公司生产经营和盈利能力影响较大。 根据敏感性分析,假设 除原材料价格变动外的其他因素均不发生变化 ,如原材料价格上涨 5%-15%, 2021 年 度 公司净利润将相应下降5.98%-17.95%。 近年来,受新冠疫情、国际政治经济形势、市场供求关系以及市场预期等多重因素的影响,公司生产所需主要原材料的市场价格整体呈上涨的趋势 ,

    11、 而公司未与主要客户签署 因 原材料价格的市场变动情况而做出 产品价格 调河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-5 整机制的约定 ,无法将原材料价格上涨的成本完全及时地转移至客户 。未来,如果公司生产所需主要原材料的市场价格大幅度上涨,而公司产品销售价格未能及时与原材料采购价格的变动幅度保持一致,将对公司的 经营业绩 造成不利影响。 (六)汽车行业市场环境变动的风险 公司主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售,广泛应用于汽车领域,公司产品的销售规模与汽车的产销量紧密相关。我国汽车产销量于 2009年成为全球第一,经过近十年的快速增长,我国汽车产销量于 2017 年达到顶峰,

    12、分别为 2,902 万辆和 2,888 万辆,后受中美贸易摩擦、经济增速放缓、环保标准切换等因素影响, 2018-2020 年我国汽车产销量持续下降, 2020 年我国汽车产销量分别下降至 2,523 万辆和 2,531 万辆。 2021 年受新能源汽车产销量增加的影响,我国汽车产销量实现正增长,汽车产销量较上年度增长 3.4%和 3.8%,产销量分别为 2,608 万辆和 2,628 万辆。目前尽管我国汽车产销量已实现正增长,但未来如果中美贸易摩擦加剧、环保标准要求提高,而新能源汽车的发展未达预期,使得汽车行业环境发生恶化,汽车产销量大幅度下降,将对公司的经营业绩造成不利影响。 二 、 财务

    13、报告审计截止日后的主要经营状况 2022 年 1-6 月 ,公司实现营业收入 1.86 亿元 (未经审计 或审阅 ), 与 上年同期 相比 增长 56.99%,主要 原因 系福耀玻璃和圣戈班 的采购 需求增加 所致 。 自财务报告审计基准日至本招股说明书签署日,公司整体经营情况正常。公司 经营模式、主要原材料及 其 采购价格 、 主要产品及 其 销售价格 、 主要客户 和 供应商构成 、 税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等 均 未发生重大不利变化。 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-6 目 录 声 明 . 1 本次发行概况 . 2 重大事项提示 . 3 一、重大风险

    14、提示 . 3 二、财务报告审计截止日后的主要经营状况 . 5 目 录 . 6 第一节 释 义 . 10 第二节 概 览 . 18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 18 二、本次发行概况 . 18 三、发行人财务数据及财务指标 . 19 四、发行人的主营业务情况 . 20 五、发行人自身的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 21 六、发行人选择的具体上市标准 . 33 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 33 八、募集资金用途 . 33 第三节 本次发行概况 . 34 一、本次发行的基本情况 . 34 二、与本次发行有关的当事人 . 34

    15、三、发行人与本次发行有关当事 人的关系情况 . 36 四、与本次发行有关的重要日期 . 36 第四节 风险因素 . 37 一、经营风险 . 37 二、财务风险 . 40 三、创新风险 . 41 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-7 四、技术风险 . 42 五、内控风险 . 43 六、募集资金投资项目风险 . 43 第五节 发行人基本情况 . 45 一、发行人概况 . 45 二、发行人设立及报告期内股权变动情况 . 45 三、发行人报告期内的 重大资产重组情况 . 50 四、发行人的股权关系图和组织架构图 . 53 五、发行人子公司、参股公司及分公司的情况 . 54 六、持有发行

    16、人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况. 57 七、发行人股本情况 . 63 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况 . 66 九、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排 . 75 十、员工及社会保障情况 . 79 第六节 业务与技术 . 82 一、发行人主营业务、主要产品及服务的情况 . 82 二、发行人所处行业的基本情况 . 98 三、发行人销售情况和主要客户 . 131 四、发行人采购情况和主要供应商 . 134 五、报告期内客户与供应商重叠、客户与竞争对手重叠的情形 . 137 六、主要固定资产和无形资产 . 139 七、特许经营权的情况 . 146

