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2013年前三季度我国生猪生产形势分析及四季度走势判断.doc

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2013年前三季度我国生猪生产形势分析 及四季度走势判断 虞华 虞丽娜 国家统计局盐城调查队 江苏省盐城邮政局 摘 要: 2013年 1~4月, 全国生猪出栏价由于生猪供给偏多持续下滑;5~6 月在国家冻 肉收储信息的提振下, 猪肉消费增加, 猪价趋稳回升;7~8月往年的消费淡季 却迎来一波逆势上涨行情。 上半年猪粮比价曾一度跌入“黄色区域”, 但前三季 度其平均值仍在盈亏平衡点之上;生猪和能繁母猪存栏仍处历史较高水平。从目 前来看, 尽管大中院校开学提振了肉品消费, 但总消费量仍然处于季节性的淡 季, 由于今夏的高温持续的时间较长且温度较高, 在短期内刺激了猪价快速上 涨。生猪价格呈现短暂“虚假繁荣”, 猪周期延长了。国庆之后, 猪价下跌的可 能性更大, 震荡徘徊一个时期, 并在年底进入上行通道, 12月份可能是最高点, 使全年猪价走势呈“W”型。 关键词: 生猪; 价格; 分析; 2013; 2013年猪价走势与往年有所不同。先是春节过后呈现持续走低的态势, 但在国 家两次冻猪肉收储提振下, 自5月份开始逐步上涨, 到6月逐渐扭亏为盈, 并在 往年是消费淡季的 7月、8月间迎来一波逆势上涨行情。看着猪肉蹭蹭上涨, 很 多养殖场却只有干着急, “恨猪不长肉”。高温影响了猪的胃口, 到了 180天的 养殖期体重却没达标, 这很大程度上是持续高温留下的后遗征。 原本是传统淡季 却演绎出一派逆势飘红, 今年夏天的猪肉价格反常行情, 也让不少人担心三年 一循环的“猪周期”拐点是否已经到来?根据相关数据分析, 从行业长期走势来 看, 近期猪肉价格上涨是一种恢复性反弹。 其主要作用仍是为行业“补亏”而非 “盈利”。 在今年上半年, 不少养殖户卖一头猪要亏损百余元, 目前猪肉价格回 升, 养殖户卖一头猪差不多能赚 80~100元左右, 自繁自养盈利已经达到 120~150元。这个盈利程度, 基本上可以弥补之前的亏损。受今年持续高温极端 天气和部分省份洪灾的影响, 生猪养殖及农产品生产受损, 价格上涨已对 2013 年四季度CPI上行带来明显压力。 12013年前三季度国内生猪市场总体特点 2013年前三季度我国宏观经济增速放缓, 消费疲软, 居民消费价格指数 (CPI) 小幅上涨, 与畜牧业相关的突发事件不断发生。3月初, 先是肉鸡生产受到“速 生鸡”事件的影响, 生猪生产遭遇“黄浦江死猪”事件的考验, 随后在 3月底, 家禽生产又遭到H7N9病毒疫情的重创。1月底至 4月底, 生猪价格快速走低, 养 殖效益不断下滑。3 月初, 猪粮比价跌破6∶1 盈亏平衡点, 4月30 日猪粮比价 一度跌至5.21∶1。为防止生猪价格过度下跌损害养殖户利益, 国家发展和改革 委员会两次启动冻猪肉收储工作。5月以后调控效果逐渐显现, 生猪价格、猪粮 比价开始止跌回升。6月5日, 全国平均生猪出场价格为 13.81元/kg, 猪粮比 价为5.97∶1, 重新回升至盈亏平衡点附近。下半年以来, 随着H7N9禽流感影响 的减弱, 并在往年是消费淡季的 7月、8月间迎来一波逆势上涨行情, 但总体来 说属于猪价的合理回归。 1.1 前三季度猪价、肉价基本呈现“V”型走势 价格监测资料显示:2013年1~4月份, 全国生猪出栏平均价由高峰时的17.42元 /kg跌至4月30日的 12.11元/kg, 跌幅超过30%, 猪价已基本跌回到2010年7 月底的水平 (图1) 。在国家两次收储冻猪肉影响下, 5月份以后, 全国猪价连 续四个月出现回升, 9月10日全国生猪平均出场价格已回升至15.82元/kg。 2013 年1~8 月全国生猪平均出场价格为 14.29元/kg, 比2012年同期的 14.58元/kg 低0.29 元。 