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参产队人参发展研究.doc

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中国人参产业发展战略研究——暨抚松县人参产业发展分析研究报告目录一、中国人参产业发展现状分析(一)中国人参产业基本情况1.人参种植状况2.人参产品研发情况3.人参消费分析(二)中国人参产业发展存在的问题及瓶颈1、参土资源匮乏矛盾日渐突出2、人参栽培、加工、销售等环节缺乏规范的统一管理3、原料人参的质量参差不齐、市场价位低4、人参功能食品的开发亟待加强5、在国际上对我国人参的宣传力度不够,缺乏品牌优势二、国外人参产业和市场分析(一)韩国高丽参产业(二)世界各主要人参市场分析1、美国人参市场现状2、日本人参市场现状3、中国香港人参市场现状4、中国台湾人参市场现状三、中国人参产业发展战略和政策建议(一)中国人参产业发展战略选择1、中国人参产业环境分析2、中国人参产业 SWOT 分析3、中国人参产业国内外竞争优势对比4、中国人参产业竞争战略选择5、中国人参产业发展的政策建议四、抚松县人参产业发展现状及特点分析(一)抚松县县域经济发展状况1、抚松概况2、资源优势与产业概况(二)抚松县人参产业发展的基本现状(三)抚松县人参产业发展的经验总结1、控制生产总量,优化产业结构2、提高标准化生产水平3、基本完成国有参业企业转制,提升企业增值能力4、加大产品开发力度,拓宽国内外市场5、强化市场宣传,扩大市场覆盖面(四)抚松县人参产业发展存在的主要问题1、参栽培面积较大,土地资源面临枯竭2、生产不规范,产品质量不稳定3、加工质量和品牌意识差4、传统加工技术落后,科研成果难以转化为生产力5、加工业集约化程度低,龙头企业辐射能力不强6、管理和服务体系不完善,未形成完整的产业政策体系五、抚松县人参产业发展环境和战略分析(一)优势分析1、人参种植面积、产量居全国之冠2、县内拥有国内最大的长白山人参交易市场3、抚松县是国家命名的“中国人参之乡”4、拥有国内最大的一家人参生物提取民营企业5、地理位置优越6、技术力量相对较强7、抚松县对人参产业的政策支持8、具有较为深厚的人参文化底蕴9、优良的旅游等资源将为整个人参品牌建设产生助力(二)劣势分析1、参土资源匮乏2、人参产业缺乏政策扶持,使得投资者对行业投资谨慎3、人参品牌缺乏推广,难以形成合力4、人参深加工技术仍有差距,产业链短5、人参目前无法进入食品领域(三)发展机会(四)发展威胁(五)抚松县的比较优势六、抚松县人参产业发展战略及建议(一)总体思路(二)发展目标(三)发展战略1、战略基础阶段2、战略延伸阶段3、宣传、文化和资源整合中国人参产业发展战略研究暨抚松县人参产业发展分析研究报告一、中国人参产业发展现状分析(一)中国人参产业基本情况人参是举世闻名的药用植物,有“万能圣药”之誉,是国内外公认的珍品,它属五加科Araliaceae 人参属 Panax 植物,是多年生宿根草本植物。我国历代医书载其别名有人衔、鬼盖、地精、神草、血参、土精、玉精、黄参、海艘、雏石、百尺杆、金井玉兰和孩儿参等,被誉为“百草之王” ,东北俗称棒槌(有许多神话典故) 。学名为 Panax ginseng C. A. Mey.,由俄国学者于 1843 年定名。Panax 是 Pan(“总”的意思)和 Axos(“医药”的意思) 的结合语,是说人参对所有的病都有效。Ginseng 是有汉语“人参”音译的。远在二千多年以前,我们的祖先就把人参用于临床。 《神农本草经》列人参为上品,曰:“主补五脏,安精神,定魂魄,止惊悸,除邪气,明目、开心、益智,久服轻身延年” 。《药性本草》载:“人参主五劳七伤,虚损痰多,止呕,补五脏六腑,保中守神,消胸中痰。治肺痰及痛疾。冷气逆上,伤寒不下食,凡虚而多梦纷纭者加之” 。 《寿世保元》载:“人参味甘,大补元气,止渴生津,调荣养卫” 。其他记载不胜枚举。现代医学认为,人参对神经系统、心血管系统、内分泌系统、消化系统、生殖系统、呼吸系统及外科使用等都有明显的作用。我国是世界上人参生产的大国,也是人参消费的大国。改革开放以来,我国人参在产量和质量方面都取得了突飞猛进的发展和提高。纵观我国人参栽培产业的发展趋势,建立农田栽参、林下种参的两条腿走路的人参栽培制度是完全符合国情的,即林下人工播种山参以补充已资源枯竭而面临灭绝的野山参,满足了人民生活水平日益提高对山参的保健消费需求。