    17、 八、核心技术和研发情况 . 146 九、生产经营相关资质 . 151 十、境外开展业务情况 . 151 十一、产品的质量控制情况 . 152 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-8 第七节 公司治理与独立性 . 154 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会的建立健全及运行情况 . 154 二、发行人特别表决权股份或类似安排的情形 . 156 三、发行人协议控制架构的情形 . 156 四、发行人管理层对内部控制的自我评估及注册会计师的鉴证意见 . 156 五、发行人报告期内的违法违规情况 . 157 六、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况

    18、. 158 七、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力 . 158 八、同业竞争 . 159 九、关联方、关联关系与关联交易 . 161 第八节 财务会计信息与管理层分析 . 169 一、公司财务报表 . 169 二、审计意见及关键审计事项 . 173 三、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准 . 174 四、影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素 . 174 五、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营状况 . 175 六、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况 . 176 七、报告期内重要会计政策和会计估计 . 177 八、报告期内公司缴纳的主要税种、适用税率和税收优惠 .

    19、 216 九、分部信息 . 217 十、非经常性损益情况 . 218 十一、主要财务指标 . 218 十二、经营成果分析 . 220 十三、资产质量分析 . 255 十四、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 272 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 . 282 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-9 十六、盈利预测情况 . 282 第九节 募集资金运用与未来发展规划 . 283 一、本次募集资金运用概况 . 283 二、募集资金投资项目实施的必要性及可行性 . 284 三、本次募集 资金投资项目具体情况 . 287 四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整

    20、体影响 . 292 五、发行人的未来发展战略和业务发展规划 . 292 第十节 投资者保护 . 297 一、信息披露与投资者关系服务 . 297 二、股利分配政策和决策程序 . 298 三、本次发行完成前滚存利润的 分配安排 . 302 四、发行人股东投票机制的建立情况 . 302 第十一节 其他重要事项 . 304 一、重大合同 . 304 二、对外担保情况 . 305 三、重大诉讼或仲裁事项 . 305 四、公司控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为 . 306 第十二节 声明 . 307 第十三节 附件 . 316 一、备查文件 . 316 二、查阅时间 . 316 三、查阅地点

    21、 . 316 四、承诺事项 . 317 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-10 第一节 释 义 在本招股说明书中,除非另有说明,下列词汇具有下述含义: 一般释义部分 科力股份 /公司 /股份公司 /发行人 指 河北科力汽车装备股份有限公司 科力 有限 /有限公司 指 河北科力汽车零部件有限公司,系发行人前身 平成科技 指 秦皇岛平成科技有限公司,系发行人子公司 仪征科达 指 仪征科达汽车零部件有限公司,系发行人子公司 美国子公司 /KAP 指 KELI AUTOMOTIVE PARTS, INC.,系发行人子公司 上海科通 指 上海科通汽车零部件有限公司,系发行人报告期内注销的

    22、子公司 天津科达 指 天津科达企业管理咨询合伙企业(有限合伙),系发行人员工持 股平台 秦皇岛科力 指 秦皇岛科力汽车零部件有限公司 福耀玻璃 指 公司客户,同一控制下合并范围主要包括福耀玻璃工业集团股份有限公司( 600660.SH)、 Fuyao Automotive North America, Inc.、 Fuyao Europe GmbH、 Fuyao Glass America Inc.、福建福耀汽车玻璃销售有限公司、福耀(厦门)精密制造有限公司、福耀玻璃(湖北)有限公司、福耀玻璃(苏州)有限公司、福耀玻璃(重庆)有限公司 、福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司、福耀集团(沈阳)汽车玻

    23、璃有限公司、福耀集团长春有限公司、福耀汽车铝件(福建)有限公司、广州福耀玻璃有限公司、上海福耀客车玻璃有限公司、天津泓德汽车玻璃有限公司、郑州福耀玻璃有限公司、重庆万盛福耀玻璃有限公司、福建福耀汽车饰件有限公司 圣戈班 指 公司客户,同一控制下合并范围主要包括 Saint-Gobain Argentina.S.A.、 Saint-Gobain Cristaleria, S.L.、 Saint-Gobain Glass Corporation、 Saint-Gobain Mexico,S.A. de C.V.、 Saint-Gobain SEKURIT BRAZIL、 Saint-Gobain

