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麦肯锡1---个人金融服务市场.ppt

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麦肯锡1---个人金融服务市场.ppt
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PDB/000217/SH-MISC(97GB),0,介绍,此文件旨在探讨中国个人金融服务市场状况以及新兴银行战略。文中解决的问题包括不同个人金融服务产品的市场潜力(即:存款/储蓄、按揭、贷记卡、汽车贷款、其它个人贷款以及保险/投资)、客户细分及渠道、法规及竞争环境评估、新兴银行的关键成功因素以及新兴银行的致胜战略。本文件包括以下章节: 中国个人金融服务市场概述 产品机遇的评估 对新兴银行的启示,PDB/000217/SH-MISC(97GB),1,个人金融服务业务,,中国个人金融服务市场概述 中国的个人金融服务市场目前尚处于初级阶段,非储蓄类产品的普及率尤其低。目前客户的需求主要是基本服务,但对更复杂的产品/服务的需求也不断产生。银行目前提供的产品/服务还相当初级。网络渠道方面,分支行网点仍占据主导地位,而其它渠道(如ATM,电话银行)还不够发达 在较发达的国家,个金业务占银行总业务的比例相当大,且利润率也较公金业务高,这更突出了个金业务的潜力和吸引力 对新兴银行来说,中国的个人金融服务市场具有巨大的潜力,特别是非储蓄类产品。其中按揭和贷记卡特别具有吸引力。而且,城市中的年轻和高收入消费者正逐渐成为极具吸引力的客户群体。中国消费者对新兴渠道抱有积极的态度,故非传统渠道,例如电话银行和网上银行也提供了具有吸引力的发展机遇 产品机遇的评估 新兴银行的战略,PDB/000217/SH-MISC(97GB),2,个金业务是一个具有吸引力的发展机遇,,Text,个金业务在全球增长迅速,而且在越发达的国家,个金业务所占比例越高 客户的需求越来越复杂 24小时服务 收费服务 对新产品/功能抱有浓厚的兴趣 愿意接受或尝试非传统渠道 为刺激经济增长,中国政府鼓励消费信贷的发展 利率一降再降,范围不断扩大 购买住房可以免税 按揭证券化正处于试点阶段 更加广泛地采用新技术 新产品的开发(例如IC卡) 更好地满足了客户的需求 ATM、网上银行和电话银行扩大了分销渠道,,,市场潜力巨大,,从国外经验来看,个金业务的回报高于对公金业务的回报,这是由于: 可在资本市场以更低的成本筹资,从而对企业贷款利润造成了很大的压力 贷记卡和按揭这些具体的个金产品具有十分诱人的利润,丰厚的潜在回报,新兴银行有机会塑造中国的零售银行 业,PDB/000217/SH-MISC(97GB),3,,印度尼西亚,新加坡,香港,台湾,韩国,马来西亚,泰国,菲律宾,中国,越南,亚洲各国零售银行业务的发展,人均国内生产总值(美元),人均零售银行业务量 美元,* 包括存款、投资及保值产品 资料来源: 中国统计年鉴;麦肯锡分析,中国个金业务发展稳定,但是仍然停留在较低水平,,1994,1995,1996,1997,1998,,,消费者资产* 十亿元人民币,年增长率27%,,PDB/000217/SH-MISC(97GB),4,发达国家个金业务收入在银行总体收入中占很大比例,* 包括外汇交易;利息收入基于市场利率 资料来源: 国家银行统计;麦肯锡访谈;CST分析;新兴市场的业务小组,百分比,模型计算及专家估测,,,,零售 对公 资金交易*,印度,土耳其,波兰,巴西,泰国,阿根廷,韩国,西班牙,德国,美国,,中国,,20,PDB/000217/SH-MISC(97GB),5,亚洲个金业务的回报优于对公业务,股本回报 百分比,,以零售业务为主的银行 以公司业务为主的银行,,资料来源:韩国 统计数据,以韩国为例,PDB/000217/SH-MISC(97GB),6,,资料来源:年报,个金业务回报高于对公金业务 –美国实例,资产回报率 百分比,零售 批发,,,由于企业可以在资本市场获得低价的资金,造成企业贷款的利率较低 与企业贷款相比,按揭、信用卡等零售产品有极高的利润,从而使个金业务回报较高,,1995,1996,1997,1998,PDB/000217/SH-MISC(97GB),7,,,,中国的个金业务还欠发达,产品的特点,渠道的基本设施,客户的使用程度,一些基本的产品刚刚出现,如个人支票和真正意义上的信用卡 产品功能有限,如不允许按揭再融资,分行仍占主导地位 ATM机的密度很低(8台/百万人口,在美国为470台/百万人口) 交叉式销售不多 电话银行和互联网银行刚刚萌芽,大多数客户只是为了存取款服务才使用零售银行业务 12个最大的城市中只有20%的消费者拥有银行卡,而在美国,平均每人持有7-8张卡,,新兴银行有机会塑造整个行业,资料来源:麦肯锡分析,PDB/000217/SH-MISC(97GB),8,非储蓄类个金产品的渗透尤其低,* 包括外币** 证券与基金*** 养老金与保险金资料来源: 人民日报;麦肯锡分析,存款* 与现金,投资产品占总消费者资产的百分比-1997年,保障型***,投
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