在世界范围内,人参主要分布于中国、韩国、朝鲜、及俄罗斯远东地区,其中我国人参栽培面积最大,占全球栽培面积的一半以上。在国内,吉林省是我国人参的主产区,长白山区是人参的主要栽培区,吉林省人参总面积近几年基本稳定在 3500 万平方米左右,分布在省内的通化、白山、延边等市(州) 。其中抚松县是我国的 “人参之乡” ,集安市是新开河人参的发源地。目前,吉林省年产成品人参 4000 吨左右,人参产量已占全国的 80%,占全球人参产量的 70%左右。图 1 吉林成品人参产量长白山脉延伸的地区,南起辽宁宽甸,北至黑龙江伊春,是我国人参栽培的主产区,其中心产区为吉林省的抚松、靖宇、长白、集安一带。从人参生态气候条件来看,我国的长白山地带及其三江(松花江、图们江和鸭绿江 ) 一河( 新开河) 流域是世界盛产优质人参的最佳产区。吉林长白山区人参的栽培面积、单产、总产量均居世界首位,随着韩国、日本、东南亚等国家和地区对人参产品需求量的增加以及国内对保健食品的需求,为人参产业发展提供了广阔空间和良好机遇。1.人参种植状况农田栽参、林下种参是我国参农模拟山参的生态条件,从历史延续至今的传统的人参生产方式。其特点便于选择适于人参生长的土壤,不用改良土壤就可以直接利用,又可以就地取材解决生产用料,现在我国栽培人参无论普通参、边条参,还是石柱参都是实行的林参轮作的生产方式,就连在原产地美国、加拿大实行农田栽参的西洋参,我们上世纪七十年未引种成功后,也改变为林参轮作(除北京、山东等少数地方外) 。吉林省政府在 1980 年对林参轮作做出指示,将一定面积的低质林地划定为 33 年林参轮作地,采伐完木材后,种植上人参,人参几年起收后,再补种上树苗,进行还林。世界上主要人参生产国家无论是栽培中国人参( Panax ginseng C. A. Mey) 的日本、韩国、朝鲜,还是栽培西洋参( Panax quinquefolium L. ) 的美国、加拿大均实行农田栽参的栽培生产制度,其特点有利进行现代化生产和管理。益处是保护了森林植被和生态环境。我国从上世纪六、七十年代开始在辽、吉、黑三省人参产区及北京等地,先后进行农田栽参生产性试验研究,至八十年中期农田栽参面积达十多万平方米,平均单产达 1.0-1.5 公斤/平方米。1983 年国家科委又将 “农田栽参技术研究”列为“六五”攻关项目,辽宁省中药研究所、中科院北京药植所、吉林特产研究所组成联合攻关组,历经六年协作,全面完成单项研究项目,创造在多点 2000 平方米以上的栽培面积,单产 1.5 公斤/平方米以上的产量。林下栽(种) 参是依照野山参自然生长的环境条件,在山林中进行人工播籽或栽参,实行林参立体生产,既不破坏森林资源和植被,又可以进行人工培育山参,这是在人参栽培中最能保留野生天然属性和商品优良性状的生产方式。林下栽参目前主要的是实行林下播籽培育山参的生产方式,在我国已有二三百年的历史。上世纪五十年代,前苏联就有在自然保护区人工播种山参的报道。上世纪八十年代也有美国在威斯康星州规模巨大的播种野生西洋参的报道。我国从上世纪五十年代开始在各人参产区进行大量的林下播种山参、林下栽参的技术研究和生产试验,进入八、九十年代林下人工播种山参(籽海山参) 陆续进入市场,辽宁省桓仁县大东沟参场进入九十年代以后,每年都能采挖上百斤的人工播种山参,质量上乘,价格昂贵,十几年的人工播种山参的鲜参市场价格 2~6 万元/ 公斤左右,远销海内外,倍受市场青睐。2.人参产品研发情况人参科研单位在栽培方面以吉林农业大学、左家特产研究所为主,药理药化、产品开发以吉林农业大学、中医中药研究院、吉林大学等为主。人参栽培研究正在进行,一批新技术、新成果将在生产中得到推广应用,将会提高人参栽培的科技含量。2000 年《人参道地性及其质量标准( GAP)研究》被列为国家重点项目。2001 年, 《人参规范化生产技术的研究》和《人参优质高产技术的研究》等项目进入实施阶段,人参栽培的研究水平整体上将有一个大的提高,进入我国中药材栽培研究的先进行列。药理药化方面,科学家已从人参根中分离鉴定了 39 种人参皂苷,人参皂苷是人参中主要活性成分。目前,以人参皂苷—Rg3 为主要原料的参一胶囊已投放市场,人参皂苷—Rh2 作为抗癌新药研究成功。