    24、Sekurit Maroc、 Saint-Gobain Sekurit( Thailand) Co.,Ltd、圣戈班安全玻璃(上海)有限公司、圣戈班安全玻璃(武汉)有限公司、圣戈班汽车玻璃(上海)有限公司、圣戈班研发(上海)有限公司、世固锐特汽车安全玻璃(上海)有限公司 艾杰旭 指 公司客户,同一控制下合并范围主要包括 AGC Automotive Americas、 AGC Automotive Czech a.s.、 AGC Bor Glassworks OJSC、 AGC GLASS COMPANY NORTH AMERICA、 Asahi India Glass Ltd.、艾杰旭汽车玻

    25、璃(苏州)有限公司、艾杰旭汽车玻璃(秦皇岛)有限公司、艾杰旭汽车玻璃(佛山)有限公司、艾杰旭高新技术设备(昆山)有限公司 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-11 Vitro 指 公 司 客 户 , 同 一 控 制 下 合 并 范 围 主 要 包 括 VITRO AUTOMOTRIZ S.A.DEC.V.、 Pittsburgh Glass Works, LLC、 Vitro Auto Planta VFX MR 、 CRISTALES INASTILLABLES DE MEXICO SA DE 耀皮玻璃 指 公司客户,同一控制下合并范围主要包括上海耀皮玻璃集团股份有限公司( 6

    26、00819.SH)、仪征耀皮汽车玻璃有限公司、武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司、上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司、天津耀皮汽车玻璃有限公司、常熟耀皮汽车玻璃有限公司 板硝子 指 公司客户,同一控制下合并范围主要包括 LN OF AMERICA INC、 Malaysian Sheet Glass SDN. BHD.、 Pilkington Automotive Deutschland GmbH、 Pilkington Automotive Espana SA、 Pilkington Automotive Poland Sp.z o.o. 、 Pilkington Brasil Ltda 、PILKIN

    27、GTON ITALIA S.P.A、 Pilkington North America,INC.、桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司、天津日板安全玻璃有限公司 福耀饰件 指 福建福耀汽车饰件有限公司,系福耀玻璃全资附属企业 华鹰塑料 指 象山华鹰塑料工程有限公司 敏达智行 指 宁波敏达智行汽车零部件有限公司 百易东和 指 宁波百易东和汽车部件有限公司 利富高 指 东莞利富高塑料制品有限公司 厦门精密 指 福耀(厦门)精密制造有限公司 Elkamet 指 Elkamet Kunststofftechnik GmbH,中文名为 埃卡麦特橡塑技术有限公司 肇民科技 指 上海肇民新材料科技股份有限公司 浙江

    28、仙通 指 浙江仙通橡塑股份有限公司 星源卓镁 指 宁波星源卓镁技术股份有限公司 海达股份 指 江阴海达橡塑股份有限公司 天秦装备 指 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 康泰医学 指 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 中消云 指 中消云科技股份有限公司 广汽三菱 指 广汽三菱汽车有限公司 , 是广州汽车集团股份有限公司、三菱自动车工业株式会社、三菱商事株式会社三方合资经营的中外合资企业 长城汽车 /长城 指 中国汽车品牌,主要生产 SUV、轿车、皮卡及新能源汽车等车型 东风日产 指 东风日产乘用车公司,东风汽车有限公司旗下重要的乘用车板块 宝马 指 巴伐利亚发动机制造厂股份有限公司,德国汽车品牌

    29、 奔驰 指 梅赛德斯 -奔驰,德国汽车品牌 奥迪 指 德国大众汽车集团子公司奥迪汽车公司,德国汽车品牌 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-12 通用 指 美国通用汽车公司 大众 指 大众汽车,德国的一家汽车制造公司,是世界四大汽车生产商之一的大众集团的核心企业 丰田 指 丰田汽车公司,一家日本跨国汽车制造商 本田 指 本田技研工业株式会社,一家日本跨国机动车制造商 日产 指 日产汽车,一家日本跨国汽车制造商 三菱 指 日本的一家跨国汽车制造商,隶属于三菱集团旗下企业 福特 指 美国福特汽车公司旗下品牌,世界著名汽车品牌 克莱斯勒 指 美国三大汽车公司之一,美国汽车品牌 沃尔沃

