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冯美迎老师《财富管理主题沙龙讲座大纲》.docx

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冯美迎老师《财富管理主题沙龙讲座大纲》.docx
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课程名称:《财富管理主题沙龙讲座大纲》主讲:冯美迎老师课程大纲/要点:一、高净值人群资产配置三大核心诉求:保值、增值与传承二、高净值人群资产配置“三高症”:固收、房产与个股配比高三、变革时代下的财富管理新趋势1.从 2018-2019 年非银金融机构暴雷、违约潮谈起,资产荒真的要来了吗?2.供给侧改革背景下的防范金融风险与新旧动能转换趋势下的新投资方向四、高净值人士资产配置之道1.不投资也有可能“亏钱”VS 客户眼中的“保值增值”2.市场上没有永远的“赢家” ,涨涨跌跌才是规律3.如何做好资产配置:它山之石-耶鲁大学捐赠基金4.资产配置黄金三原则:多资产类别、多币种类别、多周期类别五、高净值人士资产配置产品组合方案1.如何为家庭做好全面的风险保障规划2.如何实现家庭资产保值增值:固收、私募股权、资本市场产品挑选三步曲3.打破富不过三代的魔咒:财富传承有方法冯美迎老师介绍十余年聚焦金融行业咨询和培训,在财富管理领域和零售银行领域有着扎实的专业底蕴和丰富的实践经验。过往所服务过的客户覆盖六大行、股份制、城农商、三方财富等,担任过超 30 个商业银行总行、省分行、二级分行的零售业务转型咨询项目总监。咨询和授课风格:系统化、逻辑性、接地气财富管理与零售银行业务咨询专家经济学硕士,曾任陆家嘴财富管理培训中心助理总裁,宜信财富投资顾问管理中心总监,欧顾得顾问机构金融咨询项目总监,业内第一本零售银行转型实务类书籍《零售金融效能提升术》 (中信出版社出版)主编,超过10 年金融咨询和培训管理经验,超 400 天培训授课经验、100+场财富管理主题沙龙演讲、超 300+网点 1500 天一线营销辅导经验。系统化、逻辑性和接地气是多年咨询和培训工作中坚持践行的三个关键词。1.系统化。从业务问题出发,系统化构建问题解决的方法论模型,并辅以最佳实践,融入一线工作场景和实操案例,深入浅出的进行内容设计、落地和讲解;2.逻辑性。课程多结合所在金融机构的业务发展战略、一线网点的业务指标和重点产品进行定制化融合,能力的提升是为了助力业务发展,以“工作场景+重点产品+能力模型”三者结合进行课程设计;3.接地气。以日后销售实战能力转化为目标,以工具化思维设计咨询与培训内容,配套工具的落地助力解决标准化和效率提升的问题。主要咨询项目1.邮政邮储类:覆盖全国 30 个省份,担任多省零售业务转型和效能提升项目的总设计师和项目总监,如 2015-2016 年湖北邮政“存款+保险千亿增长”项目总负责人、2013-2015 年重庆邮储网点竞争力提升项目总负责人、2014-2015年浙江邮储强网点战略项目总负责人。2.效能提升类:重庆浦发、恒丰银行、光大上海分行、工行上海分行等。3.网点转型类:农行上海分行、上海农商行、桂林银行、晋城银行、交通银行孝感分行、农行安徽省分行、农行湖州分行等。4.特色支行/社区银行类:浦发上海分行、晋城银行、桂林银行、重庆银行等。5.财富管理业务咨询:诺亚财富、宜信财富、上海农商行、五道财富等。咨询项目辅导模式项目主题 辅导对象 辅导时间《零售网点转型》 零售业务部、一线网点 分阶段,共 10 天《效能提升》 零售业务部、一线网点 分阶段,共 15 天《旺季营销开门红》 零售业务部、一线网点 分阶段,共 15 天《财富管理业务咨询》 中后台职能部门、一线营业部 分阶段,共 60 天主讲课程主题主讲课程主题分三个方向,含财富管理私行、零售银行和财富管理主题沙龙, 。1.财富管理、私行课程课程名称 课程对象 课程天数《新变革时代下的财富管理业务发展逻辑》 财私管理人员 1 天《资产配置视角下的金融产品营销技巧》 销售人员 2 天《高净值客户 KYC 与顾问式营销技巧》 销售人员 1 天《财富管理业务推动与销售管理实战》 销售管理人员 1 天2.零售银行转型课程课程名称 课程对象 课程天数《新变革时代下的零售银行转型发展之道》 零售业务管理人员 1 天《网点差异化经营“一行(点)一策”训练营》 二级支行长 2 天《塑造经营业主型网点管理者》 二级支行长 1 天《行外吸金与网点营销活动策划与实施》 二级支行长、理财经理 1 天《卓越理财经理塑造训练营》 理财经理 3 天《资管新规下的复杂型产品营销技巧》 二级支行长、理财经理 1 天《存量客户高效盘活与经营维护》 理财经理 1-2 天《厅堂客户精准识别与需求挖掘》 大堂经理 1 天3.财富管理主题沙龙讲座课程名称 课程对象 课程天数《新常态宏观经济与财富管理》《新经济,新金融环境下,如何做好资产配置》《无股权不富,高净值客户如何做好私募股权投资》《时间的朋友,拿什么来拯救我的养老规划》金融机构客户 1-2 小时4.部分服务过的客户五大行:农行上海分行、农行安徽省分行、农行湖州分行、农行无锡分行、建设银行大
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