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C18041S 客户分级分类管理.doc

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C18041S 客户分级分类管理.doc
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单选题 (共 4 题,每题 10 分) 1 . 客户分类分级管理需要(A )作为实施的保障,以确保最终效果的达成。A.绩效管理B.风险测评C.了解客户D.了解产品2 . 构建 MOT 场景一般分为 7 个步骤,以下哪项不属于这 7 个步骤?(C)A.了解与分析客户需求B.实施服务行动C.挽回流失客户D.效果评估改进3 . 实施客户分级分类管理的目标是?(B)A.完成销售任务B.实现适当性管理C.满足客户需求D.贯彻三公原则4 . 信息技术对 MOT 场景的支持应以( B)作为主线。A.产品B.客户C.风控D.活动量多选题(共 3 题,每题 10 分)1 . 按照客户投资行为对服务的依赖程度进行分类,可以包括哪些主要类型?(BCD )A.理财型B.依赖型C.参考型D.专业型2 . 证券公司客户交易行为管理重点关注的品种有那些?( ABCD)A.退市整理股票B.创业板股票C.上市初期过度炒作的新股D.主体评级在 AA 级以下的债券交易3 . 了解客户就是了解客户的真实需求,客户需求可以使用哪些核心指标来描述?(ABD )A.预期收益B.风险承受能力C.行为偏差D.流动性判断题(共 3 题,每题 10 分)1 . 证券公司及其营业部因客户出现异常交易行为收到交易所口头警示,无需联系客户。( 错)对 错2 . 证券公司的专业化服务既是将有形产品推送给客户的桥梁,同时,服务自身也可以产品化单独设计、展示和定价。(对)对 错3 . 在客户管理中,客户经理和投资顾问担任了服务实施者的角色,由于资历、特长等起点不同,绩效管理也需要关注服务实施者的分级。(对)对 错
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编号: 20190909193237484135

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上传时间: 2019-09-09

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