对人参皂苷单体化合物的研究多集中在 Rg1 、Rb1 、Rb2 、Re 等含量较高的成分,如人参皂苷—Rb1 和—Rb2 表现为中枢神经抑制,人参皂苷 —Rb1 和—Rb2 表现为中枢神经抑制,人参皂苷—Rg1 则表现为中枢神经兴奋,人参皂苷—Rb1 和—Rg1 具有益智和抗衰老功能,人参皂苷—Re 是抗心律失常的有效成分。目前,我国已初步形成了人参产业科研推广体系,并拥有大学农学院、特产研究所等多家参药科研单位,同时,还有国内外一些科研院所的支持与合作,为人参产业的发展奠定了良好的科技基础。人参大田栽培技术、缸参栽培技术和标准化栽培技术已在部分县市推广;人参化妆品、人参精饮料、人参精软胶囊、人参皂苷单体提取等产品的研发技术已经成熟。长白山是人参主产区,人参栽培历史悠久,广大参农经验比较丰富,已形成了一整套的人参栽培技术。特别是接受 GAP、SOP、无公害栽培技术能力较强。3.人参消费分析(1)人参国际市场状况据资料统计,人参类的国际市场整体规模为 6000~6500 吨,其中西洋参和人参各占一半。人参市场中,中国占有 80 %~90% ,韩国、朝鲜、日本共 10%~20% (见图 2) ,但从总体看人参制成品的高端市场被日本、韩国、欧洲占有。图 2 人参市场国际状况(2)人参出口现状人参是我国中药材的传统大宗出口商品。我国人参出口数量在 1000~2000 吨/年(见图 3),出口额在 1500~3200 万美元之间(见图 4),是我国出口额最大的中药材品种之一,也是我国出口创汇的重要商品之一。10 年来,我国人参累计出口 17963 吨,20869 万美元,为促进地方经济增长和农民收入做出了重要贡献。图 3 中国人参出口量图 4 人参出口额纵观近 10 年我国人参出口情况,其出口数量和出口金额均呈上升趋势。出口数量以 1999年为分界点,1999 年以前维持在 1000 吨左右,1999 年以后,出口数量维持在 2000 吨左右。出口金额则以 2002 年为分界点,2002 年之前出口金额维持在 1500 万美元左右,2002年以后,出口额维持在 3 000 万美元。从图 2 和图 3 可以看出, 1997 年和 1998 年出口量最少,维持在 700 吨左右,主要是受亚洲金融危机的影响,出口额也不高,尤其是 1998 年,出口额仅为 1306 万美元,是 10 年来的最低值;2000 年,出口数量达到了 2490 吨但由于出口单价较低,出口额仅有 1648 万美元;2003 年,受“非典”影响,出口数量、单价、出口金额,均大幅上扬,出口数量和出口额创历史新高,分别达到 2711t、3121 万美元,出口单价也比 2004 年增长 19.27%,达到 11.51 美元( 千克价,下同 )。我国的人参出口市场主要集中在日本、欧美、东南亚等国家及台湾、香港地区,但欧美、日本市场对人参中农残及重金属的要求十分严格,因此对进口的人参原料要求必须是低残人参,这对我国人参的出口造成了一定困难,也迫使我国人参产业采取措施,生产低残、无公害的人参产品。在出口价格方面,人参在我国一直作为高档滋补药品使用。出口价格也稳定在 50 美元/千克左右。自 20 世纪 90 年代以来,由于人参种植面积盲目扩大,造成持续的供大于求,以及市场经营秩序混乱和价格恶性竞争,导致我国人参出口价格一路下跌。2000 年人参平均出口单价下落到 6.2 美元,形成“人参卖了萝卜价”的局面,致使参场、参农的利益严重受损。 由图 5 可以看出,1996-1998 年,由于日本修改《药局方》确立人参低农残规格,出口价格较高外,人参出口单价基本稳定在 10 美元左右,以 2000 年最低,仅为 6.62 美元,2000 年以后由于种植面积减少,价格有所回升。2001~2004 年,出口平均单价逐年上升, 2004 年上升至 13.62 美元,为 2000 年以来的最高值,但总体出口单价仍处较低水平。图 5 人参出口单价1996~2005 年,10 年间我国人参出口市场没有太大的变化,亚洲的日本、东南亚和香港、台湾地区,欧美的意大利、德国、法国、荷兰和美国,是我国人参药材的主要出口地区(见表 1、2、3)。