    30、指 著名豪华汽车品牌 红旗 指 中国一汽直接运营的高端汽车品牌 吉利 指 吉利汽车集团旗下汽车品牌 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 广汽 指 广州汽车集团股份有限公司 长安 指 重庆长安汽车股份有限公司,简称长安汽车,隶属于中国长安汽车集团有限公司 奇瑞 指 奇瑞汽车股份有限公司,一家从事汽车生产的国有控股企业 现代 指 现代汽车旗下汽车品牌,韩国汽车品牌 起亚 指 起亚自动车,一家韩国跨国汽车制造商 标致 指 法国标致雪铁龙集团旗下汽车品牌 雪铁龙 指 法国标致雪铁龙集团旗下汽车品牌 特斯拉 指 美国一家电动汽车及能源公司 蔚来 指 中国智能电动汽车品牌 理想 指 中国新能源汽车制造商 小鹏

    31、 指 广州橙行智动汽车科技有限公司旗下互联网电动汽车品牌 哪吒 指 合众新能源汽车有限公司旗下汽车品牌 威马 指 国内新兴的新能源汽车产品及出行方案提供商 零跑 指 浙江零跑科技股份有限公司旗下科技型智能电动汽车品牌 五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司,中国汽车品牌 道奇 指 克莱斯勒集团旗下汽车品牌,美国汽车品牌 吉普 指 克莱斯勒集团旗下汽车品牌,美国汽车品牌 博世 指 德国工业企业,从事汽车与智能交通技术、工业技术、消费品和能源及建筑技术的产业 麦格纳 指 加拿大著名汽车零部件制造商 李尔 指 全球汽车座椅和电子电气技术供应商 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-13

    32、GPS 指 Global Positioning System,全球定位系统,是一种以人造地球卫星为基础的高精度无线电导航的定位系统 车联网 指 车辆上的车载设备通过无线通信技术,对信息网络平台中的所有车辆动态信息进行有效利用,在车辆运行中提供不同的功能服务 中汽协 指 中国汽车工业协会 Yole 指 Yole Development,一家海外市场研究公司 ICV Tank 指 一家海外市场研究公司 中国汽车报 指 以汽车全产业链企业管理者和工程技术研究人员为主要读者的汽车产经类报纸 Brand Finance 指 品牌金融,知名品牌估值和战略咨询公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部

    33、 公安部 指 中华人民共和国公安部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部 指 中华人民共和国科学 技术 部 新冠疫情 指 一种由新型冠状病毒感染引起的急性呼吸道传染病,全称为新型冠状病毒肺炎( Corona Virus Disease 2019, COVID-19) 股东大会 指 河北科力汽车装备 股份有限公司股东大会 董事会 指 河北科力汽车装备 股份有限公司董事会 监事会 指 河北科力汽车装备 股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 本招股说明书签署日有效的 河北科力汽车装备 股份有限公司章程 公司章程(

    34、草案) 指 为适应本次股票公开发行并在创业板上市而制定的 河北科力汽车装备 股份有限公司章程(草案),自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起生效 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、证券交易所 指 深圳证券交易所 保荐机构、保荐人、主承销商 指 长江证券承销保荐有限公司 发行人律师、 康达 指 北京 市康达 律师事务所 中审众环 、申报会计师 指 中审众环 会计师事务所(特殊普通合伙) A 股 指 在境内上市的人民币普通股 本次发行 指 公司向社会公众公开发行 不超过 1,700 万股人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年度、 202

    35、0 年度和 2021 年 度 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-14 专业术语部分 乘用车 指 是在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车,包括驾驶员座位在内最多不超过 9 个座位 商用车 指 是在其设计和技术特征上主要用于运送人员和货物的汽车,包含了所有的载货汽车和 9 座以上的客车,一般把商用车划分为客车和货车两大类 整车厂 指 汽车制造集团下属的专业汽车生产工厂 EHS 管理部 指 EHS 系环境 Environment、健康 Health、安全 Safety 的缩写,系公司内负责环境、健康、安全的部门 UG 指 公司使用的设计软件, Unigra

    36、phics NX,交互式 CAD/CAM 系统,是 Siemens PLM Software 公司出品的一个产品工程解决方案 CATIA 指 公司使用的设计软件, Computer Aided Three-dimensional Interactive Application,交互式 CAD/CAE/CAM 系统,法国达索公司的产品开发旗舰解决方案 CAXA 指 公司使用的设计软件,北京数码大方科技股份有限公司开发的软件 PLM 指 Product Lifecycle Management,产品生命周期管理系统 ERP 指 Enterprise Resource Planning,企业资源管理

