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塑料管道行业概况.ppt

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塑料管道行业概况.ppt
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塑料管材行业,2012年10月,内容概要:,行业 企业 产品,,行业,以塑代钢——管道行业发展必然趋势,十一五期间,市政公用设施总投资约5万亿左右,年均增长率20%;根据行业协会预测,“十二五”期间塑料管道生产量将保持在10%左右的增长速度,到2015年,预期全国生产量将接近1,200万吨,塑料管道在全国各类管道中市场占有率超过60%;摘自:中国塑料加工业协会管道专委会《中国塑料管道行业十二五发展规划》征求意见稿,发展状况:,未来五年展望:,不利因素:,全球经济不确定性增加,国内经济增速放缓; 投资减少; 房地产的去泡沫化; 行业竞争激烈,产能过剩;,行业利好因素:,第一,节能环保和水利建设将拉升塑料管道需求;第二,城市化建设提速推动塑料管道行业发展;第三,市政公共设施管网的维护更新需要大量塑 料管道;第四,新农村建设将促进塑料管道市场的下沉发展。,,企业,产业集中度:,目前行业内生产企业3,000家以上,前20名企业的销售量已经达到行业总量的40%以上;20家以上企业的年生产能力已达到或超过10万吨;塑料管道行业已形成产业功能聚集区,生产企业主要集中在沿海经济发达区域;目前,规模生产企业主要集中在广东、浙江、山东,三地的生产能力、产量之和超过全国总量的1/3,但有逐步下降趋势。,主要产业分布区域:,企业定位:,主要上市公司:,综合塑料管道生产商:中国联塑(HK:2128)永高股份(002641)专用塑料管道生产商:伟星新材(002372)沧州明珠(002108)纳川股份(300198)凌云股份(600480),综合与专项对比:,收入排名:,发展策略(模式):,作为塑料加工企业,产品的毛利率较低,行业竞争激烈,技术壁垒普遍较低,规模是决定公司竞争因素的关键之一;,塑料管道有一定的运输半径限制,特别是对于较大口径的管材,因此,生产基地的布局关系到公司产品的销售半径和市场份额,因此也是各公司发展重点。,一是生产规模的扩大;,二是生产基地的布局;,,产品,产品特性:,塑料管道属化学建材范畴,以聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)等高分子材料为原料,添加增塑剂、阻燃剂、抗冲改性剂等加工而成。 具有较好的防腐蚀性能、自重轻、生产应用能耗低、施工便捷等特点。 目前我国的塑料管道已经形成了PVC、PE和PP管道为主的产品结构; 从近几年的发展情况来看,PVC管道的比例呈现小幅下滑趋势,PE、PP以及其它新材质塑料管材占比有所提高。,PVC主导,PE、PP占比增加,PE增速最快:,PE/ppr/pvc毛利对比,永高股份(002641),产品适用领域:,建筑排水领域:目前主导市场的仍然是PVC-U管,少部分使用PE和PP。建筑给水领域:主要以PP和PE管材为主,在生活用水、散热器连接和地板采暖等方面均有应用,PE管主要用作冷水管,PP管主要用作热水管,PE-X管用作采暖用管;地埋排水排污领域:目前市场上应用的排水排污塑料管材主要的PVC和HDPE管,受材质特点限制,PVC管主要是中小口径,HDPE管可覆盖全口径管材;室外给水领域:是指城市和农村给水管网用的管道,通常直径较大,大部分埋地铺设,少部分是架空铺设或者在水下铺设的。目前应用室外给水的塑料管主要为PVC-U管和PE管。护套管:用于保护管中线缆的管道系统,是塑料管的重要应用领域之一。目前主要以PVC-U管为主导,因其具有耐高温、耐老化、强度高、柔韧性好等优点,且其绝缘性、耐腐蚀性、阻燃性均优于其它管材;,HDPE波纹管生产线:,Pe管:,HDPE双壁波纹管,,,,PPR管:,中国联塑PPR管及管件:,PVC管:,终端用户:,上下游特点:,上游:树脂类原材料投入占成本比例较大,一般在70%-80%,产品盈利受原材料价格波动影响较大,且树脂类原材料聚氯乙烯、聚乙烯等受国际石油价格波动影响明显,生产商在原材料采购、成本控制上较为被动;下游:应用领域多受宏观经济影响,特别是建筑用给排水管,受房地产行业影响较大,房地产限购等政策一定程度导致建筑用管材的需求萎缩。,上游:,原油价格波动对利润的影响,PP近期报价:,HDPE近期价格走势:,PVC近期成交价走势:,PE/pp部分已实现国产化:,下游:,渠道为主:依靠经销商构建销售网络,抢占市场,同时转嫁工程项目应收款风险;直接承接工程为辅:但市政一般回款周期非常长,如果以市政为主,资金会紧张;,产能测算及销售额:,产品收入占比:,,
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