表 1 2003 年我国人参出口主要市场排序 出口国家或地区 出口数量(t) 出口金额(万美元 )1 日本 892 15232 意大利 326 4143 香港 589 3644 德国 193 1945 美国 117 1406 台湾 260 1277 越南 91 858 法国 59 799 荷兰 51 4610 韩国 35 36表 2 2004 年我国人参出口主要市场排序 出口国家或地区 出口数量(t) 出口金额(万美元 )1 日本 806 13782 意大利 279 2973 香港 173 2744 德国 261 2585 台湾 158 1726 美国 122 1347 韩国 78 948 法国 69 889 荷兰 62 6110 马来西亚 24 2表 3 2005 年我国人参出口主要市场排序 出口国家或地区 出口数量(t) 出口金额(万美元 )1 台湾 698 9302 日本 531 7543 香港 211 2774 德国 235 2295 美国 184 2186 韩国 163 1657 意大利 145 1458 法国 64 829 荷兰 75 6710 马来西亚 51 53日本一直以来是我国人参出口的最大市场,年出口规模在 800 吨、1 000 万美元左右,多用于制备汉方制剂和人参系列保健品、化妆品等;欧洲的意大利、德国、法国和荷兰也是我国人参出口的主要市场,主要用于天然药物和家庭保健;受欧洲天然药物迅速发展的影响,美国对人参需求也不断增长,从中国的年进口额在 200 万美元左右;香港地区曾经对人参出口起着重要作用,也是人参消费的重要市场;台湾地区是人参特别是红参的重要消费市场,近两年,大陆人参在台湾地区的销售量呈不断上升趋势;韩国也是人参消费大国,其为了保护本国高丽参产业不受冲击,一直对我国人参进口采取限制措施。2003 年以前,基本维持在几十万美元左右,但近两年发展迅速,对韩出口量不断上升, 2005 年达到了 165万美元。我国的人参出口基本以生药原料为主,人参皂苷等提取物原料出口近年有较大发展,但是其它制成品的出口只占很小的份额。(3)人参的流通现状在我国,一般原料人参有法定批发市场等制度化的市场,所以形成了通过产地收集商、中介人等进行包田买卖或在私设市场及法定批发市场上自觉交易的流通结构。 (见图 6)图 6 人参的国内流通路径目前国内的流通内容或价格形成都在极其不透明的状态下进行,在包装、标准化、计量单位等方面还没有脱离前近代的流通惯例,因此导致了物流和流通的非效率性和费用的增大。(二)中国人参产业发展存在的问题及瓶颈1、参土资源匮乏矛盾日渐突出我国部分地区仍在采用去林栽参的传统栽培方式,这种栽培方式,对森林资源和生态环境有一定的影响。80 年代以来,我国人参原产地(如吉林省抚松县)采用了“33 年参林轮作”种植方式,即,划出一定面积的林地,采伐完木材后,种植上人参,人参起收后,再补种上经济树苗,进行还林,33 年后再进行种参。抚松县的这种种植方式在很大程度上改善了单纯去林栽参带来的负面效果。近几年国家已注意到这些问题,国务院已明令禁止林业部门新批“去林栽参”用地,一定程度上保护了森林资源和生态环境,同时对人参栽培业的发展提出了新的课题,这就要求人参产业必须摒弃旧的栽培模式,变去林栽参为老参地栽参、农田栽参和林下栽参。我国对老参地和农田地栽培人参的研究起于上世纪五十年代,过去由于林地的相对富足和对生态保护意识的缺乏,这项研究进展缓慢,近几年由于林、参矛盾的突出已引起重视,各地在老参地、农田地栽培人参方面开展了多方面的研究,积累了丰富的实践经验,在栽培试验中也获得了满意的结果。吉林省科技厅对此也十分重视,专题立项开展老参地、农田地栽参技术研究,取得了一批科研成果。目前的主要任务是进行老参地、农田地栽参的技术推广,这将为今后人参业栽培模式的变革提供技术支持。韩国采用人参与玉米、水稻等大田作物轮作的农田栽参模式也值得我们借鉴,应对其相关技术研究后,进行实验推广。2、人参栽培、加工、销售等环节缺乏规范的统一管理人参产业是我国东北地区特别是吉林省的优势产业,也是特产业的支柱产业。但多年来人参产业缺乏统一管理,各自为战,自主经营,各个环节都存在着不同程度的混乱状态。宏观管理不到位,市场运作不规范。由于在参地审批、质量管理、市场监管等方面相互脱节,缺乏统一的管理手段,无法调控、监管人参产业的发展;行业管理和行政监管措施不力及参农低价位竞争行为,造成人参市场混乱,竞争无序。在人参栽培方面,发展面积缺乏规划,曾一度导致产大于求,市场价格大起大落,生产技术并不统一,各地单产差异很大;施肥、施药没有统—标准,导致产品农残超标。在人参加工方面,优质无公害栽培技术和规范化加工技术普及应用率低,缺少现代化的管理手段,导致人参产品农残超标,产品质量很难保证,影响了人参的声誉。人参企业规模小,分散,实力弱,没有强大的企业作为龙头,企业主体的带动作用不强。对投资周期长、效益高的林下参栽培重视不够,造成山参的严重短缺。