    37、系统 MES 指 Manufacturing Execution System,制造企业生产过程执行管理软件,生产制造执行系统 APS 指 Advanced Planning and Scheduling,高级计划与排程,解决生产排程和生产调度问题,生产自动排程系统 WMS 指 Warehouse Management System,仓库管理系统 SCADA 指 Supervisory Control And Data Acquisition,数据采集与监视控制系统 SRM 指 Supplier Relationship Management,供应商关系管理系统 OA 指 Office Aut

    38、omation,办公自动化系统 CAD 指 Computer Aided Design,计算机辅助设计 CAE 指 Computer Aided Engineering,工程设计中的计算机辅助工程 IQC 指 Incoming Quality Control,来料质量控制 MC 指 Material Control,物料控制 PC 指 Production Control,生产控制 BOP 指 Bill of Process,工艺过程清单 BOM 指 Bill of Material,物料清单 MBOM 指 Manufacturing Bill of Materials,制造物料清单 OTS

    39、指 Off Tooling Samples,工装样件 ADAS 指 Advanced Driving Assistance System,高级驾驶辅助系统 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-15 A 柱 指 汽车前风挡玻璃两侧的立柱 B 柱 指 汽车前后门之间的立柱 C 柱 指 汽车后风挡玻璃两侧的立柱 包边条 指 公司风挡玻璃定位组件产品,安装于风挡玻璃与车身钣金连接处,起到降噪、密封、抗震动、防溢胶、装饰等作用 定位销 指 公司风挡玻璃定位组件产品,粘接于风挡玻璃内侧面顶部两侧相对称的位置,可快速定位风挡玻璃在车身左右的位置,在密封胶固化前起到临时保持定位的作用 垫块 指

    40、公司风挡玻璃定位组件产品,安装于风挡玻璃内表面两侧边缘位置,将风挡玻璃与车身保持一定的均匀间隙,可垂直定位风挡玻璃在车身的位置 支架 指 公司风挡玻璃功能组件产品,安装摄像头 /雨感器等智能元件的基座,用于支持智能元件稳定工作 托架 指 公司侧窗玻璃升降组件产品,连接侧窗玻璃和升降器 导轨 指 公司侧窗玻璃升降组件产品,用于引导玻璃升降并定位、连接亮饰板 内外水切 指 车门玻璃下缘凹槽里的橡胶密封条,内部叫内水切,外部叫外水切 亮饰条 指 公司角窗玻璃总成组件产品,与外水切和门顶饰条形成一个侧窗玻璃周边的装饰轮廓,起到装饰作用 亮饰板 指 公司角窗玻璃总成组件产品,主要配合整车 B 柱高光氛围

    41、起到美观 作用 骨架 /嵌件 指 公司角窗玻璃总成组件产品,镶嵌在角窗弹性体包边中,主要用来防止弹性体材料收缩导致外观缺陷,提高包边部位刚度 车桥 指 也称车轴,通过悬架与车架(或承载式车身)相连,其两端安装车轮 车架 指 跨接在汽车前后车桥上的框架式结构,俗称大梁,是汽车的基体 挤出 指 挤出成型,指物料通过挤出机料筒和螺杆间的作用,边受热塑化,边被螺杆向前推送,连续通过机头而制成各种截面制品或半制品的加工成型方法 注塑 指 注射模塑成型,是一种注射兼模塑的加工成型方法 冲压 指 冲压成型,靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力,使之产生塑性变形或分离,从而获得所需形状和尺寸的工件

    42、(冲压件)的加工成型方法 辊压 指 辊压成型,依靠材料的塑性移动特性,通过顺序配置的多道次成形轧辊,把卷材、带材等金属板带不断地进行横向弯曲,以制成特定断面的型材的加工成型方法 辊弯 指 辊轮旋转时在摩擦力的带动下,使板材连续进入辊轮之间而弯曲成型的加工成型方法 电泳 指 一种特殊的涂装技术,是涂装金属工件最常用的方法之一 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-16 翘曲 指 塑件未按照设计的形状成形,却发生表面的扭曲,塑件翘曲导因于成形塑件的不均匀收缩 切削液 指 一种在金属切削、磨加工过程中,用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体 底涂剂 指 在工业粘接领域中辅助胶粘剂与底材形