与此同时, 全国猪肉零售价格由年初高峰时的 25.32元/kg 下降至4 月30日的19.04元/kg左右, 降幅约为25%, 肉价基本跌回至2010年10月底的 水平。5月国家开展第二轮大规模冻猪肉收储以后, 加上当时禽类消费还未恢复 正常, 猪肉消费增加, 猪价趋稳回升, 下半年以来, 猪肉价格不但延续 5、6月 份的上涨行情, 还走上了上升的快车道, 9 月10日全国猪肉零售价格回升至 22.9元/kg。 2013年 1~8月全国猪肉平均零售价格为 21.96元/kg, 比 2012年同 期的25.35 元/kg便宜 3.39元。 图1 2010 年以来全国生猪、猪肉价格走势 (元/kg) 下载原图 注:生猪价格数据来源于华夏养猪网, 猪肉价格数据来源于神农网。 1.2 前三季度猪粮比价平均仍在盈亏平衡点上 2013年 2~4月猪价大幅下跌以及饲料价格高企, 使得养殖盈利急剧缩减, 猪粮 比价多月跌破盈亏平衡点 6︰1, 并步入介于“5︰1~5.5︰1”之间的中度亏损 (图2) 。 5月5日猪粮比价已跌至 5.22︰1, 比2012年同期还低0.37。 根据 《缓 解生猪市场价格周期性波动调控预案》规定, 当猪粮比价连续一段时间处于 5.5∶1~5∶1之间 (黄色区域) 时, 要适时增加中央及地方政府的冻猪肉储备 规模, 同时适当增加活体储备规模。5月9日国家启动第二次冻肉收储计划, 导 致生猪市场行情明显好转, 6月5日猪粮比价已升至 5.97︰1, 9月 10日猪粮比 价已升至6.7︰1。2013 年1~8月全国平均猪粮比价为 6.09︰1, 比 2012年同期 的6.04︰1还高0.05。 1.3 生猪和能繁母猪存栏量仍处历史较高水平 图2 2010 年以来猪粮比价走势 下载原图 注:基础数据来源于华夏养猪网 根据国家统计局数据显示, 2013年6月底生猪存栏 45 250万头, 同比减少 0.6% (图3) 。2013年8 月20日, 农业部公布了 2013年7月份4 000个监测点生猪 存栏信息, 7月生猪存栏较上月增加 1.2%, 比2012年同期增加0.6%。其中, 能 繁母猪存栏较上月减少 0.2%, 较2012年同期增加 1.3% (图4) 。生猪和能繁母 猪存栏水平仍处历史较高水平。 但也有业内人士对相关部门公布的数据提出怀疑, 认为如此高的存栏量不应出现 7、8月间的一波逆势上涨行情, 因为每年夏季猪 肉消费量变数不大。 图3 2011 年以来各月全国生猪存栏数比较 (万头) 下载原图 注:数据来源于中国农业信息网和国家统计局网 图4 2011 年以来各月全国能繁母猪存栏数比较 (万头) 下载原图 注:数据来源于中国农业信息网 1.4 饲料价格波动上行 2012年上半年, 国内玉米、饲用小麦、豆粕等饲料原料价格逐月上涨, 创下历 史高位, 下半年虽有回落, 但目前仍处于较高水平 (图5) 。 2013年 9月10日, 主要饲料原料玉米价格为2.36元/kg, 比年初上涨了2.6%, 同比下降6.9%;豆粕 价格为4.34元/kg, 比年初上涨8%, 同比下跌 7.1%。2013年1~8月全国玉米价 格平均为2.34元/kg, 比2012 年同期的2.40 元/kg便宜0.06元。2013年1~8 月全国豆粕价格平均为4.07元/kg, 比2012年同期的3.66元/kg上涨0.41元。 9月第1 周育肥猪配合饲料平均价格为 3.34 元/kg, 同比上涨1.8%。 图5 2011 年以来全国豆粕、玉米价格走势 (元/kg) 下载原图 注:基础数据来源于华夏养猪网 1.5 猪价下跌时仔猪价格呈现抗跌性、猪价回升时仔猪价格快速回升 按照往年惯例, 3~4 月份是仔猪补栏高峰期, 但受养殖效益低迷的影响, 当时养 殖户补栏意愿十分有限, 仔猪市场交易清淡, 多地呈现有市无价的局面。 虽然如 此, 仔猪价格并未出现大幅下滑, 表现出一定的抗跌性。 猪价在回暖的同时也顺 利带动仔猪价格回升至500元/头以上。 