参场个体户自己收购鲜参加工,加工厂数量多,规模小,加工产品质量难以控制,成品参质量参差不齐,加工设备陈旧落后,工艺不统一,加工技术良莠不齐,这些都导致了我国加工人参成品外观质量、内在成分含量的千差万别。在人参销售环节,自产自销,个体户收购后倒买倒卖,互相竞争压价,在产品出口中竞争客户、压价抛货的情况更为普遍。这才导致我国人参产品质量控制不住,产品价格抬不起来,在国际市场上没有竞争力。而韩国在这些方面做的规范,他们的人参栽培由国家投资的人参流通公社提供技术,种植户和流通公社签订种植、收购合同,严格按统一的生产技术规程管理人参,产品统一回收,统一加工,统一销售。这样就能控制人参产品质量和销售价格,保证了韩国人参在国际市场的竞争优势,这方面的经验值得我国借鉴。3、原料人参的质量参差不齐、市场价位低吉林省除抚松以外,在敦化、安图等市、县还有成千上万亩的参地,都是来自抚松等地的个体参农开发的,其规模多则上千亩,少则也有十几亩,使人参产量与日俱增。但由于在人参生产中部分参农追求短期效益,超标准使用农药、化肥,加之种植技术的参差不齐,导致人参质量一度下降。从一定的程度上影响了长白山人参的市场声誉,市场价位始终处于低迷状态。以韩国为例,韩国的人参产量约占世界人参总产量的 10%,而销售价格却高出中国人参近十倍。韩国在人参管理上有统一组织“人参流通公社”,它是政府领导下的人参管理部门,具体负责对人参的种植栽培及病虫害防治的指导,对人参产品的检验和对人参市场的管理。所以多年来,在国际市场上韩国高丽参一直独占鳌头。同时该组织具有权威性,对其出售价格进行控制指导,所以韩国高丽参在国际市场上不但有质量信誉,而且有价格优势,甚至有的外商只认高丽参,不认中国人参。以下表 4、表 5 为各国人参中的主要有效成分人参皂苷和总氨基酸的测定结果。表 4 各产地人参中总皂苷含量(%)光密度 相应量 含量(%)高丽红参 0.201 40 2.50日本红参 0.230 45 2.81中国新开河参 0.230 45 2.81表 5 各产地红参中总氨基酸含量(%)吉林省集安市 吉林省长白县 吉林省抚松县 韩国高丽参 日本红参总氨基酸 11.3927 11.0144 11.4059 11.1430 11.2851从以上数据中不难看出,中国人参的有效成分不低于国外人参,有的还要超过国外的,可见管理的重要性。人参质量有待于迅速提高,应尽快解决管理问题,达到出口标准,与国际标准接轨。4、人参功能食品的开发亟待加强我国是一个人参栽培大国,但在产品开发方面相对滞后。人参深加工产品单一,特别是功能性系列保健食品的开发远远不够。已开发的 300 多种产品工艺落后,产品粗糙,包装差,宣传力度小,绝大多数没有形成品牌。整体上仍处于卖原料参阶段,缺少新产品和对市场的深度开发,没有形成产业化经营。产业化程度低,高附加值产品少。目前,延边的人参加工量不足人参产量的 30%,在这有限的人参加工产品中,只有延边特产实业公司的峰泉牌人参精属高科技、高附加值产品,其它多数产品仍是粗加工,产品以生晒参、红参、水参等为主,附加值低、产业链短,严重地制约了人参产业的发展。延边的人参产业化链条衔接不紧,订单生产违约现象时有发生,经纪人队伍散兵游勇,缺少组织协调,基地与龙头企业的关系疏而不密。韩国等一些发达国家,由于经济力量雄厚,技术设备先进,营管理经验丰富,市场运作得力,在人参功能食品开发方面走在了前面,他们开发人参系列产品有:人参米系列、人参饮料系列、人参茶系列、人参果冻系列、人参糕点系列、人参冰点系列、人参咸菜系列、人参含片系列、鲜人参蜜片系列和人参甜味剂系列等十二大类产品 600 多个品种,在国际市场占有的份额比我们大得多,而我国的产品开发相对单一,其中人参米、人参糕点、人参冰点、人参果冰、人参咸菜及人参甜味剂等方面还是空白。另外,我国在功能食品开发方面是还存在诸多问题,一是科技含量低,生产规模小,产业化程度差,工艺落后;二是宏观管理失控,缺少组织协调,品牌意识不强,投资力度不够,经营规模小,宣传和销售力度不够,保健品市场不规范,对假冒伪劣产品打击力度不够;三是产品粗糙,适口性差;四是农残超标问题没有引起重视,五是服用剂量不明确,包装设计欠佳等。这些问题严重阻碍了我国功能食品在国内外市场的竞争力。因此,今后在以上各方面应引起足够的重视,对功能食品的开发力度要大大加强。