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咨询公司项目管理范文.pdf

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项 目 运 作 规 范 文 件二 O O 二年八月十五日目 录项目前期准备工作规范 3项目工作计划规范 7项目期间会议工作规范 9资料收集及管理规范 12项目访谈工作规范 14项目合作工作规范 18过程文件管理规范 22咨询报告 WORD 版本撰写规范 . 23项目总结规范 27项目前期准备工作规范一、目的规范项目前期准备工作中客户简介、 项目团队组建、公司和客户联系方式、公司项目组和客户需准备用品、项目组考勤、咨询师背景介绍、项目辅助,为项目顺利进行做好充分准备。二、适用范围北大纵横管理咨询公司项目组、营销部和综合管理部。三、规范内容3.1 客户简介(见附录 1)1. 客户简介由营销部门相关人员编写。2. 客户简介经营销副总审批后,转交该项目经理,由项目经理进行保管、传阅。3. 客户简介为保密内容,严禁非相关人员传阅。4. 客户简介内容包括咨询客户公司性质、隶属关系、主要财务指标、经营范围(主要经营产品) 、企业发展历程以及公司主要特点。5. 客户简介内容包括客户关键问题介绍。6. 客户关键问题为客户在咨询业务范围内所面临关键问题简介; 客户关键问题解决思路与解决步骤建议。3.2 项目团队组建1. 合同签订之日起 3 日内完成项目组组建工作。2. 高级项目经理人选由运作副总经理根据工作量、 专业方向、 地域分布等综合考虑确定人选,报总经理审批。3. 项目经理人选由高级项目经理提议, 根据营销副总经理建议, 报运作副总经理审批。4. 项目成员人数一般以项目建议书和合同约定为准,如因工作量情况需超出,报总经理审批。5. 项目组人员在 5 人(含 5 人)以下,项目经理提议,经运作副总经理批准后可以不设项目助理,由项目经理或其指定咨询顾问完成项目助理工作。6. 咨询顾问与项目助理由运作助理提供备选人员资料, 依据双向选择、 先民主后集中的原则, 由高级项目经理和项目经理共同提议, 报运作副总经理审批。7. 项目组组建完成后, 应由运作助理备案, 运作副总经理以及项目组全体签字认定。3.3 咨询师背景介绍(见附录 2)1. 咨询师背景介绍中不得出现以往咨询客户具体名称, 可以用行业或企业性质代替。2. 咨询师背景介绍由咨询师本人负责编写,采用背景介绍模板(见附录) 。3. 咨询师背景介绍内容包含: 咨询师姓名、 性别、 教育背景、 本人最高学历、工作经历、咨询经验。4. 工作经历包括工作所在行业、企业名称、所担任最高职务以及工作成果。咨询经验包括所做的项目以及所负责的内容。3.4 公司和客户联系方式(见附录 3、 4)1. 公司、 客户联系方式内容由项目助理进行收集整理, 经项目经理审批后使用。2. 公司、客户联系方式由项目助理负责保管,并根据内容变更进行调整。3. 公司、客户联系方式为保密内容,严禁非相关人员传阅。4. 公司人员联系方式内容包括联系人姓名、在公司中担任职务、所属部门、手机号码、 E- mail 。5. 客户人员联系方式内容包括联系人姓名、 在客户公司中担任职务、 所属部门、在协调小组中担任的职务、联系方式。6. 客户联系人范围包括客户公司中重要管理人员(一般为公司高层管理人员) 、协调小组全部人员。7. 客户人员联系方式包括手机号码、办公室电话、呼机、 E- mail 。8. 在与客户人员联系的方式选择上,首先使用办公室电话。9. E- mail 不能作为与客户方沟通确认的通讯方式,可以作为联系的辅助方式。10. 当使用手机与客户方人员联系时, 如电话接通无人应答, 严禁不间断连续拨打。11. 当电话接通时,首先要自我介绍,并注意打电话时的礼貌用语。12. 使用电话与客户沟通时要简明扼要, 严禁与客户在电话中谈论与工作无关的话题。3.5 公司项目组和客户需准备用品3.5.1 公司项目组和客户需准备用品管理1. 公司项目组、 客户用品清单由项目助理根据公司规定进行编写, 经项目经理审批后使用。2. 公司项目组准备物品由项目助理准备, 项目经理检查监督。 物品经检查齐备、合格后方可进驻。3. 客户需准备物品由项目经理进行协调,项目助理负责落实。3.5.2 公司项目组需准备用品清单1. 笔记本电脑(配齐必需零配件并保持无损) 、 Hub、调制解调器、相关系统软件、驱动程序、杀毒软件等。2. 笔记本、笔、软盘、文件夹等文具。3. 项目成员名片、电话卡、公司内部电话表。4. 前期费用借支。5. 其它需用物品。3.5.3 客户需准备用品清单1. 独立办公室 2 间、办公桌椅一人一套、电话线两条(可上网、可打长途) 、开水或纯净水供应、白板一张,黑、红、蓝白板笔若干、以及笔、纸、钉书机等其他办公用品。2. 台式机两台、打印机一台、打印纸若干。3.6 项目组考勤1. 公司总部考勤由综合管理部统一负责; 项目组考勤由项目助理负责日常
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