    43、成良好粘接层的增进粘接附着力的底涂处理剂 冷却塔 指 是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置 模温机 指 模具温度控制机 慢走丝 指 一种电火花线切割机床,是利用连续移动的细金属丝(称为电极丝,一般为铜丝)作电极,对工件进行脉冲火花放电,蚀除金属、切割成工件 中走丝 指 一种电火花线切割机床,是利用连续移动的细金属丝(称为电极丝,一般为钼丝)作电极,对工件进行脉冲火花放电,蚀除金属、切割成工件 VOC 指 Volatile Organic Compounds,挥发性有机化合物 塑料粒子 指 以半成品形态进行储存、运输和加工成型的颗粒状塑料,主 要用于下游塑料制品

    44、的生产 PBT 指 公司生产用主要原材料之一 聚对苯二甲酸丁二醇酯( Polybutylene Terephthalate),是一种结晶性材料,具有高耐热性、韧性、耐疲劳性、自润滑性、低摩擦系数、耐候性、吸水率低等特点,广泛应用于汽车工业、电器元件 TPV 指 公司生产用主要原材料之一 动态全硫化热塑性弹性体( Thermoplastic Vulcanizate),是一种由橡胶和塑料组成的一种复杂结构的高分子复合材料 ,主要应用于汽车、家电等领域 PVC/MPR 指 公司生产用主要原材料之一 聚氯乙烯和石油树脂,二者进行共混改性,能够明显改善 PVC 的加工性能,提高材料的抗冲性能,主要应用于

    45、汽车、家电等领域 PA 指 公司生产用主要原材料之一 聚酰胺( Polyamide),又称尼龙,包括 PA6、 PA66 等, 具有良好的力学性能和较好的电绝缘性能,又具有耐磨、耐油、耐溶剂、自润性、自熄性、耐腐蚀性及良好的加工性能等特点 ,广泛用于汽车零部件、机械部件、电子电器产品、工程配件 TPE 指 公司生产用主要原材料之一 热塑性弹性体的总称( Thermoplastic Elastomer),是一种具有橡胶的高弹性、高强度,又具有塑料的可注塑加工特征的高分子材料 ABS 指 公司生产用主要原材料之一 丙烯腈 -丁二烯 -苯乙烯共聚物( Acrylonitrile-butadiene-

    46、styrene) ,是一种非结晶性材料,具有超强的易加工性、低蠕变性、优异的尺寸稳定性和抗冲击强度,主要用于汽车、家电等领域 PP 指 公司生产用原材料之一 聚丙烯( Polypropylene),是丙烯通过加聚反应而成的聚合物,具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等,广泛应用于服装、河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-17 毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件等生产 POM 指 公司生产用原材料之一 聚甲醛( Polyoxymethylene),是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物,具有良好的物理、机械和化学性能,尤其是有优异的耐

    47、摩擦性能,主要用于齿轮,轴承,汽车零部件、机床、仪表内件等起骨架作用的产品 EPDM 指 公司生产用原材料之一 三元乙丙橡胶( Ethylene Propylene Diene Monomer),乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃的共聚物,是乙丙橡胶的一种,广泛用于汽车部件、建筑用防水材料、电线电缆护套、耐热胶管、胶带、汽车密封件等领域 注:本招股说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-18 第二节 概 览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示,投资者作出投资决策前,应认真阅读招股

    48、说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 (一)发行人基本情况 发行人名称 河北科力汽车装备股份有限公司 成立日期 2013 年 8 月 20 日 注册资本 5,100 万元 法定代表人 张万武 注册地址 秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号 主要生产经营地址 秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号 控股股东 张万武、郭艳芝、张子恒 实际控制人 张万武 、 郭艳芝 、 张子恒 行业分类 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引( 2012 年 修订 )属于 “ 汽车制造业 ( C36) ” 在其他交易场所(申请)挂牌或上市情况 不适用 (二)本次发行的有关中介机构 保荐人 长

    49、江证券承销保荐有限公司 主承销商 长江证券承销保荐有限公司 发行人律师 北京市 康达 律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙) 评估机构 北京 中天华 资产评估有限 责任 公司 二、本次发行概况 (一)本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股( A 股) 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 1,700 万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 其中:发行新股数量 不超过 1,700 万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 股东公开发售数量 - 占发行后总股本比例 - 发行后总股本 不超过 6,800 万股 每股发行价格 【】元 发行市盈率

    50、 【】倍 发行前每股净资产 【】元 发行前每股收益 【】元 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-19 发行后每股净资产 【】元 发行后每股收益 【】元 发行市净率 【】倍 发行方式 采用网下向询价对象配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认可的其他发行方式 发行对象 符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立 A股股票账户并已开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外);中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所另有规定的,从其规定执行 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东

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