5、在国际上对我国人参的宣传力度不够,缺乏品牌优势中国人参和韩国高丽参同为五加科人参属人参种植物,其内在成分和药效方面没有差异,虽然我们也对国产人参进行了多方面的宣传,但同韩国高丽参相比还远远不够。韩国宣传高丽参不惜重金,聘请人参专家搞科研、搞宣传,尤其是定期召开国际人参研讨会,动用广播、电视和精美画册等各种方式,宣传高丽参。而我国在此方面就差得很远,这其中有重视程度不够的问题,也有管理体制差异的问题,国家统一管理的行业由政府宣传,自然要比分散经营,自主宣传的力度大的多。因此中国人参要在国际市场上和高丽参相抗衡,在宣传方法上,宣传力度上都要加强。中国的人参产业如不统一管理,要扭转目前的被动状态难度很大,相关部门应引起重视。二、国外人参产业和市场分析在国际人参市场上,韩国的高丽参近年来发展迅猛,其多样化的产品结构和宣传攻势使高丽参得到了世界诸多国家消费者的认可,本章将着重分析韩国高丽参产业的发展情况。随后,将对国际几个重要的人参消费市场进行分析。(一)韩国高丽参产业从 1567 到 1649 年,朝鲜把野生种苗试种在深山密林中,李朝宪宗(1834—1849 年) 初年,逐渐培育驯化成为现在荫棚下栽培的高丽参。高丽参分布在北纬 33-42 度,其中主产区为京袭、忠南、全北、忠北、庆北、开城、江华、龙仁、锦山、丰基等地。高丽参在国际市场上负有盛名,其特点是:平地栽参,人工施肥,栽培期。只移植一次、质量好、产量高。朝鲜利用种过庄稼的旱田做本田,实行参粮 10 年轮作制,即本田起参后,种 9 年粮食,休闲 1 年再种高丽参。人参产业占韩国整个农业生产额比重的 1.8%,2004 年生产额达到 5.681 亿元韩币;出口业绩方面,出口额达到 8900 万美金,占农产品出口额的 5.1%,是对韩国农村经济贡献很大的主要农产品。 而且在生产规模方面,除了白菜、西瓜、苹果、葡萄、芝麻之外,韩国农畜产品中,人参和泡菜是可以实现国际化的有限品种当中最重要的品种。韩国的高丽参的发展很值得我国人参产业借鉴,吉林长白山区人参的实际产值与高丽参相比相差甚远,高丽参的栽培面积、总产量仅为长白山人参的 1/3,但总产值却为吉林长白山人参总产值的 4.4 倍,吉林长白山人参的产值与产量不成正比。图 7 人参与高丽参的比较韩国高丽人参总面积约 1300 万平方米,分布于金山、扶余、忠南、忠北、全北等 13 个地区,产量为 1kg/m2 。吉林人参总面积约为 3500 万平方米,分布于集安、靖宇、抚松、长白、安图等地,产量为 2.10 ~ 2.15kg/ m2 。图 8 韩国高丽参与吉林人参栽培比较韩国高丽人参采用的是农田栽参模式,与玉米、水稻等大田作物轮作,且双芦头人参较多。韩国人参栽培基本上实现了低农残化,工艺独特、生产设备先进、品质管理非常严格,同时又有较好的保证体系,基本形成了人参产业标准化体系,科研生产一体化发展。韩国人参加工企业原为烟草人参专卖公社,现已改为韩国高丽人参公社。韩国高丽人参重点厂家是韩国高丽人参公社及中央高丽人参协同组合公社等民间的 20 多个人参加工厂。韩国人参加工人员技术熟练,工艺先进并绝对保密。他们鼓励产品并发,投资力度较大,厂房设备先进,具有 GMP 水平,技术力量雄厚。人参不仅用于药品部分,而且还广泛用于保健食品方面(保健食品县市级有批准权限 ),促使不断开发新品种及人参的广泛被利用。韩国栽培人参分加工生产生晒参用和红参用的原料基地,加工红参用的原料基地面积较小,并精心管理。以锦山为中心的开城以北汉城以南为加工红参原料产区;以韩国的扶余、大田为中心的周围地区是加工白参的原料产区。加工生产生晒参用和红参用的原料,分别取自不同参地,统一加工。加工红参时对原料选择十分严格,鲜参主体匀称,支根 2~3 条,浆气饱满,芦、腿、体完整俱全者方可使用。韩国设立高丽人参公社和高丽人参烟草研究院,专门从事高丽参的人文、历史、栽培、加工等全面研究。同时加大了宣传力度,他们平均每 4 年举办一次国际人参学术研讨会,已开了七届。出版国家级专业刊物《高丽人参学会志》 、 《人参研究杂志》等。高丽人参的宣传品和广告充斥香港、东南亚和世界各地。因此,高丽参在国际市场不但享有盛誉,而且市场占有率居绝对优势。总结韩国高丽参产业的优势:1、从人参发展总体思路看,韩国政府对人参行业非常重视。2、韩国人参栽培基本上实现了低农残化,工艺独特、生产设备先进、品质管理非常严格,同时又有较好的保证体系,基本形成了人参产业标准化体系。3、科研生产一体化发展。现在加工企业基本上形成独有的化验室、研究所。如此科研技术与生产的同步发展,促使加工工艺的发展及产品不断更新换代。