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杭萧钢构股份有限公司公开发行可转换公司债券预案.pdf

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杭萧钢构股份有限公司公开发行可转换公司债券预案.pdf
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1 证券代码: 600477 证券简称 : 杭萧钢构 编号: 2017-129 杭萧钢构股份有限公司 公开发行 可转换公司债券 预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次公开发行证券名称及方式:公开发行总额不超过人民币 8 亿 元(含 8 亿元)可转换公司债券(以下简称“本次发行”)。 具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。 关联方是否参与本次 发行:本次公 开发行可转换公司债券给予公司原股东优先配售权 ,原股东有权放弃配售权 。具体优先配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定,并在本次发行的发行公告中予以披露。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行 可转换公司债券 条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经公司董事会对公司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的 有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。 二、本次发行概况 按照《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行可转换公司债券的要求,公司拟定了本次发行的发行方案,方案具体内容如下: 2 (一) 本次 发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。该可转债及未来转换的 A股股票将在上海证券交易所上市。 (二)发行规模 根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转债总额不超过人民币 8亿 元(含 8亿 元)。具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围 内确定。 (三)可转债期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年 。 (四)票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币 100元,按面值发行。 (五)票面利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定 。 (六)付息 1、年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为: I=B× i I:指年利 息额 B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息登记日持有的可转债票面总金额 i:指可转债当年票面利率 3 2、付息方式 ( 1)本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获利息收入的应付税项由可转债持有人负担。 ( 2)付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规 及上海证券交易所的规定确定。 ( 3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日,公司将在付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换为 A股股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。 (七)转股期限 本次可转债的转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。 (八) 转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量 =可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额 /申请转股当日有效 的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍。 转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。 (九)转股价格的确定 本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20个交易日公司股票交易均价(若在该 20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交4 易日公司股票交易均价,具体转股价格提请公司股东大会 授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)协商确定。 前 20个交易日公司股票交易均价 =前 20个交易日公司股票交易总额 /该 20个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价 =前一交易日公司股票交易总额 /该日公司股票交易总量。 (十)转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本
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