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持仓明细制作 净值曲线制作流程.doc

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持仓明细制作 净值曲线制作流程.doc
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持仓明细制作流程一,数据导出1, 点击最新市值进行排序;2, 单击持仓列表最右侧边框处—输出;3, 选择—输出到 Excel 表格;4, 保存到桌面(便于使用的地方);二,持仓明细表1,在持仓明细表的开头加上个人姓名的首字母, 如我叫张三(zhang’san),首字母为 ZS.2,把导出的数据复制粘贴到持仓表中进行修改,主要是证券名称、最新价、持仓数量以及当前成本,下图中黄色区域需要修改;其中“累计投入”(即账户开始日 4 月 19 日的总资金)一项录入后如无资产增减无需更改;上周总资产一项每周更新一次(使用上周五收盘资产);其余黄色区域每日更新;蓝色部分的停牌仓位需要根据实际停牌的股票持仓(下图中有)动态调节注意事项:效率(1):为了节省时间可以先调节通达信板块的栏目顺序,使之与持仓明细表中顺序一致,一次可复制粘贴多组数据;效率(2):因停牌仓位不会经常变动,活动仓位简便运算方式是用公式计算,总仓减去停牌仓位。效率(3):因每天只需要做一次持仓明细,故风控线基准资产=账户总资产,无需手动修改净值曲线制作流程1,修改文档及图表标题的名称,如我叫张三,初始文档名称如下图需要修改成打开文档后在净值前面加上个人姓名首字母,同持仓明细,效果图如下2,使用区间统计的办法导出每日上证指数(000001)和创业板综(399102)的收盘价至净值图的当日上证指数和创业板综内,个人资产为持仓明细中的账户总资产,现假设个人资产为 100000净值曲线的初始状态假设 4 月 20 日个人资产,上证指数,创业板综分别为 102000,3015,2670 ,将上述数值填入 4 月 20 日的对应位置中,效果如下表3,如果今天为 4 月 21 日,选中绿色框内的数据下拉效果将 4 月 21 的数值 105000,2960,2630 填入3.1 单击水平坐标轴右键设置坐标轴格式每天将最大之调整为当前日期效果3.2 单击绘图区将蓝色部分下拉,选中 4 月 19 至 4 月 21 日的所有数据,效果为3.3 这里的净值在 0.97 和 1.03 之间,而现在波动的范围超过了单击两侧坐标轴(下图先修改的右侧 )右键设置坐标轴格式修改现在修改另一侧,两侧的最小值,最大值,主要和次要一定要相同,否则效果就会和上图一样,最终效果见下图净值图需要的部分只有
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