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李萌馨《信托产品营销技巧培训》.docx

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李萌馨《信托产品营销技巧培训》.docx
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【沃盟经纪】 信托产品营销技巧培训 主讲:李萌馨老师 6 课时【课程背景】自 2017 年开始,随着资管新规的出台、监管政策的不断收紧,各家银行、信托等金融机构的业务方向都随之发生重大改变。特别是银行,面临着理财产品净值化、可投资范围缩水、客户认购意愿降低、中间业务收入迅速下降的被动局面。部分市场敏感度高的银行已经快速调整策略,逐步推进外部理财产品的代销工作,比如信托产品。在此大背景下,银行理财经理也面临着知识升级、客户升级、服务方式升级的压力。如何能够通过扎实的 KYC,通过顾问式的营销方式,深度认知高净值人群的配置需求,将符合资管新规的理财产品配置给客户(如信托) ,成为众多金融营销人员需要突破的重要课题。除此之外,理财经理对新客户的开拓、老客户持续维护,以及互联网时代通过微信塑造个人专业形象的技巧也都是需要学习和训练的重要部分。本课程会从客户关系维护方式、顾问式营销 KYC 技巧以及资产配置下的产品营销三个方面予以培训。【课程对象】银行零售条线、信托公司的理财经理。【课程大纲】第一章 高净值客户开发维护 第二章 顾问式营销思维的 KYC第三章 成交客户的持续挖掘与维护第四章 资产新规背景下的配置解决方案(强调信托)第五章 信托产品营销服务案例演练(分小组)周周老师:13989871931QQ: 58588541李萌馨老师【专家介绍】复合型零售金融产品营销专家曾任:磐霖资本合伙人、利得金融集团助理总裁、诺亚财富集团市场总监、 招商银行高端信用卡产品经理(招商银行无限信用卡负责人) 、Nielsen 高级咨询顾问、 省级卫视节目主持人 李老师在财富管理及资产管理行业有近 15 年的工作经验,先后在银行、财富管理、资产管理的头部公司中有着多年营销实践及高层管理经验。李老师熟悉高净值客户的圈层特点、理财痛点和投资需求,在拓展客户资源、建立客户关系、分层分类经营、多产品交叉营销、深度维护客户关系等方面,都有大量的实战经验。李老师不仅对金融产品体系有扎实的功底,同时由于她拥有心理学的学习背景,可以从心理学的角度与客户有效建立链接、建立信任并长期维护良好的业务关系。特别在目前市场行情不佳或投资不如预期的状态下,如何能跟客户保持良好的沟通, “有理有力有节”地处理客户投诉甚至极端情绪,李老师也都有深切体会和大量的实践基础,可以为学员们带来很多干货分享。李老师曾经服务过的客户包括中小型企业主、上市公司高管、国内知名实业家(演艺人士)等,所以清晰了解各类不同财富人群的投资理念、财富需求的差异。基于对客户的了解,设计适合他们的配置方案,具体方案覆盖类固定收益和权益类的各类资产以及保险类产品。除此之外,李老师作为利得金融集团负责营销的原副总裁,全面主导过财富管理业务的转型升级项目,包括重新制定业务战略方向、梳理销售团队人员情况、根据市场变化调整绩效考核体系、结合监管形势变化制定营销策略以及差异化设计客户分层服务体系等。通过半年多的转型,该集团的财富管理业务销售规模实现了从几十亿到百亿规模的跨越。李老师授课内容理论扎实、案例详尽;授课风格清新自然、语言灵动,再结合原来做主持人的表达功力,能在轻松、热烈的学习气氛中让学员了解知识,掌握技能。【核心课程】《高净值客户的开发技巧面面观》 、 《高净值客户资产配置的方式及艺术》 、 《高净值客户营销服务体验提升三部曲》 、 《理财产品结构解析及销售要点梳理》 、 《从富人心态看高净值客户营销》 、 《私行/财富顾问营销能力提升训练营》 、 《资管新规下的财富管理行业发展趋势解读》 、 《财富管理行业销售团队的管理艺术》《银行/券商/信托财富管理中心转型升级项目》【授课特色】常年专注金融行业; 了解大类资产特性; 擅长市场营销推广; 洞悉高端客户心态; 熟知开拓客户方法; 深知维护客户要点; 搭建财富管理团队; 提升整体营销产能。只讲干货,少讲公众号“散布”的内容结合场景,多讲业务中发生的真实案例结合应用,多讲每个人真正可实践的方法【部分客户案例】中国银行广东省分行《金融产品设计及营销推广面面观》中国银行杭州分行《零售产品营销技能提升》中国银行南昌分行《高端客户资产配置与理财营销能力提升》中国建设银行贵州省分行《理财经理营销技能提升训练营》中国农业银行江西省分行《高净值客户顾问式营销及资产配置理念入门》中信银行苏州分行《基于富人心理学的私行营销四部曲》江南农商行常州分行《私人银行理财经理训练营》厦门国际银行总行零售部《大额存单产品营销技能提升》多期华侨永亨外资银行(新加坡第二大银行) 《互联网背景下银行业务营销挑战与破局》兴业国际信托《信托产品营销》多期紫金信托《信托产品营销技巧提升》长城证券总部《《客户需求挖掘与理财方案规划》多期华泰证券《顾问式营销技能提升及资产配置理念工具全解析》国泰君安证券《金融产品
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