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直销、赊销流程.doc

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直销、赊销流程.doc
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第 1 页 共 5 页现销、赊销退货、换货一、直销流程:序号 流程 实施人 票据 说明1 商务谈判 客户/业务 业务人员与客户之间通过沟通、协商、妥协、合作、策略等各种方式,把可能的商机确定下来。2 签订认购 确认书 客户/业务 确认书业务人员根据客户需求与客户签订认购确认书,明确客户名称、订货品种、数量、价格、金额、结算方式、收货时间、收货人、收货地址等明细,双方签字盖章各持一份。一般付款分为先款后货。3 收款 客户/财务 确认书/收据客户可以通过将货款汇入公司指定账户、现金、刷卡方便支付,由业务人员将相关凭证(认购确认书/收据)交至公司财务部,出纳确认是否收款并签字,并交财务经理复核。4 录入客户 资料 客服部 客户资 料卡客服部到财务部复印确认书和收据,审核客户资料录入系统,包括名称、联系人、联系电话、地址、付款方式等。5 下单 客户/客服 销售登 记表客户电话下单,客服填写销售登记表待各领导签字审批后交财务部,财务部会计审核客户账户金额是否满足发货条件。6 开单 后勤部 销售出 库单库管根据审批完的销售订单,开具销售发货单,白色库管留存,红色会计留存,蓝色客户签收后回传,黄色客户联,如是快递,快递单与蓝色联匹配为回执联。7提货(应分自提和委托送货)司机/仓管/财务库管处提货,库管在销售发货单“库管员”处签字并发货;白联库管留存,作为发货依据,库管将财务联(红色)交财务部、客户联交客户或物流、司机负责送货由客户签收。8 送货 司机司机持客户联、回执联、客户所需货品确保准确、高效及低成本地将货物通过物流公司运至客户指定地点,并将客户联随货物一同发给客户。司机直接送货到客户的,回执联客户签收后返回财务部。9 签收 客户 客户联货送达或客户自提后,客户收货人根据需求及客户联清点货物,如有出入,则可拒收并联系客户人员,客服部联系物流公司共同处理;如出现品种、数量与客户订货单不符,即与相关的销售人员联系,由销售人员与客服部共同处理。若相符则由客户签收。10 回单 司机/财务 结算联/物流回 通过物流公司送货的司机在出库单上注明“物流送货”字样并附上物流公司回单交财务部;公司直接第 2 页 共 5 页出纳 单 送货的,需客户在回执联签收,司机将回执联交回财务部, 11 核算 会计核算会计根据库管传至会计联确认收入,冲销预收账款,发货后的回执联作为与客户对账依据,如是快递、托运,快递单或托运单与回执联匹配成套作为对账依据。12 对账 客服部/财 务部月度终了,客服部与财务部核算客户账户余额,如有不符,及时查出原因,进行调整,使其账账相符。二、赊销、分销销售流程序号 流程 实施人 票据 说明1 商务谈判 客户/业务 业务人员与客户之间通过沟通、协商、妥协、合作、策略等各种方式,把可能的商机确定下来。2 签订认购 确认书 客户/业务 确认书业务人员根据客户需求与客户签订认购确认书,明确客户名称、订货品种、数量、价格、金额、结算方式、收货时间、收货人、收货地址等明细,双方签字盖章各持一份。一般付款分为先款后货、先货后款、货到付款,这是根据销售政策、信用政策,按权限批准的。3 付款 客户/分销 财务 确认书/收据客户将货款汇入公司指定账户,由业务人员将相关凭证(认购确认书/收据)交至公司财务,出纳确认是否收款并签字,并交财务经理复核。此点为分销商财务4 传单据 分销财务// 客服部 确认书/收据 分销渠道、代理将“认购确认书”及“收据”回传至颐福客服部,原件交到财务,客服部用复印件。5 录入客户 资料 客服部 客户资 料卡客服部到财务部复印确认书和收据,审核客户资料录入系统,包括名称、联系人、联系电话、地址、付款方式等。5 下单 客户/客服 销售登 记表客户电话下单,客服填写销售登记表待各领导签字审批后交财务部,财务部会计审核客户账户金额是否满足发货条件。6 开单 后勤部 销售出 库单库管根据审批完的销售订单,开具销售发货单,白色库管留存,红色会计留存,蓝色客户签收后回传,黄色客户联,如是快递,快递单与蓝色匹配为回执联。7提货(应分自提和委托送货)司机/仓管/财务库管处提货,库管在销售发货单“库管员”处签字并发货;白联库管留存,作为发货依据,库管将财务联(红色)交财务部、客户联交客户或物流、司机负责由客户签收。8 送货 司机司机持客户联、回执联、客户所需货品确保准确、高效及低成本地将货物通过物流公司运至客户指定地点,并将客户联随货物一同发给客户。司机直接第 3 页 共 5 页送货到客户的,回执联客户签收后返回财务部。9 签收 客户 客户联货送达或客户自提后,客户收货人凭客户供提货单清点货物,如有出入,则可拒收并联系客户人员,客服部联系物流公司共同处理;如出现品种、数量与客户订货单
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