2013年1~8月全国仔猪价格平均为27.20 元/kg, 比2012年同期的 30.89元/kg便宜 3.69元。 9月第1周全国仔猪平均价 格30.03 元/kg, 比上周上涨 0.3%, 同比上涨 4.1% (图6) 。 图6 2010 年以来全国仔猪 (10~15 kg) 价格走势 (元/kg) 下载原图 注:数据来源于中国农业信息网 2 2013 年四季度猪市走势判断 2013年 8月底, 困扰南方市场的高温天气和持续性干旱出现明显改观, 生猪跨 省运输情况也开始逐步好转。9月初, 华东和华南部分地区的输入性猪源开始增 加, 市场供应逐步好转, 猪价出现了小幅回落趋势。9月5日东北地区猪价集中 在15.7~16.2 元/kg, 华东地区在14.8~16.6 元/kg, 华北地区在15.5~16.1 元 /kg, 华中地区价格在 15.5~16 元/kg, 华南地区价格在 15.3~15.7元/kg, 西北 地区在15.7~17.5元/kg, 西南地区在15.5~16.2 元/kg之间。 按照猪周期的位置, 目前处于猪周期的最后阶段, 即亏损后期。 由于今年夏季的 高温持续的时间较长且温度较高, 在短期内刺激了猪价快速上涨。 生猪价格呈现 短暂“虚假繁荣”, 猪周期被延长了。 短期的价格反弹使得养殖户惜售压栏看涨 后市, 但由于生猪总存栏极高, 未来一旦集中出栏, 价格将面临较大的下行压 力。 由于目前毛猪价格水平对于不少养殖户而言已经处于获益颇丰的阶段, 加之 考虑到“中秋、 国庆”两节临近, 生猪出栏量会进一步增加, 故之前选择压栏的 养殖户近期也加快生猪出栏速度。 同时, 有市场传言称, 上半年收储的冻肉会在 9月份入市以平抑节前物价水平。若消息属实, 这对于9月猪市会带来一定的遏 制。 受外围天气因素影响, 美豆价格强劲上涨, 8月饲料消费环比呈现回升趋势, 推升国内豆粕价格, 9 月初的豆粕价格普遍出现 150~200元/吨的涨幅。受此影 响, 未来部分养殖户的浓缩料采购成本和自配料成本将会有所上升。 但由于玉米 价格弱势运行, 生猪养殖效益仍将维持在盈利区间, 自繁自养依旧获利颇丰。 从目前来看, 尽管大中院校开学提振了肉品消费, 但总消费量仍然处于季节性 的淡季, 节前的集中性出栏依然令猪市承压。 当然, 即使猪市承压下行, 但幅度 或有限, 毕竟今年以来禽肉消费的大幅萎缩对于猪肉消费仍然有较大支撑。 国庆 之后, 猪价大幅上涨的可能性已不大, 下跌的可能性更大, 估计一斤下跌两三毛钱。 最主要的因素是前期肉价特别低的时候, 屠宰企业囤积了大量库存, 这批 储备肉可能会赶在国庆前后释放出来;前一段时间持续涨势, 本来就存在惜售的 现象, 这批猪已经积压的很多了, 应该会在节日期间投放市场。 本身中秋和国庆 是淡季到旺季过渡的, 不是需求的最旺季, 需求反弹力度很有限;上半年我国猪 价的持续低迷、供应过剩以及对美国猪肉的进口限制, 并没使得2013 年我国猪 肉进口总量出现明显下降。从进口总量来看, 2013年1~6月中国进口鲜冷冻猪 肉27.23 万吨, 同比仅下降 0.14%。从月度进口量看, 除了2月受春节假期影响 外, 我国的冷鲜冻猪肉的月度进口量基本维持在 4~5万吨。 目前全国能繁母猪存 栏量处在较高水平, 从仔猪价格的上涨幅度看, 养殖户补栏多集中在 5、 6月份, 而此时补栏的生猪将在 10月份前后出栏, 第四季度生猪供应将逐渐增加。再加 上还要放储, 因此价格可能要往下走一些, 震荡徘徊一个时期, 并在年底进入 上行通道。因为过了冬至, 就到了南方制作腊肉的旺季了, 但估计也不会猛涨, 12月份可能是最高点。估计南方部分地区可能要涨到 17~18元/kg, 北方可能会 涨到16~17 元/kg, 使全年猪价走势呈“W”型。 尽管猪价时涨时跌, 养殖户却不 应随波逐流。 建议广大养殖户继续做好饲养管理, 及时调整生猪存栏结构, 把握 目前高位的出栏价, 适时出栏, 以获得较好的养猪收益。
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