4、鼓励产品开发,投资力度较大,厂房设备先进,具有 GMP 水平,技术力量雄厚,人参不仅用于药品部分,而且还广泛用于保健食品方面(属保健食品,县市级有批准权限) 。促使不断开发新品种及人参的广泛被利用,他们重视的是在产品监督上。5、韩国设立高丽人参公社和高丽人参烟草研究院。专门从事高丽参的人文、历史、栽培、加工品等全面研究。同时加大了宣传力度,他们平均每 4 年举办一次国际人参学术研讨会,已开了七届。出版国家级专业刊物《高丽人参学会志》 、 《人参研究杂志》等。(二)世界各主要人参市场分析1、美国人参市场现状在美国,人参在药草专卖店整根销售或者以提取液或粉末的形态,当作健康补助食品来使用,或当作一般食品、饮料类、化妆品的添加物来使用。当地人对人参的效能知道的不多,大部分的当地人认为人参是药草,所以消费能力有限。另外,北美地区的西洋参发展很快,占据了很大一部分终端市场份额。原参深受中国人等东方人的喜爱,但是西方人主要消费粉末、茶、胶囊等人参产品,人参产品(胶囊等) 一般在绿色食品连锁店或药店销售。人参茶价格比其他人参产品价格便宜,所以广受当地人的喜爱。2003 年美国的原参进口额为 950 万美元,共 496 吨。最大进口国是中国。进口额为 1999 年 430 万美元、2002 年 580 万美元、2003 年 640 万美元,中国人身在整个美国人参进口市场上所占的比重也是 42%、50% 、68%逐年增加。中国人参在美国市场的流通见下图:图 9:中国人参在美国市场流通2、日本人参市场现状日本是一个有人参消费传统的国家,日本本土生产的人参叫竹节参,但是生产量很少,大部分人参都要依赖进口。日本的人参类进口量达到 1000 多吨,用在制药以及饮料的低价格中国产人参占 92%。人参产品市场上,韩国产占 93.6%,整个市场上,韩国产占 55%,市场份额最高。中国人参由于其低价位的特点,被大量进口用作加工原料,供应给制药公社,用于健康饮料等产品的生产。从流通上看,日本当地市场因流通规模狭小,很难说已经形成了正常的流通体系,但是第一流通路径是,首先经由进口商和批发商后,在药店、绿色食品店、超市、百货店等地方零售。其中药店的流通最多(占 50%)、百货店(占 30%)、绿色食品店 (占 20%)、然后是超市的流通。还有通过宣传性的讲课等的销售量也达到了相当规模。在日本,最受欢迎的人参制品是浓缩液产品,主要购买对象是 50 岁之上的中年层,女性占绝大多数。这是因为人参的主要采购目的在于增进健康。最近年轻消费者对药片等精制胶囊类人参产品的需求量也正在增加。日本消费者在成品市场上比较倾向于选择韩国高丽参产品3、中国香港人参市场现状因地域特点,香港本地不生产人参,但是作为世界最大的人参集中地,年人参进口量达到4~5 千吨,进口 1.5 亿美元左右的人参。主要进口产品为原参,从韩国和中国大陆进口红参,从美国和加拿大进口花旗参,再出口到中国大陆和台湾等地区。从近年来市场份额的变化趋势来看,80 年代是韩国第一、中国大陆第二,90 年代中期中国大陆产的比重增高,进入 90 年代后期,加拿大产品的进口量增加明显。香港消费者对人参的认识是中药材,所以主要以药材来消费。但是美国人参则把其当作食品来宣传,以增加消费量。香港地区消费者深信,野生人参的效能比栽培人参优秀,所以一般喜欢美国、加拿大、俄罗斯、中国大陆等地产的野生人参。4、中国台湾人参市场现状台湾地区也不出产人参,但却是传统上对人参需求高的人参进口地之一,尤其对原参的消费比重更高。台湾 2001 年人参类(原参)进口量 1262 吨,其中,中国大陆最多,占 1148吨,其次为韩国,占 67 吨。台湾市场上,人参通过约 9000 多家传统式中药材商流通,也通过百货店、绿色食品店、超市等店铺流通,但是其中人参作为主要经营项目的店铺不超过 20~30%。地区分布来看,台北 30%、高雄 20%、其他地区占 50%。人参类的流通已经形成进口商、批发商、零售商的阶段性流通路径。三、中国人参产业发展战略和政策建议(一)中国人参产业发展战略选择1、中国人参产业环境分析中国是人参生产大国,人参也是我国目前出口量较大的中药材品种之一。人参素有“中药之王”的美誉。从第一章的分析中我们看到我国的人参产业市场份额不低,但是经济效益差;缺少完善的人参生产和管理规范;没有自主的人参品牌和大型企业;生产规模失控等问题,可以说我国的人参产业还处在一个比较低水平的状态,在本章中,我们将会对我国人参产业环境进行分析,进而通过 SWOT 分析为中国人参产业下一步发展选择适当的战略。