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炭素行情2011.doc

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1、概述2010 年中国预焙阳极市场经历了自金融危机以来过山车般的上涨与下跌的过程。中国铝用预焙阳极价格走势跌宕起伏,经历年初的低位之后一路攀升至4800 元/吨高位。一季度石油焦价格上涨拉动中国铝用预焙阳极进入飞速前进的阶段。二季度中国预焙阳极价格进入一个史无前例的高度,各个企业开工率猛然增加,企业基本没有库存,前半年的订单已经排满,无法接受新的订单。进入三季度商品市场受欧洲债务危机以及中国房地产政策调控影响,投资者恐慌心理骤增,沪铝的下滑及石油焦价格跳跃式的下跌,导致铝用预焙阳极价格的急速下滑,跌幅是继金融危机之后最大的一次。四季度开始在节能减排力度的加大导致炭素减产增加,供应量的减少,使预焙阳极价格出现小幅度的回升。2、 产量,开工情况1-2 月份电解铝各地产能均在高效开工中,预焙阳极需求量加大。进入 2010年二季度,4 月在“高盛”事件的影响及国内房价政策的影响下,铝价开始大幅下挫,自 5 月份以来,受一系列因素影响,尤其是受取消优惠电价政策的影响,全行业大部分企业步入亏损。铝厂出现出现减产或停产的预期,预焙阳极进入盘整阶段。7-8 铝价回升,停产预期放缓,进入四季度中国进入节能减排的的高峰时期,造成局部地区电解铝厂减产、停产,限电情况影响影响电解铝产量下降,连锁反映殃及到下游炭素行业。据百川资讯不完全统计(不配套产能)2010 年 1-11 月预焙阳极预计产量 512 万吨,较 2009 年同期增加 14.7%。中国电解铝配套铝用预焙阳极年产能达到 632 万吨3、 出口分析自经济危机以来,国外经济受损严重,国外电解铝企业大部分停产,中国出口预焙阳极出口量受到了严重的挤压,出口企业转为国内销售,国内预焙阳极产量历史高位运行。国际电解铝 2010 年出现回暖,预焙阳极企业出口量量增加, 2010 年 1-10 月中国预焙阳极出口量 904656 吨,同比增长 39%。全年以振荡上行为主,国外电解铝发展迅速,后期出口量将继续加大。4、后市展望2010 年预焙阳极整个市场受石油焦的制约因素较大,处在被动的位置。虽然预焙阳极价格受上下游的挤压,出现利空,但是百川对于 2011 年的销售还是执乐观的态度。具体而言,百川资讯认为可以由如下几个因素决定。宏观方面:2010 年中国经济运行将呈现“前高后低”的局面,预计全年GDP 增长速度将达到 9.9%的较高水平。2011 年,影响中国经济运行的基本因素沒有发生明显变化,在保持宏观调控政策力度相对稳定的条件下,2011 年中国经济仍将保持高位平稳较快增长态势,与 2010 年增长速度基本持平,GDP 增长率预计可达 10%左右。政策方面:中央经济工作会议以加快转变经济发展方式为主线,调结构、稳物价、保民生、促改革,中国经济在新的一年将呈现出转型的新取向。中国在建施工面积按年计持续大幅增长,且由于不断推行城镇化,未来铝的前景非常乐观。原料方面石油焦:经历了 2010 年不同寻常,2011 年也将有可能持续高位,百川资讯认为 2010 年焦市的价格整体或仍将高于今年,焦市跌宕起伏的走势仍将继续。煤沥青:由于煤焦油资源的紧缺,市场现货紧张,煤沥青价格走高。然而下游市场的挤压也将抑制煤沥青价格上升。出口方面:2011 年国际铝市的中国铝用预焙阳极的出口量仍将保持高位,主要是受原料及国内市场的支撑。如果铝厂配套的预焙阳极装置投入生产,那么中国将有更多的铝用预焙阳极企业选择出口。但是出口存在的问题是竞价较为严重,出口价格将开始降低。电解铝:目前排在 2010 年产量前十位中的西北部省份有:青海、甘肃、宁夏。其中青海电解铝产量增长最快,达 52.88%。三省合计 2010 年产量预计达352.5 万吨,占全国电解铝产量的 19.8%,直逼传统电解铝生产大省河南的 366.5万吨。短期内,西北省份电解铝产能高歌猛进的势头并没有减弱的迹象。在2011 年新增的 370 万吨电解铝产能中,西北地区将占到 57%。西北各省正以其成本低廉的资源优势吸引企业西进。从调研结果来看,在 2011 年西移的企业中,不乏中电投、陕西有色集团这样的大型国企身影。根据初步统计,2011 年能投产的新增产能或将接近 500 万吨,一部分是计划 2010 年投产但受到节能减排影响而未能开工或者延缓建设的,一部分是按照原计划正在建设,且普遍看好2011 年电解铝价格。在这一批新建产能全部实施投产之后,中国电解铝可能会迎来一段相对平缓的产能增长期。同样,也必将带动预焙阳极的市场。展望综合来看,2011 年预焙阳极市场仍将继续红火的局面。电解铝新建产能及前期因节能减排而停产的企业将在 2011 年初开工生产,也必将带动预焙阳极的需要量。从预焙阳极市场自身基本面来看,中国预焙阳极市场将维持小幅过剩状态,国内明年预计有 200 万
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