我们将从宏观环境和产业环境两个部分总结目前中国人参产业的环境:宏观环境近年来,中国经济高速发展、国内政治稳定,这为人参产业奠定了良好的发展基础。中国和世界文化的不断交流拓展为中医药的传播起到了积极的作用。随着我国对外经济贸易的发展,内陆地区和世界各地的商贸往来将更加便利。由于各地消费者的消费观念和习惯不同,人参消费结构表现出一定差异。对人参功效的认识还比较浅。例如,中国消费者大多认为人参是很好的补药,但是对其功效、使用方法等没有进一步的了解。在人参产品和保健食品开发技术上,和欧美等国相比,我国还处于比较落后的状态,人参的深加工领域尚处于起步阶段。产业环境和韩国相比,我国并没有将人参作为一项产业进行管理和开发,而仅仅是当作一种中药材进行管理,因此人参产业还处在低级的自由生产阶段,在人参质量、规格、品牌、产地以及产业链的组织上均缺少政策环境支持。我国人参的主要产地集中在吉林省地区,由于缺少管理,连续多年盲目扩大种植面积,造成产品供大于求,同时经营秩序混乱,缺乏调控,使得参场、参农的利益受到严重损害,这也直接造成了中国人参品质的参差不齐,在国际市场上缺少竞争力,只能以非常低廉的价格被当作原材料销售给日本、欧美等国。表 6 中国人参环境因素识别环境因素 中国人参产业情况宏观因素 经济环境 外部经济环境良好;技术水平 人参产业技术相对落后;消费者习惯 对人参缺乏深入认识,人参原品不适应现代消费习惯;产业因素 产业政策 缺少政策支持和相关法规;产业链 缺少下游加工和处理企业,产业链模糊;竞争力 产品质量不高,缺少国际竞争力;调控、支持 政府调控缺乏;2、中国人参产业 SWOT 分析随着“天然医药热”在全球的逐渐升温以及消费者对保健养生诉求的强化,人参产业在未来几年将迎来一个难得发展的机遇,对于中国人参产业来说,这同时也是一个挑战,如何发展和推动中国人参产业,打造属于中国自己的人参品牌是我们必须解决的问题。结合上一节中国人参产业的环境因素总结,我们将运用 SWOT 模型(H. Weihrish 1982)对中国人参产业进行竞争战略分析,即从优势、劣势、机会和威胁四个维度刻画中国人参产业的战略机遇:图 10 SWOT 分析框架中国人参产业优势分析:•拥有广阔的供人参生长的土壤和环境,例如“长白山”等知名原产地;•人参种植历史悠久,种植面积广阔;•作为中医的发源地,拥有人参的传统形象和人参中医体系;•有深厚积淀的人参文化;•国内生产和开发费用相对低廉;中国人参产业劣势分析:•人参种植量大,质量低,有农药残留问题;在缺乏管理和控制的情况下,国内很多参农使用化肥,表面上看增加了产量,但是却影响了人参的内在品质和药用价值,得不偿失。•缺少人参精加工的技术,对人参研究还严重不足,缺少相关人才;•对人参文化的宣传不足,品牌意识差;对于国内市场来说,中国人自古都知道人参是上好的补品,但是大多数人都认为人参“上火” ,而不了解其功效,人参究竟有哪些功效,如何使用,另外,关于人参和西洋参还有高丽参的共同点和差异上,也没有进行有效的宣传,可以说,在国内市场上,我国人参的“品牌”力量很小。在国际市场上,由于我国人参缺少深加工产品和宣传,中国人参在很多国家都是由于价格低被当作深加工原材料进口的。•政府缺少对人参产业的支持,没有专门的管理机构和相应的产业政策,产业链不完善,立法缺失;•人参种植、加工和流通标准执行不严和管理不力,市场比较混乱;•缺乏国际规模的流通网络;中国人参产业机会分析:•世界人民越来越关注自身健康问题,世界人口老龄化;•中华民族传统的中医理论开始走向世界,越来越多的人开始关注人参和中医药;•绿色食品倾向不断增加,保健食品市场发展旺盛;•世界市场更加开放,有助于中国人参出口增加;•中国和中化文化受到其他地区的更多关注,为人参文化宣传提供了契机;•2008 年奥运会、2010 年上海世博会等大型活动为人参产业发展提供了契机;中国人参产业威胁分析:•韩国高丽参、北美西洋参衍生的各种终端产品和食品占据了大量消费市场;•国内消费者对人参了解不足;•保健品市场的管理混乱降低了人们对保健品市场的信心;•人参出口国对我国人参设定的技术标准和关税壁垒等;•其它的替代性保健食品药品可能占据人参市场份额;3、中国人参产业国
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